中國保險IT市場發(fā)展?fàn)顩r簡析

中國保險IT市場發(fā)展?fàn)顩r簡析一、中國保險行業(yè)概覽1、保險行業(yè)原保費收入情況自1982年復(fù)業(yè)后，中國保險行業(yè)經(jīng)歷了近40年的快速發(fā)展，2020年總保費規(guī)模達(dá)45257億元，同比2019增長6.1%。具體來看，2013年后受益于資本市場轉(zhuǎn)暖，保險公司投資受益加強，部分中小壽險公司大力通過中短存續(xù)期產(chǎn)品（萬能險）擴張資產(chǎn)負(fù)債表，另外2015年保險代理人考試放開也刺激了保險代理人規(guī)模上漲，綜合因素推動保險行業(yè)保費收入增速逐年提升至2016年的27.3%。2018年保險行業(yè)監(jiān)管環(huán)境趨嚴(yán)，行業(yè)告別了通過快速擴張的時代，保費收入增速罕見地下降至3.9%，隨后的2019年與2020年受到行業(yè)轉(zhuǎn)型的逐步推動，保費收入增長逐步回暖。我國保險行業(yè)分為人身保險和財產(chǎn)保險兩大類，其中人身保險貢獻(xiàn)了絕大部分保費，2011-2020年，人身保險保費CAGR為14.9%；2020年人身保險保費收入達(dá)到3.33萬億元，占總保費收入的74%；2011-2020年，財產(chǎn)保險保費CAGR為10.7%；2020年，財產(chǎn)保險保費收入達(dá)到1.19萬億元，占總保費收入的26%。2、人身險及財產(chǎn)險構(gòu)成分析2020年，人身險的三大業(yè)務(wù)壽險、健康險和意外傷害險的原保險保費收入分別為23982、8173、1174億元，占比分別為72%、25%、4%，同比增速分別為5.40%、15.67%、-0.09%，健康險增長尤為明顯。從壽險歷年保費收入結(jié)構(gòu)上來看，壽險業(yè)務(wù)一直是主力產(chǎn)品，但是健康險業(yè)務(wù)近年來保持高速增長，健康險占比呈逐年上升態(tài)勢，由2015年的15%增長到2020年的25%，行業(yè)銷售產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向偏保障型產(chǎn)品轉(zhuǎn)型。長期以來，車險業(yè)務(wù)一直是財險業(yè)保費收入大頭，但隨著車險綜改落地，并以“降價、增加保額、提質(zhì)”為目標(biāo)的改革力度大、影響深遠(yuǎn)，銀保監(jiān)會官方稱綜改落地后車險保費下降幅度超過20%，保險公司新車保費收入也受到不同程度影響。2020年車險保費收入為8245億元，同比增長僅0.69%，占產(chǎn)險保費收入的69.12%，同比下降1.17個百分點。3、保險盈利水平目前保險公司的盈利主要依賴于人身保險：人身保險賠付率為21%左右，且近年呈現(xiàn)下降趨勢；財產(chǎn)保險賠付率超過50%、且近年呈現(xiàn)上升趨勢，系貢獻(xiàn)保費最大的車險賠付率較高。由于固定費用、管理成本較高，財險綜合成本率接近100%，處于盈虧平衡線附近。二、中國保險IT行業(yè)概述1、產(chǎn)業(yè)鏈我國保險行業(yè)供給側(cè)主要包括：保險公司、中介機構(gòu)、上下游產(chǎn)業(yè)和服務(wù)類公司。保險公司負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計、保費收取以及投保事件發(fā)生時支付賠款；保險中介機構(gòu)和上下游產(chǎn)業(yè)主要提供場景及產(chǎn)品推廣銷售；服務(wù)類公司提供醫(yī)療或IT技術(shù)等支持服務(wù)。2、保險IT解決方案分類目前我國保險IT系統(tǒng)主要分為：核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、渠道系統(tǒng)、管理系統(tǒng)及其他。其中，核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)是指支持從產(chǎn)品定義（包括產(chǎn)品定價模型定義）、報價、批改、理賠、續(xù)保、再保等全流程保險業(yè)務(wù)需求，不同險種擁有單獨的核心系統(tǒng)，是險企的剛需系統(tǒng)。渠道系統(tǒng)則包括營銷管理、銀保系統(tǒng)、呼叫中心、電子商務(wù)等子系統(tǒng)，主要輔助核心系統(tǒng)進行營銷展業(yè)；管理系統(tǒng)包括風(fēng)險管理、客戶關(guān)系管理、商業(yè)管理、財務(wù)管理等子系統(tǒng)，主要負(fù)責(zé)進行日常事務(wù)管理。3、保險IT系統(tǒng)發(fā)展歷程1997年，中國人壽引入美國科比亞的CBPS壽險綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)，這也標(biāo)志著中國保險IT行業(yè)誕生，縱觀我國保險IT系統(tǒng)近二十年的發(fā)展歷程，有三個特征：核心系統(tǒng)部分變薄、渠道&管理系統(tǒng)變厚、從后臺向前臺發(fā)展。三、中國保險IT行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、市場規(guī)模2019年保險IT解決方案市場規(guī)模達(dá)90.03億元，2017-2019年CAGR為23.18%。保險IT解決方案市場規(guī)模主要受新設(shè)保險公司情況、新險種開發(fā)情況、以及現(xiàn)有險企系統(tǒng)運維和功能改造等因素影響。隨著保險線上化趨勢的發(fā)展，未來各險企將會投入更多資金用于系統(tǒng)更新改造，保險IT市場有望保持高速增長。據(jù)IDC預(yù)計，2023年市場規(guī)模有望達(dá)到204.74億元，2019-2023年CAGR有望達(dá)22.80%。2、細(xì)分結(jié)構(gòu)根據(jù)賽迪顧問數(shù)據(jù)，2018年我國各保險IT解決方案中，核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)規(guī)模最大為27.5億元，市占率為42%，另外管理系統(tǒng)占比32%，渠道系統(tǒng)占比21%3、中國保險IT投入規(guī)模四、中國保險IT市場狀況1、市場集中度保險IT供應(yīng)商方面，中科軟一家獨大，其一家市占率便達(dá)到40%以上，第二梯隊的公司則包括軟通動力、新致軟件、易保網(wǎng)絡(luò)等，市占率均在10%以下。2、毛利率在高集中度的情況下，保險IT龍頭中科軟對保險產(chǎn)業(yè)的毛利率只有33.66%，低于銀行IT且大幅低于證券IT廠商IT毛利率，主要原因可能是保險IT市場成熟度低，這導(dǎo)致定制化程度高，另一方面，下游客戶集中度高也導(dǎo)致下游議價能力強，兩種可能原因共同造成了保險IT行業(yè)高集中度、低毛利率的現(xiàn)狀。一方面，與銀行類似，大型保險客戶往往具備自研核心IT系統(tǒng)能力，自身IT投入較大，這削弱了保險IT服務(wù)廠商在產(chǎn)業(yè)鏈中的議價能力，并且保險公司需求呈現(xiàn)高度定制化的特征。另一方面，相比證券、銀行市場，保險客戶集中度更高導(dǎo)致IT服務(wù)商議價能力較弱。注：證券公司IT投入基于2019年數(shù)據(jù)，其余基于2020年數(shù)據(jù)。注：銀行業(yè)市場競爭格局按凈利潤計算，保險業(yè)、證券業(yè)按營業(yè)收入計算。五、中國保險IT行業(yè)發(fā)展趨勢：金融IT上云政策端，2015年7月，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于積極推進“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導(dǎo)意見》，鼓勵金融機構(gòu)利用金融云技術(shù)，加快金融產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新；2016年7月銀監(jiān)會發(fā)布《中國銀行業(yè)信息科技“十三五”發(fā)展規(guī)劃監(jiān)管指導(dǎo)意見（征求意見稿）》，對于金融機構(gòu)上云率有了明確規(guī)定，并且正式支持了云計算技術(shù)的運用；2017年6月中國人民銀行發(fā)布《中國金融業(yè)信息科技“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，要求落實推動新技術(shù)應(yīng)用，促進金融創(chuàng)新發(fā)展，明確提出穩(wěn)步推進系統(tǒng)架構(gòu)和云計算技術(shù)應(yīng)用研究。政府部門不斷推出政策鼓勵云計算技術(shù)在金融行業(yè)的發(fā)展，金融機構(gòu)上云已經(jīng)成為大勢。市場端，目前云計算技術(shù)正在快速地和金融行業(yè)融合，除了銀行外，券商、保險、