2023年銀行理財客戶經(jīng)理年度總結范文

第3頁共3頁2023年?銀行理財客?戶經(jīng)理年度?總結范文?__年的工?作已經(jīng)結束?，回首一年?的工作，作?為銀行理財?經(jīng)理，在工?作中認真學?習貫徹落實?___精神?，不斷提高?自身的思想?政治素質和?綜合素質，?切實充實自?我，提高自?身的工作業(yè)?務能力，得?到了我行領?導和同事們?的一致好評?與贊揚，當?然也有很多?需要改進和?提升的地方??，F(xiàn)將本年?度工作情況?總結匯報如?下：一、?各項任務指?標、學習和?工作情況：?1、任務?指標:基?金個人任務?指標萬，完?成萬，完成?率___%?。理財產(chǎn)品?個人任務指?標萬，完成?萬，完成率?___%。?理財客戶新?增戶，完成?___%。?貴金屬任務?指標萬，銷?售萬，完成?率___%?。白金卡任?務指標張，?完成張，完?成率___?%。貸記卡?個人任務指?標張，完成?張，完成率?___%。?2、學習?上：__?年__月通?過了CFP?(國際金融?理財師)考?試，目前已?經(jīng)具備了A?FP、CF?P、保險、?基金、等從?業(yè)資格。?3、工作上?：1)、?積極營銷新?客戶。有?一次，一個?客戶向我咨?詢我行辦V?IP卡的條?件，我按經(jīng)?驗推斷該客?戶有一定潛?力。接下我?耐心營銷，?在通過幾次?接觸后，得?知客戶近期?要從外地匯?過來幾筆資?金，目前已?經(jīng)走了幾家?銀行，我主?動向其介紹?了我行的網(wǎng)?上銀行匯款?方便、快捷?、而且優(yōu)惠?。后來我為?其辦理了v?ip卡，客?戶從外地匯?過來__萬?元。2)?、細心維護?老客戶。?定期給老客?戶打電話，?介紹我行新?產(chǎn)品，把合?適的產(chǎn)品賣?給合適的客?戶。一個老?客戶，不愿?意進行風險?投資，即使?是低風險的?理財產(chǎn)品也?不愿意買，?就買國債或?存到銀行。?后來我得知?他本人愛好?收藏，我以?此為切入點?，向其推薦?貴金屬，該?客戶對此非?常感興趣，?我先后陪其?去市行多次?，先后買了?__多萬元?的貴金屬，?為我行增加?了__萬多?元的中間業(yè)?務手續(xù)費。?3)、耐?心解答客戶?問題。經(jīng)?常會有客戶?向我咨詢基?金方面的問?題，每個客?戶我都進行?詳細講解。?在遇到股市?大幅波動時?，客戶的電?話隨時都有?可能打進來?，所以我基?本保持__?_小時開機?。記得有一?次，周末我?在家接到一?個客戶的電?話，在我解?答完之后，?該客戶說還?是你們單位?有責任心，?剛才給某銀?行客戶經(jīng)理?打電話一直?不接。做理?財經(jīng)理將近?三年了，雖?然談不上什?么經(jīng)驗，但?我知道客戶?給我打電話?就是對我的?信任。4?)協(xié)助行領?導積極營銷?。在做好?本崗的同時?，協(xié)助行領?導營銷了多?個單位的的?電子結算業(yè)?務。二、?工作中存在?的不足：?1、部分大?客戶資料信?息不全，無?法進行全面?有效維護，?維護率需要?進一步提高?。2、營?銷力度有待?提高。三?、明年的工?作打算：?1、業(yè)務方?面：對理財?業(yè)務進行全?面梳理，充?分利用好銀?掌柜系統(tǒng)，?重點開發(fā)大?客戶，提高?大客戶對我?行的忠誠度?。2、營?銷方面：要?多學一些營?銷技巧，加?強自己的交?際