2021年中國絕緣材料產(chǎn)業(yè)鏈上中下游分析

2021年中國絕緣材料產(chǎn)業(yè)鏈上中下游分析一、絕緣材料產(chǎn)業(yè)鏈概述絕緣材料是在允許電壓下不導電的材料，但不是絕對不導電的材料，在一定外加電場強度作用下，也會發(fā)生導電、極化、損耗、擊穿等過程，而長期使用還會發(fā)生老化。絕緣材料又稱電介質，是指在直流電壓作用下，不導電或導電極微的物質，其電阻率一般大于1010Ω·m。絕緣材料的主要作用是在電氣設備中將不同電位的帶電導體隔離開來，使電流能按一定的路徑流通，還可起機械支撐和固定，以及滅弧、散熱、儲能、防潮、防霉或改善電場的電位分布和保護導體的作用。因此，要求絕緣材料有盡可能高的絕緣電阻、耐熱性、耐潮性，還需要一定的機械強度。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，其產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為苯乙烯等有機化合物、聚酯等高分子聚合物、氫氧化鋁等無機物；下游應用領域廣泛，主要應用于電力、汽車、新能源、5G通信等行業(yè)。絕緣材料是電工產(chǎn)品具有先進技術性的關鍵，也是電工產(chǎn)品長期安全可靠運行的重要保障。因此，要求絕緣材料不斷發(fā)展新品種，提高產(chǎn)品性能與質量，以適應電工產(chǎn)品不斷發(fā)展的需要。我國絕緣材料行業(yè)經(jīng)過50多年的發(fā)展，已初步形成一個產(chǎn)品比較齊全，配套比較完備，具有相當生產(chǎn)規(guī)模和科研實力的工業(yè)體系。特別是近20多年來，絕緣材料的品種發(fā)展迅速，質量有很大提高，產(chǎn)品水平已達到一個新的高度。二、絕緣材料產(chǎn)業(yè)鏈上游分析從產(chǎn)業(yè)鏈上游來看，我國絕緣材料原材料種類多樣，主要原材料有苯乙烯、聚聚丙烯、云母等。近三年來我國絕緣材料產(chǎn)業(yè)鏈上游苯酚、聚丙烯與環(huán)氧樹脂等產(chǎn)量持續(xù)走高，為行業(yè)發(fā)展提供了良好的原料基礎。注：石棉為國際公認致癌物質，石棉需求逐步被替代。絕緣材料上游原材料包括無機物、有機化合物和高分子聚合物，相關生產(chǎn)企業(yè)囊括各行各業(yè)，主要原材料及主要相關企業(yè)名單梳理如下：三、絕緣材料產(chǎn)業(yè)鏈中游分析1、市場規(guī)模情況電力需求的增長和輸配電網(wǎng)絡的擴建和現(xiàn)代化推動行業(yè)市場規(guī)模。據(jù)統(tǒng)計，2018年全球絕緣材料市場規(guī)模為85.6億美元，中國絕緣材料市場規(guī)模為250億元，預計2021年全球絕緣材料市場規(guī)模達到102億美元，中國市場達到298億元。據(jù)MarketWatch數(shù)據(jù)統(tǒng)計，中國是大的電氣絕緣材料市場，占45%的市場份額，緊隨其后的是美國，占28%的市場份額。2、銷量情況中國絕緣材料市場成熟。根據(jù)企查貓的數(shù)據(jù)，我國與絕緣材料制造相關企業(yè)數(shù)量有5.5萬家左右。從銷量情況來看，根據(jù)主要相關企業(yè)報告測算，2019年，中國絕緣材料行業(yè)銷量為141萬噸(不包括絕緣氣體和液體材料)，同比增長3.6%，2020年，初步測算為147萬噸左右。注：不包括絕緣氣體和液體材料四、絕緣材料產(chǎn)業(yè)鏈下游分析1、電力行業(yè)電力市場中電網(wǎng)是絕緣材料主要消費領域，2015-2021年全國電網(wǎng)完成投資額呈波動性變化趨勢。據(jù)統(tǒng)計，2021年全國電網(wǎng)基本投資完成額累計值達4951億元，同比上漲1.1%。2015-2020年全國35千伏及以上輸電線路回路長度呈持續(xù)上升趨勢，2019年達197.51萬千米，2020年約為205萬千米；新增交流110千伏及以上輸電線路長度呈波動變化趨勢，2019年達5.79萬千米，根據(jù)中電聯(lián)《中國電力行業(yè)年度發(fā)展報告2021》，2020年新增為5.72萬千米。2、新能源汽車新能源汽車以電動為主，電動車的內(nèi)部線纜及充電裝置，帶動絕緣材料行業(yè)發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，我國新能源汽車銷量逐年增長，銷量及保有量增速加快。2021年我國新能源汽車銷量為352.1萬輛，同比上漲157.6%，保有量達到784萬輛。從電樁保有量情況來看，據(jù)中國充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2021年我國公共充電樁保有量為114.7萬個，同比增長42.13%。五、絕緣材料行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、受益于特高壓建設的高景氣，需求有望加速絕緣材料是特高壓設備性能的保障。2021年3月國家電網(wǎng)“碳達峰、碳中和行動方案”中提出，“十四五”期間，國家電網(wǎng)新增的跨區(qū)輸電通道將以輸送清潔能源為主。一是在送端，完善西北、東北主網(wǎng)架結構，加快構建川渝特高壓交流主網(wǎng)架，支撐跨區(qū)直流安全高效運行;二是在受端，擴展和完善華北、華東特高壓交流主網(wǎng)架，加快建設華中特高壓骨干網(wǎng)架，提高清潔能源接納能力。規(guī)劃建成7回特高壓直流，新增輸電能力5600萬千瓦。加上南網(wǎng)區(qū)所建特高壓輸電能力，預計在“十四五末期”國內(nèi)的特高壓輸電能力有望突破1億千瓦。與此同時，我國特高壓行業(yè)將通過堅實網(wǎng)架基礎、輸電設備智能化、輸配電一體化，并以控制和信息通訊平臺為支撐，全面實現(xiàn)特高壓電網(wǎng)智能化應用。2、納米技術發(fā)展絕緣材料現(xiàn)代應用納米技術發(fā)展納米絕緣材料。納米技術可以應用于許多領域，包括絕緣材料領域。將納米級（范圍在1～100nm之間）粉料均勻地分散在聚合物樹脂中，也可以采取在聚合物內(nèi)部形成或外加納米級晶粒或非晶粒物質，還可形成納米級微孔或氣泡。由于納米級粒子的結構特征使復合型材料表現(xiàn)出一系列獨特而又奇異的性能，