業(yè)務(wù)人員活動管理工具介紹

業(yè)務(wù)員活動管理工具說明業(yè)務(wù)員活動管理工具使用流程圖拜訪平安日記*計劃選擇分類（承保出單時打?。┖瀱斡性鰡T意向準主顧卡增員卡保戶卡平安日記（營銷版）（一年四季四種不同顏色）姓名：電話：日期：中國平安保險公司公司營業(yè)部推銷箴言一訪為母親，二訪為父親，三訪為自己，四訪為愛人，五訪為子女。只有放棄，沒有失敗。日歷（二年）目標與達成（4頁）季度目標（年月至月）FYC：增員：晉升目標：晉升條件：人類因為有夢想而偉大敢想才敢拼，敢拼才會贏月份業(yè)績增員目標達成目標達成月月月季度合計準客戶(準增員）資源庫（15頁）客戶多多，拜訪多多，收入多多。編號日期姓名地址電話拜訪記錄備注

月

日星期

天氣天天有個好心情

晨會記錄：

當日計劃

主管輔導(dǎo)記錄及評語：

出門五件事：訪問客戶安排好，拜訪目的要訂好，贊美話術(shù)先想好，資料工具準備好，拒絕問題演練好。

（92頁）序號姓名拜訪情況險種增員備忘123456周小結(jié)本周計劃達成保費周拜訪量成交件數(shù)新增準主顧增員

元

元

人

件

人

人本周心得：

訓(xùn)練記錄：

主管評語：

（13頁）本月總總結(jié)結(jié)本月計劃達達成保費成成交件數(shù)增增員員元元件人本月心得：：訓(xùn)練記錄：：榮譽記錄：：主管評語：：考核結(jié)果：：（3頁）活動管理工工具說明主任主任輔導(dǎo)工工作流程圖圖團隊月行事歷計劃會報主任早會部門晨會二次早會周小結(jié)，月月總結(jié)A表B表C表平安營銷主主任輔導(dǎo)工作日日志平安的使命命：對客戶———服務(wù)至上上、誠信保保障對員工———生涯規(guī)劃劃、安家樂樂業(yè)對股東———資產(chǎn)增值值、穩(wěn)定回回報對社會———回饋社會會、建設(shè)國國家平安的價值值觀：誠實、信任任、進取、、成就平安的目標標：全球500強、世界界400優(yōu)優(yōu)計劃您的工工作

工作作您的計劃劃成功從簡單單的重復(fù)開開始?。?頁）A表B表保險理念分分享；積極心態(tài)自信心、毅毅力愛心、事業(yè)業(yè)雙贏策略績優(yōu)業(yè)務(wù)員員經(jīng)驗；成功經(jīng)驗失敗原因技能傳授總結(jié)前期業(yè)業(yè)績狀況；表揚出單人人員鞭策倒數(shù)人人員以團隊為榮榮統(tǒng)計當日業(yè)業(yè)績；業(yè)績拜訪量出勤當日業(yè)績電電話追蹤夕會問題收收集相關(guān)資訊案例開發(fā)話術(shù)展業(yè)材料保險市場需需求分析；個案研討；；商品組合訓(xùn)訓(xùn)練；話術(shù)演練；；昨日拜訪狀狀況的診斷與輔輔導(dǎo)；活動管理工工具的檢查個案研討二次早會的的主要流程程業(yè)績講評內(nèi)容和時間間比重15%35%50%心得分享訓(xùn)練研討輔導(dǎo)追蹤會議時間：：>30分分鐘會會議主主持：主任任與會人員：：小組成員員會會議頻度：：每天二次早會事事前準備（13頁））C表（一））C表（二））

年

月填寫日期：

部別：

主任姓名：業(yè)務(wù)指標本月目標實際達成原因下月目標措施業(yè)績?nèi)肆θ司ＹM人均件數(shù)活動人數(shù)轉(zhuǎn)正人數(shù)增員人數(shù)脫落人數(shù)出勤率主管個人業(yè)績營業(yè)組每月月活動情況況檢討表（（請將此表表及時交給給營業(yè)部經(jīng)經(jīng)理）（3頁）月總結(jié)記事（6頁）日期：1、主任的的活動管理理分兩部分分，自身的的業(yè)務(wù)部分分使用業(yè)務(wù)務(wù)員活動管管理工具，，本部分主主要針對其其所屬營業(yè)業(yè)組的活動動管理而設(shè)設(shè)計；2、稱之為為主任輔導(dǎo)導(dǎo)日記是將將主任的組組織發(fā)展放放在重要的的位置；3、月行事事備忘錄是是對月度各各項工作的的落實與追追蹤（A表表）；4、活動量量每日追蹤蹤表是出勤勤與活動的的追蹤記錄錄，為日常常工作（B表）；5、主任早早會是營業(yè)業(yè)區(qū)召集的的主任會議議；部門晨晨會是營業(yè)業(yè)部召集的的部全體會會議；6、二次早早會的主要要流程解決決的是組早早會做什么么的問題；；7、周小結(jié)結(jié)是記事記記錄，月總總結(jié)是調(diào)整整提高（C表）。主任輔導(dǎo)工工作日志說說明活動管理工工具說明營業(yè)部經(jīng)理理部經(jīng)理工作作流程圖部經(jīng)理月度計劃周追追蹤蹤檢檢討討季度度目目標標和和主主題題季度度工工具具月度度工工具具周工工具具月總總結(jié)結(jié)C表表D表表A表表B表表營業(yè)業(yè)部部200年業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)發(fā)展展目目標標工作月職級人數(shù)123一季度456上半年789三季度101112全年試用業(yè)務(wù)員人數(shù)活動率人均產(chǎn)能業(yè)績小計正式業(yè)務(wù)員以上人數(shù)活動率人均產(chǎn)能業(yè)績小計合計人數(shù)活動率人均產(chǎn)能業(yè)績小計季度主題及舉措季報報表表部經(jīng)經(jīng)理理季季度度目目標標及及主主題題設(shè)設(shè)定定表表

年

月填寫日期：

部別：

部經(jīng)理姓名：關(guān)鍵業(yè)績指標上季目標上季達成差距原因本季目標月月月措施業(yè)績營業(yè)組數(shù)業(yè)務(wù)員人數(shù)增員人數(shù)轉(zhuǎn)正人數(shù)脫落率（%）活動率（%）人均件數(shù)人均產(chǎn)能保費繼續(xù)率（%）13個月25個月業(yè)務(wù)員持證率（%）A表表月報報表表部經(jīng)經(jīng)理理月月度度業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)指指標標計計劃劃表表

年

月填寫日期：

部別：

部經(jīng)理姓名：業(yè)務(wù)指標上月目標上月實際達成與計劃差距造成差距的主要原因本月目標措施業(yè)績?nèi)肆θ司ＹM人均件數(shù)活動人數(shù)（率）轉(zhuǎn)正人數(shù)（率）增員人數(shù)（率）脫落人數(shù)（率）出勤率主管個人業(yè)績本月月重重點點輔輔導(dǎo)導(dǎo)小小組組/人人員員小組/人員輔導(dǎo)內(nèi)容預(yù)計每周花多少小時預(yù)期定量效果B表表（（一一））月報報表表部經(jīng)經(jīng)理理業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)改改善善措措施施計計劃劃（（曼曼陀陀羅羅執(zhí)執(zhí)行行表表））年月填填寫寫日日期期：：部別別：：部經(jīng)經(jīng)理理姓姓名名：：B表表（（二二））增員系統(tǒng)執(zhí)行計劃123選擇系統(tǒng)執(zhí)行計劃123訓(xùn)練輔導(dǎo)系統(tǒng)執(zhí)行計劃123會報管理系統(tǒng)執(zhí)行計劃123問題點:銷售系統(tǒng)執(zhí)行計劃123銷售支援系統(tǒng)執(zhí)行計劃123激勵策劃系統(tǒng)執(zhí)行計劃123干部培養(yǎng)系統(tǒng)執(zhí)行計劃123日期星期主持人專題報告人早會主題月報報表表早會會計計劃劃表表年月填填寫寫日日期期：：部別別：：部經(jīng)經(jīng)理理姓姓名名：：（4頁頁））B表表（（三三））增員員、、選選擇擇活活動動記記錄錄表表(12頁頁)從左左至至右右，，填填寫寫每每項項活活動動的的實實施施日日期期，，直直到到準準增增員員對對象象被被錄錄用用或或放放棄棄。。如如終終止止增增員員洽洽談?wù)劊?，將將名名字字劃劃去去。。只只有有仍仍在在增增員員之之中中或或已已錄錄用用的的人人的的姓姓名名不不被被劃劃去去。。在此此列列出出所所有有準準增增員員對對象象及及聯(lián)聯(lián)絡(luò)絡(luò)結(jié)結(jié)果果準增員對象初次面談篩選工具（性向測驗）發(fā)現(xiàn)事實面談其他選擇程序創(chuàng)業(yè)說明會聘用序號姓名地址電話分類日期接受日期結(jié)果日期日期日期123456789101112增員員流流程程增員員流流程程*使用用以以下下方方法法分分類類：：A=似似乎乎潛潛質(zhì)質(zhì)較較高高，，可可能能對對業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)員員工工作作感感興興趣趣優(yōu)優(yōu)先先考考慮慮））B=高高潛潛質(zhì)質(zhì)，，可可能能對對業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)員員工工作作沒沒興興趣趣C=對對其其了了解解不不夠夠，，仍仍值值得得一一試試D=對對其其很很多多情情況況不不明明（（最最后后考考慮慮））自年年，月日日增員員對對象象總總數(shù)數(shù)量量初次次面面談?wù)劥未螖?shù)數(shù)篩選選工工具具運運用用次次數(shù)數(shù)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)事事實實面面談?wù)劥未螖?shù)數(shù)參加加聘聘用用前前實實習(xí)習(xí)人人數(shù)數(shù)結(jié)束束聘聘用用前前實實習(xí)習(xí)人人數(shù)數(shù)使用用其其他他選選擇擇程程序序的的次次數(shù)數(shù)參加加創(chuàng)創(chuàng)業(yè)業(yè)說說明明會會人人數(shù)數(shù)聘用用人人數(shù)數(shù)B表表（（四四））周報報表表營業(yè)業(yè)部部每每周周活活動動情情況況統(tǒng)統(tǒng)計計表表

年

月第

周填寫日期：

部別：

部經(jīng)理姓名：項目

組

組

組

組

組本周目標本周達成本周目標本周達成本周目標本周達成本周目標本周達成本周目標本周達成保費收入（萬元）人均產(chǎn)能（元）活動率（%）本周累計有效人均件數(shù)（件/人）活動量（個/人）拜訪量新增拜訪名單新準主顧數(shù)下周重點輔導(dǎo)內(nèi)容（13頁頁））C表表（（一一））月總總結(jié)結(jié)營業(yè)業(yè)部部每每月月業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)情情況況總總結(jié)結(jié)表表（（請請將將此此表表及及時時交交給給營營業(yè)業(yè)區(qū)區(qū)經(jīng)經(jīng)理理））

年

月填寫日期：

部別：

部經(jīng)理姓名：業(yè)務(wù)指標本月目標實際達成計劃差距造成差距的主要原因下月目標措施業(yè)績?nèi)肆θ司ＹM人均件數(shù)活動人數(shù)（率）轉(zhuǎn)正人數(shù)（率）增員人數(shù)（率）脫落人數(shù)（率）出勤率主管個人業(yè)績D表表（3頁頁））部經(jīng)經(jīng)理理工工作作日日志志說說明明1、、部部經(jīng)經(jīng)理理的的活活動動管管理理分分三三部部分分，，自自身身的的業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)部部分分使使用用業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)員員活活動動管管理理工工具具，，直直轄轄組組使使用用主主任任輔輔導(dǎo)導(dǎo)管管理理工工具具，，本本部部分分主主要要針針對對其其所所屬屬營營業(yè)業(yè)部部的的活活動動管管理理而而設(shè)設(shè)計計2、、部部經(jīng)經(jīng)理理工工作作日日志志是是在在主主管管日日志志的的基基礎(chǔ)礎(chǔ)上上增增加加了了季季度度目目標標管管理理；；3、、工工作作日日志志是是其其日日常常工工作作的的記記錄錄與與追追蹤蹤；；4、、部部經(jīng)經(jīng)理理更更重重要要的的工工作作是是明明晰晰經(jīng)經(jīng)營營思思路路，，加加強強組組織織管管理理。。這套套工工作作日日志志有有別別于于現(xiàn)現(xiàn)行行工工具具之之處處是是重重在在讓讓各各層層級級業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)人人員員主主動動積積累累相相關(guān)關(guān)資資料料，，并并以以此此為為基基礎(chǔ)礎(chǔ)分分析析存存在在的的問問題題及及改改進進的的方方法法，，成成為為一一套套更更具具主主動動性性的的工工具具。。即即更更強強調(diào)調(diào)自自我我使使用用、、自自我我管管理理、、為為自自己己服服務(wù)務(wù)。。謝謝謝1月月-2303:59:2003:5903:591月月-231月月-2303:5903:5903:59:201月月-231月月-2303:59:202023/1/53:59:209、靜夜四四無鄰，，荒居舊舊業(yè)貧。。。1月-231月-23Thursday,January5,202310、雨中中黃葉葉樹，，燈下下白頭頭人。。。03:59:2003:59:2003:591/5/20233:59:20AM11、以我獨沈久久，愧君相見見頻。。1月-2303:59:2003:59Jan-2305-Jan-2312、故人人江海海別，，幾度度隔山山川。。。03:59:2103:59:2103:59Thursday,January5,202313、乍見翻疑疑夢，相悲悲各問年。。。1月-231月-2303:59:2103:59:21January5,202314、他他鄉(xiāng)鄉(xiāng)生生白白發(fā)發(fā)，，舊舊國國見見青青山山。。。。05一一月月20233:59:21上上午午03:59:211月月-2315、比不了得得就不比，，得不到的的就不要。。。。一月233:59上上午1月-2303:59January5,202316、行行動動出出成成果果，，工工作作出出財財富富。。。。2023/1/53:59:2103:59:2105January202317、做做前前，，能能夠夠環(huán)環(huán)視視四四周周；；做做時時，，你你只只能能或或者者最最好好沿沿著著以以腳腳為為起起點點的的射射線線向向前前。。。。3:59:21上上午午3:59上上午午03:59:211月月-239、沒有有失敗敗，只只有暫暫時停停止成成功??！。1月-231月-23Thursday,January5,202310、很多事情情努力了未未必有結(jié)果果，但是不不努力卻什什么改變也也沒有。。。03:59:2103:59:2103:591/5/20233:59:21AM11、成成功功就就是是日日復(fù)復(fù)一一日日那那一一點點點點小小小小努努力力的的積積累累。。。。1月月-2303:59:2103:59Jan-2305-Jan-2312、世間間成事事，不不求其其絕對對圓滿滿，留留一份份不足足，可可得無無限完完美。。。03:59:2103:59:2103:59Thursday,January5,202313、不知香香積寺，，數(shù)里入入云峰。。。1月-231月-2303:59:2103:59:21January5,202314、意志堅強強的人能把把世界放在在手中像泥泥塊一樣任任意揉捏。。05一月月20233:59:21上上午03:59:211月-2315、楚塞三三湘接，，荊門九九派通。。。。一月233:59上午午1月-2303:59January5,202316、少年年十五五二十十時，，步行行奪得得胡馬馬騎。。。2023/1/53:59:2103:59:2105January202317、空山新雨雨后，天氣氣晚來秋。。。3:59:21上上午3