港口行業(yè)畫像分析報告（2019年）

港口行業(yè)畫像分析報告2019年8月

目 錄一、港口行業(yè)介紹 3二、中國港口行業(yè)發(fā)展概況 61、發(fā)展現(xiàn)狀 6（1） 全國港口布局趨于穩(wěn)定，綜合性大型樞紐港初具規(guī)模 6（2） 港口建設(shè)規(guī)模大，碼頭泊位進(jìn)一步大型化 7（3） 港口貨物吞吐量、集裝箱吞吐量保持增長。 72、中國港口布局 73、中國港口分貨種發(fā)展情況 9（1） 集裝箱 10（2） 金屬礦石 11（3） 石油天然氣及制品 12（4） 煤炭 134、中國港口行業(yè)發(fā)展前景 13三、行業(yè)驅(qū)動力分析 131、水上運輸具有難以替代的優(yōu)勢 132、國內(nèi)外經(jīng)濟增長回暖 143、大宗物資進(jìn)口穩(wěn)步上升 144、國家及區(qū)域戰(zhàn)略支持 145、港口“走出去”步伐加快 15四、行業(yè)競爭分析 151、行業(yè)進(jìn)入壁壘 15（1） 自然條件要求高 15（2） 經(jīng)濟腹地要求高 15（3） 集疏運條件要求高 15（4） 資本投入大、專業(yè)化程度高 162、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè) 16（1）天津港 16（2）大連港 16（3）日照港 16（4）煙臺港 17（5）連云港港 17五、行業(yè)發(fā)展制約因素 171、配套的鐵路、公路運輸能力過低 172、深水岸線資源緊缺 183、市場競爭較為激烈 18

港口行業(yè)畫像分析報告一、港口行業(yè)介紹港口是資源配置的樞紐，在交通運輸系統(tǒng)中起著舉足輕重的作用。港口行業(yè)是國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的重要基礎(chǔ)行業(yè)，與宏觀經(jīng)濟的發(fā)展關(guān)系密切。由于各國、各地區(qū)資源分布、經(jīng)濟發(fā)展水平以及消費水平具有不平衡性，需要通過貿(mào)易加以調(diào)節(jié)。這類貿(mào)易活動形成的貨物流動構(gòu)成了對港口業(yè)務(wù)的需求。港口對于滿足國家能源、原材料等大宗物資運輸，支撐經(jīng)濟、社會和貿(mào)易發(fā)展以及人民生活水平的提高，提升國家綜合實力具有十分重要的作用。宏觀經(jīng)濟情況是影響全球貿(mào)易量及港口吞吐量的最主要因素。2015年，全球GDP同比增長3.09%，較2013年3.40%、2014年3.39%的同比增速有所下滑。但2016年以來，全球經(jīng)濟逐步企穩(wěn)，全球制造業(yè)PMI指數(shù)緩增至52左右，全球港口吞吐量保持增長。隨著全球經(jīng)濟復(fù)蘇，大宗干散貨市場回暖，2016年國際干散貨運輸市場呈現(xiàn)增長態(tài)勢，波羅的海干散貨航運指數(shù)全年增長100.1%。根據(jù)國際貨幣基金組織（IMF）預(yù)計，2017年全球經(jīng)濟將增長3.6%，此外世界貿(mào)易組織（WTO）預(yù)計，2017年全球商品貿(mào)易量將增長3.6%，創(chuàng)6年來新高，全球經(jīng)濟回暖帶動海運貿(mào)易量增速加快，2017年國際干散貨運輸市場反彈力度加大。2017年，全球貨物吞吐量排名前十名的沿海港口中，有8個是亞洲港口，其中中國港口占據(jù)7席。按照總貨物吞吐量計算，2015-2017年度全球前十大主要港口排名和吞吐量如下表所示：2015全球主要沿海港口吞吐量排名2016全球主要沿海港口吞吐量排名2017全球主要沿海港口吞吐量排名資料來源：上海航交所《航運動態(tài)信息》根據(jù)克拉克森研究服務(wù)公司（Clarksons）2017年12月的報告預(yù)測，2017年全球集裝箱運量約增長5.0%，增長率較2016年有所上升，其中遠(yuǎn)東-歐洲往返航線運輸需求預(yù)計為2,290萬TEU，同比增長4.0%；泛太平洋航線運輸需求預(yù)計為2,520萬TEU，同比增長4.6%；亞洲區(qū)域內(nèi)航線運輸需求預(yù)計為5,520萬TEU，同比增長6.5%。2016年全球集裝箱吞吐量增長率有所回升。港口集裝箱吞吐量格局基本與各個經(jīng)濟區(qū)域的經(jīng)濟貿(mào)易發(fā)展現(xiàn)狀相適應(yīng)。2015-2017年度，全球集裝箱吞吐量排名前十名的沿海港口均為亞洲港口，其中中國港口（含香港特別行政區(qū)）占據(jù)7席。按照集裝箱吞吐量計算，2015-2017年度全球前十大主要沿海港口排名和集裝箱吞吐量如下表所示：2015全球主要港口集裝箱吞吐量排名2016全球主要港口集裝箱吞吐量排名2017全球主要港口集裝箱吞吐量排名資料來源：上海航交所《航運動態(tài)信息》二、中國港口行業(yè)發(fā)展概況1、發(fā)展現(xiàn)狀全國港口布局趨于穩(wěn)定，綜合性大型樞紐港初具規(guī)模港口業(yè)屬于大型基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)，具有規(guī)模經(jīng)濟效益特征，行業(yè)集中度高，進(jìn)入港口行業(yè)壁壘較高，要求良好的地理條件、雄厚的資金實力，以及必須符合國家宏觀港口規(guī)劃的產(chǎn)業(yè)政策。綜合來看，我國港口布局基本已形成以主樞紐港為骨干、區(qū)域性中型港口為輔助、小型港口為補充、層次分明的體系?！度珖睾８劭诓季忠?guī)劃》根據(jù)不同地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r及特點、區(qū)域內(nèi)港口現(xiàn)狀及港口間運輸關(guān)系和主要貨類運輸?shù)慕?jīng)濟合理性，將全國沿海港口劃分為環(huán)渤海、長江三角洲、東南沿海、珠江三角洲和西南沿海五個港口群體。港口建設(shè)規(guī)模大，碼頭泊位進(jìn)一步大型化根據(jù)交通運輸部《2017年交通運輸行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》，截至2017年末，年末全國港口擁有生產(chǎn)用碼頭泊位27,578個，比上年減少2,810個。其中，沿海港口生產(chǎn)用碼頭泊位5,830個，減少57個；內(nèi)河港口生產(chǎn)用碼頭泊位21,748個，減少2,753個。同時隨著經(jīng)濟規(guī)模繼續(xù)擴大，以及國際船舶趨于大型化，碼頭泊位大型化水平不斷提升。年末全國港口擁有萬噸級及以上泊位2366個，比上年增加49個。其中，沿海港口萬噸級及以上泊位1948個，增加54個；內(nèi)河港口萬噸級及以上泊位418個，減少5個。港口貨物吞吐量、集裝箱吞吐量保持增長。港口貨物和集裝箱吞吐量總體保持增長，2015年全年全國港口完成貨物吞吐量億噸，比上年增長2.4%，但增速有所放緩，2015年全年完成集裝箱吞吐量2.12億TEU，比上年增長4.5%。近兩年以來港口吞吐量保持平穩(wěn)增長，有明顯復(fù)蘇跡象，根據(jù)交通運輸部行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報，2016年，我國規(guī)模以上港口累計完成貨物吞吐量132.01億噸，同比增長3.5%，其中完成外貿(mào)貨物吞吐量38.51億噸，較上年增長5.1%；累計完成集裝箱吞吐量2.20億TEU，同比增長4.0%。2017年全國港口完成貨物吞吐量140.07億噸，比上年增長6.1%。其中完成外貿(mào)貨物吞吐量40.93億噸，比上年增長6.3%。全國港口完成集裝箱吞吐量2.38億TEU，比上年增長8.3%。2、中國港口布局國務(wù)院2006年8月16日審議通過的《全國沿海港口布局規(guī)劃》是指導(dǎo)我國沿海港口布局和發(fā)展的綱領(lǐng)性文件?！度珖睾８劭诓季忠?guī)劃》根據(jù)不同地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r及特點、區(qū)域內(nèi)港口現(xiàn)狀及港口間運輸關(guān)系和主要貨類運輸?shù)慕?jīng)濟合理性，將全國沿海港口劃分為環(huán)渤海、長江三角洲、東南沿海、珠江三角洲和西南沿海五個港口群體。全國沿海港口布局劃分和建設(shè)重點資料來源：《全國沿海港口布局規(guī)劃》環(huán)渤海地區(qū)包括遼寧、河北、山東3個省和北京、天津2個直轄市，是我國工業(yè)、特別是重工業(yè)較為發(fā)達(dá)的地區(qū)；大陸海岸線占全國的33%，交通運輸網(wǎng)絡(luò)完善。隨著國家對建設(shè)環(huán)渤海經(jīng)濟圈給予大力的政策支持和資金支持，環(huán)渤海地區(qū)的主要港口作為區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)面臨著快速發(fā)展的機遇。環(huán)渤海地區(qū)沿海港口布局規(guī)劃方案資料來源：交通運輸部《環(huán)渤海地區(qū)現(xiàn)代化公路水路交通基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃綱要》3、中國港口分貨種發(fā)展情況2017年，全國港口完成貨物吞吐量140.07億噸，比上年增長6.1%。其中，沿海港口完成90.57億噸，增長7.1%；內(nèi)河港口完成49.50億噸，增長4.3%。2013－2017年全國港口貨物吞吐量資料來源：交通運輸部《2017年交通運輸行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》外貿(mào)貨物吞吐量方面，2017年全國港口完成外貿(mào)貨物吞吐量40.93億噸，比上年增長6.3%。其中，沿海港口完成36.55億噸，增長5.8%；內(nèi)河港口完成4.38億噸，增長10.0%。2013－2017年全國港口外貿(mào)貨物吞吐量資料來源：交通運輸部《2017年交通運輸行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》集裝箱海洋運輸是國際貿(mào)易中最主要的運輸方式，占國際貿(mào)易總運量中的三分之二以上，我國絕大部分進(jìn)出口貨物，都是通過海洋運輸方式運輸?shù)?。近年來由于我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、GDP增速放緩等因素，港口集裝箱吞吐量增速也隨之放緩。2017年全國港口完成集裝箱吞吐量2.38億TEU，比上年增長8.3%。2013-2017年全國港口集裝箱吞吐量資料來源：交通運輸部《2017年交通運輸行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》金屬礦石我國港口進(jìn)出口的金屬礦石以進(jìn)口鐵礦石為主。我國經(jīng)濟多年持續(xù)高速發(fā)展，營造了我國旺盛的鋼鐵需求市場，鋼鐵用量不斷增加，帶動了進(jìn)口鐵礦石需求的增長。自2001年以來，全國規(guī)模以上港口金屬礦石吞吐量呈現(xiàn)出逐年上升的勢頭。但2015年開始隨著國內(nèi)結(jié)構(gòu)性調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，全國粗鋼產(chǎn)量同比發(fā)生下降，但在鐵礦石價格持續(xù)下跌的影響下，外貿(mào)進(jìn)口鐵礦石表現(xiàn)出更強的競爭力，進(jìn)一步降低了國內(nèi)礦石的份額，從而導(dǎo)致今年沿海港口金屬礦石吞吐量仍然維持正增長，但增速有所下降，但2017年開始，全國港口金屬礦石吞吐量增速有所回升。2017年全國規(guī)模以上港口金屬礦石吞吐量達(dá)到20.28億噸，較上年增長6.0%。2001-2017年全國規(guī)模以上港口金屬礦石吞吐量資料來源：交通運輸部《交通運輸行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》石油天然氣及制品我國港口進(jìn)出口的石油天然氣及制品以進(jìn)口原油為主。中國近年來城鎮(zhèn)化水平的不斷提高及居民消費結(jié)構(gòu)的改變，促進(jìn)了汽車、建筑、紡織、旅游、電子、電器、包裝等關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，從而帶動了對原油的需求。受國內(nèi)資源量和產(chǎn)能條件的限制，我國石油石化行業(yè)國內(nèi)供給有限，因此對外依存度較高。此外隨著國家發(fā)改委逐漸向地?zé)捚髽I(yè)放開進(jìn)口原油資質(zhì)后，地?zé)捚髽I(yè)可以實現(xiàn)原油進(jìn)口，從而促進(jìn)原油進(jìn)口增長。受我國原油消費和原油進(jìn)口增長的推動，2017年全國規(guī)模以上港口石油天然氣及制品吞吐量達(dá)到10.02億噸，較上年增長7.7%。2001-2017年全國規(guī)模以上港口石油天然氣及制品吞吐量資料來源：交通運輸部《交通運輸行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》煤炭中國港口煤炭吞吐量主要來自內(nèi)貿(mào)，主要驅(qū)動因素是我國煤炭需求增長。由于我國煤炭的供給地和消費地距離大，地理位置分離，煤炭的運輸方式包括鐵路、水路和公路。自2001年至2014年全國規(guī)模以上港口煤炭及制品吞吐量一直保持增長態(tài)勢，但隨著國內(nèi)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，沿海煤炭運輸在2015年有所下降，但2016年開始即有所回升，2017年全國規(guī)模以上港口煤炭及制品吞吐量完成煤炭及制品吞吐量23.34億噸，增長8.5%，主要原因系我國電力需求上升，從而拉動火電需求實現(xiàn)正增長，此外鋼材產(chǎn)量上升拉動煤炭用量上升，沿海港口煤炭吞吐量逐步實現(xiàn)正增長。2001-2017年全國規(guī)模以上港口煤炭及制品吞吐量資料來源：交通運輸部《交通運輸行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》4、中國港口行業(yè)發(fā)展前景港口行業(yè)是經(jīng)濟發(fā)展的晴雨表，全球經(jīng)濟和我國對外貿(mào)易增長趨緩影響航運行業(yè)發(fā)展。2017年以來，國內(nèi)宏觀經(jīng)濟穩(wěn)健復(fù)蘇，總需求保持強勁，貿(mào)易及進(jìn)出口增速也逐步改善。在宏觀經(jīng)濟整體回暖的背景下，港口行業(yè)增速整體將與經(jīng)濟發(fā)展趨同。三、行業(yè)驅(qū)動力分析1、水上運輸具有難以替代的優(yōu)勢水上運輸包括內(nèi)河運輸和海洋運輸，隨著現(xiàn)代物流業(yè)的發(fā)展，陸運、空運的便捷性和運輸能力得到顯著提高，但在大宗貨物、遠(yuǎn)距離運輸方面，水上運輸投資小、運載量大、占地少、成本低的優(yōu)勢仍然難以替代。隨著全球經(jīng)濟增長及一體化程度提高，作為水上運輸?shù)臉屑~，港口行業(yè)擁有良好的發(fā)展前景。2、國內(nèi)外經(jīng)濟增長回暖2016年以來，全球經(jīng)濟逐步企穩(wěn)，全球制造業(yè)PMI指數(shù)緩慢回升，全球港口吞吐量保持增長。而隨著全球經(jīng)濟復(fù)蘇，大宗干散貨市場回暖，2016年國際干散貨運輸市場呈現(xiàn)增長態(tài)勢，波羅的海干散貨航運指數(shù)全年增長達(dá)到100.1%。而國內(nèi)方面，2017年，我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值27.79萬億元，比2016年增長14.2%，扭轉(zhuǎn)了此前連續(xù)兩年下降的局面。外貿(mào)回穩(wěn)向好的基礎(chǔ)不斷鞏固，發(fā)展?jié)摿φ鸩结尫?。港口作為?jīng)濟發(fā)展的“晴雨表”，在全球經(jīng)濟溫和復(fù)蘇、國內(nèi)經(jīng)濟穩(wěn)中向好、大宗商品價格上漲等因素影響下有望高速發(fā)展。3、大宗物資進(jìn)口穩(wěn)步上升目前，我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)仍以制造業(yè)為主，隨著經(jīng)濟規(guī)模的擴大，金屬礦石、石油、煤炭等大宗物資的市場需求將繼續(xù)上升，但我國石油、鐵礦石等戰(zhàn)略資源儲量相對貧乏，開采技術(shù)比較落后，對外依存度較高。而且，我國戰(zhàn)略物資儲備基地的布局和建設(shè)仍處于初級階段，因此，未來相當(dāng)一段時間內(nèi)，我國大宗物資的進(jìn)口量仍將呈上升趨勢，這將有效拉動大宗物資海洋運輸業(yè)務(wù)的增長。另一方面，我國出口導(dǎo)向型經(jīng)濟結(jié)構(gòu)以及集裝箱化率的提高將形成港口行業(yè)集裝箱業(yè)務(wù)穩(wěn)定的市場需求。4、國家及區(qū)域戰(zhàn)略支持港口行業(yè)是交通運輸行業(yè)的重要組成部分，是國民經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展的重要基礎(chǔ)。我國各級政府對港口行業(yè)高度重視，如青島市政府2017年出臺了《關(guān)于促進(jìn)海運業(yè)健康發(fā)展的實施意見》。根據(jù)該意見，青島將在打造現(xiàn)代海運體系、積極發(fā)展現(xiàn)代港航服務(wù)業(yè)、打造綠色安全港航、營造良好發(fā)展環(huán)境等四個方面發(fā)力，加快建設(shè)東北亞國際航運綜合樞紐和東北亞國際物流中心。5、港口“走出去”步伐加快國際港口合作取得矚目成績，越來越多的國內(nèi)港口加大對“一帶一路”沿線國家和非洲港口的合作力度。近年來，國內(nèi)港口與國外多個港口達(dá)成合作協(xié)議，締結(jié)友好港口。此外，2016年7月，中國-馬來西亞港口聯(lián)盟正式成立，中方秘書設(shè)在中國港口協(xié)會秘書處。2016年11月，由中方負(fù)責(zé)運營的巴基斯坦瓜達(dá)爾港正式開港，意味著“中巴經(jīng)濟走廊”打通。而在“十三五”期間，預(yù)計將有更多港口領(lǐng)域的國際合作項目落地。四、行業(yè)競爭分析1、行業(yè)進(jìn)入壁壘自然條件要求高港口建設(shè)選址對自然條件要求較高。建設(shè)碼頭泊位需要良好的岸線資源和水深條件，修建碼頭、堆場、倉庫需要寬闊的陸域。此外，適當(dāng)寬度和水深的航道、相當(dāng)面積和深度的港池和錨地，以及受地震、臺風(fēng)、海嘯影響較小的氣候條件也是港口建設(shè)的必備條件。經(jīng)濟腹地要求高港口是資源集散的重要樞紐，主要服務(wù)于相應(yīng)的經(jīng)濟腹地。而經(jīng)濟腹地的發(fā)展規(guī)模、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)以及對外貿(mào)易活躍程度也直接影響港口行業(yè)的市場需求。只有擁有發(fā)達(dá)的經(jīng)濟腹地，才能為港口提供穩(wěn)定的貨源。集疏運條件要求高港口集疏運系統(tǒng)是與港口相互銜接、主要為集中與疏散港口吞吐貨物服務(wù)的交通運輸系統(tǒng)。由鐵路、公路、城市道路及相應(yīng)的交接站場組成。是港口與廣大腹地相互聯(lián)系的通道，為港口賴以存在與發(fā)展的主要外部條件。任何現(xiàn)代化港口都必須具有完善與暢通的集疏運系統(tǒng)，才能成為綜合交通運輸網(wǎng)中重要的水陸交通樞紐。資本投入大、專業(yè)化程度高港口投資是基礎(chǔ)性建設(shè)項目，資本投入高、建設(shè)周期長，這就要求進(jìn)入者必須擁有雄厚的資金實力。同時由于港口行業(yè)專業(yè)化程度高，在人力資源、商的使用需取得交通部的岸線批文；從事港口經(jīng)營需取得交通運輸部門頒發(fā)的港口經(jīng)營許可證；經(jīng)營外貿(mào)業(yè)務(wù)還須接受海關(guān)、國檢、邊檢等涉外管理部門的監(jiān)管。2、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)（1）天津港天津港是我國沿海主樞紐港和綜合運輸體系的重要樞紐，是華北、西北地區(qū)能源物資和原材料運輸?shù)闹饕修D(zhuǎn)港?，F(xiàn)擁有多個先進(jìn)的集裝箱、原油和滾裝現(xiàn)代化、專業(yè)化碼頭，是沿海港口碼頭功能最齊全的港口之一，2017年度港區(qū)完成貨物吞吐量5.01億噸，較上年同期下降9.1%。（2）大連港大連港地處東北亞經(jīng)濟圈中心，港闊水深，不淤不凍，是中國北方面向太平洋、走向世界的海上門戶?，F(xiàn)已擁有集裝箱、原油、成品油、散礦、糧食、煤炭、滾裝等現(xiàn)代化專業(yè)泊位100多個，萬噸級以上泊位70多個。2017年度港區(qū)完成貨物吞吐量