2022年行業(yè)分析基于鉆石模型的中國(guó)糧食競(jìng)爭(zhēng)力分析

基于鉆石模型的中國(guó)糧食競(jìng)爭(zhēng)力分析1引言

近年來(lái)，中國(guó)糧食貿(mào)易表現(xiàn)出進(jìn)出口規(guī)模大、年際波動(dòng)顯著的特點(diǎn)：一方面，歷年的進(jìn)口和出口都保持肯定規(guī)模。2022年中國(guó)糧食進(jìn)口22．1億美元，占中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品總額的7．9％；出口7．4億美元，占出口總額的3．2％。另一方面，中國(guó)糧食進(jìn)出口的年際波動(dòng)特別大。1981-1997年的17年間，中國(guó)有11年糧食凈出口，6年凈進(jìn)口。1997年中國(guó)糧食獲得大豐收，糧食進(jìn)出口維持基本平衡狀態(tài)，但2000年和200t年的糧食貿(mào)易又分別表現(xiàn)為凈出口和凈進(jìn)口?！叭胧馈焙螅诮?jīng)過(guò)2022年和2022年連續(xù)2年的凈出口后，2022年的進(jìn)口又急劇增加，當(dāng)年的貿(mào)易逆差額達(dá)到14．7億美元?？傮w進(jìn)展趨勢(shì)是進(jìn)口勢(shì)態(tài)增加、出口力度削減。

提高糧食的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，削減糧食貿(mào)易的波動(dòng)性，對(duì)于穩(wěn)定整個(gè)農(nóng)產(chǎn)品的貿(mào)易地位，維護(hù)國(guó)家糧食平安具有重要意義。在經(jīng)濟(jì)進(jìn)展初期，糧食出口的優(yōu)勢(shì)在于生產(chǎn)成本低于國(guó)際平均成本，依據(jù)王秀清(1998年)討論表明，中國(guó)勞動(dòng)力價(jià)格僅僅是日本的1％，化肥和農(nóng)藥等生產(chǎn)資料價(jià)格是日本的6．7％，土地地租基本上沒(méi)有。但隨著工業(yè)化進(jìn)展和人均收入的提高，勞動(dòng)力價(jià)格以及土地機(jī)會(huì)成本日益上升，再加上非農(nóng)占地及水土資源的限制，這一優(yōu)勢(shì)已趨于丟失。王秀清曾提出在技術(shù)和規(guī)模上尋求降低單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本的新途徑。筆者認(rèn)為，不應(yīng)當(dāng)將目光局限于生產(chǎn)成本上，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的效果實(shí)際上由生產(chǎn)成本和市場(chǎng)營(yíng)銷績(jī)效來(lái)共同打算，應(yīng)尋求市場(chǎng)上具有非價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)方面的綜合國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。美國(guó)的麥克爾波特教授提出，一個(gè)國(guó)家或地區(qū)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境對(duì)單個(gè)產(chǎn)業(yè)的勝利影響巨大。在影響產(chǎn)業(yè)進(jìn)展的各種外部因素中，波特教授認(rèn)為生產(chǎn)要素、需求條件、相關(guān)產(chǎn)業(yè)與支持產(chǎn)業(yè)的表現(xiàn)和企業(yè)戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手4類因素是影響一個(gè)國(guó)家產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)制造的關(guān)鍵因素，此外，機(jī)會(huì)和政府也在促進(jìn)進(jìn)展中起幫助作用。他用“鉆石”來(lái)形容、描述由該6類要素構(gòu)成的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，稱之為“鉆石”體系。

波特鉆石理論模型立足于產(chǎn)業(yè)，通過(guò)連接微觀的生產(chǎn)和需求要素以及宏觀層面上的政府要素，把微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)和宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)連接起來(lái)。雖然該理論在外向型的小國(guó)經(jīng)濟(jì)方面有諸多不足，但對(duì)立足于國(guó)內(nèi)資源的大國(guó)經(jīng)濟(jì)是頗具優(yōu)勢(shì)的，且對(duì)中國(guó)糧食產(chǎn)業(yè)是完全符合條件的。同時(shí)，由于中國(guó)依舊處于市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)深化階段，還沒(méi)有形成一個(gè)充分的市場(chǎng)機(jī)制，政府的作用不容忽視，尤其是糧食產(chǎn)業(yè)關(guān)乎國(guó)民的基本生活和國(guó)家穩(wěn)定。

2基于鉆石模型的中國(guó)糧食產(chǎn)業(yè)的有利條件及其制約

2．1糧食生產(chǎn)要素

波特把要素條件歸為人力資源、物質(zhì)資源、學(xué)問(wèn)資源和資本資源等，其中，物質(zhì)資源以及初級(jí)勞動(dòng)力資源屬于基礎(chǔ)要素條件，通信設(shè)備、受過(guò)高等教育人才、科研設(shè)備和技術(shù)訣竅等屬于高級(jí)要素條件，高級(jí)要素條件對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的形成起重要作用。首先，從糧食生產(chǎn)的基本要素來(lái)看，中國(guó)耕地面積不足世界的1／10，人均耕地面積大大低于世界平均水平，更低于美國(guó)、澳大利亞、加拿大等世界主要糧食生產(chǎn)國(guó)，但中國(guó)澆灌農(nóng)地占總農(nóng)地面積卻高于世界水平，且具有豐富廉價(jià)的勞動(dòng)力資源優(yōu)勢(shì)。中國(guó)農(nóng)夫的文化程度偏低，沒(méi)有像發(fā)達(dá)國(guó)家那樣擁有健全的農(nóng)技推廣體系和專業(yè)培訓(xùn)體系，勞動(dòng)力技術(shù)水平優(yōu)勢(shì)不明顯。其次，從糧食生產(chǎn)的高級(jí)要素來(lái)看，中國(guó)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施比較脆弱，抗災(zāi)難力量差，每年病蟲害損失率達(dá)糧食總產(chǎn)量的10％~15％。交通和通訊設(shè)備除鐵路外都比較落后，不利于糧食的運(yùn)輸和信息的傳遞。從事討論的科學(xué)家和技術(shù)人員僅相當(dāng)于美國(guó)的1／9、歐盟的1／5，討論和開(kāi)發(fā)經(jīng)費(fèi)低于除泰國(guó)和阿根廷以外的全部糧食主要生產(chǎn)國(guó)?？傮w來(lái)看，高級(jí)生產(chǎn)要素競(jìng)爭(zhēng)力比較弱。

2．2糧食國(guó)內(nèi)需求條件

波特認(rèn)為需求狀況是影響產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的制約因素。衡量一個(gè)市場(chǎng)的需求狀況，需要從消費(fèi)者的數(shù)量以及購(gòu)買力來(lái)作出綜合推斷。首先，從糧食的需求規(guī)模來(lái)看，中國(guó)國(guó)內(nèi)糧食需求總量在過(guò)去的幾十年時(shí)間里緩慢增長(zhǎng)，1976-1986年平均每年國(guó)內(nèi)消費(fèi)增長(zhǎng)約4．39％，1986-1996年約為2．7％，近10年則只為0．906％，這主要與人口增長(zhǎng)趨勢(shì)減緩和肉、蛋、奶的消費(fèi)替代有關(guān)。人均糧食消費(fèi)總量雖然增長(zhǎng)不多，但始終是農(nóng)產(chǎn)品出口國(guó)中最高的，也大大高于世界平均水平。其次，從糧食需求的結(jié)構(gòu)來(lái)看，居民的消費(fèi)水平不斷提高。2022年比1978年增長(zhǎng)了6．8倍多，比上年增長(zhǎng)了10．4％。糧食需求呈結(jié)構(gòu)性需求不滿意，糧食貿(mào)易主要是滿意國(guó)內(nèi)品種需要，以進(jìn)口小麥、大麥和稻米(主要是粳米)，而出口玉米、稻米(主要是秈米)以及蕎麥、谷子、高粱等雜糧。從市場(chǎng)需求轉(zhuǎn)化產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力動(dòng)力來(lái)看，糧食競(jìng)爭(zhēng)由價(jià)格吸引轉(zhuǎn)變?yōu)橘|(zhì)量吸引的趨勢(shì)不行逆轉(zhuǎn)。

2．3糧食產(chǎn)業(yè)的相關(guān)支持產(chǎn)業(yè)

首先，從糧食產(chǎn)業(yè)上游支持產(chǎn)業(yè)來(lái)看。中國(guó)的水稻高產(chǎn)品種育種處于世界領(lǐng)先水平，尤其是中國(guó)的兩系水稻雜交技術(shù)，而玉米和大豆的育種水平則低于美國(guó)和巴西，處于世界中等水平。生產(chǎn)資料是糧食生產(chǎn)成本的主要構(gòu)成項(xiàng)目，其價(jià)格和整體競(jìng)爭(zhēng)力狀況對(duì)糧食產(chǎn)業(yè)影響力很大。近年來(lái)，農(nóng)資價(jià)格的不斷攀升很不利于糧食產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展。據(jù)對(duì)全國(guó)9000個(gè)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位小麥?zhǔn)找鏍顩r的調(diào)查，2022年小麥每667平方米生產(chǎn)投入229元，比上年增加了24元，增長(zhǎng)11．7％，農(nóng)資價(jià)格上漲導(dǎo)致農(nóng)夫種糧增收額削減7成以上。而中國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料國(guó)際市場(chǎng)占有率與農(nóng)產(chǎn)品主要出口國(guó)相比差距較大，見(jiàn)表1。其次，從糧食產(chǎn)業(yè)下游支持產(chǎn)業(yè)來(lái)看，中國(guó)糧食的加工業(yè)進(jìn)展滯后，主要表現(xiàn)為企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，趨同化嚴(yán)峻，科技含量不高，管理粗放，80％以上的稻米加工企業(yè)不能適應(yīng)參加國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)質(zhì)米加工的需要。

2．4企業(yè)戰(zhàn)略結(jié)構(gòu)和競(jìng)爭(zhēng)

經(jīng)營(yíng)規(guī)模的大小對(duì)企業(yè)戰(zhàn)略結(jié)構(gòu)影響較大，中國(guó)糧食生產(chǎn)主要以農(nóng)戶小規(guī)模經(jīng)營(yíng)為主，在世界全部主要糧食生產(chǎn)國(guó)中生產(chǎn)規(guī)模是最小的。農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力人均擁有耕地0．2公頃，不及世界平均水平的1／5，農(nóng)夫組織化程度低，沒(méi)有屬于自己的產(chǎn)銷一體化組織，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力量弱，難以適應(yīng)不斷變化的市場(chǎng)需求。在“十五”期間，在各省市組建了一批糧食龍頭企業(yè)，全國(guó)國(guó)有糧食企業(yè)的產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)達(dá)1442個(gè)，涌現(xiàn)出黑龍江金玉集團(tuán)、吉林大成集團(tuán)、湖南金健米業(yè)、湖北福娃集團(tuán)、四川川糧米業(yè)等一批龍頭企業(yè)，但國(guó)際知名度不高。

2．5政府和機(jī)會(huì)

首先，財(cái)政支持方面，中國(guó)財(cái)政支農(nóng)占GDP比重較高，但從占農(nóng)牧業(yè)總產(chǎn)值比例的國(guó)際比較來(lái)看就偏低。其次，生產(chǎn)者支持方面水平始終偏低，多數(shù)年份政府對(duì)糧食生產(chǎn)者的補(bǔ)貼占糧食種植者收入的百分比為負(fù)值，而主要糧食進(jìn)出口國(guó)日韓大約為80％，美國(guó)和歐盟大約為50％，尤其是水稻和玉米。再次，市場(chǎng)建設(shè)方面，雖然中國(guó)糧食市場(chǎng)信息系統(tǒng)有了很大進(jìn)展，但農(nóng)業(yè)信息化的普及程度低，農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)站總體規(guī)模小，地域分布不平衡，再加上生產(chǎn)者分散，信息傳遞效率低下。近年來(lái)，政府加大了對(duì)糧食的支持力度，稅費(fèi)改革和糧食直補(bǔ)，良種補(bǔ)貼和農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼等各項(xiàng)支農(nóng)惠農(nóng)政策逐步強(qiáng)化。

3提升糧食產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的策略

3．1愛(ài)護(hù)農(nóng)業(yè)自然資源，增加糧食高級(jí)生產(chǎn)要素的供應(yīng)中國(guó)糧食生產(chǎn)的基本要素缺乏，因此要科學(xué)合理地利用耕地、水等自然資源，在連續(xù)發(fā)揮和保持低廉的勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，樂(lè)觀提高勞動(dòng)力的質(zhì)量，增加各種高級(jí)生產(chǎn)要素的供應(yīng)，加大科研力度，創(chuàng)新生產(chǎn)要素機(jī)制，完善促進(jìn)成果轉(zhuǎn)化的科技示范推廣體系。

3．2培育成熟的消費(fèi)者市場(chǎng)從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求條件來(lái)看，中國(guó)人均糧食消費(fèi)構(gòu)成處于比較低的階段，要結(jié)合糧食需求總量趨勢(shì)和需求結(jié)構(gòu)開(kāi)頭升級(jí)的特征，不斷培育新的糧食品種，提升糧食品質(zhì)，使糧食消費(fèi)趨于健康化。開(kāi)拓消費(fèi)者更高層次的需求，并使之更加多樣化，從而拓展市場(chǎng)潛力，降低產(chǎn)品成本和形式差異化的專業(yè)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)力量。在此過(guò)程中，政府和新聞媒體必需發(fā)揮引導(dǎo)和宣揚(yáng)作用，加強(qiáng)消費(fèi)者的糧食消費(fèi)平安意識(shí)，制造挑剔的、中高層次的、國(guó)際化的需求，推動(dòng)糧食的優(yōu)化升級(jí)。

3．3提升農(nóng)業(yè)相關(guān)和幫助產(chǎn)業(yè)水平中國(guó)的糧食運(yùn)輸、貯存、加工與發(fā)達(dá)國(guó)家比較差距很大。首先，要通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)、協(xié)調(diào)管理、科技進(jìn)步來(lái)降低種子、化肥、農(nóng)藥等農(nóng)資的價(jià)格，降低糧食生產(chǎn)的成本，引導(dǎo)糧食生產(chǎn)向生態(tài)農(nóng)業(yè)和綠色農(nóng)業(yè)進(jìn)展，以科技進(jìn)步來(lái)替代對(duì)化肥和農(nóng)藥的過(guò)度使用。其次，推動(dòng)糧食加工業(yè)向現(xiàn)代工業(yè)轉(zhuǎn)變。抓住糧食加工業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大的大好時(shí)機(jī)，由注意量的增長(zhǎng)到注意量和質(zhì)的雙重進(jìn)展，引導(dǎo)糧食由粗初加工轉(zhuǎn)向精深加工。再次，注意品牌的建設(shè)，打造一批形象好，養(yǎng)分高的綠色品牌，進(jìn)駐國(guó)際市場(chǎng)。

3．4提升糧食生產(chǎn)規(guī)?；彤a(chǎn)業(yè)化，