鐵礦石期貨上市培訓業(yè)務操作流程及市場

鐵礦石進口貿(mào)易實務及市場分析中鋼貿(mào)易有限公司錢進二〇一三年九月主要內(nèi)容一、鐵礦石進口業(yè)務流程二、鐵礦石銷售業(yè)務流程三、四季度鐵礦石市場分析2主要內(nèi)容一、鐵礦石進口業(yè)務流程二、鐵礦石銷售業(yè)務流程三、四季度鐵礦石市場分析3進口業(yè)務流程鐵礦石進口業(yè)務可分為6個操作階段，即報盤洽談、合同簽約、租船保險、開立信用證、報關(guān)報檢、財務核算。進口業(yè)務流程（一）、報盤洽談標準報盤包括1.貨物名稱、出產(chǎn)礦山。2.貨物規(guī)格、數(shù)量。3.貨物價格、獎罰標準。4.裝港、裝期、卸率及滯速費率。5.其他特殊要求（如有），例如無承兌手續(xù)費由誰承擔。6.報盤效期。進口業(yè)務流程（二）、合同簽約根據(jù)租船方的不同，進口合同可分為CFR/CIF合同和FOB合同。進口業(yè)務流程CFR/CIF合同要點：1合同號及簽訂日期2合同雙方名稱及聯(lián)系信息。3貨物描述：品名、產(chǎn)地、裝港、卸港、裝期、數(shù)量、貨品規(guī)格。4價格及獎罰。5議付條款、首款和尾款所需單據(jù)。6裝卸港品質(zhì)差異解決方式。7運輸及卸港條款。8保險條款。9不可抗力條款。10風險與所有權(quán)轉(zhuǎn)移。11貨物損失賠償條款。12仲裁及法律條款。13其他條款。14雙方授權(quán)人簽字及簽章。FOB合同與CFR/CIF合同的要點區(qū)別主要在于第7點，F(xiàn)OB合同的第7點為運輸及裝港條款。進口業(yè)務流程（三）、租船保險

跟蹤備貨。供應方有義務及時通知買方裝港備貨情況，但較難在合同中將這一義務量化。買方須主動跟蹤備貨情況，如發(fā)現(xiàn)問題，及時處理。合同履行過程中，租船和登記報船信息這一環(huán)節(jié)，CFR/CIF和FOB合同有著很大區(qū)別：CFR/CIF合同是由發(fā)貨人（供應商）租船，而FOB合同是由收貨人（買方）租船。進口業(yè)務流程CFR/CIF合同項下，供應商在簽訂合同后將租用的船只信息報給買方，買方根據(jù)所報的船舶信息，判斷船只是否符合國內(nèi)卸港要求。如符合，將接受供應商所報船只；如不符合，可提出合理原因，要求供應商換船，直到買方接受船只為止。FOB合同項下，由買方租船，將具體裝期、貨量、裝卸港條件等要求報給船運公司后，由船運公司對該航程報價和報出船只。買方將船運公司所報船只發(fā)給供貨方，須經(jīng)裝港港務局確認合格，方可被接受。同時買方與船運公司議價，確定租船價格。進口業(yè)務流程辦理保險。分兩個步驟進行：第一步是進行預保，即要在船只靠上裝港泊位之前投保，以規(guī)避任何潛在風險。無論是FOB合同（由買方租船），還是CFR合同（由供應商租船），均由買方辦理保險，而CIF合同由供應商辦理保險。預保險是以合同數(shù)量和合同金額為依據(jù)的。第二步是辦理實保，即在船只裝貨完畢后，根據(jù)實際提單數(shù)量和實際發(fā)票金額將預保轉(zhuǎn)成實保。進口業(yè)業(yè)務流流程（四））、開開立信信用證證信用證證是買賣賣雙方方的結(jié)結(jié)算方方式。。買方方在開開立信信用證證時，，除貨貨物規(guī)規(guī)格、、價格格、付付款比比例、、交貨貨期限限等主主要條條款外外，還還應對對貨物物掉品品、船船期延延誤、、裝港港單據(jù)據(jù)出現(xiàn)現(xiàn)重大大缺陷陷等可可能觸觸發(fā)拒拒收貨貨物的的情況況進行行規(guī)定定，以以保障障自己己的合合理利利益。。審單付付匯是指在在信用用證開開立后后，供供應商商在信信用證證項下下提交交裝港港單據(jù)據(jù)和卸卸港單單據(jù)。。一般情情況下下供應應商先先提供供裝港港單據(jù)據(jù)進行行首款款結(jié)算算，卸卸港單單據(jù)在在尾款款結(jié)算算時使使用。。裝港單單據(jù)包包括首首款發(fā)發(fā)票、、提單單、質(zhì)質(zhì)量證證、重重量證證、原原產(chǎn)地地證；；卸港港單據(jù)據(jù)包括括尾款款發(fā)票票和CIQ報告。。如果果供應應商所所提交交單據(jù)據(jù)與信信用證證要求求不一一致，，即產(chǎn)產(chǎn)生不不符點點，買買方有有權(quán)拒拒付。。進口業(yè)業(yè)務流流程（五））、報報關(guān)報報檢船只裝裝貨完完畢開開出后后，買買方須須指定定卸港港船代代及貨貨代,并于船船到卸卸港前前備齊齊所需需文件件遞交交給海海關(guān)，，如采采購合合同、、裝港港單據(jù)據(jù)復印印件，，做預預報關(guān)關(guān)。一一旦船船到卸卸港，，買方方應及及時拿拿到裝裝港單單據(jù)原原件做做實報報關(guān)。。國內(nèi)內(nèi)卸港港法定定CIQ（中華人人民共和和國出入入境檢驗驗檢疫局局）作為商檢檢機構(gòu)，，如有特特殊情況況，合同同雙方協(xié)協(xié)商。進口業(yè)務務流程（六）、、財務核核算財務核算算是將采購購成本折折算成貨貨物落地地后的實實際人民民幣成本本，以便便與人民民幣銷售售價格相相比較。。計算方方式舉例例如下：：含8%水分的PB粉，采購購價120美元/干噸。卸卸港港使使費35元/濕噸，進進口關(guān)稅稅率17%，美元兌兌人民幣幣匯率6.25。開證費費率和銀銀行其它它費率共共計0.15%，三個月月貸款利利率5.6%/年。以PB粉港口車車板交貨貨為例，，成本如如下：粗算成本本為(120×（1-8%）×6.25+35)××1.17=848.25/濕噸銀行費用用和融資資成本為為(120×0.15%+120×5.6%/4)×6.25××（1-8%）=10.695/濕噸實際成本本為848.25+10.695≈859/濕噸進口業(yè)務務流程糾紛解決決糾紛既包括貨貨物數(shù)量量差異、、貨物品品質(zhì)差異異等貨物物本身差差異，還還包括議議付單據(jù)據(jù)糾紛，，付款糾糾紛，以以及一些些重大風風險產(chǎn)生生的糾紛紛（如不不可抗力力，但買買賣雙方方理解存存在差異異）。糾糾紛解決決可通過過買賣雙雙方協(xié)商商解決，，如不能能達成一一致，應應依據(jù)合合同要求求進行仲仲裁或進進入法律律程序。。通常情情況下，，在海外外采購中中，受地地域及國國別的影影響，仲仲裁和法法律方式式既耗時時耗力，，也較難難達到效效果。合合同雙方方通常是是協(xié)商解解決，或或無法解解決。所所以在采采購時，，一定要要嚴格防防范各種種風險，，盡量減減少糾紛紛的產(chǎn)生生，以預預防為主主。主要要內(nèi)內(nèi)容容一、鐵礦礦石進口口業(yè)務流流程二、鐵礦礦石銷售售業(yè)務流流程三、四季季度鐵礦礦石市場場分析15（一）、、主要客客戶情況況：按客戶的的原料采采購情況況可以分分為三類類：1、長協(xié)礦礦比較充充足的大大鋼廠以以產(chǎn)產(chǎn)量排名名比較靠靠前的大大鋼廠為為主，這這一類客客戶在市市場上采采購主要要是調(diào)劑劑品種、、調(diào)劑到到貨時間間、彌補補長協(xié)礦礦或未執(zhí)執(zhí)行的長長協(xié)的缺缺口，采采購的品品種基本本為主流流礦，采采購方式式多樣，，期貨、、現(xiàn)貨、、人民幣幣、美元元均有，，傾向于于美元和和人民幣幣期貨采采購。進口礦國內(nèi)銷售業(yè)務務2、長協(xié)礦礦有較大大缺口的的中型鋼鋼廠規(guī)模一般般在500萬噸左右右，這類類客戶長長協(xié)礦的的缺口比比較大，，會比較較持續(xù)穩(wěn)穩(wěn)定的從從市場上上采購期期貨、現(xiàn)現(xiàn)貨，采采購的品品種基本本為主流流礦，合合作對象象一般是是經(jīng)營規(guī)規(guī)模較大大的貿(mào)易易公司。。3、長協(xié)礦礦很少或或者沒有有長協(xié)礦礦的中小小工廠規(guī)模一般般在兩三三百萬噸噸，原料料來源基基本是在在市場采采購，通通常以現(xiàn)現(xiàn)貨采購購為主，，可能階階段性地地購買整整船期貨貨，對貨貨物的品品種、價價格接受受性都較較前兩者者高。（二）、、進口礦礦銷售方方式主要有以以下三種：1、人民幣幣現(xiàn)貨銷銷售在2004年前后隨隨著鐵礦礦石市場場升溫開開始成規(guī)規(guī)模出現(xiàn)現(xiàn)的貿(mào)易易方式。。在單邊邊上行的的鐵礦石石市場行行情中，，交易規(guī)規(guī)模曾經(jīng)經(jīng)非常大大，但隨隨著鐵礦礦石指數(shù)數(shù)定價的的采用和和市場波波動劇烈烈程度增增加，現(xiàn)現(xiàn)貨銷售售的經(jīng)營營風險越越來越大大。2、人民幣幣期貨銷銷售包括當期期背對背背銷售和和建立短短期庫存存后銷售售，貨物物周轉(zhuǎn)快快，有利利于資金金周轉(zhuǎn)，，經(jīng)營風風險相對對較小，，但利潤潤也比較較微薄。。從理論論上講，，賺取的的是代工工廠對外外訂貨、、租船、、卸貨等等環(huán)節(jié)的的服務費費和短期期市場波波動的利利潤。但但是由于于市場經(jīng)經(jīng)常出現(xiàn)現(xiàn)倒掛，，未必能能夠穩(wěn)定定的開展展此類業(yè)業(yè)務。人人民幣匯匯率變化化、客戶戶違約對對于此類類利潤率率較低的的業(yè)務影影響很大大。3、美元期期貨銷售售目前，很很多工廠廠人民幣幣授信額額度緊張張，美元元額度相相對充足足，加上上對人民民幣升值值的預期期，越來來越多的的客戶傾傾向于以以美元采采購貨物物。在市市場倒掛掛時，美美元價格格往往可可以比人人民幣銷銷售容易易實現(xiàn)，，且采銷銷價差相相對較高高。1、報盤、、協(xié)商條條款報盤與協(xié)協(xié)商分為為正式和和非正式式兩種形形式。一一般與中中小客戶戶報盤方方式采用用非正式式報盤形形式，通通過口頭頭、郵件件、傳真真等方式式，不報報實盤，，雙方隨隨時溝通通，達成成一致后后簽訂合合同。以以大鋼廠廠為主的的部分客客戶要求求報實盤盤，以傳傳真形式式詳細描描述貨物物的規(guī)格格、數(shù)量量、價格格、交貨貨方式、、結(jié)算方方式、報報盤有效效期等，，對方確確認或回回復還盤盤。非正正式報盤盤雙方可可以隨時時協(xié)商價價格、數(shù)數(shù)量等條條款，相相對靈活活、主動動，正式式報盤及及對方的的還盤有有法律效效力，但但需要在在一定時時間內(nèi)鎖鎖定貨量量，鎖定定期間影影響公司司的銷售售節(jié)奏把把握，比比較被動動，效率率也較低低。（三）、銷售售流程(詢盤)報盤—協(xié)商—訂立合同—合同履行—結(jié)算—關(guān)閉合同2、訂立合同買賣雙方達成成成交意向后后，簽訂銷售售合同，合同同中包含貨物物品種、規(guī)格格、價格、交交貨地點、交交貨期、保證證金(或定金)、提貨方式等等主要條款。。此外合同中還會規(guī)定解決爭議、訴訴訟等條款，這些條款雙雙方在洽談業(yè)業(yè)務時一般不不會涉及。3、合同履行進口鐵礦石業(yè)業(yè)務行業(yè)慣例例是先付保證證金，收一批批款放一批貨貨，保證金沖沖抵最后一批批貨款，最終終根據(jù)提貨數(shù)數(shù)量結(jié)算開票票。所以在合合同履行過程程中,最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)節(jié)是按時足額額收取保證金金。其他要關(guān)注的的重點：1）貨物要注意意日常維護，，協(xié)調(diào)好貨物物維護和客戶戶提貨的時間間。2）合理控制預預開票的數(shù)量量。3）不留尾貨，，要求最后提提貨人清底。。4）出現(xiàn)質(zhì)量爭爭議，停止發(fā)發(fā)貨，先解決決問題。5）客戶已出現(xiàn)現(xiàn)違約的合同同，先處理貨貨物，再解決決違約問題。。6）限定客戶的的最遲提貨時時間，如超期期不提貨，應應要求賠償虧虧噸。4、合同最終結(jié)結(jié)算、關(guān)閉按合同約定結(jié)結(jié)清貨款和發(fā)發(fā)票后合同關(guān)關(guān)閉。結(jié)算數(shù)數(shù)量視銷售合合同條款而定定，可依據(jù)港港口提貨磅單單數(shù)量，也可可依據(jù)提單或或卸港CIQ商檢數(shù)量。5、銷售業(yè)務的的利潤核算：：一般以人民幣幣銷售價格倒倒算美元價格格，與當期外外盤美元價格格、采購成本本價格比較。。美元干噸銷售售價格=[（港口現(xiàn)貨價價格/1.17）-港口費用-其他費用]/匯率/（1-水分含量）其他費用包括括貨代費、報報關(guān)報驗費用用、保險費、、開證費、資資金利息、滯滯期速遣費。。主要內(nèi)內(nèi)容一、鐵礦石進進口業(yè)務流程程二、鐵礦石銷銷售業(yè)務流程程三、四季度鐵鐵礦石市場分分析25（一）.近期市場運行行特點（二）.需求穩(wěn)中趨弱弱，供給穩(wěn)步步增加（三）.價格高點下降降，低點支撐撐仍存（四）.結(jié)論四季度鐵礦石石市場分析1、進口礦價格格出現(xiàn)回調(diào)，，7-8月份的超預期期增長終結(jié)2、期螺及鋼鋼坯市場下行行，鋼材終端端需求有所減減弱3、粗鋼產(chǎn)量量維持高位，，但鋼廠盈利利狀況變差在鋼廠長期虧虧損，資產(chǎn)負負債率居高不不下的情況下下，鋼廠不敢敢輕易減產(chǎn)，，擔心市場份份額以及承擔擔稅收等社會會責任。9月上旬粗鋼產(chǎn)產(chǎn)量環(huán)比小幅幅增加，但鋼鋼廠產(chǎn)品庫存存也有所上升升，前期高價價原料的使用用使鋼廠利潤潤水平下降。。中國粗鋼產(chǎn)量量持續(xù)增加，，增速有放緩緩趨勢，預計計2020年粗鋼年產(chǎn)量量將達到9億噸，因此中中國200萬噸以上的粗粗鋼日產(chǎn)量將將屬于常態(tài)。。4、港口庫存低低位震蕩，后后期可能逐步步增加目前進口礦港港口庫存水平平在7000-7300萬噸左右，7-8月份市場上行行過程中，鋼鋼廠庫存水平平由10-15天上升至25-30天，且期貨采采購增加。由由于目前礦山山招標頻率較較高，四季度度市場供應量量有望保持高高位。5、海運費明顯顯上漲，四季季度進口礦石石供應量將繼繼續(xù)增大海運費水平從從9月份起明顯上上漲，預示后后期海運礦石石量將上升。。（一）.近期市場運行行特點（二）.需求穩(wěn)中趨弱弱，供給穩(wěn)步步增加（三）.價格高點下降降，低點支撐撐仍存（四）.結(jié)論四季度鐵礦石石市場分析1、全球生鐵鐵產(chǎn)量1）.2012年中中國生鐵占全全球總產(chǎn)量的的59.58%，全球繼續(xù)要要看中國。2）.2013年1-8月份生鐵累計產(chǎn)量量為4.804億噸，同比增增長3478萬噸，同比增增加6.61%，粗鋼產(chǎn)量5.218億噸，同比增增加4027萬噸，增幅7.80%。上半年鋼廠廠虧損但不減減產(chǎn)，7-8月盈利情況有有所好轉(zhuǎn)，開開工率進一步步提高，下半半年環(huán)保等加加強，對產(chǎn)量量會造成影響響。3）.2013上半年全球生生鐵總產(chǎn)量為為5.8367億噸，同比增增長4.09%，增加2300萬噸。預計2013年全球生鐵產(chǎn)產(chǎn)量繼續(xù)增長長4000萬噸，則需新新增鐵礦石6500余萬噸。2.1、FMG今年上半年增增量在四大礦礦山中領(lǐng)先2013年上半年，淡淡水河谷14100萬噸，同比減減少6.5%，減980萬噸；力拓10005萬噸，同比增增加6.13%，增578萬噸；必和必必拓8789萬噸，同比增增加11.5%，增906萬噸；FMG5030萬噸，同比增增加53.5%，增1753萬噸；四大礦礦山上半年共共計增產(chǎn)2257萬噸。2、全球礦山山產(chǎn)量2.2、國外礦山擴擴產(chǎn)項目一覽覽表2013年力力拓的產(chǎn)能或或在年底或明明年年初達產(chǎn)產(chǎn)，實際產(chǎn)量量只能增加1500萬噸，以Atlas為代代表的澳大利利亞中小礦山山以及中信泰泰富、鞍鋼的的卡拉拉磁鐵鐵礦產(chǎn)能面臨臨釋放，全球球中小礦山總總計增加1000萬噸產(chǎn)能，F(xiàn)MG的擴產(chǎn)產(chǎn)至1.55億噸產(chǎn)能，2013年產(chǎn)量在1.05億噸。2.3、中國進口鐵鐵礦石依存度度繼續(xù)增長7.721）.2012年中國進進口鐵礦石7.44億噸噸，增加5747萬噸，，同比增速為為8.38%。2013年1-7月進口鐵礦石石4.58億噸，同比增增速為7.72%，進口礦依存存度進一步增增加。2）.南非取代印印度，成為中中國進口鐵礦礦石的第三大大國家，2013年印度度出口數(shù)量會會繼續(xù)減少。。3）.進出鐵礦石石的集中度有有增無減，前前10個國家家占90%左左右，前4個個國家占80%左右，澳澳大利亞和巴巴西兩個國家家由2011年的64%提高至70%左右。3、2013全全球供需平衡衡發(fā)生變化2013年預預計全球新增增生鐵4000萬噸，折合礦礦石需求6500萬噸，通過分分析，全球主主要國家的合合計新增產(chǎn)量量7000萬噸，由供需需平衡狀態(tài)向向供大于求發(fā)發(fā)生過渡。同時，由于礦礦石價格進入入下行通道，，礦山供給的的價格彈性將將有所下降，，四大礦山將將更多依靠成成本優(yōu)勢參與與競爭并打壓壓競爭對手，，在價格低位位也不會輕易易減產(chǎn)。（一）.近期市場運行行特點（二）.需求穩(wěn)中趨弱弱，供給穩(wěn)步步增加（三）.價格高點下降降，低點支撐撐仍存（四）.結(jié)論四季度鐵礦石石市場分析1、高點不斷下下降，低點支支撐仍存2、國產(chǎn)礦成本本仍是礦石價價格的主要支支撐位據(jù)統(tǒng)計，全國國保有鐵礦石石采礦許可證證4286個，采礦企業(yè)業(yè)1602個，實際生產(chǎn)產(chǎn)企業(yè)1407個；全國鐵精粉平平均生產(chǎn)成本本115美元，中小礦礦山成本在120-140美元，大大型企業(yè)成本本在60-80美元；國產(chǎn)礦構(gòu)成了了全球鐵礦石石成本曲線的的最高端，對對礦價底部構(gòu)構(gòu)成支撐。3、價格周期性性變化四季度價格先先抑后揚；當經(jīng)濟環(huán)境相相對平穩(wěn)時，，價格的周期期性越明顯。。4、澳洲鐵礦石石季節(jié)性發(fā)貨貨變化從2008年年至今，澳大大利亞鐵礦石石一季度受颶颶風等天氣影影響，平均發(fā)發(fā)貨量一直低低于均值，這這也是一季度度鐵礦石價格格相對處于高高位的另一個個主要原因。。5、宏觀政策對對鋼價和礦價價可能產(chǎn)生的的影響鋼材需求穩(wěn)穩(wěn)中趨弱，，基建和新新型城鎮(zhèn)化化仍為后期期亮點，但但影響釋放放需要時間間今年房地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)投資資情況整體體仍好于去去年，且在在房價越調(diào)調(diào)越漲背景景下，政府府調(diào)控思路路從之前的的重點“抑需求”向“需求市場化化”和“增加供給”轉(zhuǎn)變，未來來可關(guān)注新新型城鎮(zhèn)化化和房地產(chǎn)產(chǎn)融資政策策變化可能能給鋼價和和礦價帶來來的利好加強環(huán)保、、淘汰落后后產(chǎn)能是大大勢所趨，，礦石需求求作為產(chǎn)能過過剩及“兩高一資”行業(yè)，鋼鐵鐵行業(yè)將長長期面臨淘淘汰落后、、節(jié)能減排排、抑制產(chǎn)產(chǎn)能過剩等等產(chǎn)業(yè)政策策壓力，雖雖然前期政政策執(zhí)行效效果并不明明顯，對實實際產(chǎn)量影影響不大，，但鑒于大大氣污染越越演越烈，，且此屆政政府著眼于于調(diào)結(jié)構(gòu)、、促進可持持續(xù)發(fā)展大大局，因此此加強環(huán)保保、淘汰落落后產(chǎn)能為為大勢所趨趨。1.短期期市場震蕩蕩調(diào)整態(tài)勢勢仍將延續(xù)續(xù)，海外礦礦山供應放放量和國內(nèi)內(nèi)鋼材需求求是影響礦礦價的主要要因素；2.四季季度礦價或或?qū)⒃?15-145主區(qū)間震蕩蕩；3.國內(nèi)內(nèi)政策層面面難以對鋼鋼鐵行業(yè)產(chǎn)產(chǎn)生直接利利好，削減減過剩產(chǎn)能能總體利多多鋼價、利利空礦價。。結(jié)論論謝謝！459、靜靜夜夜四四無無鄰鄰，，荒荒居居舊舊業(yè)業(yè)貧貧。。。。12月月-2212月月-22Saturday,December31,202210、雨中黃黃葉樹，，燈下白白頭人。。。16:03:3016:03:3016:0312/31/20224:03:30PM11、以我獨沈沈久，愧君君相見頻。。。12月-2216:03:3016:03Dec-2231-Dec-2212、故人江海別別，幾度隔山山川。。16:03:3016:03:3016:03Saturday,December31,202213、乍見翻翻疑夢，，相悲各各問年。。。12月-2212月-2216:03:3016:03:30December31,202214、他他鄉(xiāng)鄉(xiāng)生生白白發(fā)發(fā)，，舊舊國國見見青青山山。。。。31十十二二月月20224:03:30下下午午16:03:3012月月-2215、比不不了得得就不不比，，得不不到的的就不不要。。。。十二月月224:03下下午午12月月-2216:03December31,202216、行行動動出出成成果果，，工工作作出出財財富富。。。。2022/12/3116:03:3016:03:3031December202217、做前，，能夠環(huán)環(huán)視四周周；做時時，你只只能或者者最好沿沿著以腳腳為起點點的射線線向前。。。4:03:30下午午4:03下午午16:03:3012月-229、沒有失敗，，只有暫時停停止成功！。。12月-2212月-22Saturday,December31,202210、很多事情情努力了未未必有結(jié)果果，但是不不努力卻什什么改變也也沒有。。。16:03:3016:03:3016:0312/31/20224:03:30PM11、成功就就是日復復一日那那一點點點小小努努力的積積累。。。12月-2216:03:3016:03Dec-2231-Dec-2212、世間間成事事，不不求其其絕對對圓滿滿，留留一份份不足足，可可得無無限完完美。。。16:03:3016:03:3016:03Saturday,December31,202213、不知香香積寺，，數(shù)里入入云峰。。。12月-2212月-2216:03:3016:03:30December31,202214、意志堅強的的人能把世界界放在手中像像泥塊一樣任任意揉捏。31十二月月20224:03:30下午16:03:3012月-2215、楚楚塞塞三三湘湘接接，，荊荊門門九九派派通通。。。。。十二二月月224:03下下午午12月月-2216:03December31,202216、少年十十五二十