中國有機(jī)肥產(chǎn)業(yè)概況分析

中國有機(jī)肥產(chǎn)業(yè)概況分析

有機(jī)肥是指含有有機(jī)物質(zhì)，既能提供農(nóng)作物多種無機(jī)養(yǎng)分和有機(jī)養(yǎng)分，又能培肥改良土壤的一類肥料。其中絕大部分為農(nóng)家就地取材，自行積制的。

有機(jī)肥是農(nóng)業(yè)中養(yǎng)分的再循環(huán)和再利用部分，因此，隨著化肥施用量的增加和作物收獲物的增多，有機(jī)肥的數(shù)量也有所增加。雖然近年來由于化肥投入的大量增加，有機(jī)肥投入的養(yǎng)分所占的比例顯著降低，但仍占養(yǎng)分總投入量的36.7%，有機(jī)肥除含有氮、磷、鉀和有機(jī)碳養(yǎng)分外，還可提供相當(dāng)數(shù)量的中量、微量元素和氨基酸、核酸、糖、維生素等有機(jī)營養(yǎng)成分。

1、產(chǎn)業(yè)鏈分析

有機(jī)肥料行業(yè)上游主要是禽畜糞便、生活垃圾、泥肥原料等，下游主要是農(nóng)業(yè)、園林綠化等行業(yè)。

2、有機(jī)肥行業(yè)發(fā)展階段

中國有機(jī)肥的施用歷史悠久，《禮記》、《農(nóng)書》、《齊名要術(shù)》、《農(nóng)政全書》等多部經(jīng)典農(nóng)書中均有關(guān)于有機(jī)肥的種類、作用、制造與施用的技術(shù)記載，傳統(tǒng)有機(jī)肥制造、施用的經(jīng)驗豐富。20世紀(jì)以來，中國有機(jī)肥行業(yè)發(fā)展可分為興盛、衰退和復(fù)蘇三個階段：

興盛階段（1949年以前）

1949年以前，中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)長期依賴于有機(jī)肥的施用。有機(jī)肥的原料主要為居民生產(chǎn)、生活所產(chǎn)生的廢棄物，這一階段有機(jī)肥尚未商品化，種植戶通常采用自制有機(jī)肥并自行施用的方式制作、消費有機(jī)肥。1905年，中國引進(jìn)化肥生產(chǎn)工藝，創(chuàng)辦了氮肥廠、硫酸銨廠，化肥工業(yè)開始萌芽并逐步向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)供應(yīng)高效的化肥產(chǎn)品。

衰退階段（1949-2001年）

1949年以后，化肥工業(yè)迅速發(fā)展，各類高效的化肥產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)并應(yīng)用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的各類場景，有機(jī)肥的市場份額占比迅速萎縮，1980年有機(jī)肥的市場份額降至47.1%，這一數(shù)值隨著化肥工業(yè)的持續(xù)發(fā)展而不斷下降。有機(jī)肥僅作為化肥的補充，應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)作物，如果樹、蔬菜的培育。重?zé)o機(jī)輕有機(jī)的農(nóng)業(yè)發(fā)展措施為自然環(huán)境惡化埋下隱患，隨著大量施用化肥的不利影響（如土壤板結(jié)化等）逐漸凸顯，商品有機(jī)肥的推廣時機(jī)逐漸成熟。

復(fù)蘇階段（2002年至今）

2002年，農(nóng)業(yè)部通過有機(jī)無機(jī)復(fù)混肥料標(biāo)準(zhǔn)（GB18877-2002）和有機(jī)肥料標(biāo)準(zhǔn)（NY525-2002），中國商品有機(jī)肥進(jìn)入肥料流通領(lǐng)域。2017年以來，隨著農(nóng)業(yè)部、國務(wù)院、稅務(wù)局等主管部門對施用有機(jī)肥、生產(chǎn)有機(jī)肥的支持和補貼力度加大，有機(jī)肥行業(yè)取得快速發(fā)展。同年，農(nóng)業(yè)部頒布《開展果菜茶有機(jī)肥替代化肥行動方案》，開始有機(jī)肥取代化肥的嘗試，為有機(jī)肥行業(yè)的發(fā)展奠定良好的政策基礎(chǔ)。

3、有機(jī)肥行業(yè)產(chǎn)需量分析

現(xiàn)階段通過有機(jī)肥替代化肥的方式實現(xiàn)畜禽糞尿還田利用，是減輕農(nóng)業(yè)面源污染的有效途徑。據(jù)測算，2017年中國100個果菜茶有機(jī)肥替代化肥示范縣，增施的有機(jī)肥數(shù)量相當(dāng)于處理2,000多萬噸畜禽糞尿所制得的肥料總量。以江蘇省為例，2017年江蘇省四個示范縣有機(jī)肥使用量提升30-60%，畜禽糞污綜合利用率提高5.2%-6.6%。2018年中國將再增加50個縣開展試點，有機(jī)肥的施用總量將進(jìn)一步增加，畜禽糞尿綜合利用率提升，農(nóng)業(yè)污染壓力減輕?？偟膩碚f，有機(jī)肥行業(yè)試點效果突出，經(jīng)濟(jì)效益逐漸轉(zhuǎn)好，產(chǎn)銷量規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。

《2021-2027年中國有機(jī)肥行業(yè)市場發(fā)展模式及未來前景展望報告》數(shù)據(jù)顯示：2020年我國有機(jī)肥產(chǎn)量達(dá)到了1560萬噸，需求量約為1515萬噸，近幾年我國有機(jī)肥行業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模走勢如下圖所示：

4、有機(jī)肥價格走勢

總的來看，隨著市場需求的擴(kuò)張，產(chǎn)品品質(zhì)的提升，行業(yè)市場價格總體呈現(xiàn)出一定的波動上升態(tài)勢，近幾年走勢較為平穩(wěn)，2020年有較為明顯的下降，主要是由于化肥價格下降，肥料市場競爭較為激烈，帶動了作為替代品的價格下降。2020年我國有機(jī)肥折純價格市場均價約為6460元/噸。

5、有機(jī)肥行業(yè)市場規(guī)模

中國有機(jī)肥行業(yè)處于復(fù)蘇階段，參與的企業(yè)數(shù)量不斷增多、生產(chǎn)規(guī)模逐漸擴(kuò)大。市場需求也持續(xù)穩(wěn)定增長，行業(yè)市場規(guī)?？傮w保持穩(wěn)定的擴(kuò)張態(tài)勢。根據(jù)《2021-2027年中國有機(jī)肥行業(yè)市場運營態(tài)勢及發(fā)展前景預(yù)測報告》顯示：2020年我國有機(jī)肥行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到了978.7億元。近幾年我國有機(jī)肥行業(yè)市場規(guī)模走勢如下圖所示：

1、氮肥以含氮（N）量21%為1標(biāo)準(zhǔn)噸氮肥?

2、磷肥以含磷（P）量18%為1標(biāo)準(zhǔn)噸磷肥?

3、鉀肥以含鉀（K）量25%為1標(biāo)準(zhǔn)噸鉀肥

目前，國內(nèi)有機(jī)肥含氮磷鉀純度較低，目前需要12~20噸（取中間值16）實物有機(jī)肥含氮磷鉀折算成1噸標(biāo)準(zhǔn)氮磷鉀。

6、有機(jī)肥企業(yè)發(fā)展分析

隨著政策的推動，業(yè)務(wù)模式的進(jìn)一步成熟，在技術(shù)的擴(kuò)張下，有機(jī)肥企業(yè)數(shù)量不斷增多，各類新型有機(jī)肥產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，有機(jī)肥行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)大。

但目前我國的有機(jī)肥行業(yè)企業(yè)規(guī)模較小，市場集中度較低，領(lǐng)先企業(yè)主要是生物發(fā)酵企業(yè)，大規(guī)模農(nóng)牧業(yè)企業(yè)，原料來源豐富，生產(chǎn)成本較低，形成了明顯的循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式。

以新希望、順鑫農(nóng)業(yè)等為代表的領(lǐng)先農(nóng)業(yè)企業(yè)著力構(gòu)建循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式，其有機(jī)肥業(yè)務(wù)板塊發(fā)展迅速。該類企業(yè)利用其家畜家禽養(yǎng)殖規(guī)模大、畜禽糞尿資源豐富的優(yōu)勢，成立有機(jī)肥制造工廠，一方面解決了養(yǎng)殖業(yè)務(wù)污染問題，另一方面利于企業(yè)綜合收入提升。2019年2月，新希望在康平縣的100萬頭生豬項目啟動，計劃投資20億元。該項目擬采用“公司+規(guī)模化農(nóng)場”的模式，投資建設(shè)年出欄100萬頭商品豬養(yǎng)殖基地，并發(fā)展飼料生產(chǎn)、生豬屠宰、有機(jī)肥生產(chǎn)等