2021年中國(guó)甜味劑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2021年中國(guó)甜味劑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、概述甜味劑指能賦予食品甜味的食品添加劑，其具有安全性高、引起味覺(jué)良好、穩(wěn)定性高、水溶性好，價(jià)格合理等特點(diǎn)。甜味劑的種類(lèi)多樣，其按營(yíng)養(yǎng)價(jià)值可分為營(yíng)養(yǎng)性甜味劑和非營(yíng)養(yǎng)性甜味劑兩類(lèi)；按甜度可分為低甜度甜昧劑和高甜度甜味劑；按來(lái)源可分為天然甜味劑和合成甜味劑。從甜味劑發(fā)展歷程來(lái)看，自1879年由美國(guó)人發(fā)現(xiàn)了第一代甜味劑（糖精），到現(xiàn)如今，甜味劑產(chǎn)品已發(fā)展至第六代（紐糖）。其中安賽蜜和三氯蔗糖由于安全性好、甜價(jià)比高，正逐漸成為主流甜味劑。二、產(chǎn)業(yè)鏈甜味劑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為蔗糖、醋酸、淀粉、甜葉菊、玉米等原材料；中游為甜味素生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括天然甜味劑和人工甜味劑兩種；下游主要應(yīng)用于飲料、烘焙食品、保健食品、醫(yī)藥、個(gè)人護(hù)理等領(lǐng)域。從我國(guó)甜味劑應(yīng)用分布來(lái)看，甜味劑應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，目前已在飲料、餐桌調(diào)味品、個(gè)人護(hù)理用品、烘焙食品、藥品等領(lǐng)域?qū)μ穷?lèi)進(jìn)行替代。其中飲料是目前甜味劑下游最大應(yīng)用，占比約51%，其次為餐桌調(diào)味品及個(gè)人護(hù)理用品，占比分別為15%和13%。三、驅(qū)動(dòng)因素隨著近年來(lái)國(guó)民健康意識(shí)的不斷提升，政府也陸續(xù)出臺(tái)控糖、減糖相關(guān)政策，推動(dòng)健康生活方式。而甜味劑作為食品、飲料等產(chǎn)品常用的代糖物質(zhì)，有望迎來(lái)廣闊發(fā)展空間。近年來(lái)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，居民可支配收入不斷提升，居民對(duì)于食品的消費(fèi)支出不斷增長(zhǎng)，對(duì)于食品口味的豐富度也愈發(fā)重視。甜味劑劑作為食品添加劑重要組成部分，隨著我國(guó)居民食品消費(fèi)規(guī)模的日益增長(zhǎng)，行業(yè)也將迎來(lái)廣闊發(fā)展空間。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)居民人均食品煙酒消費(fèi)支出達(dá)7178元，同比增長(zhǎng)12.2%。隨著近年來(lái)我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，國(guó)民生活水平的提升，居民飲食條件也不斷提升，導(dǎo)致我國(guó)肥胖率及超重率呈現(xiàn)持續(xù)上漲的趨勢(shì)。隨著國(guó)民健康意識(shí)的提升，減糖飲食逐漸成為消費(fèi)趨勢(shì)，而甜味素作為低糖/無(wú)糖食品中的重要代糖物質(zhì)，也迎來(lái)廣闊發(fā)展空間。據(jù)資料顯示，到2020年我國(guó)成人肥胖率達(dá)16.4%，超重率達(dá)34.3%。飲料行業(yè)是甜味素最大的應(yīng)用領(lǐng)域，主要用作無(wú)糖飲料產(chǎn)品的代糖物質(zhì)。隨著近年來(lái)人們健康意識(shí)的不斷提升，低糖化、無(wú)糖化的飲食逐漸成為趨勢(shì)，我國(guó)無(wú)糖飲料規(guī)模的得以快速擴(kuò)張，間接促進(jìn)了我國(guó)甜味劑行業(yè)的發(fā)展。據(jù)資料顯示，2020年我國(guó)無(wú)糖飲料市場(chǎng)規(guī)模達(dá)117.8億元，同比增長(zhǎng)19.4%。四、行業(yè)現(xiàn)狀1、產(chǎn)量隨著近年來(lái)人們健康意識(shí)的提升，人們飲食習(xí)慣也逐漸發(fā)生改變，低糖、無(wú)糖的飲品及食品成為人們所青睞的對(duì)象，得以快速發(fā)展。甜味劑作為其主要的代糖物質(zhì)，在需求持續(xù)增長(zhǎng)的情況下，行業(yè)也隨之迅速發(fā)展，產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)甜味劑產(chǎn)量約為25.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.5%。2、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)目前甜味劑市場(chǎng)中主要以人工甜味劑為主，從我國(guó)人工甜味劑市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，其中市場(chǎng)占比前三的產(chǎn)品分別為甜蜜素、糖精鈉和阿斯巴甜，占比分別為44%、28%和12%。3、甜價(jià)比甜價(jià)比是甜度比上價(jià)格的指標(biāo)，反應(yīng)增甜劑提供相同甜度下的性?xún)r(jià)比。相較于蔗糖，人工甜味劑甜度均在蔗糖的10倍以上，因此，人工甜味劑的加入可以大大降低飲料產(chǎn)品生產(chǎn)成本。五、競(jìng)爭(zhēng)格局1、市場(chǎng)份額目前，我國(guó)甜味劑產(chǎn)品中，安賽蜜和三氯蔗糖由于安全性好、甜價(jià)比高，正逐漸成為主流甜味劑。從三氯蔗糖行業(yè)市場(chǎng)來(lái)看，由于三氯蔗糖工藝技術(shù)及環(huán)保要求高，投資門(mén)檻高，生產(chǎn)成本和價(jià)格較高，目前全國(guó)有六家生產(chǎn)企業(yè)。其中，金禾實(shí)業(yè)是行業(yè)絕對(duì)的龍頭企業(yè)，截至2022年6月，企業(yè)產(chǎn)能達(dá)9500噸，未來(lái)數(shù)年暫無(wú)新增產(chǎn)能。從安賽蜜市場(chǎng)來(lái)看，2020年全球安賽蜜市場(chǎng)中，金禾實(shí)業(yè)以60%的份額占比牢牢占據(jù)第一的位置。其次為Nutrinova和山東亞邦，占比分別為17%和15%。2、重點(diǎn)企業(yè)安徽金禾實(shí)業(yè)股份有限公司是一家致力于服務(wù)健康生活和先進(jìn)制造，專(zhuān)業(yè)從事化工、生物及新材科業(yè)務(wù)的企業(yè)，是甜味素安賽蜜、三氯蔗糖絕對(duì)龍頭企業(yè)。主要服務(wù)于食品飲料、日用消費(fèi)、醫(yī)藥健康、農(nóng)業(yè)環(huán)保及先進(jìn)制造業(yè)等領(lǐng)域的客戶(hù)。下游知名客戶(hù)包括各大食品飲料及香精香料公司。從公司食品添加劑產(chǎn)品營(yíng)收來(lái)看，2021年金禾實(shí)業(yè)食品添加劑產(chǎn)品營(yíng)收達(dá)30.29億元，同比增長(zhǎng)59.32%，毛利率達(dá)33.57%。從公司研發(fā)投入方面來(lái)看，除2020年投入金額出現(xiàn)小幅下降，2016年至2021年期間公司研發(fā)投入金額均呈現(xiàn)出上升趨勢(shì)。具體來(lái)看，2021年金禾實(shí)業(yè)研發(fā)投入金額達(dá)1.83億元，較2020年增加0.63億元，同比增長(zhǎng)51.88%，占總營(yíng)收的3.12%。六、發(fā)展趨勢(shì)目前市場(chǎng)上的主流甜味劑廣泛應(yīng)用于食品飲料行業(yè)。少數(shù)甜味劑如阿斯巴甜，可應(yīng)用于醫(yī)藥領(lǐng)域，山梨糖醇可應(yīng)用于化妝品和紡織工業(yè)。此外，大部分甜味劑均通過(guò)化學(xué)合成法生產(chǎn)，而赤蘚糖醇為發(fā)酵法生產(chǎn)。受環(huán)保、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、工藝技術(shù)或投資等多方面因素的影響，不同甜味劑所面臨的行業(yè)門(mén)檻不同。分產(chǎn)品考慮，目前被廣泛使用的阿斯巴甜、安賽蜜、三氯蔗糖和赤蘚糖醇這四種代糖的投資門(mén)檻和技術(shù)門(mén)檻均較高，競(jìng)爭(zhēng)壁壘較強(qiáng)，而工藝成熟或相對(duì)簡(jiǎn)單的山梨糖醇、甜菊糖苷和羅漢果甜苷所要求的投資門(mén)檻較低，即競(jìng)爭(zhēng)壁壘較弱。近年來(lái)國(guó)人生活水平