仲量聯(lián)行-廣州工業(yè)和產(chǎn)業(yè)空間新格局-2023

間新格局疫情給全球經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展造成了顯著沖擊，對產(chǎn)成打擊。世界各國逐漸認(rèn)識到，經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需要技術(shù)和產(chǎn)業(yè)革新推動和引領(lǐng)，并加快對新能、生物醫(yī)學(xué)、新材料等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃、部署。對于我發(fā)展趨勢既是挑戰(zhàn)也是機(jī)遇。一方著國際保護(hù)主義抬頭，各項(xiàng)技術(shù)領(lǐng)域的國際交流與合作變得越發(fā)困難,尖端技術(shù)的研發(fā)挑戰(zhàn)重重；另一方面，我國也勢，率先針對未來產(chǎn)業(yè)提前布局，造業(yè)立市”的發(fā)展路線，加快推動傳統(tǒng)優(yōu)勢制造業(yè)智能化、展，并打造自主可控、具有國際競爭力的高質(zhì)產(chǎn)業(yè)集群。本報告將聚焦廣州新興產(chǎn)業(yè)鏈、基礎(chǔ)建設(shè)、科研資源等產(chǎn)業(yè)發(fā)展要素，深入探討廣州制造業(yè)的獨(dú)特性，以及其多樣化的轉(zhuǎn)型升級路徑。通過研究廣州新能源汽車、生物業(yè)和現(xiàn)代化港口建設(shè)，本報告將總結(jié)廣州工業(yè)轉(zhuǎn)型的成景展望，并具象化地呈現(xiàn)廣州產(chǎn)業(yè)空間間新格局01間新格局1隨著中國自2017年起逐步轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展路徑，建設(shè)現(xiàn)代化灣區(qū)”)是我國五大城市群之一，在國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展和對外開放局。由深圳、佛山、東莞和廣州組成的大灣區(qū)工業(yè)第一梯從規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值角度而言，廣州與大灣區(qū)“一超”城市深圳相比仍有一定差距，廣州制造業(yè)依然有較大發(fā)展空間。究其原因，廣州雖然工業(yè)終端產(chǎn)品的門類齊全、數(shù)量已呈一定規(guī)模，但其優(yōu)勢主要集中于汽車制造、石油化學(xué)等傳統(tǒng)工業(yè)領(lǐng)域；新生物醫(yī)藥等產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)掌控能力不足，導(dǎo)致廣州制造業(yè)仍未、前沿化轉(zhuǎn)型，在一定程度上影響了見成效。2021年，廣州先進(jìn)制造業(yè)占全市規(guī)上工業(yè)增加值比廣州生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械業(yè)發(fā)展同樣較快，2021年生這上述兩個細(xì)分行業(yè)對廣州先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展具有較強(qiáng)的帶動2占比(%)占比(%)能與新能源汽車、生物醫(yī)藥與健康、智能裝備與機(jī)器人、軌新能源與節(jié)能環(huán)保、新材料與精細(xì)化工、數(shù)字創(chuàng)意在內(nèi)的八大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，并且已取得一定的成果。以2020性新興產(chǎn)業(yè)增加值合計約為7,609億P，智能與新能源汽車、生物醫(yī)藥與健康、新一代信息技術(shù)被定義為廣州市的三大新興支柱產(chǎn)業(yè)；具體而言，2020年，這三個產(chǎn)業(yè)增加值占全市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值比例分別為展望未來，在廣州市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)“十四五”的規(guī)劃中，至35%。其中，三大新興支柱產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計將持續(xù)壯大，三。因此，未來三大新興支柱產(chǎn)業(yè)有望繼續(xù)發(fā)揮引領(lǐng)廣州工業(yè)轉(zhuǎn)型升級的作總產(chǎn)值人民幣(億元)人民幣(億元)0第一第一梯隊(duì)第二梯隊(duì)%%4%4%4%3%深圳佛山東莞廣州惠州中山江門珠海肇慶2021年大灣區(qū)內(nèi)地九市先進(jìn)制造業(yè)人民幣(億元)人民幣(億元)0第一第一梯隊(duì)第二梯隊(duì) 深圳廣州東莞佛山惠州珠海中山江門肇慶占比(%)占比(%)先進(jìn)制造業(yè)工業(yè)增加值先進(jìn)制造業(yè)工業(yè)增加值占規(guī)上工業(yè)增加值比重人民幣(億元)人民幣(億元)0-9.0%深圳廣州東莞佛山同比增長率(%)先進(jìn)制造業(yè)工業(yè)增加值先進(jìn)制造業(yè)工業(yè)增加值同比增長高端電子信息制造業(yè)增加值同比增長生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械業(yè)增加值同比增長注：深圳市未公布2021年先進(jìn)制造業(yè)中各個細(xì)分行業(yè)的工業(yè)增加值局，仲量聯(lián)行人民幣(億元)向高質(zhì)人民幣(億元)向高質(zhì)0穩(wěn)定穩(wěn)定發(fā)展階段轉(zhuǎn)型升級階段20082009201020112012201320142015201620172018201920202021工業(yè)生產(chǎn)總值規(guī)上工業(yè)生產(chǎn)總值局，仲量聯(lián)行“十四五”發(fā)展目標(biāo)指標(biāo)(億元)增加值業(yè)增加值加值業(yè)增加值值業(yè)增加值業(yè)增加值民政府3間新格局4持續(xù)提升自身競爭力和堅(jiān)實(shí)的制造業(yè)基礎(chǔ)，一向是我國參與國際大循環(huán)的重要窗成為我國第7座“外貿(mào)萬億之城”。然而，擁有著外向型經(jīng)濟(jì)行業(yè)轉(zhuǎn)型進(jìn)程不一廣州擁有完備的制造業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，包含了聯(lián)合國認(rèn)定的41個工業(yè)行業(yè)類別中的35個。產(chǎn)業(yè)類別齊全的同時，企業(yè)數(shù)量眾廣州擁有規(guī)模龐大的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，包含汽車、電子、石化紡織服球經(jīng)濟(jì)疲軟、低端產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、保護(hù)主義紊亂等因素的影響，同時也要面對更為激烈的國。裝、美妝日化、家居建材等多種細(xì)分產(chǎn)業(yè)。這些傳統(tǒng)制造業(yè)對于各自的供應(yīng)鏈以及生產(chǎn)過程中所必須的核心技術(shù)的把控和掌間新格局5，拓寬傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展賽道通過引進(jìn)或培育更多具備更強(qiáng)技術(shù)實(shí)力的制造業(yè)企業(yè)，在本地打，拓寬傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展賽道通過引進(jìn)或培育更多具備更強(qiáng)技術(shù)實(shí)力的制造業(yè)企業(yè)，在本地打進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈。一方面，這可以強(qiáng)化本地制造業(yè)技術(shù)和終端產(chǎn)品的競爭力；另一方面，也可以促進(jìn)本地傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與自身業(yè)務(wù)相關(guān)的先進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈達(dá)成合作，生物醫(yī)藥、半導(dǎo)體等高科技、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展與創(chuàng)新高度依賴于基礎(chǔ)研究水平。通過持續(xù)提升基礎(chǔ)研究投入，提升相關(guān)產(chǎn)業(yè)的自主創(chuàng)新和相關(guān)技術(shù)的終端應(yīng)用能力，推動廣州制數(shù)字化新基建結(jié)合上述兩大特點(diǎn)，目前廣州制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級過程中，已經(jīng)初步呈現(xiàn)出三種有效的發(fā)展路徑。在后文的章節(jié)之中，本文將結(jié)合數(shù)個產(chǎn)業(yè)發(fā)展的案例，深入分析三大轉(zhuǎn)型升級模式的特點(diǎn)。6間新格局新能源汽車發(fā)展迅猛，速邁向電動化、智能化時代，新能源汽車已經(jīng)力最為可觀的產(chǎn)業(yè)之一。當(dāng)前，該產(chǎn)業(yè)的主要特點(diǎn)之一在于許多品牌或整車廠對于諸如電控、電池等核心零部件的掌控能力不足，對上游供應(yīng)商產(chǎn)品競爭力、盈利能力等一系列指標(biāo)均會受到上游產(chǎn)業(yè)鏈甚至供應(yīng)商的影響，穩(wěn)定、健康的上游供應(yīng)鏈對于整車廠智能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)是廣州新興支柱產(chǎn)業(yè)之一，該產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對于廣州工業(yè)的轉(zhuǎn)型升級具有重要意義。所以，通過建設(shè)本地新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，一方面可以為目前已經(jīng)步入發(fā)展快車道廣州核心零部件技術(shù)水平的提升也可以強(qiáng)化本地新能源汽車產(chǎn)此外，廣州新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展同樣有利于促進(jìn)和帶動廣新能源汽車產(chǎn)業(yè)可以說是廣州制造業(yè)“打造優(yōu)勢先進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈，間新格局7全國新能源車月銷量(萬輛)全國新能源車月滲透率(%)全國新能源車月銷量(萬輛)全國新能源車月滲透率(%)爆發(fā)期數(shù)據(jù)顯示，2022年9月，我國新能源汽車零售滲透率已首次費(fèi)市場已經(jīng)茁壯成長，并成功由導(dǎo)向轉(zhuǎn)向市場導(dǎo)向?？v觀市場，在碳達(dá)峰、碳中和的頂層戰(zhàn)略布局下，新能源車?yán)^續(xù)享受免除購置稅補(bǔ)貼等政策利好。與此同時，市場產(chǎn)品豐富度大大提升，尤其是新能源自主品牌建設(shè)已經(jīng)走向成熟，新能源車用戶體驗(yàn)不斷優(yōu)化。因此，新能源車市場上升周期還將持續(xù)，其在中國乘用車市場的重全國新能源車銷量及新能源車滲透率圖(2017-2022年9月)0新能源車銷量(萬輛)新能源車滲透率資料來源：乘聯(lián)會CPCA“廣州本地新能源車市場同樣表現(xiàn)喜人。隨著用戶基礎(chǔ)的培養(yǎng)和市場產(chǎn)品迭代更新，廣州新能源汽車已形成了自發(fā)性的消費(fèi)市場。一方面，新能源車銷量保持在較高的水平，位于全國前列。另一方面，個人用戶占整體新能源車購買方的比重穩(wěn)定在70%左右。廣州本地新能源車大眾消費(fèi)市場正穩(wěn)健發(fā)展。個人用戶比例(%)間新格局個人用戶比例(%)我國目前處于世界新能源車發(fā)展前沿，已涌現(xiàn)一批知名新能源自主品牌。其中，廣州亦培育了以廣汽埃安、小鵬汽車為代表的具廣州新能源乘用車市場發(fā)展階段及銷量(2018-20廣州新能源乘用車市場發(fā)展階段及銷量(2018-2022年9月)新能源乘用車月度銷量(輛)00%個人用途新能源乘用車月度銷量其它通途新能源乘用車月度銷量個人用戶比例%S顯提升定擴(kuò)大新能源狹義乘用車銷量排名(2022年1-9月)銷銷售量(萬輛)6%3%18.59.9123456789資料來源：乘聯(lián)會CPCA8產(chǎn)銷量(萬輛)產(chǎn)銷量(萬輛)間新格局來新一輪擴(kuò)張?jiān)谛履茉窜囆枨笈畈l(fā)展、燃油車環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)愈發(fā)嚴(yán)格的市場背景下，廣州傳統(tǒng)車企正不斷推進(jìn)新能源車技術(shù)攻關(guān)，電動化需其中包含廣汽本田、廣汽豐田、東風(fēng)日產(chǎn)、廣汽三菱等經(jīng)典合一步，為了擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，傳統(tǒng)車企紛紛宣布在廣州增設(shè)或規(guī)劃新能源汽車產(chǎn)線。例如，廣汽豐田南沙區(qū)新能源汽車產(chǎn)能擴(kuò)展項(xiàng)目二期計劃在廣州開發(fā)區(qū)建設(shè)專用于電動汽車生產(chǎn)的工廠，預(yù)計于續(xù)上升的趨勢。一方面，為了匹配產(chǎn)能，廣州汽車產(chǎn)業(yè)鏈將面臨艱巨的挑戰(zhàn)；另一方面，這也將為汽車與此同時，廣州龍頭企業(yè)加速擴(kuò)產(chǎn)，零部件需求進(jìn)一步擴(kuò)大。以廣汽埃安為代表的本地車企持續(xù)增產(chǎn)的勢頭，將從全方位對本地產(chǎn)業(yè)鏈提出更高的要求，尤其需要填補(bǔ)芯片、三電設(shè)備、廣汽埃安產(chǎn)銷量(2019-2022上半年)86420上半年下半年上半年下半年上半年下半年上半年廣汽埃安產(chǎn)量廣汽埃安銷量“對整個新能源車產(chǎn)業(yè)鏈而言，越來越多車企將做出和廣汽埃安相似的選擇，即加快改變單一的點(diǎn)對點(diǎn)供應(yīng)鏈模式，轉(zhuǎn)向多元化的供應(yīng)商管競爭效應(yīng)的零部件市場環(huán)境提高產(chǎn)品水平。這將為中小型零部件企業(yè)提供彎道超車的寶貴機(jī)9間新格局鏈自主權(quán)隨著全國新能源車市場進(jìn)入成熟的自我驅(qū)動發(fā)展階段，新能源品矩陣愈發(fā)豐富，車企之間競爭變得更為激烈。此外，由于三電系統(tǒng)等核心零部件直接決定了新能源汽性能，因此，進(jìn)入新能源車時代，部分核心供應(yīng)商在產(chǎn)業(yè)鏈中的影響力甚至高于整車廠。一方面，近兩年，受黑天鵝事件沖擊，電池、芯片等重要新能源車零部件頻繁出現(xiàn)斷供、缺現(xiàn)象，大大增加了新能源車企供應(yīng)鏈的不可控性，多家車企因?yàn)闊o法獲得足夠的零部件貨源而不得不推遲交貨，企業(yè)生售計劃被嚴(yán)重打亂。因此，新能源車企開始重視重要零部另一方面，隨著整車生產(chǎn)上游重要材料如鋰電池、芯片頻頻漲價，強(qiáng)勢的供應(yīng)商將一部分成本壓力轉(zhuǎn)移至車企，多數(shù)新能源車企都面臨著嚴(yán)酷的盈利困境。在此情況下，新能源車企愈發(fā)重視核心零件成本增長拖累盈利能力的問題，開始重新審視汽雖有部分車企選擇繼續(xù)深化與頭部供應(yīng)商的戰(zhàn)略合作，但更多加快調(diào)整供應(yīng)鏈布局，尋求與二、三線實(shí)力供應(yīng)商建立廣泛的合作關(guān)系的同時，投資新銳獨(dú)角獸企業(yè)，以強(qiáng)化自身對供比圖間新格局推進(jìn)供應(yīng)鏈布局調(diào)整作為國內(nèi)新能源自主品牌第一梯隊(duì)成員，廣汽埃安也正在尋求供應(yīng)鏈提高整車產(chǎn)品利一方面，廣汽埃安積極向產(chǎn)業(yè)鏈上游探索，希望掌握更多資源以換取成本優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢。尤其是在半導(dǎo)體和自動駕駛領(lǐng)域，廣汽埃安已經(jīng)踏上了自主研究自動駕駛技術(shù)的道路。然而，在半導(dǎo)體、自動駕駛等對傳統(tǒng)整車廠而言較為生疏，且目前尚未出現(xiàn)明顯的技術(shù)突破的領(lǐng)域，車企自研自產(chǎn)充滿了挑戰(zhàn)。因此，埃安選擇加大與行業(yè)內(nèi)部專業(yè)對整車產(chǎn)品性能影響大、目前技術(shù)較為成熟的零部件領(lǐng)域的供應(yīng)鏈調(diào)連成立了獨(dú)立的電池、電驅(qū)生產(chǎn)公司。此外，埃安依然會依賴外部供應(yīng)商對旗下一些非旗艦產(chǎn)品提供核心零部件。因此，短期內(nèi)，三電供由此可見，盡管廣汽埃安欲逐步實(shí)現(xiàn)核心技術(shù)自研、核心零件自產(chǎn)的集成型電子產(chǎn)品，需要全行業(yè)的技術(shù)積累和合作研究生產(chǎn)作為支撐。廣汽埃安未來預(yù)計仍將持續(xù)尋求與腰部、新興供應(yīng)商的深入交流與合作，推進(jìn)應(yīng)鏈管控實(shí)踐得科限公司聯(lián)合應(yīng)商硅(SiC)襯底材料的天岳先一代動器商欣旺達(dá)和清陶發(fā)固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)型智能有限公產(chǎn)此前布局的自研電池大型試制線預(yù)立時代廣汽有限公司/仲量聯(lián)行間新格局去，在一些寡頭格局明顯的新能源汽車零部件行業(yè)，頭部企業(yè)占據(jù)了顯新能源電池巨頭寧德時代長期占據(jù)國內(nèi)市場近一半份額，并加步入新合作獲得發(fā)展優(yōu)勢用車企的行業(yè)影響力提升自身知名度與口碑，并且與整車廠共同發(fā)展用車企的行業(yè)影響力提升自身知名度與口碑，并且與整車廠共同發(fā)展以獲取更多的市場份額以及新的車企合作共研有利于零部件企業(yè)獲取穩(wěn)定的收入以及資本支持，進(jìn)一步加快技術(shù)研發(fā)轉(zhuǎn)化為具有增長零部件供應(yīng)商得以更清晰地捕捉整車廠以及終端客戶的產(chǎn)品需求，從而敏銳把控行業(yè)發(fā)展方向，有效通過持續(xù)合作提供可更新、可升級的產(chǎn)品，推動產(chǎn)品后續(xù)服務(wù)價值實(shí)現(xiàn)。值“行的市場格局變遷。間新格局不斷提升、行業(yè)內(nèi)部競爭加劇、且車企供應(yīng)鏈風(fēng)險管控意識逐漸增強(qiáng)，我國新能源車行業(yè)加速調(diào)整。新能源整車制造通過增強(qiáng)供應(yīng)鏈穩(wěn)定性和自主盈利能力，不斷提質(zhì)擴(kuò)產(chǎn)，有望在國內(nèi)外市場獲得更多消費(fèi)者認(rèn)可，實(shí)現(xiàn)行業(yè)車企拓展與中小型零部件供應(yīng)商的多元合作關(guān)系，將推動新能源車零部件行業(yè)腰部和新銳企業(yè)的快速獲取更多市場份額。與此同時，車企與供應(yīng)商的合作將逐步深入轉(zhuǎn)化為戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。通過車企的資本哺育與企業(yè)間密切的技術(shù)交流，新能源車零部件行業(yè)整體技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量都將實(shí)現(xiàn)快速飛躍，促聚焦廣州為代表的華南區(qū)域，汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚，本地新能源汽車行業(yè)發(fā)展快速。因此，更多上游的腰部或新銳零部件企業(yè)有望戰(zhàn)略性調(diào)整布局，深化與廣州本地車企的密切合作，在研發(fā)適配、生產(chǎn)運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)降本增效，并藉此實(shí)現(xiàn)本地新能汽車供應(yīng)鏈體系上下游協(xié)同發(fā)展。一方面，新能源汽車產(chǎn)業(yè)有望通過增強(qiáng)從零部件到整車的產(chǎn)品技術(shù)含量和市場競爭力實(shí)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的升級、發(fā)展將為廣州整體制造業(yè)提質(zhì)增量間新格局布圖從化從化花都增城白云黃埔越秀天河荔灣海珠番禺上游企業(yè)中游企業(yè)下游企業(yè)圓大小代表企業(yè)數(shù)量產(chǎn)業(yè)平臺廣州市轄區(qū).南沙量聯(lián)行分布區(qū)區(qū)區(qū)區(qū)區(qū)來看，新能源車產(chǎn)業(yè)鏈上中下游企業(yè)主要分布在黃擇來看，新能源車相關(guān)企業(yè)近一半選擇非甲級辦。間新格局業(yè)空間分布特征?上游零部件企業(yè)更傾向于進(jìn)駐靠近本地大型整車廠的產(chǎn)業(yè)有較為成熟的汽車制造產(chǎn)業(yè)鏈，因此吸引了較多三電及信息系統(tǒng)相關(guān)的上游企業(yè)進(jìn)駐，且主則以天河智慧城為中心，聚集了以信息系統(tǒng)研發(fā)企業(yè)為主的上游企業(yè)，覆蓋了通信、導(dǎo)航、人工智能、云服務(wù)、新?選擇辦公物業(yè)的上游企業(yè)比例約為45%，其中絕大部分企辦公物業(yè)；選擇產(chǎn)業(yè)物業(yè)、廠房等具備研發(fā)、業(yè)空間分布特征新能源車產(chǎn)業(yè)中游企業(yè)中，整車系統(tǒng)集成與研究中心為主占據(jù)六成以上，主要為廣汽本田、廣汽埃安、小鵬汽車等大型?就產(chǎn)業(yè)空間分布位置而言，這些大型車企或其研發(fā)部門主要散布于黃埔、南沙、番禺和海珠四區(qū)，形成多個相對獨(dú)立的?從產(chǎn)業(yè)載體分布來看，整車廠商大多擁有自建生產(chǎn)基地，該業(yè)空間分布特征?就產(chǎn)業(yè)空間分布位置而言，下游企業(yè)主要集中在天河、黃埔?下游零部件企業(yè)產(chǎn)業(yè)空間載體選擇各類辦公物業(yè)為主，選擇形成鮮明對比。另外，載體使用成本亦是下游產(chǎn)業(yè)的核心考量10%14%創(chuàng)新電動系統(tǒng)其它汽車零部件載體分布數(shù)量產(chǎn)業(yè)物業(yè)廠房甲級辦公物業(yè)非甲級辦公物業(yè)量聯(lián)行人機(jī)交互智能座艙信息系統(tǒng)間新格局20002001200220032004200520062007200820092010200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020全國衛(wèi)生總費(fèi)用(千億元)衛(wèi)生總費(fèi)用占GD比例(%)進(jìn)入二十世紀(jì)以來，隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展、人民生活水平提高，我國人口結(jié)構(gòu)也正在面臨深刻變化；根歲以上人口分點(diǎn)。老年人口的快速上升，使全社會對于健康的需求與關(guān)注6.276.56.275.975.675.375.074.774.474.173.674.173.6373.372.772.472.171.771.4行中國作為世界人口大國之一，在人口老齡化、醫(yī)療衛(wèi)生以及政府的政策引導(dǎo)，持續(xù)吸引著人才、資金等各類要素涌入生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)。以融資市場為例，火石創(chuàng)造、中國生物工程學(xué)會共同發(fā)布的“中國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展指件達(dá)3,281筆，在所有行業(yè)中位列第三；另外，該行業(yè)當(dāng)年披露融資金額合計約為3,182億元人民幣，所有行業(yè)中排名第一。毫無疑問，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)在我國正迎來8%807.1%2004%全國衛(wèi)生總費(fèi)用衛(wèi)生總費(fèi)用占GDP比重和國國家衛(wèi)生健康委員會間新格局近年來，廣州生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭“乘勢而上”，產(chǎn)業(yè)綜合實(shí)力穩(wěn)步增長。廣東省發(fā)改委公布數(shù)據(jù)顯示，年廣州市生物醫(yī)藥與健康產(chǎn)業(yè)增長6.2%，顯著高進(jìn)制造業(yè)*的口徑來看，根據(jù)廣州市統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年廣州規(guī)模以上生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械總產(chǎn)值約為412億元人民幣，同比增長幅度達(dá)到約26%，該增速在當(dāng)年度廣州先進(jìn)制造業(yè)各細(xì)分行業(yè)中位列第一，其他細(xì)分行業(yè)規(guī)上總產(chǎn)值2020年同比增速均未超療器械總產(chǎn)值雖然在先進(jìn)制造業(yè)各細(xì)分行業(yè)中的增速最快，但其總產(chǎn)值卻是各細(xì)分行業(yè)中是最小的。因此，廣州仍然需要進(jìn)一步壯大本地生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模，尤其是應(yīng)該抓住當(dāng)前生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機(jī)遇期，進(jìn)一步推動石油化工產(chǎn)業(yè)、先進(jìn)輕紡制造業(yè)、新材料制造業(yè)、生物醫(yī)藥及規(guī)上總產(chǎn)值規(guī)上總產(chǎn)值(千08.4%2.6%6.7%同比增長率(%)同比增長率(%)%5%高端電子先進(jìn)裝備石油化工先進(jìn)輕紡新材料生物醫(yī)藥及信息制造業(yè)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)制造業(yè)制造業(yè)高性能醫(yī)療器械2020年規(guī)上總產(chǎn)值同比增長率計局間新格局天普生化綠十字制藥苗上榜《財富》世界500強(qiáng)，并在中國中藥協(xié)會發(fā)布的2021年度“中國中藥企業(yè)TOP100排行榜”中名列第一，其無論在市內(nèi)、省內(nèi)還是國內(nèi)，都是當(dāng)之無愧的中藥領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè)。此外，在化學(xué)藥和生物藥的賽道中，百濟(jì)神州也是一家在國內(nèi)極具代表性的創(chuàng)新型藥企，主要從事抗腫瘤新藥開發(fā)和商業(yè)化；作為全球首個在納斯達(dá)克、港交所、上交所三地上市的生物科技公司，百濟(jì)神州已經(jīng)在廣州先后建設(shè)或落戶了其生產(chǎn)基地、銷售公司和創(chuàng)新中心，將一條完整的研、產(chǎn)、銷價值全國范圍內(nèi)具備一定競爭力；而廣州生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)快速增長的背后，其實(shí)是本地相對完整的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展所具體而言，從廣州的產(chǎn)業(yè)鏈上游來看，除了傳統(tǒng)的制藥設(shè)備和原材料行業(yè)，近年來在國內(nèi)興起的CXO(ContractXOrganization)醫(yī)藥外包服務(wù)在廣州也有所發(fā)展。廣州不僅擁有中國醫(yī)藥外包公司10強(qiáng)之一的博濟(jì)醫(yī)藥，還吸引了瑞士制本地生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈中游更是廣州的優(yōu)勢所在，覆蓋了現(xiàn)代中藥、醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、診斷檢測、生物技術(shù)等多個“賽道”，而且這些賽道內(nèi)不乏國內(nèi)龍頭藥企，例業(yè)鏈下游，丸美股份、阿里健康大藥房、大參林等一批產(chǎn)業(yè)鏈主要企業(yè)分布圖龍沙(廣州) 整理間新格局生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平往往與生命科學(xué)領(lǐng)域的基礎(chǔ)研究水足是一大重要原因。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年，我國研究與試驗(yàn)發(fā)展(R&D)經(jīng)費(fèi)投入總量為2.8萬億元，穩(wěn)居世界發(fā)中占比僅約6.1%，與世界發(fā)達(dá)國家水平仍有較明顯差距。根據(jù)國家發(fā)改委公布資料，主要發(fā)達(dá)國家基礎(chǔ)研究經(jīng)費(fèi)投入占研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入比重普遍在15%-25%的區(qū)間，我國基礎(chǔ)研究投入力度仍有待增強(qiáng)。由于我國生物醫(yī)藥基礎(chǔ)科研水平與世界先進(jìn)水平仍處在“跟跑”、“并行”的狀態(tài)，仍處在創(chuàng)新階段的第一(Me-too)和第二層級(Me-better)，少數(shù)頭部企業(yè)可以實(shí)現(xiàn)到第三(BIC)、第四層級(FIC)的創(chuàng)新藥物研發(fā)，我國醫(yī)藥創(chuàng)新水平仍需繼續(xù)提升。在專利保護(hù)期過期的進(jìn)口藥(原研藥)基礎(chǔ)原研藥的專利成功概率高，研發(fā)難度相對低，創(chuàng)新在原研藥的基礎(chǔ)上，開發(fā)比原研藥更具治療與原研藥相比具有競爭優(yōu)勢，臨床風(fēng)療效、安全性等指標(biāo)中表現(xiàn)最好的研發(fā)難度高；研發(fā)風(fēng)險高；證明藥物入使用全新的、獨(dú)特的作用機(jī)制來治療某種疾創(chuàng)新藥時間、研發(fā)成本投入大；對基礎(chǔ)研究整理擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，未來的發(fā)展方向必定是提升向著生物醫(yī)藥創(chuàng)新程度分類的第三、四層級的創(chuàng)新而努力，這也對廣州基礎(chǔ)研究廣州市統(tǒng)，同比增長8.9%。值得關(guān)注的是，同期基礎(chǔ)研究經(jīng)費(fèi)支出占全市研間新格局廣州市、各區(qū)政府均高度重視對于本地生物醫(yī)藥行業(yè)的資藥企業(yè)獲得藥品臨床批件、注冊證書，進(jìn)行并購重組，購置辦公用房等一系列事項(xiàng)，同樣出臺了更為細(xì)化的資金補(bǔ)廣州作為廣東省省會城市，醫(yī)療資源十分齊全；2020年使與國內(nèi)直轄市相比，也僅次于首都北京。充足的醫(yī)療資源對于本地生物醫(yī)藥企業(yè)來說，是臨床試驗(yàn)等工作的生物醫(yī)藥是一個典型的高度資本與技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，同時兼?zhèn)?、高投入、高風(fēng)險、高收益、長周期、嚴(yán)監(jiān)管等多種特此，除了對基礎(chǔ)科研水平要求以外，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展同樣需要多種產(chǎn)業(yè)要素的協(xié)同配合。廣州作為廣東省發(fā)展要素省會城市、大灣區(qū)核心城市之一，在人才、教育、醫(yī)療、基建等領(lǐng)域具備顯著優(yōu)勢，有利于本地生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)“創(chuàng)新-廣州作為大灣區(qū)核心城市之一，可以與港澳兩地的、與國際先進(jìn)水平金域、凱普等本地龍頭同樣與港澳的國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、醫(yī)學(xué)院校及香多家，在全國排名第三；此外，2020年以來，廣州新增了八家生物醫(yī)藥上市公司，上市的生物醫(yī)藥企廣州集聚了生物醫(yī)藥與健康領(lǐng)域5名諾貝爾獎獲得者、23位院士、229位國家重大人才工程入選者；而且，全市高校的生物醫(yī)藥占理、工、醫(yī)類高?？萍既藛T的比重超過據(jù)公開信息歸納與整理間新格局5555三級醫(yī)院數(shù)量三甲醫(yī)院數(shù)量，廣州市衛(wèi)健委縱觀世界發(fā)達(dá)國家生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展，基本都呈現(xiàn)出“集群化”發(fā)展的特征；此類集群由大學(xué)、研究院、企業(yè)等一系列科研主群為單位盡可能地整合相關(guān)科創(chuàng)資源，為創(chuàng)新服務(wù)。而廣州之所以能夠孕育、引進(jìn)一批國內(nèi)外龍頭藥企并形成較為完整的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈和初具規(guī)模的產(chǎn)業(yè)集群，很重要原因之一就是廣州存量產(chǎn)業(yè)要素可以滿足相關(guān)企業(yè)日常經(jīng)研、成果轉(zhuǎn)化和未來發(fā)展的需要，而且與周邊城市相比有一定優(yōu)勢。因此，相關(guān)產(chǎn)業(yè)要素的積累正是推動廣州生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要動力之一，未來有望持續(xù)支撐廣州逐步成長業(yè)的核心“增長極”。間新格局“積累會惠及廣州存量的生物醫(yī)藥企業(yè)，提升這些公司的自主創(chuàng)新能力，推動和加快更多具有更強(qiáng)備創(chuàng)新能力的初創(chuàng)企業(yè)，逐步壯大廣州生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的整體規(guī)模。間新格局圖黃埔越秀天河荔灣海珠上游企業(yè)下游企業(yè)圓大小代表企業(yè)數(shù)量產(chǎn)業(yè)平臺廣州市轄區(qū)中游企業(yè)量聯(lián)行越秀區(qū)天河?廣州生物醫(yī)藥企業(yè)主要聚集于黃埔、?從產(chǎn)業(yè)載體選擇來看，生物醫(yī)藥企業(yè)對于辦公空間需求較強(qiáng)，接近七?生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)數(shù)量相對間新格局布特征對生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)政策、資金扶持力度較大，吸引了眾多生物醫(yī)藥企業(yè)進(jìn)駐(占比64%)；此理位置相對靠近市區(qū)、環(huán)境宜人且配套完善，對于生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)人才吸引力更強(qiáng)，因此產(chǎn)業(yè)平臺聚集效應(yīng)尤為明顯，吸引了黃埔區(qū)一半以上的生?生物醫(yī)藥中游中各細(xì)分行業(yè)對辦公物業(yè)的選擇存在一定差異。例如，生物醫(yī)藥研發(fā)及制造類企業(yè)多選擇非甲級辦公物業(yè)載體硬件條件，例如樓層承重、層高有一定要求，部分廣州醫(yī)藥研發(fā)及制造類企業(yè)仍布特征因此這些企業(yè)對于物業(yè)的功能需求主要仍為辦公，因此大多越秀和白云四區(qū)，但上述各區(qū)中下游企業(yè)聚集度較低，產(chǎn)業(yè)布非甲級辦公物業(yè)產(chǎn)業(yè)物業(yè)甲級辦公物業(yè)其他9%3%3%30%資料來源：企查查，仲量聯(lián)行醫(yī)藥研發(fā)及制造醫(yī)藥器械診斷檢測終端銷售衍生產(chǎn)品其它56%間新格局科技賦能基建設(shè)施，提升科技賦能基建設(shè)施，提升智慧港口建設(shè)是產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的重要環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型已成為大勢所趨?；A(chǔ)設(shè)施作為推動制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上中下如貿(mào)易、制造、能源等行業(yè)；因此，以數(shù)字化、智能化等先進(jìn)技術(shù)賦能港口建設(shè)，對于現(xiàn)代物流體系的建立和對上下游設(shè)效能傳導(dǎo)示意圖設(shè)設(shè)備、原材料船舶、車輛、飛機(jī)水上運(yùn)輸陸路運(yùn)輸航空運(yùn)輸倉儲倉儲保稅倉儲普通倉儲中低港口效能傳導(dǎo)作用高中低在現(xiàn)代化港口建設(shè)和港口智慧化轉(zhuǎn)型方面，廣州利用南沙港區(qū)四區(qū)全自動碼頭等載體，已經(jīng)走出了堅(jiān)實(shí)的一步，并且在全自動化港口建設(shè)領(lǐng)域全球首創(chuàng)了“廣州方案”。在核心技術(shù)的基礎(chǔ)上，開在核心技術(shù)的基礎(chǔ)上，開發(fā)各類軟件系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)設(shè)備遠(yuǎn)程操作、交互件多項(xiàng)升級區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)等基礎(chǔ)間新格局同時，港口裝卸、運(yùn)輸?shù)扔布C(jī)械也需同步升級為自動化龍門吊、無人駕駛導(dǎo)引車等具有智能化甚至自動化運(yùn)行能…G…TOSECS信息交互EDI系統(tǒng)…岸橋自動化龍門吊駛智能導(dǎo)引車機(jī)器人拆裝集裝箱…間新格局廣州港是大灣區(qū)乃至華南地區(qū)最大的綜合性主樞紐港和集裝箱、黃埔、新沙、南沙四大主要港區(qū)。作為國家指定的全國汽車整車進(jìn)口口岸之一、華南地區(qū)最大的煤炭接卸港、珠三角地區(qū)油品重要集散地和華南地區(qū)礦石、煤炭糧食等雜散貨物接卸主樞紐港，廣州港為廣州及周邊區(qū)域制造業(yè)生產(chǎn)提供了廣泛而便捷的物流服務(wù)。目前，廣州港海運(yùn)通達(dá)100是在全球港口排名中位列前五。與此同時，2021年廣州港集中非航線，使得廣州港成為聯(lián)通非洲和布圖廣廣州黃埔港區(qū)新塘港區(qū)內(nèi)港港區(qū)新沙港區(qū)南沙港區(qū)例海港主要內(nèi)河港團(tuán)廣州港口內(nèi)外貿(mào)貨物吞吐量(2011-2021)貨物吞吐量(千萬噸)貨物吞吐量(千萬噸)203040506070內(nèi)貿(mào)貨物吞吐量外貿(mào)貨物吞吐量計局間新格局近年來，人工智能、大數(shù)據(jù)、5G通信、區(qū)塊鏈等技術(shù)不斷革新驅(qū)動港口運(yùn)營商提升自身科研水平，并積極尋求同區(qū)域內(nèi)高新技術(shù)服務(wù)供應(yīng)商攜手合作，推動港航產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、智慧化進(jìn)存量港口改造，增強(qiáng)港口設(shè)施自動化和綜合發(fā)展水平。例如，廣州港集團(tuán)下屬廣州外輪理貨成功研發(fā)了港口門座式起重機(jī)(門機(jī))集裝箱人工智能理貨技術(shù)，通過人工智能操作平臺對集裝箱體編號、托車號和實(shí)時箱位等理貨要素的快速識別，有效支撐港口的理貨效率提升。目前，該項(xiàng)技術(shù)已經(jīng)成功在黃埔老港和南沙港三期碼頭實(shí)現(xiàn)常態(tài)化應(yīng)用，不僅滿足廣州港不斷增長的駁船集裝箱運(yùn)輸需求，還為客戶提供了集裝箱驗(yàn)殘圖片查看、作業(yè)視頻回溯等新型理貨數(shù)據(jù)互聯(lián)另一方面，廣州積極尋求技術(shù)突破，以世界領(lǐng)先標(biāo)準(zhǔn)推動南沙新碼頭建設(shè)。2022年7月，全球首個江海鐵多式聯(lián)運(yùn)全自動化碼頭和全球最大的水平布局自動化碼頭，同時也是粵港澳大動化碼頭正式投入運(yùn)行。廣州港南沙港區(qū)四期全自動碼頭集人工智能、無人駕駛、5G通訊、北斗導(dǎo)航等前沿技術(shù)于一體，真正實(shí)現(xiàn)了無人運(yùn)輸。據(jù)了解，南沙港區(qū)四期碼頭設(shè)計年通過“信息化水平，完善港口運(yùn)營效率評價體系及港口協(xié)作效果評價體系，廣州有望通過一體化信息系。間新格局高效的現(xiàn)代化港口與物流體系有利于新業(yè)態(tài)現(xiàn)代化港口建設(shè)為廣州高新制造產(chǎn)品提供廣泛結(jié)合廣州相對完善的制造業(yè)基礎(chǔ)和長期的外向型經(jīng)濟(jì)傳統(tǒng)，現(xiàn)代化港口與物流體系建設(shè)對于廣州產(chǎn)業(yè)的帶動能力得到進(jìn)一步。例如，對于以即時零售為代表的、對本地供應(yīng)鏈響應(yīng)速度要求較高的新興業(yè)態(tài)而言，現(xiàn)代化港口與物流體系所帶來的高效的生產(chǎn)要素流通鏈路使其獲得比海內(nèi)外競爭對手更強(qiáng)的靈活