萬盟電信行業(yè)中電通信私募改制上市建議案報(bào)告

中電通信私募改制上市建議案萬盟投資管理有限公司2001年12月一、背景

強(qiáng)大的CEC背景國家定點(diǎn)GSM和CDMA生產(chǎn)企業(yè)聯(lián)通建設(shè)CDMA網(wǎng)絡(luò)收購飛利浦生產(chǎn)及研發(fā)國務(wù)院發(fā)文，國企ESOP和MBO解凍高科技企業(yè)上市受青睞二、宗旨構(gòu)建收購主體公司,以上市吸引戰(zhàn)略投資者墊款，用股權(quán)重組方式完成MBO，最后改制上市，為打造國內(nèi)通信業(yè)巨頭奠定資本基石。三、原則

低調(diào)、快速、有力

私募融資、股權(quán)重組、公司改制、管理層持股交叉進(jìn)行公平、公正、公開四、重組、上市架構(gòu)中電通信

管理層CEC

天津泰達(dá)

其他投資者

戰(zhàn)略投資者第一大股東五、萬盟作業(yè)流程客戶請求了解客戶需求協(xié)助客戶確立戰(zhàn)略目標(biāo)簽訂工作協(xié)議分析客戶擁有資源盡職調(diào)查，協(xié)助企業(yè)作出戰(zhàn)略分析提出初步建議進(jìn)行整體策劃提出整體操作方案統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各種資源進(jìn)入實(shí)施操作協(xié)助企業(yè)作出戰(zhàn)略選擇六、萬盟服務(wù)四項(xiàng)原則

穩(wěn)健原則

把風(fēng)險(xiǎn)控制到最低水平；

多贏原則處理好國家、集體、個人等多方利益關(guān)系；

創(chuàng)新原則全新的金融工程設(shè)計(jì)；

績效最大化成功與否不僅在于交易的實(shí)現(xiàn)，更在于企業(yè)價值、盈利能力是否提高。七、萬盟工作團(tuán)隊(duì)請點(diǎn)擊照片進(jìn)入個人介紹王巍溫德純李斌吳江林衛(wèi)民

萬盟與客戶一起成長！重組前返回中電通信

CEC

天津泰達(dá)

深圳桑達(dá)

武漢中原電子

軟件與技術(shù)總公司

華大設(shè)計(jì)中心

40％35％10％5％5％5％引進(jìn)發(fā)起起人準(zhǔn)備相應(yīng)應(yīng)報(bào)批文件件改制變更更巡回路演演上市安排排發(fā)行上市市上市輔導(dǎo)導(dǎo)返回流程取得證監(jiān)監(jiān)會同意改制上市市成為焦焦點(diǎn)，MBO避避居其后后，社會會影響小小優(yōu)點(diǎn)收購資金金來源?戰(zhàn)略投資資者介入入優(yōu)點(diǎn)：私私募與收收購結(jié)合合，降低低成本如何吸引引戰(zhàn)略投投資者？？以改制上上市吸引引(首信信手機(jī)已已由中信信證券完成股份份制改造造），完完成私募募返回戰(zhàn)略投資資者萬盟工作作團(tuán)隊(duì)王巍巍董事長美國福特特姆大學(xué)學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)博士。。1982年以以來曾在在中國建建設(shè)銀行行、中國國銀行、、美國化化學(xué)銀行行、世界界銀行、、中國南南方證券券有限公公司等金金融機(jī)構(gòu)構(gòu)任職。。直接策策劃、組組織了幾幾十家大大型企業(yè)業(yè)的改制制、重組組、承銷銷及并購購業(yè)務(wù)。。在創(chuàng)辦辦金融機(jī)機(jī)構(gòu)、創(chuàng)創(chuàng)新金融融工具、、企業(yè)購購并及網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)評估估等方面面享有廣廣泛聲譽(yù)譽(yù)。返回萬盟工作作團(tuán)隊(duì)溫德純高級經(jīng)理理95年以以來曾任任職于大大連國際際信托投投資公司司；新資資源投資資管理有有限公司司等。在任職期期間曾參參與并主主持過所所在公司司的海外外發(fā)債、、中長期期國際商商業(yè)借款款、企業(yè)戰(zhàn)略略咨詢詢、并并購重重組、、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)融資資等多多項(xiàng)工工作。。返回萬盟工工作團(tuán)團(tuán)隊(duì)李斌經(jīng)理曾于科科委系系統(tǒng)從從事科科技項(xiàng)項(xiàng)目的的推廣廣工作作。直直接參參與了了多項(xiàng)項(xiàng)交通通、機(jī)機(jī)械、、能源等等領(lǐng)域域投資資項(xiàng)目目的，，前期期立項(xiàng)項(xiàng)、可可行性性研究究論證證工作作。98年年以來來在企企業(yè)股權(quán)融融資，，企業(yè)業(yè)融資資租賃賃。及及企業(yè)業(yè)股份份制該該造等等方面面做了了大量量的工工作。。返回林衛(wèi)民民北京大大學(xué)光光華管管理學(xué)學(xué)院MBA，英英語學(xué)學(xué)士,曾就就職于于東方方高圣圣投資資顧問問公司司,及及金融融時報(bào)報(bào)社任任記者者，在在上市市發(fā)行行、收收購兼兼并、、資產(chǎn)產(chǎn)重組組、融融資方方面有有豐富富的經(jīng)經(jīng)驗(yàn)。。返回萬盟工工作團(tuán)團(tuán)隊(duì)返回萬盟工工作團(tuán)團(tuán)隊(duì)萬盟投投資管管理有有限公公司職職員，，管理理學(xué)學(xué)學(xué)士，，產(chǎn)產(chǎn)業(yè)經(jīng)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)碩士士（商商業(yè)經(jīng)經(jīng)濟(jì)專專業(yè)，，主修修國際際貿(mào)易易）。。熟熟悉企企業(yè)財(cái)財(cái)務(wù)運(yùn)運(yùn)作管管理及及經(jīng)營營策劃劃,對對期期貨證證券與與物流流行業(yè)業(yè)有較較深理理解。。萬盟投投資管管理有有限公公司職職員，，管理理學(xué)學(xué)學(xué)士，，產(chǎn)產(chǎn)業(yè)經(jīng)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)碩士士（商商業(yè)經(jīng)經(jīng)濟(jì)專專業(yè)，，主修修國際際貿(mào)易易）。。熟熟悉企企業(yè)財(cái)財(cái)務(wù)運(yùn)運(yùn)作管管理及及經(jīng)營營策劃劃,對對期期貨證證券與與物流流行業(yè)業(yè)有較較深理理解。。萬盟投投資管管理有有限公公司職職員，，管理理學(xué)學(xué)學(xué)士，，產(chǎn)產(chǎn)業(yè)經(jīng)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)碩士士（商商業(yè)經(jīng)經(jīng)濟(jì)專專業(yè)，，主修修國際際貿(mào)易易）。。熟熟悉企企業(yè)財(cái)財(cái)務(wù)運(yùn)運(yùn)作管管理及及經(jīng)營營策劃劃,對對期期貨證證券與與物流流行業(yè)業(yè)有較較深理理解。。萬盟投投資管管理有有限公公司職職員，，管理理學(xué)學(xué)學(xué)士，，產(chǎn)產(chǎn)業(yè)經(jīng)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)碩士士（商商業(yè)經(jīng)經(jīng)濟(jì)專專業(yè)，，主修修國際際貿(mào)易易）。。熟熟悉企企業(yè)財(cái)財(cái)務(wù)運(yùn)運(yùn)作管管理及及經(jīng)營營策劃劃,對對期期貨證證券與與物流流行業(yè)業(yè)有較較深理理解。。萬盟投投資管管理有有限公公司職職員，，管理理學(xué)學(xué)學(xué)士，，產(chǎn)產(chǎn)業(yè)經(jīng)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)碩士士（商商業(yè)經(jīng)經(jīng)濟(jì)專專業(yè)，，主修修國際際貿(mào)易易）。。熟熟悉企企業(yè)財(cái)財(cái)務(wù)運(yùn)運(yùn)作管管理及及經(jīng)營營策劃劃,對對期期貨證證券與與物流流行業(yè)業(yè)有較較深理理解。。萬盟投投資管管理有有限公公司職職員，，管理理學(xué)學(xué)學(xué)士，，產(chǎn)產(chǎn)業(yè)經(jīng)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)碩士士（商商業(yè)經(jīng)經(jīng)濟(jì)專專業(yè)，，主修修國際際貿(mào)易易）。。熟熟悉企企業(yè)財(cái)財(cái)務(wù)運(yùn)運(yùn)作管管理及及經(jīng)營營策劃劃,對對期期貨證證券與與物流流行業(yè)業(yè)有較較深理理解。。萬盟投投資管管理有有限公公司職職員，，管理理學(xué)學(xué)學(xué)士，，產(chǎn)產(chǎn)業(yè)經(jīng)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)碩士士（商商業(yè)經(jīng)經(jīng)濟(jì)專專業(yè)，，主修修國際際貿(mào)易易）。。熟熟悉企企業(yè)財(cái)財(cái)務(wù)運(yùn)運(yùn)作管管理及及經(jīng)營營策劃劃,對對期期貨證證券與與物流流行業(yè)業(yè)有較較深理理解。。吳江管理