2021年中國(guó)裝配式建筑現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析

2021年中國(guó)裝配式建筑現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析一、裝配式建筑產(chǎn)業(yè)概述裝配式建筑是指通過(guò)在施工現(xiàn)場(chǎng)組裝和連接工廠生產(chǎn)的部品部件而成的建筑，將本來(lái)應(yīng)該是現(xiàn)澆成型的，如柱、板、梁等構(gòu)配件在工廠生產(chǎn)成型，運(yùn)送到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行組裝，做好節(jié)點(diǎn)，最后現(xiàn)場(chǎng)澆筑將這些構(gòu)配件結(jié)合起來(lái)，形成完整的建筑。1、發(fā)展歷程我國(guó)裝配式建筑發(fā)展比國(guó)外稍慢，大致可以分為起步階段、鼎盛階段、停滯階段和全新階段四個(gè)階段。十四五時(shí)期我國(guó)將力爭(zhēng)于2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和，綠色低碳的裝配式建筑也正在引領(lǐng)著建筑行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。2、分類狀況裝配式建筑根據(jù)結(jié)構(gòu)特征不同可分為混凝土結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)以及木結(jié)構(gòu)，三種結(jié)構(gòu)各有所長(zhǎng)。從工業(yè)化程度與環(huán)保性能角度看，鋼結(jié)構(gòu)工業(yè)化程度最高，木結(jié)構(gòu)使用原材料生態(tài)環(huán)保。三類結(jié)構(gòu)適用于不同的建筑類型?；炷两Y(jié)構(gòu)一般使用于多層、小高層；鋼結(jié)構(gòu)適用于抗震要求高的高層、超高層等；木結(jié)構(gòu)主要適用于豪華別墅?；炷两Y(jié)構(gòu)有出色的抗壓強(qiáng)度、具有防火防腐、隔音等特性，抗震程度較差；鋼結(jié)構(gòu)抗震性能最優(yōu)、防蟲(chóng)性能好，但易導(dǎo)熱，防火性能較差；木結(jié)構(gòu)抗震能力強(qiáng)、較為抗壓與隔音，其余性能最差的，尤其木結(jié)構(gòu)主材資源最稀缺。從建造工期與成本角度看，鋼結(jié)構(gòu)與混凝土結(jié)構(gòu)工期時(shí)間短、建造成本低，其中300m鋼結(jié)構(gòu)精裝僅需約60天。木結(jié)構(gòu)工期時(shí)間較長(zhǎng)，導(dǎo)致建造成本最高。二、裝配式建筑政策背景2019年3月，住建部正式發(fā)布《裝配式內(nèi)裝修技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（征求意見(jiàn)稿）》，助力裝配式裝修發(fā)展質(zhì)量。各省市響應(yīng)重要號(hào)召，紛紛出臺(tái)相應(yīng)文件。在政府計(jì)劃的推廣、大量的市場(chǎng)需求和不斷標(biāo)準(zhǔn)化的裝配式建筑行業(yè)環(huán)境的共同作用下，國(guó)內(nèi)裝配式建筑的滲透率將有顯著的提升。三、裝配式建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀1、整體建筑及裝配式建筑滲透率隨著我國(guó)房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展降速，整體新開(kāi)工面積表現(xiàn)為持續(xù)小幅度下降趨勢(shì),數(shù)據(jù)顯示，2018年及以前我國(guó)房屋新開(kāi)工面積持續(xù)增長(zhǎng)，隨著整體房屋價(jià)格高漲具備實(shí)際購(gòu)買(mǎi)能力者數(shù)量持續(xù)下降，2019-2021年以來(lái)新開(kāi)工面積持續(xù)下降，2022年上半年新開(kāi)工面積為19.71億平方米，同比2021年同期下降12.5%，與此同時(shí)裝配式建筑因具備方便，可重復(fù)使用從而大幅度降低成本等優(yōu)勢(shì)占比整體新開(kāi)工面積持續(xù)上升，截止2021年已達(dá)15%。注：不僅包括房地產(chǎn)新開(kāi)工面積，占有率忽略空間差距2、新開(kāi)工建筑面積就我國(guó)新開(kāi)工裝配式建筑面積而言，成本優(yōu)勢(shì)下疊加保有量持續(xù)上升，我國(guó)新開(kāi)工裝配式面積持續(xù)上升，數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)新開(kāi)工裝配式建筑面積從2016年的1.14億立方米增長(zhǎng)至2021年的7.4億立方米，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)45%。預(yù)計(jì)隨著產(chǎn)業(yè)滲透率與認(rèn)可度持續(xù)提升，新開(kāi)工裝配面積仍存在較大增長(zhǎng)空間。3、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)就我國(guó)新開(kāi)工裝配式建筑結(jié)構(gòu)占比而言，目前國(guó)內(nèi)仍主要以混凝土結(jié)構(gòu)和鋼結(jié)構(gòu)為主。，數(shù)據(jù)顯示，2021混凝土結(jié)構(gòu)和鋼結(jié)構(gòu)占比都存在小幅度下降，分別達(dá)67.7%和28.8%，其他結(jié)構(gòu)有所上升。四、裝配式競(jìng)爭(zhēng)格局1、市場(chǎng)集中度目前裝配式建筑市場(chǎng)參與者主要分為兩個(gè)梯隊(duì)：第一梯隊(duì)：大型央企國(guó)企，主要包括中建集團(tuán)、寧波建工、上海建工、華建集團(tuán)、中鐵裝配等，這類企業(yè)主要為綜合性大型建筑企業(yè)，從傳統(tǒng)建筑業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型參與裝配式建筑業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)。在建筑設(shè)計(jì)與建筑施工方面有深厚底蘊(yùn)，同時(shí)積極自主研發(fā)、搭建PC構(gòu)件與鋼構(gòu)件的生產(chǎn)線，在裝配式建筑產(chǎn)業(yè)鏈中覆蓋面較廣。第二梯隊(duì)：民營(yíng)企業(yè)，主要包括遠(yuǎn)大住工、全筑股份、江河集團(tuán)，這類企業(yè)主要為專營(yíng)集成構(gòu)件企業(yè)，該類企業(yè)從原有業(yè)務(wù)出發(fā)，參與裝配式建筑項(xiàng)目，預(yù)制構(gòu)件產(chǎn)品生產(chǎn)加工能力強(qiáng)。細(xì)分類型預(yù)制構(gòu)件企業(yè)數(shù)量變動(dòng)而言，政策背景下產(chǎn)業(yè)需求持續(xù)增長(zhǎng)，進(jìn)入企業(yè)數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)，其中占據(jù)主要市場(chǎng)份額的混凝土企業(yè)數(shù)量最高，從2018年724增長(zhǎng)至2021年的1261家。2、主要企業(yè)現(xiàn)狀分析遠(yuǎn)大住工在國(guó)內(nèi)混凝土（PC）構(gòu)件領(lǐng)域占據(jù)主要市場(chǎng)份額，以16.50%的市場(chǎng)份額成為行業(yè)龍頭，就其PC構(gòu)件生產(chǎn)情況而言，隨著產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，年產(chǎn)量從2018年29萬(wàn)立方米增長(zhǎng)至2021年的102.6萬(wàn)立方米，該公司的PC構(gòu)件制造業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)當(dāng)年新簽約49.47億元，較上年增長(zhǎng)20.9％，在手未完成合同64.48億元，較上年增長(zhǎng)24.1%，2021年遠(yuǎn)大住工整體營(yíng)收超30億元，整體毛利8.55億元，其中PC構(gòu)件營(yíng)收占比9成左右，達(dá)26.94億元，。五、裝配式建筑產(chǎn)業(yè)鏈影響分析1、裝配式建筑產(chǎn)業(yè)鏈從裝配式建筑產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，裝配式建筑上游主要為水泥、鋼鐵、木材等原材料以及構(gòu)件生產(chǎn)和組裝設(shè)備，中游為裝配式設(shè)計(jì)商、各類預(yù)制構(gòu)件的生產(chǎn)商及現(xiàn)場(chǎng)組裝的承包商，下游則是建筑項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商，如地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商、工廠、政府等。隨著需求端保障房快速釋放為裝配式建筑帶來(lái)增量，產(chǎn)業(yè)鏈中游相關(guān)細(xì)分的領(lǐng)域?qū)⒂型芤妗?、成本端裝配式建筑成本結(jié)構(gòu)中，原材料仍是主要成本組成，其中混凝土和鋼筋占比近整體成本6成左右。相較傳統(tǒng)澆筑減少了鋼筋和混凝土工程的現(xiàn)場(chǎng)砌筑費(fèi)用，減少了現(xiàn)場(chǎng)施工的勞動(dòng)力成本，還減少了現(xiàn)場(chǎng)支撐和模板費(fèi)。但是部分裝配式技術(shù)不成熟以及非標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)等原因造成的高采購(gòu)、生產(chǎn)、運(yùn)輸成本讓PC結(jié)構(gòu)成本并未得到良好展現(xiàn)，預(yù)計(jì)隨著產(chǎn)業(yè)技術(shù)成熟疊加規(guī)模效應(yīng)成本降低滲透率將持續(xù)提升。六、裝配式建筑發(fā)展趨勢(shì)1、降低能耗和碳排放與傳統(tǒng)現(xiàn)澆模式相比，裝配式建筑能從根本上改變施工現(xiàn)場(chǎng)“臟亂差”局面，有效降低建筑全過(guò)程的能耗和碳排放。細(xì)分來(lái)看預(yù)制裝配式住宅的優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在模板工程、保溫板以及運(yùn)輸工程，而在鋼材、混凝土等主材消耗方面相比現(xiàn)澆住宅尚無(wú)優(yōu)勢(shì)。從碳排放數(shù)據(jù)上看，預(yù)制裝配式住宅在砂漿、木材、保溫材料以及能源方面的碳減排效應(yīng)明顯，碳排放遠(yuǎn)小于現(xiàn)澆住宅，主材方面的碳排放同樣沒(méi)有優(yōu)勢(shì)。2、老齡化用工成本提升，工業(yè)化趨勢(shì)推進(jìn)計(jì)劃生育背景下老齡化問(wèn)題加劇，統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1982至2021