某信息技術公司客戶關系管理介紹

北京五洲商慧信息技術有限公司商慧在線——客戶關系管理介紹1/20/20231產(chǎn)品總體結構為中小企業(yè)提供管理、市場及情報服務套裝產(chǎn)品商慧在線BW2020系列CRMERP網(wǎng)上店鋪OA市場管理行為管理客戶管理客服管理Verson1.5Verson2.0銷售管理采購管理庫存管理人事工資財務管理報銷及費用集團管理公示板即時通訊日程管理郵件管理短信管理網(wǎng)上店鋪網(wǎng)上訂單購物車基礎版標準版食品行業(yè)版庫存管理購銷存購銷存+財務ERP工業(yè)版ERP商業(yè)版1/20/20232我們的目標為中小企業(yè)提供一站式服務平臺！通過商慧的后臺、前臺、高端服務平臺，讓用戶在一個平臺上解決所有的企業(yè)需求。后臺服務：用來處理企業(yè)內部的各種業(yè)務數(shù)據(jù)，精確地管理業(yè)務中的每一個環(huán)節(jié)，包括產(chǎn)品管理、銷售過程處理、采購管理、庫存管理、人事工資、財務管理、現(xiàn)金流水賬管理、費用及借支管理、固定資產(chǎn)等等，基本覆蓋了ERP的大部分功能。前臺服務：處理企業(yè)與外界的交互管理，包括事務處理、市場管理、營銷活動和客戶關系等。其中事務處理包括日常業(yè)務和費業(yè)務信息和活動的管理，包括日程安排、電子郵件等；行動管理則用于銷售人員（其它人員也可以使用）對外業(yè)務的業(yè)務計劃和記錄。高端服務：也稱為企業(yè)間交互管理。包括集團管理、分銷管理、供應鏈管理、外部終端等。主要用來處理企業(yè)與企業(yè)間的各種業(yè)務與管理。1/20/20233在線產(chǎn)品的優(yōu)勢互聯(lián)網(wǎng)的普及和技術的進步，為管理軟件帶來了新的空間，商慧軟件是這個領域的領跑者。無須下載，無須安裝。登記注冊后，可以長期使用本版本的所有功能。在使用本系統(tǒng)后，您就可以不受時間、地點和機器的限制，只要您能夠上互聯(lián)網(wǎng)，就可以隨時查看每一筆業(yè)務、隨時掌握業(yè)務匯總情況。無須更新，功能模塊想加就加，擺脫傳統(tǒng)軟件的安裝、更新的困擾。1/20/20234商慧軟件公共特色精細業(yè)務管理，為業(yè)務中的每一個環(huán)節(jié)服務。每一個環(huán)節(jié)為業(yè)務人員量身定制，用他們能夠理解的語言和習慣。對企業(yè)老板負責，遵守嚴格的業(yè)務流程。業(yè)務處理中的每一結算數(shù)據(jù)都保留可審計的痕跡。獨創(chuàng)的界面風格：卡片、瀏覽和報表，分別從不同角度滿足管理的需要，使凌亂的信息有序化。卡片類分編輯和察看頁面。編輯頁面供錄入和修改信息，察看頁面可以從多個角度反映一件事物的多方面面貌，如客戶，可以看到該客戶的以往交易瀏覽類有助于業(yè)務人員快速查找相關業(yè)務報表類頁面給出定期的業(yè)務報表，幫助經(jīng)理決策強有力的業(yè)務跟蹤體現(xiàn)在每一個業(yè)務環(huán)節(jié)體現(xiàn)在各個模塊，包括可以全面跟蹤客戶、商機、業(yè)務員的業(yè)務行為，從一個客戶可以查找其歷史交易，從一張訂單可以查找執(zhí)行的每一個細節(jié)，通過總帳可以跟蹤賬本到憑證、到具體的業(yè)務1/20/20235特點－以業(yè)務的精細化管理為核心本系統(tǒng)從開發(fā)設計上偏重于關注企業(yè)業(yè)務流程，偏重對業(yè)務數(shù)據(jù)的嚴格控制，并不盲目效仿其它財務管理軟件。所以在企業(yè)中的所有業(yè)務活動，都會有“精確”和“嚴格”的管理。對于“精確”，在現(xiàn)有產(chǎn)品中，規(guī)定所有確認的單子是不允許隨意修改的，這樣做的優(yōu)點是可以保留一切業(yè)務數(shù)據(jù)的痕跡，讓高層決策者有據(jù)可查，但是錄入錯誤是不可避免的，所以我們設計了利用反單據(jù)沖減數(shù)據(jù)這一原理達到數(shù)據(jù)的準確。對于“嚴格”，在現(xiàn)有產(chǎn)品中，所有的業(yè)務流程的細節(jié)都有記錄，不會丟失或者遺漏任何的單據(jù)，而且產(chǎn)品是嚴格依照標準的財務準則規(guī)定開發(fā)，例如產(chǎn)品的計價方式、成本核算。

1/20/20236特點－模塊化的設計方針模塊化的開發(fā)思路，每個功能模塊都可以自由組合，既可以獨立使用，又可以相互配合使用。用戶在購買時，既可以使用我們提供的套餐產(chǎn)品，又可以根據(jù)自己的需要，自由選擇不同的功能模塊組合。提供給用戶（高級管理員）自定義各種權限的功能，這樣可以輕松控制整個用戶的使用權限。支持本地導入功能，方便用戶輕松初始化系統(tǒng)，又提供了導出、備份、打印功能，方便用戶隨時備份、整理數(shù)據(jù)。

1/20/20237特點－優(yōu)化應用流程人性化設置方面系統(tǒng)中的所有程序都是為方便用戶操作而精心設計的，用戶不必記憶眾多的代碼；系統(tǒng)中有大量的組合條件模糊查詢，查詢可以幫助用戶從大量的記錄中劃定一個較小的范圍，從而容易地找到想要的記錄；系統(tǒng)有嚴格的糾錯功能，對用戶輸入的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)要進行嚴格的數(shù)據(jù)檢驗，盡可能排除人為的錯誤；系統(tǒng)中有多種快速創(chuàng)建功能，盡可能讓用戶在一個頁面中完成全部的操作。系統(tǒng)開發(fā)方面支持與C/S結構客戶端系統(tǒng)配合使用，即使在不方便上網(wǎng)的環(huán)境下，同樣可以通過客戶端使用系統(tǒng)，之后在有上網(wǎng)的環(huán)境下，一鍵上傳服務器，達到數(shù)據(jù)的完整同步。完全按照軟件工程的理論和規(guī)范進行設計開發(fā)，系統(tǒng)中的每一個程序都是按標準編制的，具有齊全的文檔資料；系統(tǒng)在重大的、不可恢復的操作之前都有提示信息，以減少誤操作。假如用戶在操作當中出現(xiàn)嚴重錯誤時，系統(tǒng)給出嚴重警告信息，及其相應的挽救措施和補救方法。1/20/20238客戶關系管理概念及內涵CRM概念企業(yè)與客戶之間建立的管理雙方接觸活動的信息系統(tǒng)數(shù)字的、實時的、互動的交流管理系統(tǒng)

CRM內涵一種全新的管理理念隔離技術。核心思想是企業(yè)的客戶作為最重要的企業(yè)資源。一種旨在改善企業(yè)與客戶關系的新型管理機制，要求以客戶為中心來構架企業(yè)。一種信息技術，將數(shù)據(jù)挖掘、數(shù)據(jù)倉庫、銷售自動化等與最佳的商業(yè)實踐緊密結合。1/20/20239客戶關系管理功能簡介全面掌控業(yè)務資源，主要包含營銷活動管理、客戶資源兩大模塊。前者管理日常的業(yè)務計劃和活動，后者管理客戶、聯(lián)系人及各種資源如線索、商機、戰(zhàn)役等。全過程營銷效果分析，提升營銷決策能力。

客戶關系管理在業(yè)務層面、管理層面及決策層面對企業(yè)相關的業(yè)務進行了支持。隨時把握客戶、商機、聯(lián)系人、潛在客戶的全部情況，避免銷售人員的變動帶來的客戶流失。1/20/202310客戶關系管理產(chǎn)品結構客戶資源客戶信息客戶分組聯(lián)系人潛在客戶資源分配銷售團隊戰(zhàn)役管理客戶報表客戶關懷銷售目標

銷售機會銷售機會歷史報價客戶需求解決方案回款計劃合同管理銷售漏斗

客服管理客戶項目售后服務客戶投訴回訪記錄客戶意見

市場營銷

禮品管印刷品管理市場領料市場活動廣告發(fā)布

活動管理

日程安排業(yè)務活動記錄計劃安排任務管理業(yè)務跟蹤客戶快查群發(fā)系統(tǒng)設置公司信息管理設置個人設置使用統(tǒng)計文檔管理公告管理字典數(shù)據(jù)日常辦公

1/20/202311功能亮點主動營銷：主動出擊，不再守株待兔。提供搜索營銷、電話營銷、郵件營銷、DM直郵營銷、網(wǎng)站營銷、短信營銷等多種營銷手段，創(chuàng)新性組合應用，幫助企業(yè)主動出擊，網(wǎng)羅客戶與商機。

互動營銷：溝通無極限，天涯若比鄰。提供即時通訊、會議營銷、音頻及視頻網(wǎng)絡會議營銷等互動營銷體驗，加深聯(lián)絡，縮短空間與心理的距離。1/20/202312功能亮點精準營銷：一矢中的，箭無虛發(fā)。將與企業(yè)的潛在客戶通過一般線索、網(wǎng)站線索、郵件線索、DM直郵線索、短信線索等方式記錄下來，通過對線索進行追蹤與管理，以精準營銷獲取更多銷售機會。

效果營銷：事半功倍，點石成金。提供了儀表板、轉化率分析、ROI投入產(chǎn)出分析、機會來源分析、機會來源區(qū)間分析、客戶行業(yè)構成分析、客戶銷售機會分析，精細地進行線索分析，隨時檢驗營銷效果，促使線索及潛在客戶及時轉化為客戶購買行為。1/20/202313產(chǎn)品特征強大的客戶資源管理管理客戶、潛在客戶、聯(lián)系人分類。管理和記錄客戶關懷、反饋。在銷售人員之間調整和分配客戶及商機資源。強大的客戶統(tǒng)計報表，包括銷售明細賬、分析表結算表等。1/20/202314產(chǎn)品特征完善的服務支持管理記錄客戶意見或投訴，提升客戶服務意識和質量。記錄售后服務狀況，及時對客戶需求做出響應?？梢杂媱?、跟蹤和監(jiān)控客戶服務人員的服務質量。精確的來電顯示及記錄。可以根據(jù)來電自動匹配客戶或聯(lián)系人。可查看客戶來電日志與最近來電可自動記錄響鈴次數(shù)、通話時間、來電號碼、接聽人。1/20/202315產(chǎn)品特征豐富的營銷行動管理銷售人員日程管理，包括各種業(yè)務活動的計劃，如電話、上門拜訪、來訪、會議等并能夠自動提醒，幫助銷售人員系統(tǒng)、有計劃地跟進客戶?？呻S時記錄銷售過程（銷售機會跟蹤，跟蹤過程的行動歷史記錄、客戶需求、解決方案、報價過程、競爭對手等），及時發(fā)現(xiàn)銷售過程中的問題，提高銷售人員成單率。及時、準確地管理銷售機會記錄和管理銷售機會，預測個人或銷售團隊的銷售業(yè)績。圍繞銷售機會手機客戶需求，并生成解決方案，最終產(chǎn)生報價，形成訂單。1/20/202316行動管理向導1/20/202317客戶資源向導1/20/202318銷售機會向導1/20/202319功能描述總經(jīng)理隨時掌握全部業(yè)務數(shù)據(jù)，包括客戶、潛在客戶、聯(lián)系人和銷售機會。查詢、統(tǒng)計各種業(yè)務數(shù)據(jù)。全面掌握客戶信息，了解銷售機會和跟蹤每一個銷售細節(jié)。及時掌握銷售進展，了解合同執(zhí)行情況。對重要事務發(fā)出指令，控制銷售過程。1/20/202320功能描述銷售人員記錄包括客戶、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；銷售機會的跟蹤；合同、交付、回款計劃和管理；售后服務、投訴處理。營銷費用支出、日程安排、待辦事項全程管理。隨時記錄在銷售過程中產(chǎn)生的各種線索、問題。只能看到與自己相關的數(shù)據(jù)；可以選擇把部分數(shù)據(jù)共享給其他銷售人員。隨處可