中國(guó)氯堿行業(yè)的戰(zhàn)略突圍

結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型升級(jí)李軍2012年11月7日——中國(guó)氯堿行業(yè)的戰(zhàn)略突圍

促進(jìn)和推動(dòng)行業(yè)整合，鼓勵(lì)和支持優(yōu)勢(shì)氯堿企業(yè)兼并重組落后企業(yè)和困難企業(yè)，鼓勵(lì)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合和上下一體化經(jīng)營(yíng)，提高資源配置效率，提高行業(yè)集中度。

----《氯堿行業(yè)“十二·五”規(guī)劃》

“十二·五”是中國(guó)氯堿行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型期，氯堿行業(yè)將進(jìn)入以“產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、提升行業(yè)增長(zhǎng)質(zhì)量”為核心的新的歷史發(fā)展階段，氯堿行業(yè)將實(shí)現(xiàn)規(guī)模優(yōu)勢(shì)向競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)的轉(zhuǎn)化。今年是實(shí)現(xiàn)“十二·五”規(guī)劃的承上啟下的一年，中國(guó)氯堿行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)已經(jīng)取得了重大的進(jìn)展。淘汰落后產(chǎn)能，提升發(fā)展空間園區(qū)化發(fā)展，提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力兼并和重組，提升行業(yè)集中度結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型升級(jí)的積極探索落后產(chǎn)能退出速度加快單位：萬(wàn)噸燒堿聚氯乙烯2011年97.266.52012年1-6月3450合計(jì)131.2116.5進(jìn)入“十二·五”后，部分產(chǎn)能退出的速度加快，主要為小型和落后的隔膜法燒堿和乙炔法聚氯乙烯淘汰落后產(chǎn)能提升發(fā)展空間地

區(qū)企

業(yè)

名

稱(chēng)工

藝狀

態(tài)遼寧本溪氯堿電石法黑龍江東北高新電石法計(jì)劃在本年度有開(kāi)車(chē)，一直未實(shí)現(xiàn)河南三門(mén)峽捷馬化工電石法河南永煤銀鴿化工電石法自去年10月份停車(chē)之后，無(wú)重啟計(jì)劃湖北武漢祥龍電石法今年企業(yè)重組原因停車(chē)山東山東濱化電石法今年2月底試車(chē)后，因設(shè)備、技術(shù)等原因在3月份停車(chē)至今山東山東海化電石法自2011年12月29日停車(chē)檢修后，一直未有重啟計(jì)劃河北河北寶碩電石法內(nèi)蒙古內(nèi)蒙古臨?；る娛兾魑靼参骰葔A電石法甘肅新川化工電石法今年5月份停車(chē)，至今仍未開(kāi)啟廣西柳州氯堿電石法在春節(jié)前停車(chē)檢修后，一直未重啟江蘇江蘇索普電石法設(shè)備保留，長(zhǎng)期無(wú)開(kāi)車(chē)江蘇江蘇梅蘭電石法設(shè)備保留，長(zhǎng)期無(wú)開(kāi)車(chē)江蘇徐州天成氯堿電石法2011年初因多種原因停車(chē)至今江蘇江蘇三木乙烯法設(shè)備保留，長(zhǎng)期無(wú)開(kāi)車(chē)江蘇江陰大華化工乙烯法設(shè)備保留，長(zhǎng)期無(wú)開(kāi)車(chē)浙江蕭山聯(lián)發(fā)電石法設(shè)備保留，長(zhǎng)期無(wú)開(kāi)車(chē)以上合計(jì)18家企業(yè)，涉及產(chǎn)能共計(jì)163.2萬(wàn)噸淘汰落后產(chǎn)能提升發(fā)展空間目前處于閑置的聚氯乙烯裝置《工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)規(guī)劃（2011~2015年）》對(duì)工業(yè)領(lǐng)域淘汰落后產(chǎn)能進(jìn)行了全面部署，并明確要求充分發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，綜合運(yùn)用法律、經(jīng)濟(jì)及必要的行政手段，加快形成有利于落后產(chǎn)能退出的市場(chǎng)環(huán)境和長(zhǎng)效機(jī)制。只有加快淘汰落后產(chǎn)能，才能為中國(guó)氯堿工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)騰出發(fā)展的空間。向高附加價(jià)值產(chǎn)品延伸產(chǎn)業(yè)鏈，加速實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)性?xún)?yōu)化升級(jí)，增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力才能得以實(shí)現(xiàn)。石灰石焦炭水原鹽電石氯

化

氫聚

氯

乙

烯電石渣生產(chǎn)硫酸

硫鐵礦渣生產(chǎn)檸檬酸

硫酸鈣粉煤灰水泥水電解熱

電乙

炔離子膜燒堿塑料制品造紙工業(yè)煤炭園區(qū)化發(fā)展提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力氯堿與循環(huán)經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)鏈（以新疆天業(yè)為例）以煤、鹽等資源為起點(diǎn)，以電為載體，以聚氯乙烯

樹(shù)脂及下游產(chǎn)業(yè)為終點(diǎn)（主導(dǎo)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈）將上游產(chǎn)業(yè)的廢棄物變?yōu)橄掠萎a(chǎn)業(yè)的資源（廢棄物

綜合利用產(chǎn)品鏈）實(shí)現(xiàn)裝置大型化、控制信息化、排放資源化園區(qū)化發(fā)展提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力氯堿與循環(huán)經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)鏈（以新疆天業(yè)為例）資源-發(fā)電-電石-聚氯乙烯-節(jié)水器材-高效農(nóng)業(yè)-食品加工-農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化工業(yè)廢渣-水泥建材-廢舊滴灌帶回收與再利用聚氯乙烯炭渣、灰水泥電投入一百份的原料產(chǎn)出一百份的產(chǎn)物⌒零排放提高能源利用率氯氣電提高（元素）原子利用率蒸汽園區(qū)化發(fā)展提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力清潔生產(chǎn)為核心的一體化產(chǎn)業(yè)鏈（以宜賓天原為例）⌒石灰煤炭鹽鹵竹資源電石乙炔熱電能源燒堿紙品電石廢渣燒堿鈉鹽集能源源、熱熱電、、電石石、化化工、、建材材為一一體的循環(huán)環(huán)經(jīng)濟(jì)濟(jì)產(chǎn)業(yè)業(yè)鏈產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)元元素““零流流失””的創(chuàng)創(chuàng)新理理念大幅降降低消消耗成成本，，鞏固固低成成本優(yōu)優(yōu)勢(shì)和和競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)力園區(qū)化化發(fā)展展提提升升產(chǎn)業(yè)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)力清潔生生產(chǎn)為為核心心的一一體化化產(chǎn)業(yè)業(yè)鏈（以宜宜賓天天原為為例））萬(wàn)華熱熱電林德空空分萬(wàn)順氣氣體東港電電化（氯和和燒堿堿）氣體NAOH和Cl2廢鹽水水HCL廢棄物物廢棄物物電和蒸蒸汽氣體氣體CO2萬(wàn)華碼碼頭（物流流）萬(wàn)華建建材（水泥泥、空空心磚磚）萬(wàn)華聚聚氨酯酯園區(qū)化化發(fā)展展提提升升產(chǎn)業(yè)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)力綠色生生態(tài)為為特征征的產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈鏈（以寧寧波萬(wàn)萬(wàn)華園園區(qū)為為例））韓華石石化（PVC）資源循環(huán)利利用，，減少少資源源消耗資源—廢棄物物—再生資資源以聚氨氨酯生產(chǎn)為主體體，集集石油油化工工、煤煤化工工、鹽鹽化工工、精精細(xì)化化工和和化工工新材材料為為一體體的綠綠色綜綜合工工業(yè)園園區(qū)園區(qū)化發(fā)發(fā)展提提升產(chǎn)業(yè)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力力綠色生態(tài)態(tài)為特征征的產(chǎn)業(yè)業(yè)鏈（以寧波波萬(wàn)華園園區(qū)為例例）清潔生產(chǎn)產(chǎn)，最大大化地減減少“三三廢”排排放水平平節(jié)能降耗，資資源配置合理理，降低運(yùn)行行成本園區(qū)化發(fā)展提提升升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力力氯資源多次循循環(huán)利用的產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈（以上?；す^(qū)為例）MDITDIHClEDCECHCl2鹽水電解鹽水ODC鹽酸ODCDEACOMHDIPCNaCl園區(qū)化發(fā)展提提升升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力力氯資源多次循循環(huán)利用的產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈（以上?；す^(qū)為例）多種制氯技術(shù)術(shù)的成功運(yùn)用用，實(shí)現(xiàn)了節(jié)節(jié)能減排氯資源的多次次循環(huán)利用，減少了資源消消耗制氯新技術(shù)的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)了了“一份氯氣氣，三次打工工”，減少了了能源的消耗耗，減輕了氯氯堿平衡的壓壓力提高資源綜合合利用的效率率，降低能耗耗減少排放DEACON技術(shù)運(yùn)用于氯氯化氫制氯2HCl＋1/2O2Cl2＋H2O能耗比傳統(tǒng)工藝降低86%環(huán)境友好，只有少少量廢水排放放設(shè)備投資到運(yùn)行成成本均比電解解法低園區(qū)化發(fā)展提提升升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力力高端氯技術(shù)的的突破實(shí)現(xiàn)了了氯的多次利利用催化劑12萬(wàn)噸/年DEACON裝置于2011年在上?；す^(qū)投產(chǎn)2HCl＋1/2O2Cl2＋H2O采用高比表面積的的氣體擴(kuò)散電電極電耗比傳統(tǒng)工藝減少30%電解鹽酸ODC電解技術(shù)園區(qū)化發(fā)展提提升升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力力高端氯技術(shù)的的突破實(shí)現(xiàn)了了氯的多次利利用24萬(wàn)噸/年鹽酸ODC裝置于2008年在上海化工工區(qū)投產(chǎn)鹽水ODC電解技術(shù)氯氣燒堿氯化鈉氧氣水

槽電壓:2VODC離子膜電解槽與傳統(tǒng)工藝比比較，鹽水ODC電解技術(shù)可節(jié)節(jié)約30%電能園區(qū)化發(fā)展提提升升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力力高端氯技術(shù)的的突破實(shí)現(xiàn)了了氯的多次利利用鹽水ODC裝置將于2015年左右在上?；^(qū)投產(chǎn)鹽水ODC技術(shù)還將運(yùn)用用于傳統(tǒng)電解槽的的改造以企業(yè)或項(xiàng)目目集中布局、、產(chǎn)業(yè)集群發(fā)發(fā)展、資源集集約利用、功功能集合構(gòu)建建為特點(diǎn)的化化工園區(qū)化發(fā)發(fā)展模式，使使資源、土地地、環(huán)境、技技術(shù)以及勞動(dòng)動(dòng)力等實(shí)現(xiàn)了了最大程度的的優(yōu)化配置。。園區(qū)化建設(shè)是是氯堿行業(yè)結(jié)結(jié)構(gòu)調(diào)整、升升級(jí)轉(zhuǎn)型的重重要載體，在在土地資源日日益緊張，環(huán)環(huán)保要求日趨趨嚴(yán)格的形勢(shì)勢(shì)下，堅(jiān)持產(chǎn)產(chǎn)業(yè)集聚集約約，走循環(huán)經(jīng)經(jīng)濟(jì)和一體化化發(fā)展之路是是行業(yè)可持續(xù)續(xù)發(fā)展的必然然趨勢(shì)。兼并和重組提提升升行業(yè)集中度度跨地區(qū)跨行業(yè)跨所有制提高氯堿行業(yè)業(yè)的集中度和和綜合競(jìng)爭(zhēng)力力資產(chǎn)整合資源整合參股控股資產(chǎn)收購(gòu)聯(lián)合開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略合作氯堿上游的優(yōu)勢(shì)企業(yè)以豐豐富的資源、能源、資金和技術(shù)優(yōu)勢(shì)實(shí)施兼并重組組中國(guó)鹽業(yè)總公司以資源為為導(dǎo)向，2005年開(kāi)始通過(guò)控股、參股、整合、、收購(gòu)、兼并重重組等多種形形式進(jìn)軍鹽化化工產(chǎn)業(yè)，形成上下下游一體化兼并和重組提提升升行業(yè)集中度度上游企業(yè)跨行行業(yè)的兼并和和重組（以中鹽總公公司為例）制鹽為主制鹽+鹽化工（氯堿堿、純堿）旗下企業(yè)發(fā)展變化狀態(tài)中鹽吉蘭泰40萬(wàn)噸/年P(guān)VC40萬(wàn)噸/年離子膜燒堿106萬(wàn)噸/年電石渣水泥中鹽株化30萬(wàn)噸/年P(guān)VC28萬(wàn)噸/年離子膜燒堿中鹽紅四方15萬(wàn)噸/年離子膜燒堿10萬(wàn)噸/年糊樹(shù)脂中鹽華祥10萬(wàn)噸/年離子膜燒堿120萬(wàn)噸/年采鹵工程項(xiàng)目中鹽?；?5萬(wàn)噸/年離子膜燒堿28萬(wàn)噸/年P(guān)VC中鹽華湘8萬(wàn)噸/年離子膜燒堿8萬(wàn)噸/年P(guān)VC糊樹(shù)脂中鹽青海（新建）40萬(wàn)噸/年P(guān)VC36萬(wàn)噸/年離子膜燒堿64萬(wàn)噸/年電石100萬(wàn)噸/年電石渣水泥中鹽運(yùn)城（新建）40萬(wàn)噸/年P(guān)VC35萬(wàn)噸/年燒堿中國(guó)鹽業(yè)總公公司的兼并路線(xiàn)圖圖通過(guò)兼并重組組和投資新建，中鹽總公司將形成：燒堿190萬(wàn)噸/年聚氯乙烯170萬(wàn)噸/年糊樹(shù)脂18萬(wàn)噸/年湖北宜化集團(tuán)有限公司司2009年開(kāi)始實(shí)施以資源為中心心整合產(chǎn)業(yè)，整合了內(nèi)蒙、新疆、貴州州、青海等西西部的氯堿企業(yè)收購(gòu)了湖北雙環(huán)集團(tuán)團(tuán)、重慶索特特、湖南金信信等20多家企業(yè)建成百萬(wàn)噸高高濃度磷復(fù)肥肥工程、雙百百萬(wàn)噸聯(lián)堿工工程、百萬(wàn)噸氯堿工程成為中國(guó)大型型煤化工、磷磷化工、鹽化化工企業(yè)，并并進(jìn)一步向天然氣化工、、農(nóng)藥化工方方向發(fā)展兼并和重組提提升升行業(yè)集中度度跨地區(qū)的兼并并重組（以湖北宜化化集團(tuán)為例））新疆宜化（新新建）：200萬(wàn)噸/尿素、180萬(wàn)噸/年電石、100萬(wàn)噸/燒堿、120萬(wàn)噸/年P(guān)VC、200萬(wàn)噸/年電石渣水泥泥等項(xiàng)目、自備熱電廠(chǎng)120萬(wàn)KW內(nèi)蒙古宜化：：30萬(wàn)噸/年離子膜燒堿堿、40萬(wàn)噸/年P(guān)VC、60萬(wàn)噸/年電石、20萬(wàn)噸/年甲酸鈉青海宜化：30萬(wàn)噸/離子膜燒堿、、30萬(wàn)噸/PVC、40萬(wàn)噸/年電石青海柴達(dá)木宜宜華（新建））：60萬(wàn)噸/年P(guān)VC、50萬(wàn)噸/年燒堿、100萬(wàn)噸/年電石、2套30萬(wàn)kw熱電聯(lián)產(chǎn)、100萬(wàn)噸/年焦化項(xiàng)目通過(guò)兼并重組組和投資新建建，湖北宜化將形成：燒堿210萬(wàn)噸/年、聚氯乙烯250萬(wàn)噸/年、電石380萬(wàn)噸/年湖北宜化集團(tuán)團(tuán)的兼并路線(xiàn)線(xiàn)圖昊華化工（集集團(tuán)）總公司司中國(guó)藍(lán)星（集集團(tuán)）公司中國(guó)化工集團(tuán)團(tuán)中化集團(tuán)斥資兼并并重組氯堿化化工企業(yè)，提提升工藝技術(shù)術(shù)，促進(jìn)了有機(jī)氯產(chǎn)產(chǎn)品的精細(xì)化化、差異化、、專(zhuān)用化、高高附加值化和化工新材料料的迅猛發(fā)展展央企跨行業(yè)的的兼并重組（以中國(guó)化工工集團(tuán)為例））兼并和重組提提升升行業(yè)集中度度旗下企業(yè)發(fā)展變化狀態(tài)河南昊華宇航離子膜燒堿和PVC樹(shù)脂產(chǎn)能各達(dá)50萬(wàn)噸四川昊華鴻鶴3萬(wàn)噸五氟乙烷，二氟甲烷；8萬(wàn)噸四氯乙烯；3萬(wàn)噸聚苯硫醚；5萬(wàn)噸離子膜堿；10萬(wàn)噸隔膜堿，20萬(wàn)噸甲烷氯化物吉林四平昊華25萬(wàn)噸離子膜燒堿；28萬(wàn)噸PVC黑龍江昊華30萬(wàn)噸離子膜燒堿和30萬(wàn)噸PVC貴州昊華貴陽(yáng)（合作新建）80萬(wàn)噸離子膜燒堿；100萬(wàn)噸PVC；150萬(wàn)噸電石；200萬(wàn)噸電石渣水泥山東昊華德州實(shí)華24萬(wàn)噸離子膜燒堿；18萬(wàn)噸PVC；5-10萬(wàn)噸氯乙酸河北昊華盛華14噸離子膜燒堿；15萬(wàn)噸PVC在昊華集團(tuán)公公司的統(tǒng)攬下下，其下屬的的聚氯乙烯企企業(yè)與昊華華華東公司進(jìn)行行采購(gòu)與銷(xiāo)售對(duì)對(duì)接，通過(guò)鐵鐵運(yùn)、汽運(yùn)、、船運(yùn)等方式式放量到華東東市場(chǎng)，并推推行同一品牌，，統(tǒng)一營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)戰(zhàn)略其下屬的氯堿堿企業(yè)實(shí)施法法人集中管理理，各企業(yè)統(tǒng)統(tǒng)一管理、資資源共享、協(xié)協(xié)調(diào)解決瓶頸問(wèn)問(wèn)題，避免各各自為政的局局面昊華集團(tuán)在氯氯堿行業(yè)的兼兼并重組形成燒堿和聚氯乙烯產(chǎn)能各240萬(wàn)噸，以及氯的精細(xì)細(xì)化工產(chǎn)品旗下企業(yè)發(fā)展變化狀態(tài)藍(lán)星江西星火有機(jī)硅廠(chǎng)50萬(wàn)t/a有機(jī)硅單體，24萬(wàn)t/a有機(jī)硅下游系列產(chǎn)品；

8萬(wàn)t/a離子膜燒堿藍(lán)星北京化工實(shí)現(xiàn)離子膜電解槽國(guó)產(chǎn)化藍(lán)星山西合成橡膠11萬(wàn)t/a氯丁橡膠；18萬(wàn)t/aTDI；20萬(wàn)t/aMDI；1.5萬(wàn)t/aADI和50萬(wàn)t/a電石等項(xiàng)目藍(lán)星沈陽(yáng)化工12萬(wàn)t/a糊狀樹(shù)脂；50萬(wàn)t/aCCP項(xiàng)目；現(xiàn)有7萬(wàn)t/a離子膜燒堿和12萬(wàn)t/a隔膜堿主要發(fā)展:先進(jìn)的離子膜膜電解裝置技術(shù)和制造精細(xì)化工新材材料：氟硅化工新材材料、專(zhuān)用PPVC、氯丁橡膠、聚聚氨酯等開(kāi)展境外并購(gòu)購(gòu)重組，實(shí)施施國(guó)際化經(jīng)營(yíng)營(yíng)中國(guó)藍(lán)星（集集團(tuán)）公司旗下企業(yè)發(fā)展變化狀態(tài)新希望集團(tuán)成都華融化工有限公司12萬(wàn)噸PVC河北寶碩集團(tuán)有限公司13萬(wàn)噸燒堿，16萬(wàn)噸PVC東方希望集團(tuán)包頭海平面(新建)32萬(wàn)t/a燒堿，40萬(wàn)t/aPVC，60萬(wàn)t/a電石一體化項(xiàng)目烏海中聯(lián)化工(新建)120萬(wàn)t/aPVC，100萬(wàn)t/a燒堿，240萬(wàn)t/a電石，600萬(wàn)t/a電石渣水泥鄂爾多斯東海新能源(新建)40萬(wàn)t/aPVC，36萬(wàn)t/a燒堿，60萬(wàn)t/a電石，60萬(wàn)t/a石灰石等綜合項(xiàng)目河南葉縣鹽化工循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目(新建)30萬(wàn)t/a離子膜燒堿，36萬(wàn)t/aPVC，電石渣綜合利用項(xiàng)目通過(guò)兼并重組組和投資新建建，希望集團(tuán)團(tuán)將形成：燒堿210萬(wàn)噸/年，聚氯乙烯烯264萬(wàn)噸/年民營(yíng)企業(yè)跨所所有制的兼并并重組（以希望集團(tuán)團(tuán)為例）兼并和重組提提升升行業(yè)集中度度實(shí)施兼并重組主體重

組

企

業(yè)山西陽(yáng)煤集團(tuán)山東恒通化工股份有限公司山西太原化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限公司淮北礦業(yè)集團(tuán)安徽華塑股份有限公司陜西煤業(yè)化工集團(tuán)陜西北元化工集團(tuán)有限公司中國(guó)平煤神馬能源化工集團(tuán)開(kāi)封東大化工和神馬氯