X年以來(lái)煤炭行業(yè)主要變化與發(fā)展趨勢(shì)

2012年以來(lái)煤炭行業(yè)主要變化與發(fā)展趨勢(shì)分析中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)張宏

（2014年3月）一、2012年以來(lái)行業(yè)的主要變化二、發(fā)生變化的原因與存在的問(wèn)題三、煤炭行業(yè)發(fā)展機(jī)遇與前景分析一、2012年以來(lái)煤炭行業(yè)發(fā)生的主要變化二、2012年以來(lái)行業(yè)發(fā)生的主要變化1、煤炭需求由年均近10%的增長(zhǎng)大幅回落到3%左右；全國(guó)煤炭產(chǎn)量增量減少了3/4。

2012年以來(lái)，在國(guó)際國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)放緩、主要耗煤行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量增幅回落、進(jìn)口煤大幅增加、能源結(jié)構(gòu)調(diào)整等多重因素的影響下，煤炭行業(yè)結(jié)束了近十年的超常發(fā)展周期，一些歷史遺留問(wèn)題、快速發(fā)展時(shí)期形成的新問(wèn)題與積累的老問(wèn)題相互交織，促使行業(yè)形勢(shì)發(fā)生了較大變化。主要通過(guò)一組數(shù)據(jù)來(lái)說(shuō)明：不同時(shí)期煤炭產(chǎn)量增長(zhǎng)趨勢(shì)（萬(wàn)噸）十一五以來(lái)全國(guó)煤炭消費(fèi)量增量變化趨勢(shì)二、2012年以來(lái)行業(yè)發(fā)生的主要變化2、煤炭市場(chǎng)價(jià)格由高點(diǎn)下跌了1/3，對(duì)煤炭中間商產(chǎn)生了擠出效應(yīng)

2012年以來(lái)，國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)價(jià)格由年初的790元/噸小幅下跌到5月份的770元/噸，六月份單月下降120元/噸，到650元/噸；之后處于低位小幅波動(dòng)回落態(tài)勢(shì)，2013年7月份再次加快回落到最低點(diǎn)535元/噸；11月至今年1月，多重因素拉動(dòng)了價(jià)格回升至640元/噸；但1月下旬以來(lái)，持續(xù)回落到目前的520元/噸左右。國(guó)際價(jià)格變化趨勢(shì)大體相同。煤炭?jī)r(jià)格大幅下降與雙軌制的取消，對(duì)中間商產(chǎn)生了重大影響，多數(shù)貿(mào)易商關(guān)閉或破產(chǎn)。二、2012年以來(lái)行業(yè)發(fā)生的主要變化3、全社會(huì)煤炭庫(kù)存增加一倍多，市場(chǎng)心理預(yù)期發(fā)生了變化

2012年以來(lái)，全社會(huì)煤炭庫(kù)存由前些年的1.5億噸左右快速增加到3億噸左右，并持續(xù)居高不下。其中：煤炭企業(yè)庫(kù)存由4000萬(wàn)噸左右增加到8000多萬(wàn)噸，重點(diǎn)電廠庫(kù)存由最低時(shí)期的2000多萬(wàn)噸、增加到8000多萬(wàn)噸，存煤可用天數(shù)由7天增加到15天、近兩年持續(xù)保持在20天以上。主要下水港口存煤由2000多萬(wàn)噸增加到4000多萬(wàn)噸。

煤炭庫(kù)存居高不下對(duì)煤礦、用戶和社會(huì)各利益相關(guān)方的心理預(yù)期都發(fā)生著較大變化（有關(guān)部門(mén)調(diào)查的全社會(huì)煤炭庫(kù)存數(shù)較高）。

2006年以來(lái)全國(guó)煤炭庫(kù)存及變化趨勢(shì)（萬(wàn)噸）二、2012年以來(lái)行業(yè)發(fā)生的主要變化4、煤炭行業(yè)利潤(rùn)總額比2011年下降了45.4%，多數(shù)企業(yè)出現(xiàn)困難2011年以來(lái)全國(guó)規(guī)模以上煤炭企業(yè)利潤(rùn)變化趨勢(shì)（億元）-33.33%-18.13%-45.4%

2011年全國(guó)規(guī)模以上煤炭企業(yè)（7500多家）實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)達(dá)到4342億元，2012年下降到3555億元，2013年繼續(xù)下降到到2370億元（在全國(guó)41個(gè)工業(yè)行業(yè)中，利潤(rùn)總額排名第11位）。從利潤(rùn)分布看，前4家占全國(guó)煤炭企業(yè)利潤(rùn)的43.6%，其中神華一家占32%左右；前10家占49.7%；多數(shù)企業(yè)處于微利或虧損狀態(tài)。特別是東部、中南和西南礦區(qū)的老企業(yè)經(jīng)營(yíng)十分困難。

二、2012年以來(lái)行業(yè)發(fā)生的主要變化5、進(jìn)口煤超過(guò)3億噸，對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的杠桿作用不斷加強(qiáng)2、進(jìn)口煤對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格的杠桿作用增強(qiáng)，形成了國(guó)內(nèi)價(jià)格上升、進(jìn)口煤增加，價(jià)格下降、進(jìn)口煤回落的規(guī)律性特征。今年1月份國(guó)內(nèi)價(jià)格較快上漲，當(dāng)月進(jìn)口3591萬(wàn)噸，創(chuàng)歷史新高，2月份以來(lái)價(jià)格回落。3、在煤炭與下游行業(yè)市場(chǎng)定價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制等方面的杠桿作用增強(qiáng)。進(jìn)口煤逐漸成為下游行業(yè)企業(yè)與國(guó)內(nèi)煤炭企業(yè)價(jià)格談判的一個(gè)較重的砝碼，近年來(lái)在年度訂貨、迎峰度夏、冬季用煤高峰時(shí)段表現(xiàn)尤為明顯。1、進(jìn)口煤占居?xùn)|南沿海主要消費(fèi)區(qū)的市場(chǎng)份額逐年增加，影響了國(guó)內(nèi)煤炭調(diào)運(yùn)平衡。在國(guó)內(nèi)煤炭調(diào)運(yùn)平衡中，華東地區(qū)年凈調(diào)入煤炭7.5億噸左右，進(jìn)口煤量占凈調(diào)入量的40%左右，占北方下水港煤炭轉(zhuǎn)運(yùn)量的49%左右。6、煤炭生產(chǎn)結(jié)構(gòu)發(fā)生了較大改變

截止2013年，全國(guó)建成年產(chǎn)120萬(wàn)噸以上的大型煤礦850多處，比2005年增加560處，產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的比重由35.7%提高到65%；年產(chǎn)30萬(wàn)噸以下的小型煤礦9800多處（其中9萬(wàn)噸以下的煤礦7500處），數(shù)量比2005年減少了1萬(wàn)多處，產(chǎn)量占全國(guó)的比重由近30%下降到16%以下。

據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，2013年全國(guó)正常生產(chǎn)的煤礦僅有5500多處，一半以上的煤礦處于停產(chǎn)和半停產(chǎn)狀態(tài)。2013年正常生產(chǎn)煤礦主要以大型現(xiàn)代化煤礦為主，以大型國(guó)有煤礦為主；地方和民營(yíng)煤礦、小煤礦多數(shù)處于停產(chǎn)狀態(tài)。數(shù)量生產(chǎn)能力所占比重2005年2013年2005年2013年2005年2013年全國(guó)248131228922.6440100%100%大型煤礦2858508.432637.3%65%小型煤礦24055980011.046.548.8%16%二、2012年以來(lái)行業(yè)發(fā)生的主要變化7、形成了煤炭現(xiàn)貨與期貨兩個(gè)市場(chǎng)，價(jià)格機(jī)制逐漸完善二、2012年以來(lái)行業(yè)發(fā)生的主要變化

2013年5月、9月我國(guó)煉焦煤、動(dòng)力煤期貨合約先后經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，分別在大連商品交易所和鄭州商品交易所上市交易，標(biāo)志著長(zhǎng)期以來(lái)由政府主導(dǎo)、指導(dǎo)的煤炭?jī)r(jià)格機(jī)制開(kāi)始向完全市場(chǎng)化的價(jià)格機(jī)制轉(zhuǎn)變。企業(yè)可以運(yùn)用期貨交易實(shí)現(xiàn)規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和套期保值，減少或控制因市場(chǎng)價(jià)格變化產(chǎn)生的損失1、平穩(wěn)發(fā)展型型：如東三省的的多數(shù)煤炭企企業(yè)、西南地地區(qū)的重煤、、川煤、湖南南煤業(yè)、甘肅肅北部、青海海等地區(qū)的煤煤炭企業(yè)。在在煤炭?jī)r(jià)格高高位運(yùn)行時(shí)期期，企業(yè)經(jīng)營(yíng)營(yíng)有所好轉(zhuǎn)，，但進(jìn)入市場(chǎng)場(chǎng)下行周期，，企業(yè)面臨的的問(wèn)題突顯。。2、創(chuàng)新新發(fā)展展型。如開(kāi)開(kāi)灤、、新汶汶、兗兗礦、、平煤煤、淮淮南、、晉城城、徐徐州、、江西西煤業(yè)業(yè)等煤煤炭企企業(yè)，，抓住住了煤煤炭行行業(yè)10年快速速發(fā)展展機(jī)遇遇，發(fā)發(fā)展現(xiàn)現(xiàn)代物物流、、加快快異地地資源源開(kāi)發(fā)發(fā)與境境外資資源開(kāi)開(kāi)發(fā)、、發(fā)展展煤基基產(chǎn)業(yè)業(yè)鏈、、下放放經(jīng)營(yíng)營(yíng)管理理權(quán)、、準(zhǔn)確確把握握企業(yè)業(yè)發(fā)展展方向向，走走出了了各具具特色色的發(fā)發(fā)展道道路，，奠定定了企企業(yè)可可持續(xù)續(xù)發(fā)展展的基基礎(chǔ)。。3、區(qū)區(qū)位位優(yōu)優(yōu)勢(shì)勢(shì)型型。如如山山西西大大同同、、山山焦焦、、潞潞安安、、陽(yáng)陽(yáng)泉泉、、伊伊泰泰、、陜陜煤煤化化等等煤煤炭炭企企業(yè)業(yè)，，具具有有區(qū)區(qū)域域煤煤炭炭資資源源優(yōu)優(yōu)勢(shì)勢(shì)，，實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)了了企企業(yè)業(yè)規(guī)規(guī)模模的的快快速速擴(kuò)擴(kuò)張張，，企企業(yè)業(yè)綜綜合合實(shí)實(shí)力力大大幅幅提提高高。。4、借勢(shì)依依靠型。如寧煤煤、內(nèi)蒙蒙古平莊莊煤業(yè)、、甘肅華華亭以及及蒙東的的扎賚諾諾爾、寶寶日希勒勒、大雁雁、烏海海等企業(yè)業(yè)，在神神華、國(guó)國(guó)電、華華能等央央企的支支持下實(shí)實(shí)現(xiàn)的快快速發(fā)展展。5、政策依依托型。如神華華、中煤煤、陜煤煤化等企企業(yè)，充充分享受受了國(guó)家家和地方方政府給給予的優(yōu)優(yōu)惠政策策，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)了超常?？焖侔l(fā)發(fā)展。從近10年煤炭企企業(yè)各種種類型的的發(fā)展進(jìn)進(jìn)程分析析，企業(yè)業(yè)發(fā)展與與改革理理念，企企業(yè)家戰(zhàn)戰(zhàn)略思想想，對(duì)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)形勢(shì)勢(shì)研判，，經(jīng)營(yíng)團(tuán)團(tuán)隊(duì)合作作精神，，對(duì)國(guó)家家政策把把握和運(yùn)運(yùn)用，爭(zhēng)爭(zhēng)取政府府的理解解和支持持尤為重重要。8、煤炭企企業(yè)發(fā)展展不平衡衡，不同同類型企企業(yè)發(fā)展展特點(diǎn)越越來(lái)越突突出二、2012年以來(lái)行業(yè)發(fā)生的主要變化9、煤炭消消費(fèi)的政政策導(dǎo)向向與社會(huì)會(huì)輿論導(dǎo)導(dǎo)向正在在發(fā)生改改變二、2012年以來(lái)行業(yè)發(fā)生的主要變化（1）全國(guó)持持續(xù)大范范圍霧霾霾問(wèn)題；；（2）國(guó)家實(shí)實(shí)施煤炭炭消費(fèi)總總量控制制措施；；（3）國(guó)務(wù)院院發(fā)布實(shí)實(shí)施了《大氣污染染防治計(jì)計(jì)劃》，提出了了2017年具體目目標(biāo)；（4）國(guó)內(nèi)外外主要研研究機(jī)構(gòu)構(gòu)推出了了煤炭峰峰值研究究預(yù)測(cè)成成果；（5）鋼鐵、、水泥、、建材等等主要耗耗煤行業(yè)業(yè)產(chǎn)能過(guò)過(guò)剩問(wèn)題題突出；；（6）隨著經(jīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)會(huì)發(fā)展水水平提高高，全社社會(huì)對(duì)資資源開(kāi)發(fā)發(fā)、環(huán)境境保護(hù)的的意識(shí)和和要求發(fā)發(fā)生了較較大變化化。（7）黨的十十八屆三三中全會(huì)會(huì)提出推推動(dòng)能源源生產(chǎn)和和消費(fèi)方方式革命命的概念念，同時(shí)時(shí)推進(jìn)““五位一一體”的的發(fā)展理理念。二、發(fā)生變化的原因與存在的問(wèn)題三、發(fā)生變化的原因與存在的問(wèn)題1、宏觀經(jīng)經(jīng)濟(jì)增速速放緩新中國(guó)成立以來(lái)我國(guó)能源（煤炭）與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)關(guān)系曲線圖1978年以來(lái)我國(guó)經(jīng)濟(jì)、能源、煤炭之間增速變化關(guān)系圖（%）主要特點(diǎn)點(diǎn)：1、煤炭消消費(fèi)與GDP呈現(xiàn)出良良好的同同步增長(zhǎng)長(zhǎng)關(guān)系。。煤炭消消費(fèi)的增增長(zhǎng)率與與GDP增長(zhǎng)率同同步，1957年、1959年、1962年、1966年、1968年、1971年、1978年、1982年、2000年幾次較較大的煤煤炭消費(fèi)費(fèi)增長(zhǎng)率率拐點(diǎn)均均是GDP增長(zhǎng)率變變化的拐拐點(diǎn)。2、從1953年～2002年煤炭炭消費(fèi)費(fèi)增長(zhǎng)長(zhǎng)率與與GDP增長(zhǎng)率率變化化的總總體趨趨勢(shì)看看，1978年是關(guān)關(guān)鍵性性的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)折點(diǎn)點(diǎn)，1978年以前前的25年，煤煤炭消消費(fèi)平平均增增長(zhǎng)率率為10.57%，同期期GDP的平均均增長(zhǎng)長(zhǎng)率為為6.45%，煤炭炭消費(fèi)費(fèi)彈性性系數(shù)數(shù)為1.64；1978年～2003年的25年間，，煤炭炭消費(fèi)費(fèi)平均均增長(zhǎng)長(zhǎng)率3.85%，同期期GDP的平均均增長(zhǎng)長(zhǎng)率為為9.4%，煤炭炭消費(fèi)費(fèi)彈性性系數(shù)數(shù)為0.41。后25年煤炭炭平均均增長(zhǎng)長(zhǎng)率下下降了了6.72個(gè)百分分點(diǎn)，，GDP增長(zhǎng)率率上升升了2.95個(gè)百分點(diǎn)；；煤炭消費(fèi)費(fèi)彈性系數(shù)數(shù)下降了1.23。3、2003年以來(lái)煤炭炭消費(fèi)增速速2003、2004年分別到達(dá)達(dá)了18.3%和15.7%，之后在7.5%左右；2008年大幅下降降到3%；2009、2010、2011年基本在7%左右；2012年大幅下降降到1.2%、2013年2.55%（統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)數(shù)據(jù)）。2003年以來(lái)的10年間煤炭消消費(fèi)年均增增長(zhǎng)在9%左右，消費(fèi)費(fèi)彈性系數(shù)數(shù)1.0左右；2012年降至0.15、2013年降至0.33。初步測(cè)算，，2013年全國(guó)煤炭炭消費(fèi)量36.1億噸左右，，同比增加加9000萬(wàn)噸，增長(zhǎng)長(zhǎng)2.55%，增速比2011年回落7.7個(gè)百分點(diǎn)，，與前10年平均增速速相比回落落7.3個(gè)百分點(diǎn)。。三、發(fā)生變化的原因與存在的問(wèn)題2、主要耗煤煤行業(yè)產(chǎn)量量增速回落落近10多年全國(guó)發(fā)電量增長(zhǎng)情況圖（萬(wàn)億千瓦時(shí)）2011—2013年逐月火電發(fā)電量變化趨勢(shì)圖（億千瓦時(shí)）2002年以來(lái)全國(guó)粗鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)趨勢(shì)圖（億噸）2002年以來(lái)全國(guó)水泥產(chǎn)量增長(zhǎng)趨勢(shì)圖（億噸）合成氨產(chǎn)量變化2003年以來(lái)我國(guó)甲醇產(chǎn)量增長(zhǎng)趨勢(shì)圖（萬(wàn)噸）2002年以來(lái)全國(guó)焦炭產(chǎn)量增長(zhǎng)變化趨勢(shì)（億噸）三、發(fā)生變化的原因與存在的問(wèn)題4、能源結(jié)構(gòu)構(gòu)調(diào)整在氣候變化化、碳排放放壓力和生生態(tài)環(huán)境約約束加劇等等多重因素素的影響下下，國(guó)家加加大了能源源結(jié)構(gòu)調(diào)整整力度，鼓鼓勵(lì)發(fā)展新新能源和可可再生能源源，煤炭在在一次能源源消費(fèi)結(jié)構(gòu)構(gòu)中的比重重由2003年的69.8%回落到2012年的66.6%，天然氣由由2.5%增加到5.2%，水電、核核電、風(fēng)電電由6.5%提高到9.4%。煤炭消費(fèi)費(fèi)下降3個(gè)百分點(diǎn)，，相當(dāng)于減減少煤炭消消耗1.4億噸左右。。同時(shí)，特特高壓輸電電工程建設(shè)設(shè)，實(shí)現(xiàn)了了遠(yuǎn)距離、、跨區(qū)域輸輸電，改變變了煤炭輸輸送方式，，提高了效效率。5、進(jìn)口煤影影響6、體制機(jī)制制制約影響響（1）行業(yè)管理理弱化。（2）上下游行行業(yè)發(fā)展不不協(xié)調(diào)。（3）國(guó)有企業(yè)業(yè)與新興企企業(yè)、民營(yíng)營(yíng)企業(yè)不平平等競(jìng)爭(zhēng)。。（4）煤炭資源源開(kāi)發(fā)布局局需要頂層層設(shè)計(jì)和國(guó)國(guó)家戰(zhàn)略支支撐。（5）相關(guān)政策策缺位、不不到位問(wèn)題題。3、產(chǎn)能建設(shè)設(shè)超前根據(jù)相關(guān)數(shù)數(shù)據(jù)分析，，全國(guó)目前前現(xiàn)有煤礦礦產(chǎn)能40億噸左右，，截止2012年底在建產(chǎn)產(chǎn)能11億噸，考慮慮2013年新增投資資5263億元，還將將新增規(guī)模模4億噸左右，，還有未批批先建、批批小建大、、超能力生生產(chǎn)等情況況。三、發(fā)生變化的原因與存在的問(wèn)題問(wèn)題一：稅稅費(fèi)負(fù)擔(dān)沉沉重1、稅費(fèi)品種種多。我國(guó)共有有18個(gè)稅種和1個(gè)具有稅收收性質(zhì)的收收費(fèi)，煤炭炭企業(yè)需要要交納16項(xiàng)。涉及煤煤炭企業(yè)行行政事業(yè)性性收費(fèi)項(xiàng)目目有31項(xiàng)：其中，，資源類5項(xiàng)，環(huán)境類類11項(xiàng)，經(jīng)濟(jì)建建設(shè)類3項(xiàng)，行政管管理類5項(xiàng)，企業(yè)發(fā)發(fā)展類1項(xiàng)，社會(huì)保保障類6項(xiàng)。2、稅費(fèi)負(fù)擔(dān)擔(dān)重。據(jù)調(diào)查統(tǒng)統(tǒng)計(jì)，目前前煤炭企業(yè)業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)擔(dān)總體水平平為35.04%。其中總體稅稅負(fù)水平21.03%，是全國(guó)工業(yè)業(yè)企業(yè)平均稅稅負(fù)水平的2~3倍；各種費(fèi)負(fù)負(fù)水平14.01%。在稅負(fù)中增增值稅占總稅稅負(fù)的50%左右，煤炭增增值稅實(shí)際稅稅率11.82%，高于全國(guó)工工業(yè)企業(yè)實(shí)際際增值稅率2倍多。3、部分產(chǎn)煤省省區(qū)存在?。ǎ▍^(qū)）、市、、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)多多級(jí)收費(fèi)問(wèn)題題。4、煤炭資源稅稅面臨從價(jià)計(jì)計(jì)征改革。三、發(fā)生變化的原因與存在的問(wèn)題問(wèn)題二：發(fā)展展不平衡1、老礦區(qū)與新新礦區(qū)不平衡衡。東北、華東東、中南、西西南等老礦區(qū)區(qū)資源逐漸枯枯竭，礦井接接續(xù)困難，井井深巷遠(yuǎn)，煤煤礦水、火、、瓦斯、沖擊擊地壓等災(zāi)害害多，開(kāi)采成成本高。初步步統(tǒng)計(jì)全國(guó)已已有52處千米深井全全部分布在東東部礦區(qū)。新新礦區(qū)資源條條件較好、煤煤層埋藏淺、、自然災(zāi)害少少，煤礦生產(chǎn)產(chǎn)成本低。如如鄂爾多斯、、榆林等礦區(qū)區(qū)煤礦生產(chǎn)成成本不足100元/噸。2、老企業(yè)與新新興企業(yè)不平平衡。老企業(yè)特別是是老國(guó)有企業(yè)業(yè)在資源枯竭竭的基礎(chǔ)上還還承擔(dān)著大量量的辦社會(huì)職職能，承擔(dān)著著計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)時(shí)期的集體企企業(yè)、離退休休職工統(tǒng)籌外外工資等費(fèi)用用。新興企業(yè)業(yè)（無(wú)論是新新組建的國(guó)有有企業(yè)、股份份制企業(yè)還是是民營(yíng)企業(yè)））機(jī)制相對(duì)靈靈活、沒(méi)有離離退休職工問(wèn)問(wèn)題，輕裝上上陣，并占居居大型整裝煤煤田或新礦區(qū)區(qū)資源，企業(yè)業(yè)非生產(chǎn)性負(fù)負(fù)擔(dān)輕。（如如：電力等央央企新組建的的煤炭公司，，伊泰、匯能能等大型民營(yíng)營(yíng)企業(yè)）3、東部與西部部不平衡。東部地區(qū)的的企業(yè)受資源源、環(huán)境、區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)等條條件約束，煤煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展展空間相對(duì)較較??；西部地地區(qū)的企業(yè)具具有資源、土土地、相關(guān)政政策等方面的的優(yōu)勢(shì)，發(fā)展展空間相對(duì)較較大。（如，，大同、山焦焦、陜煤化等等）4、人才、技術(shù)術(shù)、效益等分分布不平衡。一些老礦區(qū)區(qū)、老企業(yè)的的工程技術(shù)人人員大量向新新興企業(yè)、股股份制企業(yè)和和民營(yíng)企業(yè)流流動(dòng)。三、發(fā)生變化的原因與存在的問(wèn)題問(wèn)題三：解決決歷史遺留問(wèn)問(wèn)題難度大（1）分離企業(yè)辦辦社會(huì)問(wèn)題難難度大（礦區(qū)區(qū)社區(qū)、物業(yè)業(yè)、“三供””等）。（2）原國(guó)有政策策性破產(chǎn)煤礦礦的后續(xù)政策策缺失問(wèn)題（（如：龍煤、、開(kāi)灤、重煤煤等）。問(wèn)題四：國(guó)有有煤礦退出難難受國(guó)有資產(chǎn)管管理制度、就就業(yè)、礦區(qū)社社會(huì)穩(wěn)定等多多重因素制約約，國(guó)有煤礦礦難以正常退退出，形成企企業(yè)“活不起起、死不了””的狀態(tài)，制制約企業(yè)健康康發(fā)展。如：：2012年下半年以來(lái)來(lái)，煤炭市場(chǎng)場(chǎng)價(jià)格大幅下下降、供大于于求的形勢(shì)明明顯，多數(shù)民民營(yíng)煤礦紛紛紛減產(chǎn)、停產(chǎn)產(chǎn)，但國(guó)有煤煤礦依然保持持產(chǎn)量增長(zhǎng)態(tài)態(tài)勢(shì)。2012年全國(guó)煤炭產(chǎn)產(chǎn)量較上年增增加1.3億噸，前10家大型國(guó)有企企業(yè)產(chǎn)量同比比增加1.74億噸；2013年全國(guó)產(chǎn)量共共增加5000萬(wàn)噸，前10家大大型型國(guó)國(guó)有有企企業(yè)業(yè)產(chǎn)產(chǎn)量量增增加加1.51億噸噸。。目目前前市市場(chǎng)場(chǎng)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)形形勢(shì)勢(shì)與與上上世世紀(jì)紀(jì)90年代代小小煤煤礦礦主主導(dǎo)導(dǎo)市市場(chǎng)場(chǎng)形形勢(shì)勢(shì)形形成成了了明明顯顯的的逆逆轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)。。問(wèn)題題五五：：優(yōu)優(yōu)化化開(kāi)開(kāi)發(fā)發(fā)布布局局任任重重道道遠(yuǎn)遠(yuǎn)按照照““控控制制東東部部、、穩(wěn)穩(wěn)定定中中部部、、發(fā)發(fā)展展西西部部””的的原原則則，，形形成成煤煤炭炭資資源源““梯梯級(jí)級(jí)開(kāi)開(kāi)發(fā)發(fā)、、梯梯級(jí)級(jí)利利用用””格格局局還還受受到到多多因因素素制制約約。。晉晉陜陜蒙蒙寧寧地地區(qū)區(qū)開(kāi)開(kāi)發(fā)發(fā)強(qiáng)強(qiáng)度度大大，，大大量量新新建建項(xiàng)項(xiàng)目目集集中中在在這這一一地地區(qū)區(qū)，，資資源源、、環(huán)環(huán)境境約約束束不不斷斷強(qiáng)強(qiáng)化化。。2013年新新核核準(zhǔn)準(zhǔn)的的18個(gè)大大型型煤煤礦礦項(xiàng)項(xiàng)目目有有14個(gè)位位于于該該地地區(qū)區(qū)；；同同時(shí)時(shí)，，新新疆疆地地區(qū)區(qū)資資源源開(kāi)開(kāi)發(fā)發(fā)秩秩序序亟亟待待規(guī)規(guī)范范。。三、煤炭行業(yè)發(fā)展機(jī)遇與前景分析四、煤炭行業(yè)發(fā)展機(jī)遇與前景分析（1）煤煤炭炭需需求求總總量量繼繼續(xù)續(xù)呈呈小小幅幅增增長(zhǎng)長(zhǎng)態(tài)態(tài)勢(shì)勢(shì)。一是是世世界界經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)小小幅幅復(fù)復(fù)蘇蘇，，外外需需環(huán)環(huán)境境將將有有所所改改善善。。二二是是國(guó)國(guó)內(nèi)內(nèi)宏宏觀觀經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)出出現(xiàn)現(xiàn)企企穩(wěn)穩(wěn)回回升升跡跡象象。。全全年年經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)仍仍將將保保持持7.5%左右的增增速增長(zhǎng)長(zhǎng)。三是是從煤炭炭需求與與國(guó)民經(jīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展展相關(guān)性性分析，，煤炭需需求將繼繼續(xù)保持持2~3%的小幅增增長(zhǎng)。初初步預(yù)測(cè)測(cè)2014年全國(guó)煤煤炭消費(fèi)費(fèi)量37.5億噸左右右，同比比增加1億噸左右右。（2）煤炭供供給能力力保持穩(wěn)穩(wěn)定。從煤炭進(jìn)進(jìn)口形勢(shì)勢(shì)看，一方面面，當(dāng)前前全球煤煤炭市場(chǎng)場(chǎng)產(chǎn)能過(guò)過(guò)剩的壓壓力依然然存在，，考慮到到進(jìn)口與與國(guó)內(nèi)煤煤還有一一定的價(jià)價(jià)差，以以及匯率率變化，，印尼、、澳大利利亞等煤煤炭出口口國(guó)貨幣幣持續(xù)貶貶值等因因素的影影響，我我國(guó)煤炭炭進(jìn)口仍仍將保持持較大規(guī)規(guī)模。另另一方面面，國(guó)家家通過(guò)制制訂商品品煤質(zhì)量量管理辦辦法和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)；加強(qiáng)強(qiáng)對(duì)進(jìn)口口煤監(jiān)測(cè)測(cè)和質(zhì)量量檢驗(yàn)；；實(shí)行差差別化煤煤炭進(jìn)口口關(guān)稅，，鼓勵(lì)優(yōu)優(yōu)質(zhì)煤炭炭進(jìn)口，，禁止高高灰分、、高硫分分劣質(zhì)煤煤炭的生生產(chǎn)、使使用和進(jìn)進(jìn)口，煤煤炭進(jìn)口口或?qū)⑦M(jìn)進(jìn)一步規(guī)規(guī)范。預(yù)預(yù)計(jì)凈進(jìn)進(jìn)口將在在3億噸左右右。1、2014年煤炭市市場(chǎng)供需需形勢(shì)分分析四、煤炭行業(yè)發(fā)展機(jī)遇與前景分析從國(guó)內(nèi)煤煤炭生產(chǎn)產(chǎn)看，國(guó)內(nèi)煤炭炭產(chǎn)量過(guò)過(guò)快增長(zhǎng)長(zhǎng)的勢(shì)頭頭將得到到抑制。。一是提高煤礦礦準(zhǔn)入條條件，停停止核準(zhǔn)準(zhǔn)新建低低于30萬(wàn)噸／年年的煤礦礦；停止止核準(zhǔn)低低于90萬(wàn)噸／年年的煤與與瓦斯突突出礦井井。嚴(yán)厲厲查處未未批先建建和“批批小建大大”行為為，煤炭炭總量控控制措施施效果將將逐漸顯顯現(xiàn)。二是逐步淘汰汰9萬(wàn)噸/年及以下下煤礦；；重點(diǎn)關(guān)關(guān)閉不具具備安全全生產(chǎn)條條件的煤煤礦；加加快關(guān)閉閉煤與瓦瓦斯突出出等災(zāi)害害隱患嚴(yán)嚴(yán)重的煤煤礦，煤煤炭生產(chǎn)產(chǎn)結(jié)構(gòu)不不斷優(yōu)化化。三是要求煤炭炭企業(yè)必必須嚴(yán)格格按照核核準(zhǔn)的煤煤礦建設(shè)設(shè)規(guī)模和和生產(chǎn)能能力組織織生產(chǎn)；；建立煤煤礦產(chǎn)能能登記及及公告制制度，煤煤礦生產(chǎn)產(chǎn)監(jiān)管力力度加大大；四是鼓勵(lì)煤炭炭企業(yè)兼兼并重組組；以大大型企業(yè)業(yè)為主體體，在大大型煤炭炭基地內(nèi)內(nèi)有序建建設(shè)大型型現(xiàn)代化化煤礦，，促進(jìn)煤煤炭集約約化生產(chǎn)產(chǎn)。2014年國(guó)家能能源工作作重點(diǎn)將將推進(jìn)企企業(yè)兼并并重組作作為一項(xiàng)項(xiàng)重點(diǎn)工工作。預(yù)預(yù)測(cè)，2014年全國(guó)煤煤炭產(chǎn)量量將在38億噸左右右。從總體看看，2014年煤炭市市場(chǎng)供需需總量寬寬松、結(jié)結(jié)構(gòu)性過(guò)過(guò)剩的態(tài)態(tài)勢(shì)還難難以改變變，全社社會(huì)庫(kù)存存維持高高位，企企業(yè)經(jīng)營(yíng)營(yíng)仍將面面臨較大大的困難難和風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)。下半半年煤炭炭供給或或?qū)②呌谟诳傮w平平衡，行行業(yè)經(jīng)濟(jì)濟(jì)運(yùn)行或或?qū)⒂行⌒》厣?，但仍仍面臨著著很多不不穩(wěn)定、、不確定定因素，，經(jīng)濟(jì)運(yùn)運(yùn)行的壓壓力依然然存在。。1、2014年煤炭市市場(chǎng)供需需形勢(shì)分分析四、煤炭行業(yè)發(fā)展機(jī)遇與前景分析從國(guó)家和和主要產(chǎn)產(chǎn)煤地區(qū)區(qū)相關(guān)政政策看，，企業(yè)發(fā)發(fā)展的外外部環(huán)境境將不斷斷好轉(zhuǎn)。。2013年上半年年以來(lái)，，在多數(shù)數(shù)煤炭企企業(yè)經(jīng)營(yíng)營(yíng)困難的的情況下下，一些些主要產(chǎn)產(chǎn)煤省區(qū)區(qū)先后出出臺(tái)了臨臨時(shí)性政政策，維維護(hù)煤炭炭經(jīng)濟(jì)平平穩(wěn)運(yùn)行行。如：：山西省省出臺(tái)了了促進(jìn)煤煤炭經(jīng)濟(jì)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)運(yùn)行20條，暫緩緩征收相相關(guān)基金金；貴州州、河南南、陜西西、內(nèi)蒙蒙古等也也相繼出出臺(tái)了暫暫停征收收煤炭?jī)r(jià)價(jià)格調(diào)整整基金等等措施。。國(guó)家高度重重視煤炭行行業(yè)的健康康發(fā)展問(wèn)題題，自2012年12月到13年11月不到1年時(shí)間，國(guó)國(guó)務(wù)院先后后出臺(tái)了57號(hào)、99號(hào)、104號(hào)三個(gè)涉及及煤炭行業(yè)業(yè)的文件。。其中104號(hào)文核心是是促進(jìn)煤炭炭經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)穩(wěn)運(yùn)行。共共有5個(gè)方面的內(nèi)內(nèi)容：一是堅(jiān)決遏遏制煤炭產(chǎn)產(chǎn)量無(wú)序增增長(zhǎng)（與99號(hào)文相同））；二是加強(qiáng)煤煤炭進(jìn)出口口環(huán)節(jié)管理理。研究制訂訂商品煤質(zhì)質(zhì)量國(guó)家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。加強(qiáng)強(qiáng)對(duì)進(jìn)口煤煤質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)。將褐鑒鑒納入法定定檢驗(yàn)?zāi)夸涗?。研究完完善差別化化進(jìn)口關(guān)稅稅政策，鼓鼓勵(lì)優(yōu)質(zhì)煤煤炭進(jìn)口，，禁止高灰灰分、高硫硫分劣質(zhì)煤煤炭的生產(chǎn)產(chǎn)、使用和和進(jìn)口。三是切實(shí)減減輕煤炭企企業(yè)稅費(fèi)負(fù)負(fù)擔(dān)。2013年年底前，，財(cái)政部、、發(fā)展改革革委要對(duì)重重點(diǎn)產(chǎn)媒省省份煤炭行行業(yè)收費(fèi)情情況進(jìn)行集集中清理整整頓，堅(jiān)決決取締各種種亂收費(fèi)、、亂集資、、亂攤派，，切實(shí)減輊輊煤炭企業(yè)業(yè)負(fù)擔(dān)。在在清理整頓頓涉煤收費(fèi)費(fèi)基金的同同時(shí)，加快快推進(jìn)煤炭炭資源稅從從價(jià)計(jì)征改改革。1、2014年煤炭市市場(chǎng)供需需形勢(shì)分分析四、煤炭行業(yè)發(fā)展機(jī)遇與前景分析四是提高高煤炭企企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)水水平。引導(dǎo)企業(yè)加強(qiáng)強(qiáng)市場(chǎng)分分析，優(yōu)優(yōu)化生產(chǎn)產(chǎn)布局，，科學(xué)確確定采掘掘關(guān)系，，依法有有序組織織生產(chǎn)；；加強(qiáng)煤礦補(bǔ)充充地質(zhì)勘勘探和資資源儲(chǔ)備備，摸清清老礦區(qū)區(qū)外圍資資源儲(chǔ)量量，延長(zhǎng)長(zhǎng)礦區(qū)服服務(wù)年限限。加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部部精細(xì)化化管理，，壓縮非非生產(chǎn)性性支出，，合理控控制生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成成本，提提高內(nèi)控控管理和和安全生生產(chǎn)水平平，增加加企業(yè)效效益。要保持礦區(qū)和諧諧穩(wěn)定與與煤礦安安全運(yùn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，進(jìn)進(jìn)一步加加大安全全生產(chǎn)投投入，保保障一線線職工人人身安全全及合法法權(quán)益。。同時(shí)提提出，充分發(fā)揮揮行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)在自律律管理、、統(tǒng)計(jì)監(jiān)監(jiān)測(cè)、信信息發(fā)布布、推廣廣技術(shù)和和管理經(jīng)經(jīng)驗(yàn)、研研究制訂訂標(biāo)準(zhǔn)等等方面的的重要作作用，引引導(dǎo)行業(yè)業(yè)健康發(fā)發(fā)展。五是營(yíng)造造煤炭企企業(yè)良好好發(fā)展環(huán)環(huán)境。著力解決老礦礦區(qū)、老老企業(yè)歷歷史遺留留問(wèn)題。。原國(guó)有有重點(diǎn)煤煤礦承擔(dān)擔(dān)的辦社社會(huì)職能能中，巳巳分離轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移至地地方的學(xué)學(xué)校、公公安等機(jī)機(jī)構(gòu)的運(yùn)運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用用，按相關(guān)政政策規(guī)定定納入當(dāng)當(dāng)?shù)刎?cái)玫玫預(yù)算；尚未分分離的職職能,地方政府府要采取取有效措措施加快快移交。。落實(shí)相相關(guān)玫策策，解決原國(guó)有重重點(diǎn)企業(yè)業(yè)破產(chǎn)煤煤礦遺留留的離退退休人員員醫(yī)療保保障及及及社會(huì)化化管理、、社會(huì)職職能移交交等問(wèn)題題。建立完善善退出機(jī)機(jī)制，對(duì)資不不抵債且且扭虧無(wú)無(wú)望的煤煤礦，要要依法及及時(shí)關(guān)閉閉破產(chǎn)。。支持煤煤炭企業(yè)業(yè)發(fā)展礦礦區(qū)循環(huán)環(huán)經(jīng)濟(jì)，，加快建設(shè)一批煤電一體體化項(xiàng)目。研研究出臺(tái)有效效措施，推動(dòng)動(dòng)煤炭企業(yè)與與用戶簽訂中中長(zhǎng)期合同，，促進(jìn)煤炭供供應(yīng)側(cè)與需求求側(cè)協(xié)調(diào)均衡衡發(fā)展。地方方各級(jí)陣風(fēng)及及其有關(guān)部門(mén)門(mén)要根據(jù)煤炭炭市場(chǎng)變化情情況，及時(shí)調(diào)調(diào)整完善企業(yè)考核機(jī)制制。樹(shù)立煤炭市市場(chǎng)全國(guó)一盤(pán)盤(pán)棋的思想，，不得出臺(tái)限限制煤炭正常常流通的地方方保護(hù)措施。。這些政策措施施的落實(shí)將推推動(dòng)煤炭行業(yè)業(yè)發(fā)展的外部部環(huán)境不斷改改善。1、2014年煤炭炭市場(chǎng)場(chǎng)供需需形勢(shì)勢(shì)分析析四、煤炭行業(yè)發(fā)展機(jī)遇與前景分析2、我國(guó)國(guó)中長(zhǎng)長(zhǎng)期煤煤炭需需求形形勢(shì)分分析（1）我國(guó)能源資源賦存特點(diǎn)決定了以煤為主的能源結(jié)構(gòu)較難改變從我國(guó)化化石能能源資資源賦賦存情情況看看，截止止2012年底，，全國(guó)已探探明的能能源資資源儲(chǔ)儲(chǔ)量構(gòu)構(gòu)成中中，煤煤炭在我我國(guó)化化石能能源資資源儲(chǔ)儲(chǔ)量構(gòu)構(gòu)成中中占94%，石油油占2%，天然然氣占占1.8%左右。。從煤炭在在一次次能源源消費(fèi)費(fèi)比重重變化化看，我國(guó)國(guó)煤炭炭在一一次能能源消消費(fèi)結(jié)結(jié)構(gòu)中中的比比重由由2003年的69.8%、2005年的70.8%，到2012年的66.6%；根據(jù)相相關(guān)研研究成成果，，到2017年煤炭消費(fèi)費(fèi)比重將降降至64%左右，，到2030年降至至占50%左右。。但煤煤炭消消費(fèi)總總量將將增加加到50億噸左左右。。煤炭占一次能源比重變化趨勢(shì)四、煤炭行業(yè)發(fā)展機(jī)遇與前景分析2、我國(guó)國(guó)中長(zhǎng)長(zhǎng)期煤煤炭需需求形形勢(shì)分分析（1）我國(guó)能源資源賦存特點(diǎn)決定了以煤為主的能源結(jié)構(gòu)較難改變

電力行行業(yè)將將是拉拉動(dòng)煤煤炭需需求的的主要要?jiǎng)恿αΑ?013年我國(guó)國(guó)全社社會(huì)用用電量量5.32萬(wàn)億千千瓦時(shí)時(shí)，根根據(jù)相相關(guān)機(jī)機(jī)構(gòu)預(yù)預(yù)測(cè)：：按預(yù)預(yù)期方方案，，到2030年用電電量達(dá)達(dá)到12萬(wàn)億千千瓦時(shí)時(shí)，將將增長(zhǎng)長(zhǎng)125.6%。其中中煤電電裝機(jī)機(jī)容量量將由由目前前的8.6億千瓦瓦（總總裝機(jī)機(jī)12.47億kW、占69%）增加加到2020年的11億千瓦瓦、2030年的13.5億千瓦瓦，分分別凈凈增2.4億、4.9億千瓦瓦，增增長(zhǎng)27.9%、57%左右。。2020、2030年全國(guó)電力裝機(jī)預(yù)測(cè)四、煤炭行業(yè)發(fā)展機(jī)遇與前景分析2、我國(guó)國(guó)中長(zhǎng)長(zhǎng)期煤煤炭需需求形形勢(shì)分分析（1）我國(guó)能源資源賦存特點(diǎn)決定了以煤為主的能源結(jié)構(gòu)較難改變

鋼鐵行行業(yè)耗耗煤將將進(jìn)入入低增增長(zhǎng)或或平穩(wěn)穩(wěn)期。。建材行行業(yè)耗耗煤將將進(jìn)入入小幅幅增長(zhǎng)長(zhǎng)期。。煤化工工行業(yè)業(yè)耗煤煤或?qū)⒊霈F(xiàn)現(xiàn)較大大幅度度增加加，拉拉動(dòng)煤煤炭需需求。。

（2）從保障我國(guó)能源供應(yīng)安全考慮，煤炭仍將是支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展最基礎(chǔ)的能源。2012年我國(guó)國(guó)石油表觀消消費(fèi)量量4.8億噸。。其中中進(jìn)口口2.72億噸，，同比比增長(zhǎng)長(zhǎng)7.1%，增速速提高高0.3個(gè)百分分點(diǎn)，，原油油對(duì)外依依存度度達(dá)到了了56.9%，比2011提高了了1.3個(gè)百分分點(diǎn)。2012年天然氣氣表觀消消費(fèi)量量1500億立立方方米米。。其其中中進(jìn)進(jìn)口口天天然然氣氣442億立立方方米米（（其其中中LNG201億立立方方米米、、管管道道氣氣241億立立方方米米）），，同同比比增增長(zhǎng)長(zhǎng)38%；天天然然氣氣對(duì)外外依依存存度度約為為29.5%，比比2011年提高高了了5個(gè)百百分分點(diǎn)點(diǎn)。石石油、、天天然然氣氣對(duì)對(duì)外外依依存存度度大大幅幅提提高高，，從從保保障障國(guó)國(guó)家家能能源源安安全全穩(wěn)穩(wěn)定定供供應(yīng)應(yīng)考考慮慮，，煤炭炭依然然是是我我國(guó)國(guó)能能源源安安全全基基礎(chǔ)礎(chǔ)。從我國(guó)可再生能能源的資源量量分析，我國(guó)水能的理論蘊(yùn)藏量量為6.94億千瓦，技術(shù)術(shù)可開(kāi)發(fā)資源源量5.4億千瓦，經(jīng)濟(jì)濟(jì)可開(kāi)發(fā)資源源量4.02億千瓦。風(fēng)能理論蘊(yùn)藏量約約27.5億千瓦，其中，陸地