CRM系統(tǒng)的應(yīng)用與管理

中國郵政客戶營銷管理系統(tǒng)應(yīng)用培訓(xùn)課程2011年6月14日集團(tuán)公司大客戶中心孫俊杰三、系統(tǒng)主要功能操作技巧二、系統(tǒng)重要概念一、系統(tǒng)建設(shè)情況課程主要內(nèi)容

近年來，為適應(yīng)市場競爭和郵政公司化運(yùn)作的需要，集團(tuán)公司作出了加快推進(jìn)營銷體系建設(shè)和大客戶工作的重要戰(zhàn)略部署，經(jīng)過幾年來的努力，全國郵政營銷工作組織機(jī)構(gòu)基本成型、服務(wù)和競爭能力顯著提高、專職營銷隊伍規(guī)模建設(shè)和素質(zhì)建設(shè)取得喜人成效。為進(jìn)一步加大推進(jìn)力度，通過應(yīng)用先進(jìn)的管理理念和信息化手段，促進(jìn)營銷體系建設(shè)的提檔升級，實現(xiàn)郵政客戶的高效管理，2007年底，集團(tuán)公司決定實施中國郵政客戶營銷管理系統(tǒng)工程建設(shè)，計劃通過兩到三年的努力，建立一整套適應(yīng)郵政市場開發(fā)和內(nèi)部管理需要的信息化管理系統(tǒng)。一、系統(tǒng)建設(shè)情況工程建設(shè)背景客管系統(tǒng)以郵政綜合網(wǎng)為依托，采集郵政現(xiàn)有生產(chǎn)系統(tǒng)具有單位性質(zhì)的客戶基本信息和用郵，將郵政各板塊和各專業(yè)的單位客戶納入統(tǒng)一的平臺實行規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化管理，并通過營銷隊伍、營銷項目、信息共享交流等功能，實現(xiàn)郵政客戶、營銷隊伍以及客戶用郵、營銷業(yè)績四者的緊密銜接，進(jìn)而實現(xiàn)對企業(yè)營銷工作的全面、深入的信息化管理，為郵政企業(yè)營銷體系建設(shè)和日常營銷工作提供強(qiáng)大的信息化支撐。一、系統(tǒng)建設(shè)情況系統(tǒng)建設(shè)思路

1、試點省份（市）于2008年4月17日開始正式上線運(yùn)行（河南、山東、福建、天津）；

2、第一批推廣省于2008年6月20日正式上線運(yùn)行（吉林、遼寧、黑龍江、內(nèi)蒙、湖南、江西、安徽、浙江）；

3、第二批推廣省于2008年11月10日正式上線運(yùn)行（云南、貴州、四川、廣西、陜西、山西、甘肅、新疆）；

4、第三批推廣省于2010年4月30日正式上線運(yùn)行（北京、上海、重慶、河北、湖北、廣東、海南、寧夏、青海、西藏、江蘇）；

5、全國中心的開發(fā)和測試近期已經(jīng)完成，將于2011年7月份正式上線。一、系統(tǒng)建設(shè)情況系統(tǒng)建設(shè)過程

目前系統(tǒng)接入的生產(chǎn)系統(tǒng)有電子化支局生產(chǎn)系統(tǒng)、速遞業(yè)務(wù)攬收系統(tǒng)、集郵業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)、報刊發(fā)行信息管理系統(tǒng)、電子商務(wù)平臺系統(tǒng)。各生產(chǎn)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集范圍為：電子化支局系統(tǒng)中的大宗客戶、速遞業(yè)務(wù)攬收系統(tǒng)中大宗客戶、集郵業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)中的集團(tuán)客戶、報刊發(fā)行信息管理系統(tǒng)中的單位訂閱客戶、電子商務(wù)平臺中的航空客票單位客戶。上述客戶的用郵數(shù)據(jù)是通過生產(chǎn)系統(tǒng)自動抓取。

上述客戶以外的，如信息專業(yè)中航空客票以外的客戶、報刊零售、分銷、代理物流、代理金融等專業(yè)的客戶目前暫采取手工錄入的方式接入系統(tǒng)。一、系統(tǒng)建設(shè)情況主要功能概況—數(shù)據(jù)接入情況一、系統(tǒng)建設(shè)情況主要功能概況—信息采集示意圖郵政客戶營銷管理系統(tǒng)各生產(chǎn)系統(tǒng)接口客戶信息用郵信息欠費信息客戶經(jīng)理/團(tuán)隊信息一、系統(tǒng)建設(shè)情況主要功能概況—功能模塊郵政客戶營銷管理系統(tǒng)用郵管理客戶管理信息共享隊伍管理項目管理KPI管理總部客戶系統(tǒng)管理經(jīng)營分析一、系統(tǒng)建設(shè)情況系統(tǒng)信息采集情況

截止2011年5月份，全國合計上線協(xié)議客戶399.66萬個，其中函件46.23萬個、包件21.21萬個，集郵17.83萬個，報刊319.79萬個，電子商務(wù)13.18萬個，代理速遞21.89萬個，物流2.26萬個，代理金融3.32萬個，速遞公司18.88萬個。系統(tǒng)共注冊用戶117836個，其中40764個為專職客戶經(jīng)理。自2008年4月份系統(tǒng)試點以來，訪問次數(shù)達(dá)到2385.3萬次，2011年以來，月訪問量約50萬次。

系統(tǒng)應(yīng)用之前，一項全國性客戶調(diào)查需要全國逐級進(jìn)行層層匯總，需要耗費大量的人力物力，且至少半月甚至一個月的時間才能完成。而現(xiàn)在對全國31個省的客戶進(jìn)行多種角度、長時間跨度的調(diào)查在系統(tǒng)中進(jìn)行簡單的操作就可以完成，因而大大地節(jié)省了人力、物力和時間，極大地提高了工作效率。系統(tǒng)在統(tǒng)計調(diào)查工作方面的優(yōu)勢在集團(tuán)公司近年開展的調(diào)查工作中得到了充分的體現(xiàn)。一、系統(tǒng)建設(shè)情況系統(tǒng)應(yīng)用效果—提高工作效率目前，，全國國31個省的的30多萬家家郵政政所有有專業(yè)業(yè)、所所有營營銷部部門的的單位位性質(zhì)質(zhì)的客客戶郵郵政客客戶第第一次次集中中在這這個平平臺上上進(jìn)行行統(tǒng)一一管理理，這這些客客戶的的申報報、注注冊、、開發(fā)發(fā)、維維護(hù)、、客戶戶經(jīng)理理業(yè)績績管理理、分分等分分級管管理等等工作作均在在系統(tǒng)統(tǒng)中完完成，，實現(xiàn)現(xiàn)了郵郵政客客戶管管理的的流程程化、、規(guī)范范化和和標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化，，徹底底改變變了以以往郵郵政客客戶分分散管管理、、無序序營銷銷的傳傳統(tǒng)管管理模模式。。一、系系統(tǒng)建建設(shè)情情況主要功功能概概況—統(tǒng)一客客戶管管理系統(tǒng)提提供的的客戶戶統(tǒng)一一管理理的模模式將將有利利于在在全網(wǎng)網(wǎng)范圍圍內(nèi)整整合郵郵政客客戶資資源，，充分分發(fā)揮揮綜合合營銷銷和總總部營營銷的的優(yōu)勢勢，促促進(jìn)專專業(yè)營營銷之之間的的優(yōu)勢勢互補(bǔ)補(bǔ)，并并實現(xiàn)現(xiàn)對多多頭營營銷、、內(nèi)部部競爭爭和違違規(guī)經(jīng)經(jīng)營等等現(xiàn)象象的有有效治治理。。目前前，通通過系系統(tǒng)各各類權(quán)權(quán)限的的控制制，專專業(yè)之之間可可以實實現(xiàn)信信息數(shù)數(shù)據(jù)的的互查查互訪訪，實實現(xiàn)了了企業(yè)業(yè)營銷銷資源源的共共建、、共享享。一、系系統(tǒng)建建設(shè)情情況系統(tǒng)應(yīng)應(yīng)用效效果—促進(jìn)資資源整整合系統(tǒng)能能夠及及時方方便地地對總總部客客戶的的各級級分支支機(jī)構(gòu)構(gòu)客戶戶開發(fā)發(fā)和用用郵情情況進(jìn)進(jìn)行監(jiān)監(jiān)控，，將有有利于于集團(tuán)團(tuán)公司司和省省級層層面的的總部部營銷銷工作作的開開展。。目前前系統(tǒng)統(tǒng)管理理了中中國移移動、、中國國電信信、建建設(shè)銀銀行、、農(nóng)業(yè)業(yè)銀行行、平平安保保險等等20多個集團(tuán)團(tuán)公司級級總部客客戶，各各省公司司也注冊冊了不少少本省的的省級總總部客戶戶。一、系統(tǒng)統(tǒng)建設(shè)情情況系統(tǒng)應(yīng)用用效果—支撐總部部經(jīng)濟(jì)開開發(fā)系統(tǒng)提供供了大量量客戶信信息資源源，各級級經(jīng)營部部門能夠夠及時掌掌握客戶戶市場的的整體情情況，通通過系統(tǒng)統(tǒng)客戶資資源共享享平臺，，查詢、、搜集、、分析企企業(yè)已有有的客戶戶信息，，發(fā)掘業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展展商機(jī)。。河南、、浙江等等省公司司利用系系統(tǒng)編制制營銷策策劃書，，安徽省省公司通通過系統(tǒng)統(tǒng)支持、、支撐“思鄉(xiāng)月”、郵政賀賀卡發(fā)展展等工作作，均取取得較好好成效。。一、系統(tǒng)統(tǒng)建設(shè)情情況系統(tǒng)應(yīng)用用效果—促進(jìn)市場場開發(fā)系統(tǒng)可準(zhǔn)準(zhǔn)確提供供有關(guān)各各級郵政政企業(yè)營營銷隊伍伍建設(shè)情情況的數(shù)數(shù)據(jù)，并并可從占占全部從從業(yè)人員員比重、、性別、、學(xué)歷、、年齡、、專業(yè)等等多個角角度對營營銷隊伍伍的構(gòu)成成情況進(jìn)進(jìn)行分析析，并可可對營銷銷團(tuán)隊和和專職營營銷人員員營銷業(yè)業(yè)績的實實時統(tǒng)計計。目前前，江蘇蘇省內(nèi)不不少地市市已經(jīng)通通過系統(tǒng)統(tǒng)核發(fā)酬酬金，福福建省公公司于2009年按照系系統(tǒng)提供供的數(shù)據(jù)據(jù)核發(fā)專專職客戶戶經(jīng)理獎獎金工作作。一、系統(tǒng)統(tǒng)建設(shè)情情況系統(tǒng)應(yīng)用用效果—支持營銷銷隊伍建建設(shè)商務(wù)客戶戶是本系系統(tǒng)引入入的特殊殊的客戶戶概念，，是指非非個人性性質(zhì)的黨黨政機(jī)關(guān)關(guān)、社會會團(tuán)體、、工商企企業(yè)等單單位性質(zhì)質(zhì)的客戶戶。在本本系統(tǒng)中中，商務(wù)務(wù)客戶是是一個““集成””的概念念，其在在系統(tǒng)中中有三種種存在狀狀態(tài)：1、商務(wù)客客戶在系系統(tǒng)中注注冊后，，如沒有有使用任任何郵政政業(yè)務(wù)，，則為潛潛在客戶戶；2、如被任任一郵政政部門開開發(fā)，則則為該郵郵政部門門的協(xié)議客戶；3、如被多多個郵政政部門開開發(fā)，則則分別為為各個開開發(fā)部門門的部門門客戶的的同時，，還是郵郵政企業(yè)業(yè)的綜合合客戶。。商務(wù)客戶戶執(zhí)行16位代碼，，具體為為：SW+行政區(qū)劃劃代碼（（6位）+流水號（（8位）。二、系統(tǒng)統(tǒng)重要概概念商務(wù)客戶戶概念—定義1、商務(wù)客客戶具有有唯一性性。在本系統(tǒng)統(tǒng)中，商商務(wù)客戶戶在某個個市局或或縣局范圍內(nèi)只有唯一一的一條條客戶記記錄，各各部門針針對該商商務(wù)客戶戶開發(fā)的的協(xié)議客客戶都必須掛靠靠到該商務(wù)務(wù)客戶名名下，以以保證郵政客戶戶在系統(tǒng)統(tǒng)中的唯一性。。2、商務(wù)客戶戶具有匯總總性。本本系統(tǒng)中中，商務(wù)務(wù)客戶不不需匹配配客戶經(jīng)經(jīng)理或營營銷團(tuán)隊隊，也不不需直接接采集用用郵，其其用郵通通過商務(wù)務(wù)客戶下下轄的協(xié)協(xié)議客戶戶的用郵郵匯總?cè)∪〉谩?、商務(wù)客客戶具有有共享性。。商務(wù)客客戶的基基本信息息和擴(kuò)展展信息各各專業(yè)都都可使用用，而具具體的用用郵信息息則可通通過審批批而進(jìn)行行共享。。二、系統(tǒng)統(tǒng)重要概概念商務(wù)客戶戶概念—定義理解解關(guān)鍵點點在本系統(tǒng)統(tǒng)中，協(xié)議客戶是指指郵政一線生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營部門門直接開發(fā)發(fā)管理的的，以書面或或口頭形形式達(dá)成成用郵協(xié)協(xié)議的商務(wù)客戶。由由于郵政政經(jīng)營主主體較多多，因而而普遍存存在一個個商務(wù)客客戶與多多個用郵郵部門達(dá)達(dá)成用郵郵協(xié)議的的情況。。本系統(tǒng)統(tǒng)對各部部門開發(fā)發(fā)并在系系統(tǒng)中注注冊的協(xié)議客戶單獨獨進(jìn)行管管理，并并將其歸歸屬到商商務(wù)客戶戶之下。。因此，，本系統(tǒng)統(tǒng)中的任任一個部部門客戶戶都有一一個商務(wù)務(wù)客戶進(jìn)進(jìn)行對應(yīng)應(yīng)。系統(tǒng)中，，每個協(xié)協(xié)議客戶戶都有一一個客戶戶代碼，，除報刊刊系統(tǒng)申申請注冊冊的協(xié)議議客戶外外，本系系統(tǒng)中各各生產(chǎn)部部門的協(xié)協(xié)議客戶戶均執(zhí)行行14位標(biāo)準(zhǔn)客客戶代碼碼，具體為：：行政區(qū)區(qū)劃代碼碼（6位）+流水號（（8位）。二、系統(tǒng)統(tǒng)重要概概念協(xié)議客戶戶概念—定義1、協(xié)議客客戶必須須匹配且且只能匹匹配一個個商務(wù)客客戶。從一定意意義上來來講，協(xié)協(xié)議客戶戶是商務(wù)務(wù)客戶的的子客戶戶。2、協(xié)議客客戶必須須匹配一一個或者者一個以以上的營營銷團(tuán)隊隊或客戶戶經(jīng)理。。3、協(xié)議客客戶的所所屬部門門必須是是最基層層的一線線生產(chǎn)部部門，不不得將具具體生產(chǎn)產(chǎn)部門的的上級部部門設(shè)置置為協(xié)議議客戶的的所屬部部門。4、協(xié)議客客戶的客客戶級別別、所屬屬總部客客戶、客客戶狀態(tài)態(tài)等屬性性由所屬屬的商務(wù)務(wù)客戶決決定。二、系統(tǒng)統(tǒng)重要概概念協(xié)議客戶概概念—定義理解關(guān)關(guān)鍵點參照集團(tuán)公司司的相關(guān)規(guī)定，本系統(tǒng)根據(jù)據(jù)年用郵量量將商務(wù)客客戶分為大客戶、普通客戶戶兩類，其其中大客戶戶分為鉆石、白金金、黃金、貴賓4級、貴賓3級、貴賓2級和貴賓1級7個等級。系統(tǒng)自動對對客戶的級級別進(jìn)行升升降。二、系統(tǒng)重重要概念客戶級別概概念—定義1、客管系統(tǒng)統(tǒng)中的管理理的客戶是是郵政企業(yè)業(yè)全部的具具有單位性性質(zhì)的客戶戶，不能將將系統(tǒng)簡單單理解為只只管理大客客戶的系統(tǒng)統(tǒng)。2、系統(tǒng)中的的客戶級別別是根據(jù)商商務(wù)客戶的的年用郵量量確定的，，商務(wù)客戶戶的級別決決定了協(xié)議議客戶的級級別。3、系統(tǒng)對商商務(wù)客戶的的級別進(jìn)行行自動升降降。其規(guī)則則為當(dāng)年的的用郵量只只要達(dá)到上上一級別標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，系統(tǒng)統(tǒng)立即予以以升級，如如到當(dāng)年底底全年用郵郵量沒有達(dá)達(dá)到本身的的級別標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，則于次次年1月1日予以降級級，并根據(jù)據(jù)當(dāng)年用郵郵量確定級級別。4、為便于各各省靈活應(yīng)應(yīng)用，系統(tǒng)統(tǒng)還設(shè)置了了實際級別別和省內(nèi)級級別兩個屬屬性，實際際級別根據(jù)據(jù)當(dāng)年用郵郵量確定，，不考慮去去年因素，，省內(nèi)級別別則由各省省手工填寫寫確定，系系統(tǒng)不自動動升降。二、系統(tǒng)重重要概念客戶級別概概念—定義理解關(guān)關(guān)鍵點指和集團(tuán)公公司、省公公司或地市市局通過簽簽訂戰(zhàn)略合合作協(xié)議等等形式開展展全方位合合作的客戶戶。其中與集團(tuán)團(tuán)公司總部部合作的客客戶為集團(tuán)級總部客戶。目前納入入系統(tǒng)管理理的總部客客戶有：中國移動、、中國電信信、中國聯(lián)聯(lián)通、工商商銀行、農(nóng)農(nóng)業(yè)銀行、、建設(shè)銀行行、中國銀銀行、交通通銀行、招招商銀行、、興業(yè)銀行行、民生銀銀行、深圳圳發(fā)展銀行行、廣東發(fā)發(fā)展銀行、、江蘇銀行行、中國平平安、中國國人壽、太太平洋保險險、泰康保保險、國稅稅、地稅、、公安、法法院、煙草草、供電。。總部客戶注注冊后，要要將從屬于于該總部客客戶的所有有商務(wù)客戶戶的總部客客戶屬性都都設(shè)置為該該總部客戶戶?？偛靠涂蛻粼O(shè)置完完成后，系系統(tǒng)就可以以統(tǒng)計和分分析總部客客戶的用郵郵情況。二、系統(tǒng)重重要概念總部客戶概概念指雖然在本本系統(tǒng)中存存在，但沒沒有開發(fā)或或沒有用郵郵的商務(wù)客客戶，這些些客戶作為待開發(fā)客戶戶進(jìn)行管理理。潛在客客戶的來源源于客戶經(jīng)經(jīng)理列為開開發(fā)目標(biāo)對對象而錄入入系統(tǒng)的商商務(wù)客戶，，從工商部部門、名址址中心等處處批量導(dǎo)入入的商務(wù)客客戶等。在本系統(tǒng)中中，潛在客客戶不存在在下轄的協(xié)協(xié)議客戶。。對于專業(yè)部部門來說，，只要未使使用本專業(yè)業(yè)業(yè)務(wù)的商商務(wù)客戶都都可以視為為本專業(yè)的的潛在客戶戶。對于大客戶戶發(fā)展工作作來說，普普通級別的的商務(wù)客戶戶都可以作作為潛在大大客戶管理理。各級部門要要重視潛在在客戶信息息數(shù)據(jù)的采采集和完善善工作。二、系統(tǒng)重重要概念潛在客戶概概念本系統(tǒng)應(yīng)用用了客戶狀狀態(tài)屬性，，正常的商商務(wù)客戶為為真實客戶戶，而本身身實際不存存在卻因為為種種需要要而注冊的的商務(wù)客戶戶為虛擬客客戶。虛擬擬客戶產(chǎn)生生的收入只只轉(zhuǎn)換為客客戶經(jīng)理的的業(yè)績，而而不統(tǒng)計進(jìn)進(jìn)各類客戶戶用郵分析析報表。設(shè)置虛擬客客戶一是為為了便于統(tǒng)統(tǒng)計客戶經(jīng)經(jīng)理的散戶戶營銷的業(yè)業(yè)績。如客客戶經(jīng)理A的所有針對對散戶的分分銷業(yè)務(wù)，，可注冊成成A分銷客戶，，設(shè)置成虛虛擬客戶，，在生產(chǎn)系系統(tǒng)或本系系統(tǒng)錄入收收入，該收收入就自動動轉(zhuǎn)化為客客戶經(jīng)理業(yè)業(yè)績，但該該收入不反反映在經(jīng)營營分析報表表中。二是為了統(tǒng)統(tǒng)計分析上上游客戶的的收入，由由于郵政客客戶一般是是指下游客客戶，因此此上游客戶戶設(shè)置成虛虛擬客戶后后，即可不不納入經(jīng)營營分析報表表分析，又又可實現(xiàn)統(tǒng)統(tǒng)計和分析析功能。二、系統(tǒng)重重要概念虛擬客戶概概念本系統(tǒng)中的的營銷團(tuán)隊隊是指一線線營銷部門門組建的，，由多個客客戶經(jīng)理組組成的，從從事營銷工工作的組織織。在本系系統(tǒng)中，營營銷團(tuán)隊中中必須有一一個負(fù)責(zé)人人，配備一一個或一個個以上的客客戶經(jīng)理。。營銷團(tuán)隊可可直接管轄轄協(xié)議客戶戶其直接下下轄的協(xié)議議客戶產(chǎn)生生的用郵收收入自動轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換為營銷銷團(tuán)隊的共共有業(yè)績。。共有業(yè)績績可按照團(tuán)團(tuán)隊中的客客戶經(jīng)理的的工作貢獻(xiàn)獻(xiàn)進(jìn)行分配配。營銷團(tuán)隊業(yè)業(yè)績=所轄客戶經(jīng)經(jīng)理業(yè)績+所轄協(xié)議客客戶收入。。注意，本系系統(tǒng)的每個個協(xié)議客戶戶都必須匹匹配一個客客戶經(jīng)理或或者營銷團(tuán)團(tuán)隊，當(dāng)某某個協(xié)議客客戶確實無無客戶經(jīng)理理可匹配時時，不得虛虛擬客戶經(jīng)經(jīng)理，可匹匹配營銷團(tuán)團(tuán)隊。營銷團(tuán)隊配配為11位代碼，第第一位是““T”開頭，下下面是10位流水號。。二、系統(tǒng)重重要概念營銷團(tuán)隊概概念指一線從事郵郵政營銷工工作的郵政政員工，包包括專職和和兼職營銷銷人員。客客戶經(jīng)理分分為營銷崗崗位和其它它崗位兩類類。營銷崗位客客戶經(jīng)理是是指被人力力資源部門門確定為營營銷崗的人人員，該類類人員在系系統(tǒng)中又被被分為銷售售現(xiàn)職、銷銷售非現(xiàn)職職、策劃和和設(shè)計現(xiàn)職職、策劃和和設(shè)計非現(xiàn)現(xiàn)職四類。。其中現(xiàn)職職和非現(xiàn)職職是指該營營銷崗位人人員是否實實際從事銷銷售以及策策劃和設(shè)計計的工作。。在系統(tǒng)應(yīng)應(yīng)用中，要要注意營銷銷崗位人員員與人力資資源部門的的人員保持持一致。其它崗位客客戶經(jīng)理是是指兼職的的營銷人員員，該類人人員在系統(tǒng)統(tǒng)中又分為為支局長和和其它兩類類。客戶經(jīng)理配配有11位代碼，前前8位是部門代代碼，后3位是流水號號。二、系統(tǒng)重重要概念客戶經(jīng)理概概念—定義1、系統(tǒng)中的的客戶經(jīng)理理，特別是是營銷崗位位中的客戶戶經(jīng)理必須須是真實的的一線從事事營銷工作作的郵政人人員，不得得虛構(gòu)。2、一個客戶戶經(jīng)理可以以并只能加加入一個營營銷團(tuán)隊，，如需更換換團(tuán)隊，就就必須先從從當(dāng)前團(tuán)隊隊退出。3、客戶經(jīng)理理只能屬于于一個部門門，如需更更換部門，，要從當(dāng)前前部門轉(zhuǎn)出出。4、客戶經(jīng)理理必須要與與協(xié)議客戶戶正確匹配配，一個客客戶經(jīng)理可可以管理多多個協(xié)議客客戶。5、客戶經(jīng)理理注冊后，，系統(tǒng)將自自動生成一一個系統(tǒng)用用戶帳號，，客戶經(jīng)理理可用此帳帳號登陸系系統(tǒng)，使用用系統(tǒng)各項項功能。二、系統(tǒng)重重要概念客戶經(jīng)理概概念—定義理解關(guān)關(guān)鍵點本系統(tǒng)中的的部門機(jī)構(gòu)構(gòu)是控制系系統(tǒng)用戶權(quán)權(quán)限，管理理各類數(shù)據(jù)據(jù)的重要信信息。在系系統(tǒng)中，各各級郵政機(jī)機(jī)構(gòu)，特別別是生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營機(jī)構(gòu)要要按照現(xiàn)有有實際情況況全部在系系統(tǒng)中設(shè)置置。各生產(chǎn)系統(tǒng)統(tǒng)存在的部部門機(jī)構(gòu)，，以及實際際生產(chǎn)經(jīng)營營中存在的的其它機(jī)構(gòu)構(gòu)均應(yīng)按照照正確的上上下級關(guān)系系注冊到系系統(tǒng)中。生生產(chǎn)系統(tǒng)發(fā)發(fā)到本系統(tǒng)統(tǒng)的客戶注注冊申請、、交易信息息等，如其其中的部門門機(jī)構(gòu)在本本系統(tǒng)中不不存在，則則系統(tǒng)會顯顯示報錯，，需在本系系統(tǒng)中增加加相應(yīng)機(jī)構(gòu)構(gòu)后方可繼繼續(xù)操作。。系統(tǒng)所有協(xié)協(xié)議客戶、、客戶經(jīng)理理、營銷團(tuán)團(tuán)隊、系統(tǒng)統(tǒng)用戶都必必須匹配一一個所屬部部門。其中中協(xié)議客戶戶必須匹配配最基層的的營銷部門門。本系統(tǒng)的部部門機(jī)構(gòu)都都有集團(tuán)公公司賦予8位機(jī)構(gòu)代碼碼，在特殊殊情況下，，系統(tǒng)可注注冊自行編編碼的部門門機(jī)構(gòu)。二、系統(tǒng)重重要概念部門機(jī)構(gòu)概概念本系統(tǒng)中，，業(yè)務(wù)類型型是管理客客戶用郵數(shù)數(shù)據(jù)，進(jìn)行行客戶用郵郵和客戶經(jīng)經(jīng)理業(yè)績分分析的重要要信息。系系統(tǒng)業(yè)務(wù)類類型分為全全部郵政業(yè)業(yè)務(wù)、三大大板塊業(yè)務(wù)務(wù)、專業(yè)業(yè)業(yè)務(wù)、專業(yè)業(yè)中間層業(yè)業(yè)務(wù)、明細(xì)細(xì)業(yè)務(wù)類型型五個層級級。其中中中間層和明明細(xì)業(yè)務(wù)類類型可以進(jìn)進(jìn)行修改、、增加和刪刪除?？刂瓶蛻粲糜绵]和處理理交易數(shù)據(jù)據(jù)的業(yè)務(wù)類類型層次是是明細(xì)業(yè)務(wù)務(wù)類型，各各類生產(chǎn)系系統(tǒng)發(fā)來的的交易信息息以及本系系統(tǒng)內(nèi)部的的用郵補(bǔ)錄錄都必須選選擇明細(xì)業(yè)業(yè)務(wù)類型，，從而實現(xiàn)現(xiàn)用郵信息息的層層匯匯總。生產(chǎn)系統(tǒng)發(fā)來來的客戶注冊冊申報和交易易信息，如其其中的業(yè)務(wù)類類型本系統(tǒng)不不存在，則會會報錯，只有有在本系統(tǒng)中中增加相應(yīng)明明細(xì)業(yè)務(wù)類型型方可進(jìn)一步步操作。本系統(tǒng)的業(yè)務(wù)務(wù)類型均有業(yè)業(yè)務(wù)類型代碼碼，其中明細(xì)細(xì)業(yè)務(wù)類型代代碼取自生產(chǎn)產(chǎn)系統(tǒng)。在特特殊情況下，，本系統(tǒng)可注注冊新的明細(xì)細(xì)業(yè)務(wù)類型，，業(yè)務(wù)類型代代碼可自行設(shè)設(shè)置。二、系統(tǒng)重要要概念業(yè)務(wù)類型概念念本系統(tǒng)中，商商務(wù)客戶有以以下三種注冊冊方式：1、批量商務(wù)客客戶的導(dǎo)入，，此類客戶主主要來源于名名址庫、中小小企業(yè)走訪、、工商部門注注冊信息等等等，在導(dǎo)入時時要注意必填填項目要填寫寫完整；2、單個商務(wù)客客戶的新增，，此類客戶主主要來源于客客戶經(jīng)理搜集集的潛在客戶戶的信息，暫暫時還沒有用用郵；3、在協(xié)議客戶戶注冊時，該該協(xié)議客戶為為首次出現(xiàn)，，無法在系統(tǒng)統(tǒng)找到可匹配配的商務(wù)客戶戶，因而新增增一商務(wù)客戶戶。4、用戶在新增增商務(wù)客戶時時，務(wù)必要注注意不得重復(fù)復(fù)注冊商務(wù)客客戶，并要通通過系統(tǒng)管理理/后臺維護(hù)/商務(wù)客戶歸并并模塊經(jīng)常性性的檢查商務(wù)務(wù)客戶的唯一一性，發(fā)現(xiàn)問問題要通過該該模塊進(jìn)行修修改。三、主要功能能操作—商務(wù)客戶商務(wù)客戶的注注冊1三、主要功能能操作—商務(wù)客戶商務(wù)客戶的注注冊2新增商務(wù)客戶戶時要注意將將必填項目填填寫準(zhǔn)確，其其它選填項目目也要盡量填填寫。三、主要功能能操作—商務(wù)客戶商務(wù)客戶的查查詢1注意：1、系統(tǒng)提供了了多緯度的商商務(wù)客戶查詢詢功能，在本本模塊除查詢詢特定的商務(wù)務(wù)客戶外，也也可批量的搜搜索特定范圍圍內(nèi)的商務(wù)客客戶；2、要注意用郵郵狀態(tài)的選擇擇，系統(tǒng)默認(rèn)認(rèn)為真實客戶戶、發(fā)生用郵郵，如要查虛虛擬客戶和未未發(fā)生用郵客客戶，要重新新選擇一下條條件。三、主要功能能操作—商務(wù)客戶商務(wù)客戶的查查詢2商務(wù)客戶的信信息可批量的的導(dǎo)出應(yīng)用。。但需謹(jǐn)慎，，避免企業(yè)客客戶信息的泄泄露。三、主要功能能操作—商務(wù)客戶商務(wù)客戶的查查詢3商務(wù)客戶的信信息展示分五五頁卡式展示示，其中基本本信息和擴(kuò)展展信息為所轄轄各協(xié)議客戶戶共用。三、主要功能能操作—商務(wù)客戶商務(wù)客戶的查查詢4商務(wù)客戶的信信息展示分五五頁卡式展示示，其中基本本信息和擴(kuò)展展信息為所轄轄各協(xié)議客戶戶共用。三、主要功能能操作—商務(wù)客戶商務(wù)客戶的查查詢5商務(wù)客戶的信信息展示分五五頁卡式展示示，其中基本本信息和擴(kuò)展展信息為所轄轄各協(xié)議客戶戶共用。三、主要功能能操作—商務(wù)客戶商務(wù)客戶的查查詢6商務(wù)客戶的信信息展示分五五頁卡式展示示，其中基本本信息和擴(kuò)展展信息為所轄轄各協(xié)議客戶戶共用。三、主要功能能操作—商務(wù)客戶商務(wù)客戶的查查詢7商務(wù)客戶的信信息展示分五五頁卡式展示示，其中基本本信息和擴(kuò)展展信息為所轄轄各協(xié)議客戶戶共用。三、主要功能能操作—商務(wù)客戶商務(wù)客戶的信信息維護(hù)1在商務(wù)客戶維維護(hù)中，選擇擇一個或多個個商務(wù)客戶進(jìn)進(jìn)行信息的修修改和完善。。三、主要功能能操作—商務(wù)客戶商務(wù)客戶的信信息維護(hù)2各類必填和選選填項目都可可以修改，如如點擊修改業(yè)業(yè)務(wù)關(guān)系和修修改聯(lián)系人，，則與協(xié)議客客戶維護(hù)中的的功能具有同同樣效果。三、主要功能能操作—商務(wù)客戶商務(wù)客戶的歸歸并通過商務(wù)客戶戶歸并模塊進(jìn)進(jìn)行商務(wù)客戶戶唯一性的檢檢查以及修改改工作。本系統(tǒng)中，協(xié)協(xié)議客戶由地地市局大客戶戶中心統(tǒng)一扎扎口注冊，各各專業(yè)部門、、縣局、區(qū)支支局管理部門門可以進(jìn)行預(yù)預(yù)審。協(xié)議客戶注冊冊操作的關(guān)鍵鍵點如下：1、協(xié)議客戶的的注冊部門和和業(yè)務(wù)類型必必須是本系統(tǒng)統(tǒng)已經(jīng)存在的的部門和業(yè)務(wù)務(wù)類型，如注注冊部門本系系統(tǒng)不存在，，系統(tǒng)將自動動駁回，必須須在本系統(tǒng)新新增部門或業(yè)業(yè)務(wù)類型后方方可注冊審批批；2、協(xié)議客戶必必須要匹配一一個商務(wù)客戶戶，如系統(tǒng)中中不存在可匹匹配的商務(wù)客客戶，則需要要新增一個商商務(wù)客戶。在在此處務(wù)必要要先進(jìn)行已有有商務(wù)客戶的的檢索，如不不仔細(xì)檢索就就新增，極易易形成重復(fù)的的商務(wù)客戶，，造成系統(tǒng)數(shù)數(shù)據(jù)混亂；3、協(xié)議客戶必須須匹配一個客客戶經(jīng)理或營營銷團(tuán)隊，如如系統(tǒng)中沒有有，則要新增增一個客戶經(jīng)經(jīng)理或團(tuán)隊。。三、主要功能能操作—協(xié)議客戶協(xié)議客戶的注注冊1因為數(shù)據(jù)來源源不同，協(xié)議議客戶有多種種注冊方式，，主要如下：：1、電子化支局局申請。支局局在電子化支支局系統(tǒng)的大大客戶注冊模模塊中填寫申申請，發(fā)送到到本系統(tǒng)中后后，可由專業(yè)業(yè)部門進(jìn)行預(yù)預(yù)審，最后地地市大客戶中中心進(jìn)行初審審和終審，并并賦予14位代碼后，發(fā)發(fā)回支局使用用。2、集郵系統(tǒng)申申請。集郵系系統(tǒng)中的集團(tuán)團(tuán)客戶注冊后后，集郵系統(tǒng)統(tǒng)將會把這個個新注冊的客客戶信息發(fā)送送到本系統(tǒng)，，集郵部門可可在本系統(tǒng)進(jìn)進(jìn)行預(yù)審，地地市大客戶中中心進(jìn)行初審審和終審，并并賦予14位代碼。但此此代碼只在本本系統(tǒng)使用，，不發(fā)送回集集郵系統(tǒng)。3、報刊系統(tǒng)申申請。報刊系系統(tǒng)新增單位位訂閱客戶后后，將會把這這個新注冊的的客戶信息發(fā)發(fā)送到本系統(tǒng)統(tǒng)，報刊部門門可在本系統(tǒng)統(tǒng)進(jìn)行商務(wù)客客戶和客戶經(jīng)經(jīng)理（團(tuán)隊））匹配，并直直接使用報刊刊系統(tǒng)以有的的18位代碼。。4、除生產(chǎn)產(chǎn)系統(tǒng)外外，本系系統(tǒng)也可可直接注注冊協(xié)議議客戶。。三、主要要功能操操作—協(xié)議客戶戶協(xié)議客戶戶的注冊冊2三、主要要功能操操作—協(xié)議客戶戶協(xié)議客戶戶的注冊冊3三、主要要功能操操作—協(xié)議客戶戶協(xié)議客戶戶的注冊冊4系統(tǒng)內(nèi)注注冊協(xié)議議客戶時時，首先先要認(rèn)真真進(jìn)行商商務(wù)客戶戶檢索，，如已存存在，則則可直接接選擇，，確實不不存在時時方可新新增商務(wù)務(wù)客戶。。三、主要要功能操操作—協(xié)議客戶戶協(xié)議客戶戶的注冊冊5業(yè)務(wù)關(guān)系系填寫環(huán)環(huán)節(jié)，即即是協(xié)議議客戶主主要信息息的填寫寫。三、主要要功能操操作—協(xié)議客戶戶協(xié)議客戶戶的注冊冊6客戶聯(lián)系系人信息息也需填填寫完整整。三、主要要功能操操作—協(xié)議客戶戶本系統(tǒng)協(xié)協(xié)議客戶戶發(fā)往電電子化支支局電子化支支局申報報的協(xié)議議客戶經(jīng)經(jīng)過審批批賦碼后后可自動動發(fā)回支支局使用用，但也也可先在在本系統(tǒng)統(tǒng)注冊協(xié)協(xié)議客戶戶，然后后手工在在客戶注注冊維護(hù)護(hù)中發(fā)送送到支局局使用。。但要一一定注意意兩點：：1、協(xié)議客客戶名稱稱務(wù)必要要簡短，，最好不不超過8個字；2、一定要要選擇付付費方式式。這兩兩點做不不到，電電子化支支局將拒拒絕接收收信息。。三、主要要功能操操作—協(xié)議客戶戶報刊協(xié)議議客戶的的匹配1報刊協(xié)議議客戶的的注冊采采取的是是特殊的的方式，，即將報報刊系統(tǒng)統(tǒng)中的單單位訂閱閱用戶直直接采集集到本系系統(tǒng)，在在本系統(tǒng)統(tǒng)中進(jìn)行行信息的的匹配，，然后采采集用郵郵。三、主要要功能操操作—協(xié)議客戶戶報刊協(xié)議議客戶的的匹配2可采用詳詳情匹配配和簡易易匹配兩兩種方式式。三、主要要功能操操作—協(xié)議客戶戶報刊協(xié)議議客戶的的匹配3詳情匹配配的流程程與協(xié)議議客戶注注冊基本本相同。。三、主要要功能操操作—協(xié)議客戶戶報刊協(xié)議議客戶的的匹配4簡易匹配配只需匹匹配商務(wù)務(wù)客戶，，就可使使報刊協(xié)協(xié)議客戶戶進(jìn)入系系統(tǒng)采集集用郵，，然后在在匹配客客戶經(jīng)理理/團(tuán)隊。優(yōu)優(yōu)點是快快速、簡簡單，可可大批量量處理。。三、主要要功能操操作—商務(wù)客戶戶協(xié)議客戶戶的查詢詢1注意：1、與商務(wù)務(wù)客戶一一樣，協(xié)協(xié)議客戶戶查詢同同樣可多多緯度和和批量查查詢；2、注意用用郵狀態(tài)態(tài)的選擇擇，系統(tǒng)統(tǒng)默認(rèn)為為真實客客戶、發(fā)發(fā)生用郵郵，如要要查虛擬擬客戶和和未發(fā)生生用郵客客戶，要要重新選選擇一下下條件。。三、主要要功能操操作—商務(wù)客戶戶協(xié)議客戶戶的查詢詢2三、主要要功能操操作—商務(wù)客戶戶協(xié)議客戶戶的查詢詢3各類權(quán)限限的查詢詢權(quán)限是是不一樣樣的，客客戶經(jīng)理理只能查查詢自己己管理的的協(xié)議客客戶。三、主要要功能操操作—商務(wù)客戶戶協(xié)議客戶戶的查詢詢4協(xié)議客戶戶的信息息展示與與商務(wù)客客戶一樣樣分五頁頁卡式展展示，其其中基本本信息和和擴(kuò)展信信息即為為商務(wù)客客戶信息息，但聯(lián)聯(lián)系方式式、業(yè)務(wù)務(wù)關(guān)系和和用郵只只是該協(xié)協(xié)議客戶戶本身的的信息。。所轄各各協(xié)議客客戶共用用。三、主主要功功能操操作—商務(wù)客客戶協(xié)議客客戶的的查詢詢5注意：：此處處的業(yè)業(yè)務(wù)關(guān)關(guān)系只只有協(xié)協(xié)議客客戶本本身的的業(yè)務(wù)務(wù)關(guān)系系，不不會出出現(xiàn)該該商務(wù)務(wù)客戶戶其它它的協(xié)協(xié)議客客戶信信息。。三、主主要功功能操操作協(xié)議客客戶的的信息息維護(hù)護(hù)1進(jìn)入客客戶管管理協(xié)協(xié)議客客戶信信息維維護(hù)中中，選選擇需需維護(hù)護(hù)的協(xié)協(xié)議客客戶，，可批批量選選擇進(jìn)進(jìn)行維維護(hù)。。三、主主要功功能操操作—協(xié)議客客戶協(xié)議客客戶的的信息息維護(hù)護(hù)2可點擊擊各字字段信信息進(jìn)進(jìn)行修修改。。注意意：協(xié)協(xié)議客客戶的的基本本信息息和擴(kuò)擴(kuò)展信信息屬屬于商商務(wù)客客戶的的通用用信息息，如如客戶戶級別別、行行業(yè)類類型、、客戶戶規(guī)模模、注注冊資資金等等，只只能在在商務(wù)務(wù)客戶戶信息息維護(hù)護(hù)中修修改。。三、主主要功功能操操作—協(xié)議客客戶協(xié)議客客戶的的客戶戶經(jīng)理理/團(tuán)隊匹匹配注意：：1、此項項操作作可在在客戶戶經(jīng)理理業(yè)務(wù)務(wù)關(guān)系系勾挑挑中（（客戶戶經(jīng)理理模塊塊和系系統(tǒng)管管理/后臺維維護(hù)中中都可可進(jìn)入入）操操作；；2、系統(tǒng)統(tǒng)中已已存在在的無無客戶戶經(jīng)理理/團(tuán)隊的的協(xié)議議客戶戶都將將在此此模塊塊顯示示，以以待操操作；；3、如選選擇了了全業(yè)業(yè)務(wù)勾勾挑，，則該該協(xié)議議客戶戶產(chǎn)生生的全全部業(yè)業(yè)務(wù)關(guān)關(guān)系都都匹配配到該該客戶戶經(jīng)理理。本系統(tǒng)統(tǒng)中的的協(xié)議議客戶戶用郵郵主要要從生生產(chǎn)系系統(tǒng)中中進(jìn)行行自動動采集集，但但某些些專業(yè)業(yè)或某某些專專業(yè)的的業(yè)務(wù)務(wù)全國國沒有有建有有統(tǒng)一一生產(chǎn)產(chǎn)系統(tǒng)統(tǒng)的，，現(xiàn)暫暫由手手工進(jìn)進(jìn)行補(bǔ)補(bǔ)錄。。補(bǔ)錄錄用郵郵可錄錄入正正數(shù)也也可錄錄入負(fù)負(fù)數(shù)進(jìn)進(jìn)行沖沖減。。系統(tǒng)確確定本本月只只能補(bǔ)補(bǔ)錄上上月1月1日到補(bǔ)補(bǔ)錄當(dāng)當(dāng)日的的用郵郵。系系統(tǒng)還還設(shè)置置了當(dāng)當(dāng)月補(bǔ)補(bǔ)錄時時間限限制。。如可可設(shè)置置為每每月8日前，，在9日到月月底就就不可可以進(jìn)進(jìn)行補(bǔ)補(bǔ)錄操操作。。三、主主要功功能操操作—協(xié)議客客戶協(xié)議客客戶用用郵的的補(bǔ)錄錄1注意：：1、只有有協(xié)議議客戶戶可以以進(jìn)行行用郵郵信息息的補(bǔ)補(bǔ)錄操操作；；2、只能能在協(xié)協(xié)議客客戶注注冊的的業(yè)務(wù)務(wù)類型型以內(nèi)內(nèi)進(jìn)行行補(bǔ)錄錄；3、業(yè)務(wù)務(wù)類型型中如如進(jìn)行行了補(bǔ)補(bǔ)錄限限制，，也無無法補(bǔ)補(bǔ)錄，，省公公司開開通即即可補(bǔ)補(bǔ)錄。。三、主主要功功能操操作—協(xié)議客客戶協(xié)議客客戶用用郵的的補(bǔ)錄錄2在錄入入當(dāng)天天，可可以進(jìn)進(jìn)行修修改，，次日日之后后錄入入錯誤誤只能能進(jìn)行行反向向沖減減。三、、主主要要功功能能操操作作—協(xié)議議客客戶戶協(xié)議議客客戶戶用用郵郵的的補(bǔ)補(bǔ)錄錄3注意意：：1、補(bǔ)補(bǔ)錄錄限限制制只只能能由由省省郵郵政政系系統(tǒng)統(tǒng)大大客客戶戶中中心心的的身身份份方方可可操操作作；；2、設(shè)設(shè)置置后后，，只只能能在在每每月月的的固固定定時時間間范范圍圍內(nèi)內(nèi)方方可可補(bǔ)補(bǔ)錄錄用用郵郵。。三、、主主要要功功能能操操作作—協(xié)議議客客戶戶協(xié)議議客客戶戶用用郵郵的的補(bǔ)補(bǔ)錄錄時時間間限限制制各省省公公司司、、地地市市局局可可以以進(jìn)進(jìn)行行總總部部客客戶戶的的注注冊冊，，注注冊冊完完成成后后，，要要進(jìn)進(jìn)行行總總部部客客戶戶子子客客戶戶的的匹匹配配工工作作。。地市市局局大大客客戶戶中中心心在在進(jìn)進(jìn)行行協(xié)協(xié)議議客客戶戶注注冊冊審審批批時時，，要要注注意意查查看看商商務(wù)務(wù)客客戶戶信信息息中中是是否否正正確確設(shè)設(shè)置置了了總總部部客客戶戶屬屬性性。。在日日常常系系統(tǒng)統(tǒng)應(yīng)應(yīng)用用中中，，省省、、市市大大客客戶戶中中心心要要注注意意經(jīng)經(jīng)常常性性的的到到系系統(tǒng)統(tǒng)管管理理/后臺臺維維護(hù)護(hù)/總部部客客戶戶歸歸并并中中進(jìn)進(jìn)行行總總部部客客戶戶子子客客戶戶的的檢檢索索、、檢檢查查工工作作，，以以更更正正錯錯匹匹配配、、漏漏匹匹配配。?？偛坎靠涂蛻魬粜判畔⑾⒖煽稍谠诳偪偛坎啃判畔⑾⒕S維護(hù)護(hù)模模塊塊中中進(jìn)進(jìn)行行修修改改、、完完善善。。三、、主主要要功功能能操操作作—總部部客客戶戶總部部客客戶戶的的注注冊冊1三、、主主要要功功能能操操作作—總部部客客戶戶總部部客客戶戶的的注注冊冊2三、、主主要要功功能能操操作作—總部部客客戶戶總部部客客戶戶的的查查詢詢?nèi)?、、主主要要功功能能操操作作—總部客戶總部客戶的排排序三、主要功能能操作—總部客戶總部客戶的歸歸并通過總部客戶戶歸并管理模模塊檢索和批批量匹配子客客戶?？蛻艚?jīng)理注冊冊時，要注意如下下幾點：1、只有真實的的專兼職營銷銷人員才可以以注冊成為客客戶經(jīng)理。2、客戶經(jīng)理注注冊成功后，，即可按照注注冊時確定的的帳號和密碼碼登陸系統(tǒng)。。3、客戶經(jīng)理出出生日期、參參加營銷工作作時間、用工工形式、文化化程度等屬性性都必須正確確填寫，該類類信息都將在在客戶經(jīng)理機(jī)機(jī)構(gòu)分析時用用到。4、客戶經(jīng)理信信息可在客戶戶經(jīng)理信息維維護(hù)中進(jìn)行修修改。三、主要功能能操作—客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理的注注冊1三、主要功能能操作—客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理的注注冊2要注意填寫好好各項信息，，特別是出生生日期、工作作時間等信息息。三、主要功能能操作—客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理的查查詢1注意：：1、可根根據(jù)各各選擇擇條件件對客客戶經(jīng)經(jīng)理進(jìn)進(jìn)行多多緯度度和批批量查查詢；；2、姓名名的模模糊查查詢十十分方方便快快捷。。三、主主要功功能操操作—客戶經(jīng)經(jīng)理客戶經(jīng)經(jīng)理的的查詢詢2注意：：可批批量將將客戶戶經(jīng)理理名單單導(dǎo)出出。三、主主要功功能操操作—客戶經(jīng)經(jīng)理客戶經(jīng)經(jīng)理的的查詢詢3客戶經(jīng)經(jīng)理的的信息息展示示分五五頁卡卡式展展示。。三、主主要功功能操操作—客戶經(jīng)經(jīng)理客戶經(jīng)經(jīng)理的的查詢詢4客戶經(jīng)經(jīng)理的的信息息展示示分五五頁卡卡式展展示。。三、主主要功功能操操作—客戶經(jīng)經(jīng)理客戶經(jīng)經(jīng)理的的查詢詢5客戶經(jīng)經(jīng)理的的信息息展示示分五五頁卡卡式展展示。。三、主主要功功能操操作—客戶經(jīng)經(jīng)理客戶經(jīng)經(jīng)理的的部門門調(diào)動動注意：：客戶戶經(jīng)理理的所所屬部部門不不能修修改只只能到到客戶戶經(jīng)理理人員員變動動中轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出本本部門門，然然后轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入其其它部部門。。三、主主要功功能操操作—客戶經(jīng)經(jīng)理客戶經(jīng)經(jīng)理從從營銷銷團(tuán)隊隊退出出注意：：在營營銷團(tuán)團(tuán)隊中中，將將該客客戶經(jīng)經(jīng)理刪刪除。。三、主主要功功能操操作—客戶經(jīng)經(jīng)理客戶經(jīng)經(jīng)理轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出協(xié)協(xié)議客客戶注意：：在客客戶經(jīng)經(jīng)理業(yè)業(yè)務(wù)關(guān)關(guān)系轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出模模塊中中可將將全部部或部部分業(yè)業(yè)務(wù)關(guān)關(guān)系轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移給給其它它客戶戶經(jīng)理理或團(tuán)團(tuán)隊。。業(yè)務(wù)務(wù)關(guān)系系轉(zhuǎn)出出后，，之后后時間間的業(yè)業(yè)績也也將轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移。。三、、主主要要功功能能操操作作—客戶戶經(jīng)經(jīng)理理客戶戶經(jīng)經(jīng)理理的的離離職職注意意：：客客戶戶經(jīng)經(jīng)理理只只有有轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移移出出全全部部管管轄轄協(xié)協(xié)議議客客戶戶，，并并退退出出所所加加入入的的營營銷銷團(tuán)團(tuán)隊隊方方可可以以離離職職。。三、、主主要要功功能能操操作作—客戶戶經(jīng)經(jīng)理理客戶戶經(jīng)經(jīng)理理的的營營銷銷日日志志錄錄入入1注意意：：營營銷銷日日志志有有維維護(hù)護(hù)、、開開發(fā)發(fā)和和管管理理三三種種類類型型，，可可全全部部或或者者部部分分添添加加。。三、、主主要要功功能能操操作作—客戶戶經(jīng)經(jīng)理理客戶戶經(jīng)經(jīng)理理的的營營銷銷日日志志錄錄入入2三、、主主要要功功能能操操作作—客戶戶經(jīng)經(jīng)理理客戶戶經(jīng)經(jīng)理理的的營營銷銷日日志志錄錄入入3錄入入的的營營銷銷日日志志可可被被本本人人以以及及部部門門操操作作員員查查詢詢，，也也可可由由領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)進(jìn)進(jìn)行行批批示示。。三、、主主要要功功能能操操作作—客戶戶經(jīng)經(jīng)理理客戶戶經(jīng)經(jīng)理理的的營營銷銷日日志志錄錄入入4營銷銷計計劃劃安安排排分分為為年年、、月月兩兩個個工工作作計計劃劃表表。。三、、主主要要功功能能操操作作—客戶戶經(jīng)經(jīng)理理客戶戶經(jīng)經(jīng)理理的的營營銷銷日日志志錄錄入入5三、、主主要要功功能能操操作作—客戶戶經(jīng)經(jīng)理理客戶戶經(jīng)經(jīng)理理的的營營銷銷日日志志錄錄入入6通過過年年工工作作計計劃劃表表客客戶戶經(jīng)經(jīng)理理為為自自己己設(shè)設(shè)定定自自己己的的年年度度業(yè)業(yè)績績發(fā)發(fā)展展計計劃劃。。三、、主主要要功功能能操操作作—客戶戶經(jīng)經(jīng)理理客戶戶經(jīng)經(jīng)理理的的離離職職注意意：：客客戶戶經(jīng)經(jīng)理理只只有有轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移移出出全全部部管管轄轄協(xié)協(xié)議議客客戶戶，，并并退退出出所所加加入入的的營營銷銷團(tuán)團(tuán)隊隊方方可可以以離離職職。。三、、主主要要功功能能操操作作—客戶戶經(jīng)經(jīng)理理客戶戶經(jīng)經(jīng)理理的的離離職職注意意：：客客戶戶經(jīng)經(jīng)理理只只有有轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移移出出全全部部管管轄轄協(xié)協(xié)議議客客戶戶，，并并退退出出所所加加入入的的營營銷銷團(tuán)團(tuán)隊隊方方可可以以離離職職。。本系系統(tǒng)統(tǒng)中中的的客客戶戶經(jīng)經(jīng)理理的的業(yè)業(yè)績績主主要要來來源源于于其其所所管管理理的的協(xié)協(xié)議議客客戶戶，，一一個個協(xié)協(xié)議議客客戶戶一一旦旦匹匹配配到到一一個個客客戶戶經(jīng)經(jīng)理理，，其其產(chǎn)產(chǎn)生生的的用用郵郵系系統(tǒng)統(tǒng)將將自自動動轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換換成成客客戶戶經(jīng)經(jīng)理理的的業(yè)業(yè)績績。。由由于于客客戶戶經(jīng)經(jīng)理理所所轄轄客客戶戶的的產(chǎn)產(chǎn)生生的的用用郵郵未未必必全全部部從從屬屬于于客客戶戶經(jīng)經(jīng)理理，，因因此此，，系系統(tǒng)統(tǒng)還還提提供供了了業(yè)業(yè)績績調(diào)調(diào)節(jié)節(jié)功功能能，，可可按按照照協(xié)協(xié)議議客客戶戶進(jìn)進(jìn)行行業(yè)業(yè)績績的的增增減減，，也也可可直直接接進(jìn)進(jìn)行行增增減減。。系統(tǒng)統(tǒng)規(guī)規(guī)定定，，用用戶戶只只能能調(diào)調(diào)節(jié)節(jié)上上月月以以及及本本月月的的客客戶戶經(jīng)經(jīng)理理業(yè)業(yè)績績。。因此此，，客客戶戶經(jīng)經(jīng)理理的的業(yè)業(yè)績績=所在在營營銷銷團(tuán)團(tuán)隊隊分分配配業(yè)業(yè)績績+所轄轄協(xié)協(xié)議議客客戶戶產(chǎn)產(chǎn)生生的的業(yè)業(yè)績績+業(yè)績績調(diào)調(diào)節(jié)節(jié)所所產(chǎn)產(chǎn)生生的的業(yè)業(yè)績績。。三、、主主要要功功能能操操作作—客戶戶經(jīng)經(jīng)理理客戶戶經(jīng)經(jīng)理理業(yè)業(yè)績績的的調(diào)調(diào)節(jié)節(jié)1選擇擇直直接接調(diào)調(diào)節(jié)節(jié)，，等等于于為為客客戶戶經(jīng)經(jīng)理理直直接接增增加加和和減減少少業(yè)業(yè)績績，，選選擇擇按按照照協(xié)協(xié)議議客客戶戶調(diào)調(diào)節(jié)節(jié)，，則則會會對對協(xié)協(xié)議議客客戶戶的的用用郵郵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換換收收入入時時進(jìn)進(jìn)行行增增減減。。業(yè)業(yè)績績調(diào)調(diào)節(jié)節(jié)不不影影響響協(xié)協(xié)議議客客戶戶的的用用郵郵量量。。三、、主主要要功功能能操操作作—客戶戶經(jīng)經(jīng)理理客戶戶經(jīng)經(jīng)理理業(yè)業(yè)績績的的調(diào)調(diào)節(jié)節(jié)2三、、主主要要功功能能操操作作—客戶戶經(jīng)經(jīng)理理客戶戶經(jīng)經(jīng)理理業(yè)業(yè)績績的的調(diào)調(diào)節(jié)節(jié)3本系系統(tǒng)統(tǒng)中中的的客客戶戶經(jīng)經(jīng)理理的的業(yè)業(yè)績績采采取取的的都都是是用用郵郵收收入入口口徑徑，，而而在在實實際際工工作作中中，，各各級級郵郵政政部部門門往往往往根根據(jù)據(jù)各各類類業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)的的毛毛利利率率大大小小、、開開發(fā)發(fā)難難度度大大小小對對客客戶戶經(jīng)經(jīng)理理開開發(fā)發(fā)的的業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)進(jìn)進(jìn)行行業(yè)業(yè)績績折折算算。。為為適適應(yīng)應(yīng)這這個個需需要要，，本本系系統(tǒng)統(tǒng)設(shè)設(shè)置置了了業(yè)業(yè)績績折折算算功功能能，，具具體體的的流流程程是是在在系系統(tǒng)統(tǒng)中中為為各各類類業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)設(shè)設(shè)置置折折算算系系數(shù)數(shù)，，然然后后根根據(jù)據(jù)折折算算系系數(shù)數(shù)對對客客戶戶經(jīng)經(jīng)理理的的業(yè)業(yè)績績進(jìn)進(jìn)行行折折算算，，最最終終統(tǒng)統(tǒng)計計出出客客戶戶經(jīng)經(jīng)理理的的折折算算業(yè)業(yè)績績。。本本系系統(tǒng)統(tǒng)客客戶戶經(jīng)經(jīng)理理業(yè)業(yè)績績報報表表均均顯顯示示折折算算業(yè)業(yè)績績。。三、、主主要要功功能能操操作作—客戶戶經(jīng)經(jīng)理理客戶戶經(jīng)經(jīng)理理業(yè)業(yè)績績的的折折算算1折算算系系數(shù)數(shù)只只能能由由省省公公司司統(tǒng)統(tǒng)一一設(shè)設(shè)置置，，但但各各地地市市局局可可設(shè)設(shè)置置不不同同的的系系數(shù)數(shù)。。折折算算系系數(shù)數(shù)的的設(shè)設(shè)置置操操作作比比較較復(fù)復(fù)雜雜，，要要小小心心操操作作。。在在進(jìn)進(jìn)行行折折算算系系統(tǒng)統(tǒng)查查詢詢時時要要注注意意選選擇擇較較小小的的范范圍圍，，否否則則顯顯示示速速度度會會較較慢慢。。三、、主主要要功功能能操操作作—客戶戶經(jīng)經(jīng)理理客戶戶經(jīng)經(jīng)理理業(yè)業(yè)績績的的折折算算2跨部門營銷的處理三、、主主要要功功能能操操作作—客戶戶經(jīng)經(jīng)理理注意意，，A專業(yè)業(yè)客客戶戶經(jīng)經(jīng)理理跨跨部部門門開開發(fā)發(fā)B專業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)后后，，所所開開發(fā)發(fā)的的客客戶戶仍仍舊舊在在B專業(yè)業(yè)注注冊冊，，收收入入仍仍歸歸B專業(yè)業(yè)。。但但B專業(yè)業(yè)在在注注冊冊時時要要選選擇擇A專業(yè)業(yè)的的客客戶戶經(jīng)經(jīng)理理，，這這樣樣業(yè)業(yè)績績就就統(tǒng)統(tǒng)計計在在A專業(yè)業(yè)客客戶戶經(jīng)經(jīng)理理身身上上。。三、、主主要要功功能能操操作作—營銷銷團(tuán)團(tuán)隊隊營銷銷團(tuán)團(tuán)隊隊的的注注冊冊注意意：：一一個個客客戶戶經(jīng)經(jīng)理理只只能能加加入入一一個個營營銷銷團(tuán)團(tuán)隊隊，，營營銷銷團(tuán)團(tuán)隊隊信信息息可可在在營營銷銷團(tuán)團(tuán)隊隊信信息息查查詢詢和和維維護(hù)護(hù)模模塊塊中中進(jìn)進(jìn)行行查查詢詢和和修修改改。。三、、主主要要功功能能操操作作—營銷銷團(tuán)團(tuán)隊隊營銷銷團(tuán)團(tuán)隊隊的的信信息息維維護(hù)護(hù)1注意：：1、注意意要在在需操操作的的團(tuán)隊隊前的的框打打勾。。2、“新新增””的功功能等等同于于營銷銷團(tuán)隊隊注冊冊。3、在此此模塊塊可點點擊““修改改”修修改團(tuán)團(tuán)隊信信息。。4、“業(yè)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出””可將將團(tuán)隊隊的業(yè)業(yè)務(wù)關(guān)關(guān)系和和協(xié)議議客戶戶轉(zhuǎn)移移到另另一客客戶經(jīng)經(jīng)理或或團(tuán)隊隊。5、“業(yè)績績分配配”可可將公公有業(yè)業(yè)績分分配給給團(tuán)隊隊內(nèi)部部的客客戶經(jīng)經(jīng)理。。三、主主要功功能操操作—營銷團(tuán)團(tuán)隊營銷團(tuán)團(tuán)隊的的信息息維護(hù)護(hù)2三、主主要功功能操操作—營銷團(tuán)團(tuán)隊營銷團(tuán)團(tuán)隊的的業(yè)務(wù)務(wù)轉(zhuǎn)出出注意：：進(jìn)行行本次次操作作后，，營銷銷團(tuán)隊隊直接接管轄轄的協(xié)協(xié)議客客戶將將轉(zhuǎn)移移到新新的客客戶經(jīng)經(jīng)理或或團(tuán)隊隊。三、主主要功功能操操作—營銷團(tuán)團(tuán)隊營銷團(tuán)團(tuán)隊的的業(yè)績績分配配三、主主要功功能操操作—營銷團(tuán)團(tuán)隊營銷團(tuán)團(tuán)隊的的業(yè)績績分配配三、主主要功功能操操作—營銷團(tuán)團(tuán)隊營銷團(tuán)團(tuán)隊的的解散散和刪刪除營銷團(tuán)團(tuán)隊需需要解解散時時，要注注意如如下幾幾點：：1、必須須將公公有業(yè)業(yè)績?nèi)糠址峙?；?、必須須將直直接管管轄的的全部部協(xié)議議客戶戶轉(zhuǎn)出出；3、必須須將所所轄的的客戶戶經(jīng)理理全部部退出出。團(tuán)團(tuán)隊解解散后后，該該團(tuán)隊隊將不不可查查詢、、維護(hù)護(hù)、恢恢復(fù)，，但由由于以以往存存在業(yè)業(yè)績，，因此此在歷歷史業(yè)業(yè)績報報表中中該團(tuán)團(tuán)隊依依舊可可存在在。如果要徹徹底刪除除營銷團(tuán)團(tuán)隊，則則要保證證該團(tuán)隊隊無歷史史業(yè)績。。普通系系統(tǒng)用戶戶只能刪刪除從未未產(chǎn)生過過業(yè)績的的團(tuán)隊，，有歷史史業(yè)績的的團(tuán)隊如如需刪除除，可聯(lián)聯(lián)系開發(fā)發(fā)商操作作。該操作將將造成信信息的永永久刪除除，因此此一定要要謹(jǐn)慎操操作。三、主要要功能操操作—營銷項目目營銷項目目的下達(dá)達(dá)注意：項項目開展展地區(qū)選選擇后，，該地區(qū)區(qū)將可接接到項目目任務(wù)。。三、主要要功能操操作—營銷項目目營銷項目目收入的的上報注意：項項目開展展范圍內(nèi)內(nèi)的地區(qū)區(qū)可錄入入項目收收入。三、主要要功能操操作—營銷項目目營銷項目目支出的的上報注意：項項目開展展范圍內(nèi)內(nèi)的地區(qū)區(qū)可錄入入項目開開支。三、主要要功能操操作—營銷項目目營銷項目目收支的的確認(rèn)注意：項項目開展展范圍內(nèi)內(nèi)的地區(qū)區(qū)內(nèi)所有有機(jī)構(gòu)均均可錄入入項目收收入和開開支，但但是否納納入項目目的收入入和支出出核算還還需要地地市局大大客戶中中心進(jìn)行行勾挑確確認(rèn)。三、主要要功能操操作