2022年行業(yè)分析抗腫瘤中成藥醫(yī)院用藥市場(chǎng)與走勢(shì)分析

抗腫瘤中成藥醫(yī)院用藥市場(chǎng)與走勢(shì)分析抗腫瘤中成藥群雄并起

２００５年我國(guó)重點(diǎn)城市醫(yī)院抗腫瘤中成藥市場(chǎng)之“經(jīng)典回顧”

在新年伊始業(yè)內(nèi)就開(kāi)頭盛傳的國(guó)家發(fā)改委第１８次藥品降價(jià)，最終在６月１日正式公布。此次降價(jià)共涉及到６７種抗腫瘤藥品、３００多個(gè)劑型規(guī)格，平均降價(jià)幅度為２３％，最大降幅達(dá)５７％，降價(jià)金額達(dá)２３億元。

由于近年來(lái)抗生素降價(jià)風(fēng)潮此起彼伏，相對(duì)而言抗腫瘤藥物市場(chǎng)的利潤(rùn)空間較大，這也使企業(yè)越來(lái)越看好抗腫瘤藥物市場(chǎng)。據(jù)了解，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)能生產(chǎn)抗腫瘤藥物的企業(yè)已進(jìn)展到近百家，ＷＨＯ公布的４９個(gè)常用抗腫瘤藥物中，國(guó)內(nèi)已能生產(chǎn)４０種。此外，由于我國(guó)每年新增腫瘤患者１６０萬(wàn)～１７０萬(wàn)人，抗腫瘤藥的市場(chǎng)潛力較大已是行業(yè)皆知。據(jù)醫(yī)院數(shù)據(jù)分析，抗腫瘤藥近年來(lái)在醫(yī)院的購(gòu)入金額逐年上升，占醫(yī)院購(gòu)入總金額的１３％左右，在醫(yī)院用藥大類(lèi)的排序中基本在第４位上下移動(dòng)。

有行家分析，這次國(guó)家對(duì)抗腫瘤藥首次“開(kāi)刀”，其目的除了把抗腫瘤藥的高價(jià)格和高利潤(rùn)合理地降下來(lái)，緩解病患者看病貴的老大難問(wèn)題之外，也同時(shí)盼望能利用價(jià)格手段，對(duì)抗腫瘤藥行業(yè)進(jìn)行規(guī)范。這次降價(jià)，抗腫瘤中成藥暫且幸免，這對(duì)抗腫瘤中成藥企業(yè)來(lái)說(shuō)是一大利好，或許會(huì)推動(dòng)抗腫瘤中成藥市場(chǎng)的快速進(jìn)展。

三甲穩(wěn)坐

抗腫瘤中成藥穩(wěn)居２００５年醫(yī)院中成藥銷(xiāo)售前三位，廣州遠(yuǎn)高于其他城市。

據(jù)ＳＦＤＡ南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)討論所廣州標(biāo)點(diǎn)醫(yī)藥信息有限公司“全國(guó)中成藥醫(yī)院用藥分析系統(tǒng)”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)中成藥系統(tǒng)）信息顯示，２００５年廣州、成都、重慶、南京４個(gè)城市醫(yī)院抗腫瘤中成藥選購(gòu)總額達(dá)５億多元。除了南京，抗腫瘤中成藥在其他３個(gè)城市均位居各類(lèi)中成藥選購(gòu)份額的第２位，已超越呼吸系統(tǒng)疾病用藥、消化系統(tǒng)疾病用藥、骨骼肌肉系統(tǒng)疾病用藥，成為醫(yī)院中成藥選購(gòu)其次大類(lèi)。廣州、重慶市場(chǎng)第２位的抗腫瘤中成藥的選購(gòu)額小幅領(lǐng)先于第３位的呼吸類(lèi)中成藥，而成都市場(chǎng)的抗腫瘤中成藥相對(duì)于第３位的呼吸類(lèi)中成藥領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)比較明顯。而南京市場(chǎng)略為特別：消化系統(tǒng)疾病用藥領(lǐng)先抗腫瘤中成藥占到第２位。在４城市中，抗腫瘤中成藥占中成藥醫(yī)院總體市場(chǎng)的份額以成都最大，達(dá)到１８．１１％；廣州次之，為１６．５７％，南京排第３位，為１４．７０％，重慶最末，為１２．８５％。

從４個(gè)城市２００５年各月份抗腫瘤中成藥選購(gòu)規(guī)模來(lái)看，廣州遠(yuǎn)高于南京、重慶和成都，南京居中，重慶略高于成都。廣州醫(yī)院全年抗腫瘤中成藥的選購(gòu)額超過(guò)２個(gè)億，南京、重慶、成都選購(gòu)總額低于廣州。除去各城市醫(yī)院年底備貨高峰和中標(biāo)后為新一年加大選購(gòu)等因素外，廣州全年選購(gòu)高峰消失在６、７、８月的３個(gè)高峰，這估量與惡性腫瘤患者在廣州這種極度酷熱潮濕的夏季里病情消失惡化有關(guān)聯(lián)。而另外３個(gè)城市選購(gòu)高峰則沒(méi)有消失廣州這樣明顯的季節(jié)性集中分布。

２００５年抗腫瘤中成藥在廣州市場(chǎng)表現(xiàn)如此突出也與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、醫(yī)療衛(wèi)生水平雖高但社會(huì)競(jìng)爭(zhēng)激烈、過(guò)度壓抑的Ｃ型性格人群較多，使惡性腫瘤發(fā)病率、復(fù)發(fā)率持續(xù)增高有親密關(guān)聯(lián)。

２００５年廣州中成藥醫(yī)院市場(chǎng)腫瘤疾病用藥表現(xiàn)出眾，增長(zhǎng)趨勢(shì)活躍，各月選購(gòu)額穩(wěn)居廣州中成藥醫(yī)院市場(chǎng)全部類(lèi)別前３位，其中更有１０個(gè)月的選購(gòu)額穩(wěn)居第２位，是廣州中成藥醫(yī)院市場(chǎng)目前僅次于心腦血管疾病用藥的其次大類(lèi)中成藥。南京市抗腫瘤中成藥的選購(gòu)額比較穩(wěn)定，每個(gè)月基本保持在１０００萬(wàn)元左右，從圖１可以看出其微小但穩(wěn)定的增長(zhǎng)趨勢(shì)。另兩個(gè)監(jiān)測(cè)城市重慶和成都去年抗腫瘤中成藥選購(gòu)額持續(xù)攀升，各月選購(gòu)額排名穩(wěn)居次席。４城市抗腫瘤中成藥選購(gòu)額以及在醫(yī)院中成藥總體市場(chǎng)中的份額也呈連續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

市場(chǎng)壟斷化

市場(chǎng)集中度為中等水平，抗腫瘤中成藥處于壟斷競(jìng)爭(zhēng)階段

抗腫瘤中成藥市場(chǎng)集中度最高的是南京市場(chǎng)，ＣＲ４為４９．７３％。最低的是廣州市場(chǎng)，ＣＲ４為３２．１７％，重慶和成都醫(yī)院中成藥市場(chǎng)集中度ＣＲ４分別為４６．２６％和３５．０７％。抗腫瘤中成藥市場(chǎng)在這４個(gè)城市的市場(chǎng)集中度均為中等，意味著抗腫瘤中成藥市場(chǎng)在進(jìn)展變化，業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)激烈，品牌處于從分散到集中的過(guò)程，行業(yè)進(jìn)入壟斷競(jìng)爭(zhēng)階段，此時(shí)對(duì)強(qiáng)勢(shì)品牌是一次機(jī)會(huì)，對(duì)一般品牌，則形成較大威逼。

由４個(gè)城市ＣＲ４可以看出，各個(gè)城市大品牌正在形成并主導(dǎo)著抗腫瘤中成藥市場(chǎng)的格局。價(jià)格昂揚(yáng)的品牌藥成為名副其實(shí)的抗腫瘤中成藥市場(chǎng)佼佼者。形成這種局面的緣由也許有幾方面：

一是醫(yī)院使用品牌中成藥治療腫瘤的中醫(yī)機(jī)理及其低毒副作用、準(zhǔn)確的療效均在大量臨床實(shí)踐中得到充分驗(yàn)證，已為廣闊腫瘤患者和醫(yī)生專(zhuān)家所接受。

二是抗腫瘤中成藥生產(chǎn)企業(yè)在中藥基礎(chǔ)討論和中藥現(xiàn)代化進(jìn)展上對(duì)汲取利用率、給藥途徑、劑型、生產(chǎn)工藝等方面作了很大的改進(jìn)，并取得令人鼓舞的成果。其中抗腫瘤中成藥注射劑進(jìn)展之神速有目共睹。

三是抗腫瘤中成藥品牌藥普遍進(jìn)入醫(yī)保名目，促成患者和醫(yī)生專(zhuān)家擴(kuò)大了抗腫瘤中成藥品牌藥品的使用量和使用范圍。

四是高科技抗腫瘤中成藥利于生產(chǎn)廠(chǎng)家進(jìn)行學(xué)術(shù)推廣，生產(chǎn)企業(yè)培育了穩(wěn)固的客戶(hù)群體，產(chǎn)品鋪貨率大大提高。

２００５年，廣州地區(qū)抗腫瘤中成藥中，僅艾迪注射液市場(chǎng)份額超過(guò)１０％，相對(duì)于第２位的參芪扶正注射液，其領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)不非常明顯，該地區(qū)還沒(méi)有形成一個(gè)抗腫瘤中成藥的強(qiáng)勢(shì)品牌，競(jìng)爭(zhēng)比較激烈。在廣州地區(qū)的醫(yī)院端市場(chǎng)抗腫瘤中成藥前１０位品牌中，注射劑型占據(jù)了肯定優(yōu)勢(shì)，有５個(gè)品牌，占抗腫瘤中成藥總體市場(chǎng)的３６．５５％，。

而在南京市場(chǎng)，香菇多糖注射液和艾迪注射液份額超過(guò)１０％，香菇多糖注射液相對(duì)于第２位的艾迪注射液有肯定領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)?？梢哉f(shuō)，南京市場(chǎng)形成了香菇多糖注射液這一較有優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)先品牌，艾迪注射液緊隨其后。該地區(qū)前４位品牌市場(chǎng)集中度ＣＲ４為４９．７３％，競(jìng)爭(zhēng)激烈程度略低于其他３個(gè)城市。南京地區(qū)醫(yī)院端市場(chǎng)抗腫瘤中成藥前１０位品牌里注射劑有６個(gè)，注射劑在當(dāng)?shù)乜鼓[瘤中成藥品牌藥市場(chǎng)占有肯定優(yōu)勢(shì)。

同為西南地區(qū)的成都市場(chǎng)卻與重慶市場(chǎng)大相徑庭：只有香菇多糖注射液份額超過(guò)１０％，而其相對(duì)于第２位的華蟾素注射液卻有肯定領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。可以說(shuō)，成都市場(chǎng)形成了香菇多糖注射液這一較有優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)先品牌。但該地區(qū)前４位品牌市場(chǎng)集中度ＣＲ４為３５．０７％，整體狀況屬于競(jìng)爭(zhēng)充分而且激烈。成都地區(qū)醫(yī)院端市場(chǎng)抗腫瘤中成藥前１０位品牌里注射劑竟然有８?jìng)€(gè)，而且這８?jìng)€(gè)注射劑占了當(dāng)?shù)乜鼓[瘤中成藥市場(chǎng)份額的５７．６７％。

綜上所述，抗腫瘤中成藥品牌中成藥在４個(gè)城市中的表現(xiàn)各有側(cè)重。廣州、重慶兩地品牌產(chǎn)品榜首排名變化不大，而成都和南京都是相同的品牌排在首位。

“明星”閃耀

注射劑已成主流，市場(chǎng)吸引力巨大

從４個(gè)城市的狀況來(lái)看，中成藥注射劑已成為４個(gè)城市抗腫瘤中成藥市場(chǎng)的“巨星”，具有巨大的市場(chǎng)吸引力，是眾多抗腫瘤中成藥生產(chǎn)廠(chǎng)家的支柱產(chǎn)品和核心競(jìng)爭(zhēng)力所在。

分析其主要緣由包括：一是中成藥注射劑屬于新劑型；二是技術(shù)含量高；三是進(jìn)入壁壘森嚴(yán)，仿制難度大；四是多數(shù)為國(guó)家中藥愛(ài)護(hù)品種；五是產(chǎn)品定價(jià)高、廠(chǎng)家利潤(rùn)相對(duì)比較豐厚；六是終端對(duì)這類(lèi)新劑型中藥愛(ài)護(hù)品種進(jìn)行順加作價(jià)的加成率也相應(yīng)提高了，終端的進(jìn)銷(xiāo)差進(jìn)一步增大。

抗腫瘤中成藥在新劑型研發(fā)方面，目前依舊以小容量注射液、大容量滴注劑、凍干粉針等注射劑型作為主流研發(fā)方向，而其他劑型則由于在制作工藝和提取技術(shù)方面沒(méi)有大的突破，所以也沒(méi)有多大的改進(jìn)。

從４個(gè)城市各種劑型所占份額來(lái)看，抗腫瘤中成藥注射劑型在各劑型中均呈現(xiàn)出市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者的強(qiáng)勢(shì)。４個(gè)城市劑型前３類(lèi)別的排序都是注射劑領(lǐng)先于膠囊劑和片劑，競(jìng)爭(zhēng)格局已趨于穩(wěn)定。膠囊劑、片劑在短期內(nèi)打破原有競(jìng)爭(zhēng)格局的可能性不大，只屬于抗腫瘤中成藥注射劑的追隨者。

特殊是南京和成都，中成藥注射劑產(chǎn)品分別占據(jù)了該區(qū)域劑型市場(chǎng)的６４％和６２％，表明白抗腫瘤中成藥注射劑已占據(jù)著南京和成都的霸主地位。另一方面，廣州、重慶兩地注射劑市場(chǎng)份額均未超過(guò)５０％，對(duì)于生產(chǎn)企業(yè)要進(jìn)一步擴(kuò)大注射劑在兩地的份額還是存在著不小的市場(chǎng)機(jī)會(huì)和上升空間的。這樣一來(lái)，傳統(tǒng)給藥途徑中的弱勢(shì)劑型產(chǎn)品將面臨新一輪注射劑產(chǎn)品的挑戰(zhàn)。

走勢(shì)分析

四城市醫(yī)院市場(chǎng)變化急劇，中藥現(xiàn)代化為藥企添增砝碼

縱觀(guān)２００５年抗腫瘤中成藥在國(guó)內(nèi)這４個(gè)城市的市場(chǎng)表現(xiàn)，不難發(fā)覺(jué)占醫(yī)院臨床用藥主導(dǎo)地位的中成藥一般都是一些實(shí)現(xiàn)了中藥現(xiàn)代化或者中藥西制、營(yíng)銷(xiāo)模式創(chuàng)新的制藥企業(yè)所生產(chǎn)并銷(xiāo)售的，而且擁有全國(guó)性營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)的企業(yè)一般都占據(jù)高端市場(chǎng)。４個(gè)城市抗腫瘤中成藥營(yíng)銷(xiāo)的區(qū)域差異特別明顯。

抗腫瘤中成藥的主流產(chǎn)品一般以能夠廣泛應(yīng)用于多種惡性腫瘤的臨床治療的藥物比較暢銷(xiāo)，比如艾迪注射液、金水寶膠囊、參芪扶正注射液、康萊特注射液、香菇多糖注射、華蟾素片、安康欣膠囊等都是應(yīng)用于肺癌、胃癌、肝癌、食道癌、膀胱癌等諸多惡性腫瘤的治療，因而能夠在醫(yī)院被廣泛應(yīng)用于臨床，極受市場(chǎng)追捧。

抗腫瘤中成藥注射劑表現(xiàn)突出，由于價(jià)格較昂貴，所以基本上占據(jù)著中藥抗腫瘤的高端市場(chǎng)。目前在研發(fā)上朝著凍干粉針、ＰＶＣ大輸液等高技術(shù)研發(fā)方向進(jìn)展，新技術(shù)在細(xì)胞毒性、使用平安性、生物汲取利用度、肝臟首過(guò)效應(yīng)影響、腫瘤治療靶向性等方面都有很大提