2022年行業(yè)分析國(guó)產(chǎn)光伏裝備尷尬求生

國(guó)產(chǎn)光伏裝備尷尬求生2022年,在全球新增太陽(yáng)能光伏裝機(jī)容量的16GW中,中國(guó)光伏產(chǎn)品占據(jù)了“半壁江山”。除了天合光能、英利等大批組件企業(yè)從中直接受益外,站在其背后的光伏制造裝備企業(yè)也成了資本市場(chǎng)的寵兒。

精工科技是國(guó)內(nèi)多晶硅鑄錠爐的生產(chǎn)商之一,據(jù)其年報(bào)顯示,2022年,公司多晶硅鑄錠爐系列產(chǎn)品簽單金額達(dá)到18.4億元,聞名私募澤熙以122.46萬(wàn)股的持股量位居第九大流通股股東,而私募三羊以94.15萬(wàn)股緊隨其后。

2022年之前,我國(guó)的光伏制造裝備基本處于進(jìn)口設(shè)備“一統(tǒng)天下”的局面。3月26日,工信部副部長(zhǎng)蘇波在“2022年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與電力進(jìn)展分析猜測(cè)會(huì)”上表示,要大力進(jìn)展新能源裝備產(chǎn)業(yè)以及能源裝備制造的相關(guān)支撐技術(shù)和裝備,加快促進(jìn)能源裝備的綠色低碳進(jìn)展。我們迫切需要加快能源裝備制造的基礎(chǔ)裝備研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化力度,切實(shí)提高產(chǎn)業(yè)自主進(jìn)展力量。

目前,我國(guó)太陽(yáng)能光伏電池產(chǎn)量已居世界首位,但絲網(wǎng)印刷機(jī)、高溫?zé)Y(jié)爐等關(guān)鍵設(shè)備仍主要依靠進(jìn)口,大大增加了我國(guó)太陽(yáng)能光伏電池的投資和生產(chǎn)成本。

國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)口

光伏行業(yè)的大進(jìn)展引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)晶硅、硅片以及組件生產(chǎn)設(shè)備的需求。在此背景下,國(guó)內(nèi)涌現(xiàn)出了許多裝備制造企業(yè),光伏裝備的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程更進(jìn)一步。中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)孟憲淦認(rèn)為,從總體上講,我國(guó)光伏裝備制造業(yè)剛剛起步,處于“國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)口階段”。

2022年,德國(guó)對(duì)可再生能源法進(jìn)行修改,保證了對(duì)光伏應(yīng)用的新一輪補(bǔ)貼,“百萬(wàn)屋頂方案”進(jìn)展順當(dāng)。光伏市場(chǎng)爆發(fā)式增長(zhǎng)的德國(guó),向全世界選購(gòu)電池組件,中國(guó)的組件企業(yè)抓住了這個(gè)機(jī)會(huì),大量買入國(guó)外設(shè)備投入生產(chǎn)?！皬倪M(jìn)展歷史看,光伏產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展路徑不是設(shè)備做好以后再搞產(chǎn)業(yè),而是買到設(shè)備后搞制造,并且產(chǎn)品95%以上出口?！泵蠎椾普f(shuō)。

正是這樣一個(gè)歷史進(jìn)展路徑,造成了光伏產(chǎn)業(yè)“三頭在外”的局面。隨著我國(guó)漸漸成為光伏組件的最大制造國(guó),作為產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的裝備研發(fā)才漸漸興起。太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)包括光伏材料、光伏電池、光伏組件、光伏設(shè)備和光伏應(yīng)用系統(tǒng)。因而,其所需裝備也極其簡(jiǎn)單。以晶體硅太陽(yáng)能電池為例,其產(chǎn)業(yè)鏈為硅礦石—單晶硅或多晶硅—硅片—電池—組件—應(yīng)用產(chǎn)品。除前道的材料提純、硅片加工和后道的組件生產(chǎn)外,電池制造工序涉及清洗、制絨、集中、刻蝕、減反射膜制備、電極印刷、低溫烘干、高溫?zé)Y(jié)、自動(dòng)測(cè)試分撿等環(huán)節(jié)。

美國(guó)GTSolar公司在多晶硅設(shè)備行業(yè)耕耘多年。2022年,第一臺(tái)GTSolar生產(chǎn)的多晶硅鑄錠爐進(jìn)入中國(guó)?！澳菚r(shí),中國(guó)還沒(méi)有多晶硅鑄錠爐制造企業(yè),從2022年到2022年我們占據(jù)了中國(guó)多晶硅鑄錠爐100%的市場(chǎng)份額?！盙TSolar北京辦事處經(jīng)理陸文泉回憶道。

從2022年開(kāi)頭,國(guó)內(nèi)間續(xù)有一些企業(yè)開(kāi)頭制造多晶硅鑄錠爐,精工科技、京運(yùn)通等企業(yè)都成為了GTSolar在中國(guó)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,分食多晶硅鑄錠爐的市場(chǎng)。2022年,GTSolar在中國(guó)地區(qū)市場(chǎng)份額削減到60%。

雖然市場(chǎng)份額在削減,但60%仍是個(gè)不小的數(shù)字。不行否認(rèn)的是,國(guó)產(chǎn)化設(shè)備與進(jìn)口設(shè)備還存在著肯定的差距,特殊是不少高端設(shè)備的市場(chǎng)依舊被外資企業(yè)占據(jù)。

2022年中國(guó)新能源與可再生能源年鑒指出,晶體硅電池產(chǎn)業(yè)鏈中的大多數(shù)制造設(shè)備已經(jīng)可以在國(guó)內(nèi)生產(chǎn),與進(jìn)口設(shè)備比,單項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)接近,但自動(dòng)化程度稍低,設(shè)備制造不夠精良,缺少自己的核心技術(shù),創(chuàng)新力量不足。

此外,在電池制造環(huán)節(jié),我國(guó)光伏設(shè)備企業(yè)基本具備晶體硅太陽(yáng)能電池制造設(shè)備的整線裝備力量。但國(guó)產(chǎn)設(shè)備在穩(wěn)定性、自動(dòng)化、新工藝物化程度、設(shè)備精細(xì)化方面與進(jìn)口設(shè)備仍有差距。在薄膜電池制造設(shè)備方面,也與歐美發(fā)達(dá)國(guó)家相比有很大差距。

“國(guó)內(nèi)產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)在于價(jià)格,由于我們的產(chǎn)品都是進(jìn)口,需繳納17%的增值稅,價(jià)格必定高于國(guó)內(nèi)產(chǎn)品。但是我們的優(yōu)勢(shì)在于設(shè)備的質(zhì)量及其穩(wěn)定性?！标懳娜寡?。

博弈與布局

技術(shù)、成本、價(jià)格的博弈在光伏裝備業(yè)已經(jīng)開(kāi)頭顯現(xiàn):本土企業(yè)蓄勢(shì)待發(fā),外資企業(yè)緊鑼密鼓地進(jìn)行本土化布局。

作為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,他們都深諳自身的優(yōu)劣勢(shì)。“國(guó)產(chǎn)設(shè)備價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯。而且在去年市場(chǎng)火暴的狀況下,國(guó)內(nèi)設(shè)備交貨周期短,很快對(duì)市場(chǎng)做出反應(yīng)。”北方微電子光伏產(chǎn)品事業(yè)部總經(jīng)理王寶全博士說(shuō)。

國(guó)海證券分析認(rèn)為,中國(guó)擁有相對(duì)廉價(jià)的勞動(dòng)力,生產(chǎn)成本一般比進(jìn)口設(shè)備低1/2—1/3。此外,國(guó)內(nèi)設(shè)備企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)建快,售后服務(wù)便利快捷等優(yōu)勢(shì),也有望加速設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。

目前,國(guó)內(nèi)設(shè)備企業(yè)可供應(yīng)7種晶體硅電池生產(chǎn)線設(shè)備中的6種。其中,國(guó)產(chǎn)絲網(wǎng)印刷機(jī)只在研發(fā)線使用,大生產(chǎn)線的全自動(dòng)絲網(wǎng)印刷機(jī)幾乎全都從國(guó)外進(jìn)口，在絲網(wǎng)印刷、硅片切割領(lǐng)域的龍頭老大——美國(guó)應(yīng)用材料公司?！皯?yīng)用材料在中國(guó)的客戶超過(guò)100個(gè),世界上知名的企業(yè)如英利、天合光能、晶澳、賽維等都是我們的客戶?！睉?yīng)用材料中國(guó)首席技術(shù)官、副總裁鄒鋼博士介紹說(shuō)。

2022年,應(yīng)用材料在西安建成了全世界最大的太陽(yáng)能光伏技術(shù)研發(fā)中心,致力于薄膜和晶體硅太陽(yáng)能組件生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備的研發(fā)、展現(xiàn)、測(cè)試。在鄒鋼看來(lái),這是應(yīng)用材料在中國(guó)本土化戰(zhàn)略的重要一步?！把邪l(fā)中心成立后,我們?cè)诒就僚c客戶互動(dòng),給他們供應(yīng)最好的技術(shù)、支持,快速地了解市場(chǎng)的需求進(jìn)行研發(fā)。同時(shí),技術(shù)服務(wù)是關(guān)鍵的一個(gè)環(huán)節(jié),研發(fā)中心的工程師都是本地聘請(qǐng)。幾年下來(lái),他們都成了專家。當(dāng)客戶消失問(wèn)題,不需要打電話到歐洲和美國(guó)解決問(wèn)題,不再受到語(yǔ)言和時(shí)間的限制。”為了解決物流的難題,去年年底,GTSolar把庫(kù)房遷到了香港,物流時(shí)間從一個(gè)月縮短到3天。

外商的樂(lè)觀布局正是看中了將來(lái)中國(guó)光伏裝備市場(chǎng)的巨大潛力。中投顧問(wèn)發(fā)布的《2022-2022年中國(guó)太陽(yáng)能光伏設(shè)備市場(chǎng)投資分析及前景猜測(cè)報(bào)告》指出,將來(lái)亞洲市場(chǎng),尤其是在中國(guó),將成為全球光伏制造設(shè)備的一個(gè)主要增長(zhǎng)動(dòng)力。

一些領(lǐng)頭的國(guó)內(nèi)光伏裝備企業(yè)正在加大對(duì)技術(shù)研發(fā)的投入,奮力追逐。在中國(guó)從事光伏裝備研制歷史最長(zhǎng)的中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第48討論所,2022年的光伏裝備銷售突破10億元。

他們依靠太陽(yáng)能電池大生產(chǎn)線提升資金實(shí)力,加快裝備的研發(fā)進(jìn)度,以往3到5年開(kāi)發(fā)1臺(tái)裝備,現(xiàn)在1年可開(kāi)發(fā)至少3個(gè)裝備品種。

如何追逐？

作為市場(chǎng)和技術(shù)都在外的光伏產(chǎn)業(yè),起步頗為困難?！皫啄昵?我們?cè)サ聡?guó)參觀一家多晶硅企業(yè),卻被對(duì)方阻于門(mén)外,只在工廠四周看了看,他們是在對(duì)中國(guó)進(jìn)行技術(shù)封鎖。”孟憲淦回憶道。“中國(guó)和西方發(fā)達(dá)國(guó)家光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)展經(jīng)受兩種不同模式:西方做技術(shù)設(shè)備的研發(fā),賣給我們技術(shù)和設(shè)備,賺大錢(qián);我們舍命買設(shè)備,利用資源和勞力向人家出口產(chǎn)品。實(shí)際上,我們?cè)诮o他們打工?！?/p>

也就在這幾年間,中國(guó)的光伏裝備產(chǎn)業(yè)快速崛起,解決了“有和沒(méi)有”的問(wèn)題。頗為尷尬的是,雖然本地設(shè)備有了,許多企業(yè)卻不敢使用。一位組件企業(yè)人士表示,我國(guó)的組件企業(yè)大部分都是以出口為導(dǎo)向,用中國(guó)設(shè)備生產(chǎn)的產(chǎn)品不簡(jiǎn)單贏得外國(guó)客戶的認(rèn)可。

在孟憲淦看來(lái),國(guó)內(nèi)組件企業(yè)遇到的問(wèn)題,假如國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)進(jìn)展,問(wèn)題就迎刃而解?！敖刂?022年年底,風(fēng)力發(fā)電累計(jì)裝機(jī)已達(dá)到4000多萬(wàn)千瓦,光伏累計(jì)裝機(jī)才80多萬(wàn)千瓦。風(fēng)機(jī)設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于光伏設(shè)備,由于風(fēng)機(jī)制造業(yè)的市場(chǎng)幾乎全在中國(guó)。沒(méi)有市場(chǎng)的拉動(dòng),裝備制造業(yè)沒(méi)法進(jìn)展。只有自己使用了,別人才敢用我們的設(shè)備?！?/p>

中國(guó)的光伏裝備業(yè)雖然進(jìn)展時(shí)間不長(zhǎng),部分大型企業(yè)已經(jīng)成為行業(yè)進(jìn)展的支柱,但也遇到一些進(jìn)展瓶頸:核心技術(shù)把握程度不足導(dǎo)致技術(shù)進(jìn)步緩慢,質(zhì)量無(wú)法得到保障?！凹夹g(shù)研發(fā)是以大量的資金為支撐,大型設(shè)備的研發(fā)資金投入比較高,通常來(lái)講,研發(fā)一臺(tái)設(shè)備,投入基本上是這臺(tái)設(shè)備的三倍。不但需要資金雄厚,而且資金的回報(bào)周期也比較長(zhǎng)?！蓖鯇毴f(shuō)。

中投顧問(wèn)高級(jí)討論員李勝茂認(rèn)為,盡管部分核心產(chǎn)品仍處于研發(fā)