互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)領(lǐng)域：2018年票務(wù)代理行業(yè)分析報告

2018年票務(wù)代理行業(yè)分析報告目錄一、產(chǎn)業(yè)鏈分析 2二、行業(yè)發(fā)展歷史 3三、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 41、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)現(xiàn)狀及規(guī)模 4（1）互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模持續(xù)增長，發(fā)展前景廣闊 4（2）移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展迅猛 52、道路客運行業(yè)現(xiàn)狀 5（1）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)情況 5（2）運輸裝備情況 7（3）運輸服務(wù)情況 7（4）固定資產(chǎn)投資情況 8四、影響行業(yè)發(fā)展的主要因素 91、有利因素 9（1）居民收入增加，旅客出行意愿增強 9（2）我國網(wǎng)民數(shù)量增長迅速，網(wǎng)絡(luò)化程度不斷提高 9（3）票務(wù)網(wǎng)絡(luò)化能優(yōu)化公路運輸系統(tǒng)資源配置，滿足行業(yè)監(jiān)管需求 102、不利因素 11（1）汽車站整合困難 11（2）其他運輸方式的替代作用 11五、行業(yè)基本風(fēng)險 121、技術(shù)升級風(fēng)險 122、人才流失、核心技術(shù)及商業(yè)機密泄露風(fēng)險 123、市場競爭與市場開拓的風(fēng)險 12六、行業(yè)競爭分析 131、行業(yè)進入壁壘 132、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè) 14

2018年票務(wù)代理行業(yè)分析報告一、產(chǎn)業(yè)鏈分析本行業(yè)的上游行業(yè)主要包括汽車客運企業(yè)和硬件制造企業(yè)。汽車客運站及客運企業(yè)主要為本行業(yè)提供聯(lián)網(wǎng)售票的汽車票票源數(shù)據(jù)接口和技術(shù)對接支持；硬件制造企業(yè)為本行業(yè)提供所需的硬件設(shè)施。上游行業(yè)的發(fā)展情況，對聯(lián)網(wǎng)售票服務(wù)有直接影響，如客運站信息化水平及主觀配合與支持度直接影響到聯(lián)網(wǎng)售票規(guī)模和服務(wù)質(zhì)量的好壞。近年來，國家出臺了多項政策，鼓勵和支持道路運輸行業(yè)加強信息化建設(shè)，提升服務(wù)水平；商務(wù)部門發(fā)布一系列扶植政策，支持電子商務(wù)發(fā)展，這對道路客運聯(lián)網(wǎng)售票的發(fā)展起到極大的促進作用。本行業(yè)與OTA企業(yè)互為上下游行業(yè)，本行業(yè)為OTA企業(yè)提供票源，將從車站獲得的車票授權(quán)給OTA企業(yè)銷售；OTA企業(yè)為本行業(yè)開放機票、火車票、酒店、旅游等產(chǎn)品資源，使本行業(yè)在汽車票聯(lián)網(wǎng)銷售業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，延伸出相關(guān)配套服務(wù)。本行業(yè)的下游行業(yè)主要包括出行人群（包括學(xué)生、務(wù)工人員、商務(wù)人士等）、代售網(wǎng)點、交通運輸管理部門等。隨著互聯(lián)網(wǎng)時代的到來和國家對便民服務(wù)的高度重視，汽車票及其他出行相關(guān)產(chǎn)品需求將保持長期、穩(wěn)定且持續(xù)的增長。隨著下游需求的快速增長以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級也將推動互聯(lián)網(wǎng)票務(wù)行業(yè)向規(guī)?；?、專業(yè)化方向發(fā)展。

圖：行業(yè)的上下游產(chǎn)業(yè)鏈情況二、行業(yè)發(fā)展歷史作為國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，交通運輸業(yè)是國民經(jīng)濟中的一個不可替代的組成部份，主要包括公路、鐵路、航空、水運和管道運輸五種運輸方式。近年來，隨著公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入力度的加大，汽車客運得到了迅猛發(fā)展，汽車客運已經(jīng)成為人們出行的最主要方式之一。新中國成立以來，我國公路運輸體系建設(shè)大致經(jīng)歷了四個階段：建國初期，由于對公路運輸在國民經(jīng)濟中所起的基礎(chǔ)性作用重視程度不足，公路建設(shè)發(fā)展緩慢；改革開放初期，我國開始著力發(fā)展經(jīng)濟，公路運輸基礎(chǔ)薄弱與經(jīng)濟快速發(fā)展的矛盾日益突出，落后的公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成為制約國民經(jīng)濟發(fā)展的重要因素；20世紀90年代以后，國家提出一系列發(fā)展交通運輸行業(yè)的指導(dǎo)思想和方針政策，將交通運輸行業(yè)尤其是公路運輸?shù)陌l(fā)展作為國民經(jīng)濟發(fā)展的全局性、戰(zhàn)略性和緊迫性任務(wù)，公路運輸制度以及公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)得以迅速推進；新世紀以來，國家繼續(xù)加大對交通運輸建設(shè)的投資力度，公路運輸體系不斷得到完善。公路客運在各種運輸方式中一直占據(jù)著最高比重，美國等發(fā)達國家盡管私家車擁有率很高，但公路客運仍占據(jù)90%左右的旅客運輸市場份額。美國灰狗客運公司在上世紀90年代已經(jīng)開始網(wǎng)絡(luò)售票，在全美各地都設(shè)有分部，能同時為旅客提供方便快捷的線上服務(wù)和線下服務(wù)。國內(nèi)道路客運聯(lián)網(wǎng)售票始于2006年，最早由廣州市交委在廣州市轄范圍內(nèi)建設(shè)，納入“珠江通”便民服務(wù)項目，2011年實現(xiàn)了深圳和廣州兩地的互售功能。由于政府主導(dǎo)建設(shè)營運工作，只是作為行業(yè)的服務(wù)手段提升，因此發(fā)展情況受限。國內(nèi)最早市場化從事道路客運聯(lián)網(wǎng)售票的企業(yè)是南京特捷交通技術(shù)系統(tǒng)有限公司，從2009年開始暢途網(wǎng)的建設(shè)和營運。自2012年起，12308網(wǎng)、bus365以及倍施特開始涉足道路客運聯(lián)網(wǎng)售票系統(tǒng)的建設(shè)和運營。市場化的運作帶來巨大的社會和經(jīng)濟效益，道路客運聯(lián)網(wǎng)售票受到政府、客運企業(yè)、旅客的一致認可，道路客運服務(wù)水平也得到不斷提升。三、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)現(xiàn)狀及規(guī)模（1）互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模持續(xù)增長，發(fā)展前景廣闊我國互聯(lián)網(wǎng)用戶近幾年增長平穩(wěn)迅速，互聯(lián)網(wǎng)普及率不斷提高。根據(jù)CNNIC統(tǒng)計，截至2016年底，我國互聯(lián)網(wǎng)用戶達到7.31億人，互聯(lián)網(wǎng)普及率為53.20%。盡管發(fā)展迅速，但當(dāng)前我國互聯(lián)網(wǎng)普及率較美國、日本和韓國等發(fā)達國家75%左右的互聯(lián)網(wǎng)普及率還有一定差距，我國互聯(lián)網(wǎng)用戶增長還有較大的空間。

圖：中國網(wǎng)民規(guī)模及普及率（來源CNNIC統(tǒng)計）（2）移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展迅猛得益于3G、4G、無線網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，智能手機的價格下降，以及手機應(yīng)用服務(wù)的多樣化和深入發(fā)展，手機上網(wǎng)對日常生活的滲透進一步加大，手機上網(wǎng)成為互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的主要動力。根據(jù)CNNIC統(tǒng)計，截至2017年6月，我國手機互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模達7.24億?；ヂ?lián)網(wǎng)用戶中使用手機上網(wǎng)的人群占比進一步提升，截至2017年6月，手機上網(wǎng)人群占比上升至96.30%。2、道路客運行業(yè)現(xiàn)狀（1）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)情況2017年末全國公路總里程477.35萬公里，比上年增加7.82萬公里。公路密度49.72公里/百平方公里，增加0.81公里/百平方公里。公路養(yǎng)護里程467.46萬公里，占公路總里程97.9%。

圖2-6-3全國公路總里程及全國公路密度（來源交通運輸部）2017末全國四級及以上等級公路里程433.86萬公里，比上年增加11.31萬公里，占公路總里程90.9%，提高0.9個百分點。二級及以上等級公路里程62.22萬公里，增加2.28萬公里，占公路總里程13.0%，提高0.3個百分點。高速公路里程13.65萬公里，增加0.65萬公里；高速公路車道里程60.44萬公里，增加2.90萬公里。國家高速公路10.23萬公里，增加0.39萬公里。圖2-6-4全國公路里程分技術(shù)等級構(gòu)成（來源交通運輸部）2017年末國道35.84萬公里，省道33.38萬公里。農(nóng)村公路里程400.93萬公里，其中縣道55.07萬公里，鄉(xiāng)道115.77萬公里，村道230.08萬公里。2017年末全國通公路的鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）占全國鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）總數(shù)99.99%，其中通硬化路面的鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）占全國鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）總數(shù)99.39%、比上年提高0.38個百分點；通公路的建制村占全國建制村總數(shù)99.98%，其中通硬化路面的建制村占全國建制村總數(shù)98.35%、提高1.66個百分點。（2）運輸裝備情況2017年末全國擁有公路營運汽車1,450.22萬輛，比上年增長1.0%。擁有載客汽車81.61萬輛，比上年下降2.9%，2,099.18萬客位，下降1.9%。其中大型客車30.57萬輛，增長0.01%，1,339.88萬客位，增長0.5%。圖：全國載客汽車擁有量（來源交通運輸部）（3）運輸服務(wù)情況2017年，完成營業(yè)性客運量184.86億人，比上年下降2.7%，旅客周轉(zhuǎn)量32,812.55億人公里，增長5.0%。其中，公路方面，2017年完成營業(yè)性客運量145.68億人，比上年下降5.6%，旅客周轉(zhuǎn)量9,765.18億人公里，下降4.5%。2017年末全國開通客運線路的鄉(xiāng)鎮(zhèn)比例為99.12%，開通客運線路的建制村比例為95.85%，建制村通車率比上年提高0.48個百分點。圖：營業(yè)性客運量（來源交通運輸部）圖2-6-6營業(yè)性旅客周轉(zhuǎn)量（來源交通運輸部）（4）固定資產(chǎn)投資情況2017年完成公路建設(shè)投資21,253.33億元，比上年增長18.2%。其中，高速公路建設(shè)完成投資9,257.86億元，增長12.4%；普通國省道建設(shè)完成投資7,264.14億元，增長19.5%；農(nóng)村公路建設(shè)完成投資4,731.33億元，增長29.3%，新改建農(nóng)村公路28.97萬公里。圖2-6-7公路建設(shè)投資額及增長速度（來源交通運輸部）四、影響行業(yè)發(fā)展的主要因素1、有利因素（1）居民收入增加，旅客出行意愿增強近年來，我國城市化進程飛速發(fā)展，城市群規(guī)模持續(xù)增長，城市之間的聯(lián)系越發(fā)緊密，中心城市與中心城市之間、中心城市與衛(wèi)星城之間、衛(wèi)星城與衛(wèi)星城之間的人員流動與日俱增，中短途旅客出行頻率不斷提高。2017年，全國居民人均可支配收入25,974元，比上年名義增長9.0%，扣除價格因素，實際增長7.3%；同時，衡量居民收入分配差距的基尼系數(shù)已下降至0.465的低位。在中國居民收入平穩(wěn)增長的大背景下，收入結(jié)構(gòu)及收入分配也在不斷改善，城鄉(xiāng)居民出行的意愿隨之增強。（2）我國網(wǎng)民數(shù)量增長迅速，網(wǎng)絡(luò)化程度不斷提高近年來，隨著我國經(jīng)濟的快速增長，我國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)呈現(xiàn)高速發(fā)展的良好態(tài)勢。一方面，政府繼續(xù)加快互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，有利于整體改善我國互聯(lián)網(wǎng)性能，推動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)市場布局。另一方面，互聯(lián)網(wǎng)基因向傳統(tǒng)行業(yè)的注入更為深入，業(yè)務(wù)模式和商業(yè)模式的創(chuàng)新對傳統(tǒng)行業(yè)的改造、顛覆作用更為明顯。我國互聯(lián)網(wǎng)用戶近幾年增長平穩(wěn)迅速，互聯(lián)網(wǎng)普及率不斷提高。根據(jù)CNNIC統(tǒng)計，截至2016年底，我國互聯(lián)網(wǎng)用戶達到7.31億人，互聯(lián)網(wǎng)普及率為53.20%。（3）票務(wù)網(wǎng)絡(luò)化能優(yōu)化公路運輸系統(tǒng)資源配置，滿足行業(yè)監(jiān)管需求通過票務(wù)在線銷售系統(tǒng)的建立，能夠加強公路運輸系統(tǒng)運力資源整合，實現(xiàn)系統(tǒng)內(nèi)資源共享，有效避免浪費，加強應(yīng)急協(xié)作和統(tǒng)一對外服務(wù)能力，充分發(fā)揮信息化在綜合客運中應(yīng)用的整體效益和規(guī)模效益，使公路運輸系統(tǒng)的整體運行效率、應(yīng)急處置能力和公眾服務(wù)水平得到大幅提升。當(dāng)前，行業(yè)管理部門在汽車客運站管理上難以獲取準確數(shù)據(jù)，造成汽車客運站資源不能被充分利用。汽車客運站之間信息不暢，成為信息孤島，無形中加大了管理成本以及汽車客運站的經(jīng)營成本，削弱了道路客運在旅客運輸行業(yè)中的競爭力。票務(wù)在線銷售系統(tǒng)建成后，對外可為旅客提供便捷迅速的查詢、購票服務(wù)，對內(nèi)可為行業(yè)管理部門和汽車客運站提供科學(xué)準確的客運管理信息，提高汽車客運站信息化服務(wù)水平和行業(yè)管理部門的監(jiān)管能力，最終實現(xiàn)將客運行業(yè)管理與客運市場經(jīng)營緊密結(jié)合起來，提高行業(yè)管理手段和效率，提升客運行業(yè)整體服務(wù)水平，推動道路客運繁榮和發(fā)展。

圖：票務(wù)在線銷售系統(tǒng)對于優(yōu)化運輸資源配置的作用2、不利因素（1）汽車站整合困難汽車客運站是道路旅客運輸網(wǎng)絡(luò)的節(jié)點，是為旅客和運輸經(jīng)營者提供站務(wù)服務(wù)的場所。按照服務(wù)方式不同，可將客運站分為公用型車站和自用型車站。公用型車站具有獨立法人地位，自主經(jīng)營；自用型車站隸屬于運輸企業(yè)，為自有客車和與本企業(yè)有運輸協(xié)議的經(jīng)營者提供站務(wù)服務(wù)。各車站所屬主體不同，利益訴求也不盡相同，因此要使車站接入統(tǒng)一售票平臺的成本很高。（2）其他運輸方式的替代作用過去普通列車存在乘坐環(huán)境差、班次有限、易晚點、速度慢等缺點，在中短途旅行中旅客主要考慮乘坐汽車出行。隨著各種運輸方式競相發(fā)展，尤其是鐵路快速客運系統(tǒng)的高速發(fā)展，以及鐵路提速形成的新比較優(yōu)勢，已經(jīng)并將持續(xù)對公路客運產(chǎn)生巨大影響；私家車保有量的快速增長，自駕已經(jīng)成為居民短途出行的重要方式；城市公交系統(tǒng)亦隨城市的不斷擴張而外延，也正蠶食著傳統(tǒng)公路客運市場。公路客運在與其他運輸方式的競爭中日漸被動，客運量增速出現(xiàn)了下降趨勢，公路客運已不再局限于行業(yè)內(nèi)的競爭，更在于不同運輸方式之間就市場重疊部分的有限資源競爭。（3）復(fù)合型人才匱乏一方面，隨著旅客對服務(wù)水平的要求越來越高，旅客已經(jīng)不單單滿足于接受單一的網(wǎng)絡(luò)售票服務(wù)，更希望能獲取與出行相關(guān)的其他附加服務(wù)，例如出行規(guī)劃建議、酒店預(yù)訂、其他運輸方式的接駁、景點門票預(yù)訂等，服務(wù)產(chǎn)品呈現(xiàn)多元化和集成化；另一方面，統(tǒng)一售票平臺能獲取眾多客運站的售票數(shù)據(jù)和購票旅客的查詢數(shù)據(jù)，能方便地了解旅客出行偏好，在客運企業(yè)逐漸轉(zhuǎn)變粗放式經(jīng)營方式與政府有提高監(jiān)管質(zhì)量需求的背景下，平臺企業(yè)需要提供行業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)的處理分析。由于行業(yè)起步較晚，目前行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀的復(fù)合型人才很少。五、行業(yè)基本風(fēng)險1、技術(shù)升級風(fēng)險公司為廣大社會公眾提供網(wǎng)上購票，自助終端購票、移動終端（手機）購票、人工代理網(wǎng)點購票等多項票務(wù)服務(wù)和相關(guān)道路客運信息的發(fā)布服務(wù)。雖然公司已經(jīng)掌握電子商務(wù)平臺搭建以及相關(guān)終端設(shè)備的核心技術(shù)，具有較高的技術(shù)含量及技術(shù)壁壘。但是由于行業(yè)內(nèi)技術(shù)升級和產(chǎn)品更新的速度快，客戶的需求不停改變，尤其是系統(tǒng)的運營維護，行業(yè)面臨一定的技術(shù)升級風(fēng)險。未來公司如不能及時實現(xiàn)技術(shù)的升級換代，或開發(fā)出滿足市場需求的新產(chǎn)品，公司可能無法保持市場領(lǐng)先地位，給公司的經(jīng)營帶來不利影響。2、人才流失、核心技術(shù)及商業(yè)機密泄露風(fēng)險公司經(jīng)過多年的發(fā)展和積累，凝聚了一支高素質(zhì)的技術(shù)研發(fā)團隊，公司目前研發(fā)人員占比超過35%。企業(yè)的競爭，最終都會落地到人才的競爭，雖然公司目前已經(jīng)掌握軟件產(chǎn)品研發(fā)運營維護和軟硬件集成的核心技術(shù)，但是人才作為技術(shù)企業(yè)的核心資產(chǎn)存在著一定的流失風(fēng)險。3、市場競爭與市場開拓的風(fēng)險國內(nèi)客運票務(wù)行業(yè)開始步入高速發(fā)展階段，市場的關(guān)注點也逐漸從火車票和機票延伸到汽車票上，這必然導(dǎo)致公司的汽車票務(wù)電子商務(wù)服務(wù)面臨的競爭日益激烈。雖然公司在國內(nèi)起步較早，在開發(fā)客戶、擴大市場范圍等方面都已經(jīng)取得一定的成績，已經(jīng)與四川省、貴州省內(nèi)絕大部分汽車站建立了良好的合作關(guān)系，但是若未來公司不能妥善應(yīng)對市場競爭，通過加強產(chǎn)品研發(fā)、擴大市場范圍、提升品牌建設(shè)和經(jīng)營管理能力以不斷提升整體競爭力，則將對公司長遠發(fā)展產(chǎn)生一定影響。六、行業(yè)競爭分析1、行業(yè)進入壁壘（1）技術(shù)和人才壁壘一方面，由于各客運站并不存在統(tǒng)一的系統(tǒng)接口技術(shù)標(biāo)準要求，導(dǎo)致票務(wù)信息資源十分分散、異構(gòu)成分多，各種班線信息、旅客信息、交易及結(jié)算信息實現(xiàn)整合共享難度非常大；聯(lián)網(wǎng)售票屬于在線交易系統(tǒng)，要求與客運站站務(wù)系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)的實時交換與對接，系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性要求非常高；聯(lián)網(wǎng)售票設(shè)計在線實時交易及資金清分結(jié)算，系統(tǒng)的安全性要求非常高。另一方面，互聯(lián)網(wǎng)屬于高新技術(shù)行業(yè)，技術(shù)的發(fā)展與更新速度較快，行業(yè)技術(shù)門檻越來越高?；诨ヂ?lián)網(wǎng)與信息技術(shù)的在線汽車票預(yù)訂電子商務(wù)平臺的建設(shè)和運營需要多種技術(shù)，涉及系統(tǒng)架構(gòu)、系統(tǒng)集成、數(shù)據(jù)庫、數(shù)據(jù)交換、數(shù)據(jù)分析、信息安全等多項交叉學(xué)科，企業(yè)持續(xù)發(fā)展所