中國(guó)咖啡品牌格局及咖啡行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

中國(guó)咖啡品牌格局及咖啡行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

當(dāng)前咖啡消費(fèi)市場(chǎng)集聚在一線(xiàn)、新一線(xiàn)等中大型城市，下沉市場(chǎng)空間大；白領(lǐng)上班族成為咖啡消費(fèi)忠實(shí)顧客，80%以上用戶(hù)對(duì)線(xiàn)上網(wǎng)購(gòu)渠道形成消費(fèi)依賴(lài)。

一、品牌咖啡現(xiàn)狀

咖啡品牌用戶(hù)性別整體表現(xiàn)為男性高于女性，其中麥當(dāng)勞用戶(hù)男性較多，占比超過(guò)6成；瑞幸咖啡用戶(hù)年齡層相對(duì)較低，集中在30歲以?xún)?nèi)的90后用戶(hù)，或與其定價(jià)策略相關(guān)，比較適合學(xué)生群體和初入職場(chǎng)人群；星巴克或因?yàn)槠涫蹆r(jià)相對(duì)較高，25歲以下用戶(hù)則占比最低。

主流咖啡品牌用戶(hù)主要集中在一線(xiàn)和新一線(xiàn)城市，TOP10城市用戶(hù)集中度均在30%以上，其中星巴克達(dá)到54%；其次，瑞幸咖啡集中在一線(xiàn)城市布局，星巴克在一線(xiàn)和新一線(xiàn)等頭部城市布局相對(duì)集中，其中上海用戶(hù)占比較為突出，肯德基和麥當(dāng)勞用戶(hù)相對(duì)下沉，其中肯德基下沉用戶(hù)占比最高。

咖啡用戶(hù)整體購(gòu)買(mǎi)力偏高，其中6-7成咖啡用戶(hù)購(gòu)買(mǎi)力在高級(jí)白領(lǐng)及以上，有車(chē)人群占比除瑞幸咖啡用戶(hù)以外均在七成以上；星巴克用戶(hù)購(gòu)買(mǎi)力最高，網(wǎng)購(gòu)活躍度也最為顯著，麥當(dāng)勞和瑞幸咖啡分列其次，肯德基用戶(hù)下沉屬性較高，消費(fèi)力和網(wǎng)購(gòu)活躍度相對(duì)較低。

肯德基、麥當(dāng)勞作為老牌快餐連鎖店，門(mén)店數(shù)量相對(duì)較高，其中肯德基以5000+門(mén)店居于首位；瑞幸咖啡短短幾年內(nèi)以驚人的開(kāi)店速度，在2020年一季度線(xiàn)下門(mén)店數(shù)量趕超星巴克，與星巴克并肩成為國(guó)內(nèi)兩大連鎖咖啡專(zhuān)營(yíng)店巨頭，遠(yuǎn)超Costa、Tims咖啡等連鎖品牌的線(xiàn)下門(mén)店數(shù)量。

二、咖啡APP

隨著疫情得到有效控制，咖啡App用戶(hù)月活顯著回升，線(xiàn)上業(yè)務(wù)逐漸正常運(yùn)轉(zhuǎn)。主打外賣(mài)/自取的luckincoffee（即“瑞幸咖啡”，下同）迅速恢復(fù)，用戶(hù)體量達(dá)到歷史最高，主打堂食的星巴克恢復(fù)緩慢。肯德基和麥當(dāng)勞Pro成為疫情期間餐飲的重要選擇，用戶(hù)使用黏性穩(wěn)中有升。

2019年以來(lái)，luckincoffee移動(dòng)App的月活（MAU）呈現(xiàn)逐步上漲趨勢(shì)，并逐漸拉開(kāi)與星巴克、肯德基、麥當(dāng)勞Pro等其他平臺(tái)的差距。2020年2月由于受到疫情影響，各個(gè)平臺(tái)的服務(wù)均受到影響，月活規(guī)模出現(xiàn)大幅下跌，但是隨著疫情形勢(shì)的好轉(zhuǎn)以及社會(huì)經(jīng)濟(jì)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，各個(gè)平臺(tái)在2020年3月開(kāi)始進(jìn)入恢復(fù)階段，相比之下，星巴克、肯德基的月活水平尚未恢復(fù)至2019年平均水平，而luckincoffee和麥當(dāng)勞Pro則已恢復(fù)到2019年平均水平之上。

經(jīng)過(guò)快速的開(kāi)店和持續(xù)的市場(chǎng)擴(kuò)張，luckincoffee在更多城市挖掘和培育咖啡消費(fèi)者，其移動(dòng)應(yīng)用月活躍用戶(hù)數(shù)在2019年底一度突破2000萬(wàn)大關(guān)，一方面說(shuō)明luckincoffee的折扣券、2公里30分鐘送達(dá)等服務(wù)吸引到較多消費(fèi)者，另一方面也利用服務(wù)版圖的擴(kuò)展挖掘咖啡消費(fèi)人群，從2020年4月luckincoffee與其他平臺(tái)的用戶(hù)重合度看，luckincoffee同時(shí)也受到了肯德基、星巴克和麥當(dāng)勞Pro平臺(tái)用戶(hù)的認(rèn)可。

三、趨勢(shì)

從全球咖啡消費(fèi)總量變化趨勢(shì)看，歐洲仍然是全世界咖啡消費(fèi)的重心，但是亞洲和大洋洲咖啡消費(fèi)總量的增長(zhǎng)速度相對(duì)較快，市場(chǎng)潛力有所顯現(xiàn)；與歐美代表的美國(guó)、亞洲代表的日本對(duì)比，發(fā)現(xiàn)中國(guó)咖啡消費(fèi)遠(yuǎn)未形成日常飲用習(xí)慣，相比之下，速溶咖啡市場(chǎng)的消費(fèi)習(xí)慣有所領(lǐng)先。

由于歷史文化、飲食結(jié)構(gòu)等長(zhǎng)期影響因素，中國(guó)咖啡消費(fèi)市場(chǎng)尚未完全打開(kāi)，但是咖啡消費(fèi)呈現(xiàn)向好趨勢(shì)，中國(guó)咖啡市場(chǎng)仍舊充滿(mǎn)想象空間；在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的推動(dòng)之下，外賣(mài)咖啡在近年來(lái)出現(xiàn)較快增長(zhǎng)，特別是在星巴克、瑞幸咖啡、肯德基、麥當(dāng)勞等主流品牌的帶動(dòng)下，線(xiàn)下咖啡門(mén)店布局越來(lái)越多，咖啡消費(fèi)者得到市場(chǎng)更多的教育和培養(yǎng)。

隨著中國(guó)咖啡消費(fèi)市場(chǎng)的打開(kāi)，以及咖啡消費(fèi)群體由一線(xiàn)城市向新一線(xiàn)、二線(xiàn)、三線(xiàn)等城市擴(kuò)展，未來(lái)中國(guó)咖啡市場(chǎng)規(guī)模或?qū)⑦B續(xù)4年實(shí)現(xiàn)20%以上的增長(zhǎng)速度；中國(guó)咖啡消費(fèi)習(xí)慣尚在培育之中，未來(lái)將在咖啡門(mén)店更多覆蓋的趨勢(shì)下，部分消費(fèi)者有可能形成咖啡消費(fèi)的忠實(shí)用戶(hù)，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)人均咖啡消費(fèi)超過(guò)10杯。

《2020-2026年中國(guó)咖啡行業(yè)市場(chǎng)供需模式及投資發(fā)展研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：在中國(guó)咖啡行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)上，現(xiàn)磨咖啡占有絕大多數(shù)市場(chǎng)空間，可以說(shuō)現(xiàn)磨咖啡代表了咖啡消費(fèi)群體的主流取向，在2018年咖啡行業(yè)獲得投資的企業(yè)中，除了咖啡連鎖企業(yè)受到較高關(guān)注外，自助咖啡機(jī)是備受青睞的市場(chǎng)，所有獲投咖啡企業(yè)中自助咖啡機(jī)方向的企業(yè)占據(jù)了35%，不過(guò)，自助咖啡機(jī)市場(chǎng)在2019年的發(fā)展進(jìn)入調(diào)整期，由快速擴(kuò)張轉(zhuǎn)為精細(xì)運(yùn)營(yíng)，包括Costa、可口可樂(lè)、咖啡之翼、咖啡零點(diǎn)吧等企業(yè)仍在持續(xù)布局自助