2022年行業(yè)分析江蘇大豆加工業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)分析

江蘇大豆加工業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)分析作為我國最大的大豆壓榨省份－－江蘇省，今年以來大豆加工產(chǎn)業(yè)的日子并不好過。隨著該省近年來大豆加工力量直線上升，目前大豆年加工力量已近千萬噸，超過全省實(shí)際需求的3倍多。

江蘇省大豆加工力量過剩是全國的一個(gè)縮影。據(jù)進(jìn)展改革委近日公布的一份行業(yè)預(yù)警報(bào)告顯示，到2022年底，我國大豆壓榨業(yè)的年加工力量達(dá)到7010萬噸，超過實(shí)際需求的2倍，因而導(dǎo)致這些企業(yè)年平均開工率不足40％。

在市場(chǎng)競(jìng)爭日趨激烈的條件下，大豆行業(yè)加工力量嚴(yán)峻過剩的狀況再度凸顯。這使得江蘇大豆加工業(yè)的進(jìn)展舉步維艱，企業(yè)經(jīng)營效益嚴(yán)峻低下。因此，如何提高效益就成為江蘇省大豆加工行業(yè)不行回避的重要現(xiàn)實(shí)。

對(duì)此，筆者提出了進(jìn)展“大豆榨油、豆粕變衣、豆渣肥田”的循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈，是大豆加工行業(yè)提高效益的一條新途徑。當(dāng)然，也盼望讀者能夠從中獲得一些啟示，并連續(xù)探究更新的進(jìn)展思路。

自然條件和地理位置都非常優(yōu)越的江蘇，大豆加工企業(yè)的日子卻并不好過。近年來，該省大豆加工力量直線上升，產(chǎn)能過?，F(xiàn)象非常突出，并已對(duì)目前該省的大豆加工產(chǎn)業(yè)構(gòu)成了嚴(yán)峻威逼。

目前江蘇省大豆壓榨業(yè)存在的突出沖突

一、大豆壓榨產(chǎn)能和產(chǎn)量均居全國第一

隨著近年來中外資企業(yè)在我國沿海地區(qū)大力新、擴(kuò)建大豆壓榨廠以來，江蘇省大豆壓榨產(chǎn)業(yè)進(jìn)展越來越快，目前江蘇省大豆壓榨產(chǎn)能和產(chǎn)量已躍居全國第一。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前，江蘇省大豆加工企業(yè)100多家，其中日加工力量在100噸以上的有90家，全省大豆年總加工力量為980萬噸，約占全國的1/7。其中，東海糧油公司日加工力量高達(dá)1.2萬噸，超過全省總加工力量的1/3，為全國之最。

由此可見，我國大豆壓榨力量過剩，而江蘇省更是甚于全國平均水平。這使得江蘇省每年因此鋪張巨大，并消失如固定資產(chǎn)投入回收緩慢、工廠開工時(shí)間短、庫存產(chǎn)品積壓，以及企業(yè)間惡性競(jìng)爭加劇等沖突。

二、大豆壓榨產(chǎn)能閑置狀況高于全國平均水平

據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前，江蘇省大豆年壓榨力量為980萬噸，約占全國的1/7。而實(shí)際壓榨需求僅為300多萬噸，壓榨力量超過全省實(shí)際需求的3倍多。

而據(jù)進(jìn)展改革委近日公布的一份行業(yè)預(yù)警報(bào)告顯示，目前，我國大豆壓榨業(yè)的年加工力量達(dá)到7010萬噸，產(chǎn)能已達(dá)實(shí)際需求的2倍多。

可見，目前作為我國加工大省的江蘇省大豆壓榨產(chǎn)能閑置狀況遠(yuǎn)高于全國平均水平。

三、壓榨企業(yè)加工原料嚴(yán)峻依靠進(jìn)口

2022年，我國大豆種植面積為1.5億畝，全年大豆產(chǎn)量1805萬噸,創(chuàng)歷史最高水平。其中，約有900萬噸用于榨油。而我國大豆壓榨實(shí)際需求量為2900萬噸，因此每年存在著2000萬噸左右的需求缺口。然而，國產(chǎn)大豆中，大部分均被我國北方的一些油廠就近消費(fèi)掉了。由于運(yùn)輸成本高及供應(yīng)量不足等緣由，南方企業(yè)很少使用國產(chǎn)大豆。

上世紀(jì)90年月后半期，外資開頭進(jìn)入我國糧油加工業(yè)，在沿海地區(qū)改、擴(kuò)、新建了多家大型或超大型油廠。由于這些油廠大部分建在東南沿海地區(qū)，遠(yuǎn)離國內(nèi)大豆主產(chǎn)區(qū)，因此，這些大型油廠一般會(huì)優(yōu)先使用進(jìn)口大豆，這不但會(huì)使內(nèi)資大豆加工企業(yè)失去南方的豆粕銷售市場(chǎng)，而且也將沖擊中國舊有的大豆種植業(yè)。

江蘇省是我國大豆需求大省，但因大豆在種植效益上比不上水稻，種植規(guī)模小，所以自產(chǎn)大豆數(shù)量少。2022年大豆播種面積為325萬畝，總產(chǎn)僅為57萬噸，大部分被直接食用，根本無法滿意該省的壓榨需求。

2022年，我國進(jìn)口大豆2023萬噸，主要被南方沿海的油廠所消化。從江蘇省2022年大豆進(jìn)口量占全國比重來看，江蘇省作為最大的大豆加工省，2022年共進(jìn)口大豆480萬噸，排在全國首位。

可見，從大豆產(chǎn)需形勢(shì)看，江蘇是典型的大豆輸入依靠型地區(qū)，且產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿意需求。

四、開工不足，效益低下，豆油價(jià)格難有起色

江蘇省大豆加工企業(yè)主要分布在沿長江和沿海地區(qū)，2022年上半年油廠的開工率僅有60%。企業(yè)生產(chǎn)效益低下，多數(shù)企業(yè)長時(shí)間處于半停產(chǎn)和停產(chǎn)狀態(tài)。

此外，在豆油市場(chǎng)占有上，中小型加工企業(yè)主要占據(jù)農(nóng)村市場(chǎng)。而東海糧油公司等大型加工企業(yè)則主要占據(jù)城市及沿海其它省市。江蘇福臨門、上海金龍魚、山東魯花等國內(nèi)名牌的市場(chǎng)競(jìng)爭特別激烈。一些大企業(yè)為確保自己在行業(yè)內(nèi)的龍頭地位，在市場(chǎng)疲軟時(shí)走低價(jià)路線來保證市場(chǎng)占有率，盼望利用資本實(shí)力擠兌中小企業(yè)。目前，各大品牌油脂產(chǎn)品的銷售價(jià)格已經(jīng)特別接近成本價(jià)。與此同時(shí)，隨著天氣轉(zhuǎn)暖，棕櫚油、菜籽油市場(chǎng)日漸活躍，這也將對(duì)豆油市場(chǎng)造成肯定沖擊。

由此可以估計(jì)，后市江蘇省乃至全國大部分地區(qū)豆油價(jià)格仍將難有起色。

五、政府取消豆油進(jìn)口配額，對(duì)油廠沖擊不大

依據(jù)中國加入世貿(mào)組織時(shí)的承諾，從2022年起，我國政府將取銷豆油進(jìn)口配額，屆時(shí)進(jìn)口豆油可隨時(shí)隨地流入國內(nèi)市場(chǎng)，可能會(huì)對(duì)本已雪上加霜的油脂加工業(yè)造成更多的困難。

但是，由于近年來，我國大豆加工市場(chǎng)化進(jìn)展較快，國內(nèi)豆油的產(chǎn)能和產(chǎn)量均逐年提高，豆油自給率也漸漸提高。再加上我國政府逐年放大豆油的進(jìn)口配額，所以，筆者認(rèn)為，當(dāng)明年我國豆油市場(chǎng)完全放開后，國外的產(chǎn)品對(duì)國內(nèi)市場(chǎng)不會(huì)造成嚴(yán)峻沖擊。

多元化進(jìn)展是解決江蘇大豆壓榨業(yè)難題的根本

當(dāng)前，市場(chǎng)競(jìng)爭日趨激烈，大豆行業(yè)面臨著加工力量嚴(yán)峻過剩、行業(yè)效益不容樂觀的現(xiàn)實(shí)。因此，如何提高效益就成為江蘇省大豆加工行業(yè)不行回避的重要現(xiàn)實(shí)。

由于產(chǎn)能過剩，導(dǎo)致我國大豆壓榨企業(yè)之間競(jìng)爭激烈。植物油行業(yè)協(xié)會(huì)認(rèn)為，目前的當(dāng)務(wù)之急是要實(shí)行措施，避開大豆壓榨行業(yè)進(jìn)一步盲目擴(kuò)張。

然而，筆者認(rèn)為，我國大豆壓榨業(yè)多以中外合資、外商獨(dú)資和民營企業(yè)為主。他們的生存和進(jìn)展完全是依據(jù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律辦事的。也就是說，沒有利益或利益不大，他們一般不會(huì)再去貿(mào)然投資的。所以，在目前江蘇省乃至全國的大豆壓榨產(chǎn)能嚴(yán)峻過剩、企業(yè)經(jīng)營舉步維艱的狀況下，植物油行業(yè)協(xié)會(huì)關(guān)于實(shí)行措施避開大豆壓榨行業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)張的提法并非“治本之策”。

記者在調(diào)查中了解到，為了在大豆加工行業(yè)效益低下的狀況下另闖新路，江蘇常熟進(jìn)行了大豆加工循環(huán)經(jīng)濟(jì)的探究，最終形成“大豆榨油、豆粕變衣、豆渣肥田”循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈。應(yīng)當(dāng)說，這為大豆加工行業(yè)提高效益闖出了一條新途徑。

江蘇金成油脂公司在國內(nèi)第一個(gè)建立起大豆循環(huán)利用的綠色鏈環(huán)，他們的詳細(xì)做法是：采納低溫榨油法，從大豆中提取食用油，產(chǎn)生的低溫豆粕作為原料從中提取出大豆蛋白、抽絲制成一種新型的紡織材料——自然?蛋白纖維，可用于制衣業(yè)作為原料使用。此過程產(chǎn)生的豆渣，混入家畜糞便后，又變成了肥田壯苗的有機(jī)肥料。

實(shí)際上，大豆產(chǎn)業(yè)鏈條上的每個(gè)環(huán)節(jié)都可以延長、放大，并可讓鏈條上每個(gè)企業(yè)獲得意想不到的收益。

從金成油脂公司的做法來看，盡管低溫榨油的成本比高溫榨油高20%，但榨完油后所產(chǎn)生的低溫豆粕作為紡織原料后，身價(jià)倍增，每噸售價(jià)猛漲至4700元。金成公司僅此一項(xiàng)每年就可增加收入600萬元。另外，利用豆渣制作有機(jī)肥料，每噸價(jià)格也升到了400多元，目前該產(chǎn)品暢銷江蘇、山東、上海、安徽等地，僅今年上半年就加工和銷售有機(jī)肥39