2022年行業(yè)分析德國工程機械快速發(fā)展因素分析

德國工程機械快速發(fā)展因素分析海外需求成行業(yè)增長最大動力

據(jù)德國統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年，德國工程機械制造業(yè)總銷售額為102.1億歐元，同比增長15.3%。其中，國內(nèi)銷售額為26.4億歐元，占總銷售額的25.9%;國外銷售額中對歐元區(qū)市場銷售額為22.2億歐元，對歐元區(qū)以外的市場銷售額為53.5億歐元，分別占總銷售額的21.7%和52.4%。另據(jù)歐盟委員會不完全統(tǒng)計，2022年，歐盟27國工程機械制造業(yè)產(chǎn)值約為250.7億歐元，同比增長19.2%。其中，德國工程機械制造業(yè)產(chǎn)值82.6億歐元，約占?xì)W盟總產(chǎn)值的32.9%。

挖掘機貿(mào)易競爭力強

依據(jù)歐盟統(tǒng)計局的產(chǎn)業(yè)分類將德國工程機械制造業(yè)分為17小類產(chǎn)品，對2022年德國統(tǒng)計局的進出口數(shù)據(jù)進行分析，德國工程機械制造業(yè)中出口金額排名前5位的產(chǎn)品分別是：挖掘機械零部件(含吊車零部件，下同)、其他挖掘機械(包括打樁、除雪、壓實機等)、挖掘機、采礦采石掘進機和分揀研磨機零部件。2022年，德國工程機械制造業(yè)出口同比增長較快的產(chǎn)品還有：搗固壓路機(62%)、推土機(49%)、自驅(qū)動前鏟裝載機(38%)。2022年1～8月，德國挖掘機械零部件、挖掘機、采礦采石掘進機出口金額分別為14.96億歐元、8.98億歐元和5.66億歐元，比上年同期增長18.7%、49.1%和11.1%。

1.挖掘機零部件進出口取長補短

從產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易理論的角度分析，在垂直一體化投資方面，特殊是對中國的貿(mào)易，呈現(xiàn)出南北貿(mào)易的顯著特征，即對中國出口高附加值產(chǎn)品賺取高額利潤，同時進口低附加值產(chǎn)品或成熟技術(shù)產(chǎn)品以降低整機生產(chǎn)成本。2022年前8個月，德國挖掘機械零部件對中國的出口平均單價為11.5千歐元/噸，出口金額同比增長33.8%;進口平均單價為1.3千歐元/噸，進口金額同比增長48.3%。

在與發(fā)達國家的貿(mào)易方面，挖掘機械零部件的進口來源地主要是歐盟其他制造業(yè)實力較強的國家，出口市場除法國、瑞典等歐盟的工程機械制造業(yè)強國外，還包括美國和韓國等世界級工程機械制造業(yè)強國，這充分體現(xiàn)出水平一體化產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易的特點，即發(fā)達國家間通過貿(mào)易進行差別產(chǎn)品交易，實現(xiàn)優(yōu)勢互補、強強聯(lián)合。如2022年前8個月，德國進口意大利的挖掘機械零部件平均單價為3.1千歐元/噸，出口至該國的平均單價為2.7千歐元/噸;2022年，進口自美國的平均單價為5.4千歐元/噸，出口為5.6千歐/噸。

2.挖掘機整機出口以質(zhì)取勝

挖掘機是德國工程機械制造業(yè)的主力產(chǎn)品，更是其對外出口最為重要的核心產(chǎn)品。2022年，德國挖掘機出口總金額為10.11億歐元，進口總金額為4.63億歐元。按貿(mào)易競爭力指數(shù)(TC)計算，德國挖掘機產(chǎn)業(yè)的貿(mào)易競爭力指數(shù)(TC)為0.372，表明其貿(mào)易競爭力較強。

2022年前8個月，德國共出口9103臺挖掘機，同比增長18.5%，平均單價9.87萬歐元/臺，同比增長25.8%。明顯德國挖掘機制造商更期望以質(zhì)取勝，獵取更多邊際收益。盡管這樣可能失去部分市場份額，但同時由于產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)異的特點突出，會為德國挖掘機的長期進展打下堅實基礎(chǔ)，鞏固其在國際市場上無法替代的地位。2022年前8個月，排名前5位的出口市場分別是：荷蘭、澳大利亞、俄羅斯、法國和美國。

行業(yè)成本構(gòu)成具備三大特征

德國統(tǒng)計局每年還對德國工程機械行業(yè)成本構(gòu)成進行統(tǒng)計，2022年和2022年德國工程機械行業(yè)成本構(gòu)成占該行業(yè)當(dāng)年總產(chǎn)值的比例分別為：原材料52.1%和47.1%、外購配件6.5%和7.4%、人員工資14.9%和20.0%、社會福利2.6%和3.6%、能源消耗0.7%和0.8%、折舊1.3%和2.0%和其他相關(guān)費用(包括租金、利息、其他臨時費用等)13.8%和15.0%。

德國工程機械行業(yè)的進展存在以下特點：(1)一方面更加留意原材料成本的節(jié)省，而這部分成本恰恰是工程機械行業(yè)成本構(gòu)成中占比最大的部分，另一方面更留意提高外購配件的比例，這些都為降低成本起到了樂觀作用。(2)人員成本的比例增加較多，已增至1/4左右，這明顯與工程機械是技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)的特征相關(guān)，該行業(yè)更加重視人力資本的投入，以便使產(chǎn)品保持技術(shù)上的領(lǐng)先，進而保持較高的市場