汽車電子行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與上下游情況市場快速成長下游擁有較高議價權

汽車電子行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與上下游情況市場快速成長下游擁有較高議價權汽車電子是用傳感器、微處理器、執(zhí)行器、數(shù)十甚至上百個及其零部件組成的電控系統(tǒng)，是車體汽車電子控制裝置和車載汽車電子控制裝置的總稱，主要是提高汽車的安全性、舒適性、經濟性和娛樂性。汽車電子產品按照對汽車行駛性能作用的影響劃分，可以歸納為兩類。一類是汽車電子控制裝置，汽車電子控制裝置要和車上機械系統(tǒng)進行配合使用，即所謂“機電結合”的汽車電子裝置；它們包括發(fā)動機、底盤、車身電子控制。例如電子燃油噴射系統(tǒng)、制動防抱死控制、防滑控制、牽引力控制、電子控制懸架、電子控制自動變速器、電子動力轉向等，另一類是車載汽車電子裝置，車載汽車電子裝置是在汽車環(huán)境下能夠獨立使用的電子裝置，它和汽車本身的性能并無直接關系。它們包括汽車信息系統(tǒng)（行車電腦）、導航系統(tǒng)、汽車音響及電視娛樂系統(tǒng)、車載通信系統(tǒng)、上網設備等。一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀汽車電子化被認為是汽車技術發(fā)展進程中的一次革命。汽車電子化的程度被看作是衡量現(xiàn)代汽車水平的重要標志，是用來開發(fā)新車型，改進汽車性能最重要的技術措施。汽車制造商認為增加汽車電子設備的數(shù)量、促進汽車電子化是奪取未來汽車市場的重要的有效手段。近年來隨著汽車智能化和電動化趨勢的影響以及政策的推動，汽車電子廣泛應用于汽車各種領域中，使得中國汽車電子市場的快速成長，滲透率不斷提升。有相關數(shù)據顯示，2020年中國后倒車雷達滲透率為86。25%，中控屏幕滲透率為85。57%，駐車影像系統(tǒng)滲透率為78。50%，巡航系統(tǒng)滲透率為72。58%，前倒車雷達的滲透率為37。46%，倒車車側預警系統(tǒng)的滲透率為13。54%，并線輔助的滲透率為20。79%。同時占整車的比重快速增長。2020年中國汽車電子占整車的比重從1980年的10%增長到了34。32%。預計在互聯(lián)網、娛樂、節(jié)能、安全四大趨勢的驅動下，汽車電子化水平將持續(xù)增長，到2030年汽車電子占整車制造成本的比重將接近50%。隨著滲透率不斷提升，中國汽車電子市場規(guī)模也保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。數(shù)據顯示，2021年中國汽車電子市場規(guī)模達1104億美元，同比增長7。3%。其中動力控制系統(tǒng)占比最多，占整體市場的28。7%；其次為底盤與安全控制系統(tǒng)，占比為26。7%。\t"/market/202209/_blank"顯示，汽車電子相關企業(yè)注冊量也隨之不斷增長。2020年受疫情影響，企業(yè)注冊量有所下滑，隨著疫情被控制，2021年中國汽車電子相關企業(yè)注冊量飛速上漲，達150。5萬家，同比增長80。2%。二、行業(yè)上下游市場情況汽車電子上游主要是汽車電子元器件及零部件，中游以系統(tǒng)集成商為主，進行模塊化功能的設計、生產和銷售，下游為整車環(huán)節(jié)，以汽車企業(yè)為主導，在產業(yè)鏈中擁有較高的議價權。1、上游情況（1）傳感器傳感器是汽車電子重要的元器件之一，是連接物理世界和數(shù)字世界的橋梁，指能感受規(guī)定的被測量并按照一定規(guī)律轉換成可用信號的器件或裝置，是中國“強基工程”的核心關鍵部件之一，是實現(xiàn)工業(yè)轉型升級、提高產品質量和可靠性的重要組成部分。受益于政策利好，以及隨著互聯(lián)網與物聯(lián)網的高速發(fā)展，傳感器在新興的智能家居、可穿戴設備、智能移動終端等領域的應用突飛猛進，大幅擴展了應用空間。中國傳感器市場規(guī)模不斷增長。而預計隨著社會的不斷進步，傳感器這一產業(yè)在互聯(lián)網力量的賦能之下日益受到重視，日后再疊加相關扶持政策的出臺，傳感器行業(yè)市場可期。據資料顯示，2021年中國傳感器行業(yè)市場規(guī)模達2951。8億元，同比增長17。6%。（2）動力電池動力電池即為工具提供動力來源的電源，多指為電動汽車、電動列車、電動自行車提供動力的蓄電池。在國家“雙碳”目標下，新能源電池材料及電池產業(yè)發(fā)展?jié)撃芫薮?，需求空間廣闊。數(shù)據顯示，2021年中國動力電池產量累計219。7GWh，同比累計增長163。4%。動力電池累計銷量達186。0GWh，同比累計增長182。3%。（3）電機電機是指依據電磁感應定律實現(xiàn)電能轉換或傳遞的一種電磁裝置。電機作為機電能量轉換的重要裝置，是電氣傳動的基礎部件，其耗電量占據了全部用電量的60%以上，對國民經濟、能源利用、環(huán)境保護和人民生活質量的提高都起著十分重要的作用。近年來隨著中國經濟的不斷發(fā)展、人們生活水平的不斷提高，人們的消費觀念和消費水平也有了很大的轉變與提升。在這個契機下，電機制造行業(yè)也得到了快速發(fā)展，2020年中國電機制造行業(yè)的市場規(guī)模達到10587。28億元，2021年市場規(guī)模為11224。26億元，同比增長了6。02%，從這兩年的市場規(guī)模發(fā)展來看，電機制造行業(yè)正處于發(fā)展之中。與此同時，隨著國內電機企業(yè)制造水平的提高和對研究開發(fā)的重視，以及不斷地消化吸收國際同行的先進技術，現(xiàn)階段國內電機制造行業(yè)的研發(fā)水平已有較大的提高。目前，國內生產的電機品種規(guī)格多，適用范圍廣，工作效率高，并向節(jié)能環(huán)保方向發(fā)展。近年來主要的新產品包括：變頻調速電機、變極多速電極、低噪聲電機、電磁調速電機、高效率異步電機、永磁同步電機、高轉差率電機、旁磁制動電機、電磁制動電機、振動源異步電機、防腐蝕型異步電機等。然而，與國外同行相比，國內電機制造行業(yè)的技術水平還存在一定差距，包括外觀、材料、制造工藝、設備專業(yè)化程度等都落后于國際先進水平。中國電機制造行業(yè)產量在2021年達到3698。22GWH。2、下游情況汽車電子下游應用結構單一，主要應用在汽車整車市場。因此汽車電子的市場是和汽車整車行業(yè)的發(fā)展息息相關的。中國汽車工業(yè)開始發(fā)展于20世紀50年代。近半個世紀以來，汽車涂料工業(yè)一直伴隨著中國汽車工業(yè)發(fā)展的坎坷歷程而不斷發(fā)展壯大。具體來看，2018-2020年受行業(yè)景氣度和貿易摩擦影響，汽車市場發(fā)展放緩，產銷量逐漸下滑。進入2021年，隨著新能源汽車的崛起及汽車行業(yè)的回暖，汽車產銷量開始回升。2022年隨著穩(wěn)經濟一攬子政策進一步生效，汽車產銷保持快速增長。數(shù)據顯示，2021年中國汽車產量為2608。2萬輛，同比增長3。4%；汽車銷量為2627。5萬輛，同比增長3。8%。2022年1-7月，汽車產銷分別達到1457。1萬輛和1447。7萬輛，產量同比增長0。8%，銷量下降2。0%，與1-6月相比，產量增速由負轉正，銷量降幅繼續(xù)收窄。與此同時，隨著新能源車的產銷量高速發(fā)展，新勢力車企更愿意嘗試新的供應商，產業(yè)鏈更開放；同時新能源車企為保持產品性能和價格的競爭力，汽車迭代更新速度上高于傳統(tǒng)汽車；也就使得國產汽車電子迎來發(fā)展機遇。數(shù)據顯示，2021年中國新能源汽車產量367。7萬輛，占全球銷量超過56%，新能源汽車產銷量連續(xù)6年位居全球第一。2022年1-7月，新能源汽車產銷分別達到327。9萬輛和319。4萬輛，同比增長均為1。2倍，市場占有率達到22。1%。其中純電動汽車作為新能源汽車最重要的一個分支，近年來得益于新能源滲透持續(xù)提升，產銷規(guī)模得到較大的提升。尤其是2020-2021年期間，純電動汽車迅速發(fā)展，產銷量得到大幅度