2022年行業(yè)分析淺談寬帶接入的發(fā)展現(xiàn)狀及前景

淺談寬帶接入的發(fā)展現(xiàn)狀及前景通過(guò)對(duì)全球?qū)拵Ы尤胧袌?chǎng)進(jìn)展?fàn)顩r的分析入手，指出寬帶接入的擴(kuò)展是大勢(shì)所趨。然后進(jìn)一步闡述了目前世界上比較流行的寬帶接入技術(shù)概況、技術(shù)特點(diǎn)及其目標(biāo)客戶群，說(shuō)明FTTH是寬帶接入的終極技術(shù)，是技術(shù)進(jìn)展的必定。接著通過(guò)對(duì)各種寬帶接入技術(shù)所占的市場(chǎng)份額及增量的分析得出：xDSL在寬帶接入市場(chǎng)的主導(dǎo)地位在短期內(nèi)不會(huì)轉(zhuǎn)變，但FTTH快速進(jìn)展是寬帶接入的另一熱點(diǎn)。最終詳細(xì)分析了FTTH這一新技術(shù)進(jìn)展的諸多因素和產(chǎn)業(yè)鏈中各個(gè)環(huán)節(jié)，并介紹了FTTH進(jìn)展的相關(guān)政策環(huán)境，最終對(duì)FTTH的市場(chǎng)前景進(jìn)行了猜測(cè)。

一、目前全球?qū)拵Ы尤脒M(jìn)展?fàn)顩r

進(jìn)入二十一世紀(jì)，全球?qū)拵Ы尤胧袌?chǎng)迎來(lái)了前所未有的進(jìn)展契機(jī)，主要表現(xiàn)在：全球?qū)拵в脩艨偭康目焖僭鲩L(zhǎng)、多種寬帶接入技術(shù)的快速市場(chǎng)化、寬帶增值業(yè)務(wù)類型增加且增值收入的穩(wěn)步提高。

據(jù)ComputerIndustryAlmanac統(tǒng)計(jì)，截止到2022年全球共有寬帶用戶達(dá)到2.15億，寬帶已成為歷史上增長(zhǎng)最快的電信業(yè)務(wù)之一。估計(jì)到2022年底，全球?qū)拵Ы尤胗脩魧⒊^(guò)4億。我國(guó)寬帶業(yè)務(wù)自1999年開頭起步，2022年寬帶接入市場(chǎng)進(jìn)入快速成長(zhǎng)期，并在短時(shí)間內(nèi)形成了規(guī)模用戶市場(chǎng)。2022年，中國(guó)寬帶接入用戶達(dá)到3750.4萬(wàn)戶，2022年增加1262.9萬(wàn)戶。

中國(guó)正在快速成長(zhǎng)為寬帶大國(guó)，截止2022年底，中國(guó)的寬帶用戶已達(dá)到3750.4萬(wàn)，其用戶規(guī)模僅次于美國(guó)。估計(jì)到2022年，中國(guó)寬帶用戶數(shù)將歷史性的超越美國(guó)，成為世界第一寬帶大國(guó)。依據(jù)MII公布的數(shù)據(jù)及猜測(cè)，到2022年中國(guó)寬帶接入用戶將達(dá)到1億900萬(wàn)。

目前，寬帶接入涉及的接入技術(shù)包括xDSL接入、LAN接入、光纖接入、CableModem接入和電力線上網(wǎng)接入。從全球范圍來(lái)看，xDSL依舊領(lǐng)先于cablemodem，是世界上應(yīng)用最廣泛的寬帶接入技術(shù)。

伴隨著寬帶接入的迅猛進(jìn)展，寬帶增值業(yè)務(wù)也在穩(wěn)步增長(zhǎng)。以2022年初的進(jìn)展水平估量，全球?qū)拵г鲋禈I(yè)務(wù)的收入大約為50億美元。

從整個(gè)大環(huán)境來(lái)看，寬帶接入的市場(chǎng)需求的擴(kuò)展是不行逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)，寬帶業(yè)務(wù)開頭成為全世界全部電信運(yùn)營(yíng)商普遍服務(wù)的目標(biāo)。

中國(guó)寬帶接入總量及增量猜測(cè)

二、各種寬帶接入概況、技術(shù)特點(diǎn)及適用對(duì)象

寬帶接入涉及的接入技術(shù)包括xDSL、LAN接入、光纖接入、CableModem接入和電力線上網(wǎng)接入。從全球范圍來(lái)看，xDSL依舊領(lǐng)先于cablemodem，是世界上應(yīng)用最廣泛的寬帶接入技術(shù)。截至2022年3月底，在全球?qū)拵Ь€路總數(shù)中，xDSL占66%，CableModem和其它寬帶線路占34%。

2022年，中國(guó)連續(xù)保持著全球最大的DSL市場(chǎng)的地位。在中國(guó)，ADSL已成為寬帶接入市場(chǎng)的主流，所占比例已從2022年底的55%上升到2022年底的接近80%。將來(lái)幾年內(nèi)，ADSL接入用戶總量仍將穩(wěn)步增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)速度放緩。

隨著寬帶業(yè)務(wù)應(yīng)用的多元化及帶寬需求的不斷提高，從2022年起，全球范圍內(nèi)掀起了光纖接入的熱潮。2022年，光纖接入技術(shù)（FTTx）取得了明顯進(jìn)展，美國(guó)、日本等國(guó)家的一些聞名的電信運(yùn)營(yíng)商開頭大規(guī)模建設(shè)光纖接入網(wǎng)。在國(guó)內(nèi)，隨著運(yùn)營(yíng)商和設(shè)備廠家共同推動(dòng)的FTTH試點(diǎn)項(xiàng)目在武漢、杭州、北京等地綻開，基于EPON技術(shù)的FTTH/FTTB應(yīng)用已從試驗(yàn)階段進(jìn)入到試商用階段。

我們以中國(guó)為例，爭(zhēng)論一下各種寬帶接入技術(shù)的特點(diǎn)，CableModem雖然在國(guó)外擁有廣泛的應(yīng)用，但在國(guó)內(nèi)使用很少，在此不做爭(zhēng)論。目前在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中，所采納的成熟的寬帶接入技術(shù)包括以下幾種：ADSL、ADSL2+、VDSL、LAN和EPON。前3種是基于銅線接入的，LAN接入基于光纖+五類線，EPON基于光纖，各種寬帶接入技術(shù)比較如下表所示。

相比較而言，銅線接入在價(jià)格方面具有很大的優(yōu)勢(shì)，但由于其帶寬、傳輸距離、平安性、穩(wěn)定性、維護(hù)等多方面的局限，無(wú)法滿意多種寬帶應(yīng)用的需求。

而光纖接入技術(shù)在長(zhǎng)距離傳輸?shù)臓顩r下仍能供應(yīng)高帶寬，且具有QOS保證，同時(shí)深化用戶終端的管理方式為網(wǎng)管人員供應(yīng)了更為便捷的管理手段。從維護(hù)的角度來(lái)說(shuō)，由于光纖接入不存在選線率的問(wèn)題，且故障類別少，因此光纖接入的維護(hù)相對(duì)簡(jiǎn)潔一些。

通過(guò)對(duì)寬帶應(yīng)用進(jìn)展的討論得知，面對(duì)將來(lái)的寬帶應(yīng)用包括語(yǔ)音（VOIP和視頻電話）、數(shù)據(jù)（高速Internet業(yè)務(wù)）和視頻（IPTV）三大類。由于每一類寬帶應(yīng)用對(duì)接入帶寬的需求不同，因此需要選擇不同的寬帶接入方式。

目前國(guó)內(nèi)絕大多數(shù)寬帶接入用戶的主要目的是高速互聯(lián)網(wǎng)接入，選擇xDSL或LAN即可滿意絕大多數(shù)一般用戶需求。

當(dāng)寬帶用戶不僅僅滿意于互聯(lián)網(wǎng)接入的應(yīng)用，還需要利用寬帶接入實(shí)現(xiàn)其他各種寬帶應(yīng)用，包括各種視頻服務(wù)（廣播電視、HDTV、VOD等）、視頻會(huì)議、視頻電話、交互網(wǎng)絡(luò)嬉戲等。而EPON光纖接入方式可供應(yīng)更高帶寬，為此類高端用戶輕松供應(yīng)充分的帶寬享受各類寬帶應(yīng)用。

綜上所述，光纖接入是有線接入技術(shù)的終極方式，其技術(shù)上的優(yōu)勢(shì)是銅線接入無(wú)可比擬的。因此，我們說(shuō)光纖接入是接入技術(shù)進(jìn)展的必定趨勢(shì)。

三、各種寬帶接入的市場(chǎng)份額和進(jìn)展趨勢(shì)

整體來(lái)看，寬帶接入正處于業(yè)務(wù)上升期，目前的寬帶接入以銅線接入為主，尤其ADSL為最。截至2022年9月底，在全球?qū)拵Ь€路總數(shù)中，xDSL占63.4%，CableModem占29.1%，F(xiàn)TTH占7.3%，其它寬帶線路占0.2%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：PointTopic

2022年9月底全球各種寬帶技術(shù)份額

在中國(guó)，2022年3月底，寬帶接入用戶達(dá)到3750.4萬(wàn)戶，其中xDSL用戶2635.9萬(wàn)戶，LAN用戶968.2萬(wàn)戶，WLAN用戶3.4萬(wàn)戶。

2022年中國(guó)各種寬帶技術(shù)份額

xDSL在寬帶接入市場(chǎng)的主導(dǎo)地位在短期內(nèi)不會(huì)轉(zhuǎn)變，但是隨著近年來(lái)各設(shè)備生產(chǎn)廠家和電信運(yùn)營(yíng)商的共同發(fā)掘和推動(dòng)，使得FTTx成為寬帶接入的又一熱點(diǎn)，由于其在帶寬方面的巨大優(yōu)勢(shì)，引起了寬帶接入的一次革命。

在全球范圍內(nèi)，日本、美國(guó)、歐洲等發(fā)達(dá)國(guó)家已進(jìn)入大規(guī)模的FTTH建設(shè)階段，許多國(guó)家也在跟進(jìn)此項(xiàng)技術(shù)，紛紛進(jìn)行技術(shù)測(cè)試和試點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。

依據(jù)日本總務(wù)省的統(tǒng)計(jì)，2022第一季度日本FTTH用戶突破五百萬(wàn)，全日本用戶已達(dá)到546萬(wàn)戶，市場(chǎng)占有率從2022年的20.7%增長(zhǎng)至23.4%，F(xiàn)TTH穩(wěn)居日本其次大的寬帶接入市場(chǎng)，而在用戶增長(zhǎng)方面，與2022年第一季度的290萬(wàn)戶相比，一年間新增用戶256萬(wàn)，增長(zhǎng)率高達(dá)88%。日本自2022年第一季度起，已連續(xù)第五個(gè)季度FTTH新增用戶數(shù)超過(guò)DSL，F(xiàn)TTH成為驅(qū)動(dòng)日本寬帶用戶增長(zhǎng)的新動(dòng)力。

日本FTTH用戶數(shù)

美國(guó)是繼日本之后的全球其次大FTTH市場(chǎng)。據(jù)Ovum-RHK公司的討論，到2022年6月，美國(guó)FTTH的用戶數(shù)已達(dá)到46.3萬(wàn)戶。2022年其次季度美國(guó)FTTH的用戶數(shù)量比第一季度增長(zhǎng)了34%。

在歐洲，許多新的建設(shè)項(xiàng)目開頭采納PON技術(shù)，如丹麥、西班牙以及法國(guó)電信的幾千個(gè)家庭的用戶試驗(yàn)都采納了GPON技術(shù)。調(diào)查表明，到2022年6月歐盟18國(guó)共有FTTX用戶數(shù)64.6萬(wàn)，其中97%的FTTX用戶集中在瑞典、意大利、丹麥、荷蘭和挪威五個(gè)國(guó)家。

四、FTTH的進(jìn)展

1、市場(chǎng)和技術(shù)的驅(qū)動(dòng)力和阻礙因素

●FTTH進(jìn)展的驅(qū)動(dòng)力來(lái)自于市場(chǎng)和技術(shù)兩方面。

（1）市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力

首先，電信競(jìng)爭(zhēng)的加?。òü叹W(wǎng)與移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商的競(jìng)爭(zhēng)、固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商之間的競(jìng)爭(zhēng)）是FTTH進(jìn)展的市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素，運(yùn)營(yíng)商都在利用光接入這種終極接入手段爭(zhēng)奪市場(chǎng)，供應(yīng)差異化的服務(wù)。在房地產(chǎn)競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)，F(xiàn)TTH甚至也成為房地產(chǎn)開發(fā)商供應(yīng)差異化寬帶品質(zhì)的競(jìng)爭(zhēng)手段之一。

其次，光纖及光器件成本下降是FTTH快速進(jìn)展的另一個(gè)重要市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力。光纖光纜價(jià)格的不斷下降，為光纖接入的大規(guī)模進(jìn)展制造了條件。以長(zhǎng)度為1公里、直徑為O.4毫米（最常用的通信電纜直徑規(guī)格）的通信電纜為例，1對(duì)線纜使用2.237公斤銅，根據(jù)2022年8萬(wàn)元/噸的銅價(jià)計(jì)算，一對(duì)銅線成本為179元。而當(dāng)前1公里的光纖均價(jià)大約為85元。而光纖的帶寬完全不是幾百對(duì)的銅線電路可以比擬的。隨著銅價(jià)的大幅攀升，銅線和光纖的價(jià)格差將越來(lái)越大。另外，很多光通訊元器件的價(jià)格大幅下滑，令光纖到戶時(shí)代到來(lái)的步伐大大加快。2022年ONU的光突發(fā)模塊從最初的近100美元下降到近45美元使得光纖接入項(xiàng)目的整體成本大幅降低。

（2）技術(shù)驅(qū)動(dòng)力

IPTV/TriplePlay、多媒體信息服務(wù)、P2P視頻服務(wù)、高清楚視頻監(jiān)控等視頻應(yīng)用的需求以及高速上網(wǎng)等來(lái)自業(yè)務(wù)方面的需求必定要求寬帶接入能夠供應(yīng)更高的接入速率。由于xDSL接入很難達(dá)到以上業(yè)務(wù)的應(yīng)用要求，而光纖對(duì)于帶寬近乎無(wú)限進(jìn)展可能的滿意具有先天優(yōu)勢(shì)，因而FTTH是寬帶接入的終極技術(shù)，是實(shí)現(xiàn)語(yǔ)音、數(shù)據(jù)、視頻三網(wǎng)合一的最佳保證。

●FTTH進(jìn)展的阻礙因素

在FTTH技術(shù)進(jìn)展初期，運(yùn)營(yíng)商都將每一個(gè)FTTH項(xiàng)目進(jìn)行具體的可行性討論和科學(xué)的投資收益分析。而目前，F(xiàn)TTH項(xiàng)目建設(shè)的每線的價(jià)格仍舊是5-10倍于每線ADSL的價(jià)格，甚至更高。在目前的企業(yè)運(yùn)作模式下，F(xiàn)TTH項(xiàng)目的建設(shè)是需要慎重考慮的。

2、產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)對(duì)FTTH進(jìn)展的影響

FTTH進(jìn)展是多方面因素共同作用而形成的產(chǎn)物，在FTTH產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)展中的各個(gè)環(huán)節(jié)都對(duì)該技術(shù)的進(jìn)展產(chǎn)生不同程度的影響。接下來(lái)詳細(xì)考察FTTH產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括終端用戶、設(shè)備供應(yīng)商、運(yùn)營(yíng)商、政府以及其他。

TTH產(chǎn)業(yè)鏈的組成

●終端用戶：作為終端用戶，關(guān)懷的是接入帶寬，他們并不在乎運(yùn)營(yíng)商或者房地產(chǎn)開發(fā)商所選用的寬帶接入的方式，因此用戶對(duì)于FTTH進(jìn)展的影響較小，甚至為零。

●設(shè)備生產(chǎn)商：作為設(shè)備生產(chǎn)商，研發(fā)新產(chǎn)品、拓展新市場(chǎng)、滿意新需求、獵取經(jīng)濟(jì)效益是他們的宗旨。生產(chǎn)商們?cè)贔TTH技術(shù)問(wèn)世之初就開頭技術(shù)跟蹤并投入大量的人力財(cái)力進(jìn)行產(chǎn)品的研發(fā)，盼望能夠在該業(yè)務(wù)進(jìn)展過(guò)程中占據(jù)主動(dòng)，有效的搶占市場(chǎng)，最大化其商業(yè)利益。因此在整個(gè)FTTH的進(jìn)展過(guò)程中，設(shè)備供應(yīng)商具有重要的影響力。通過(guò)設(shè)備生產(chǎn)商對(duì)于FTTH的市場(chǎng)拓展，并結(jié)合運(yùn)營(yíng)商的項(xiàng)目實(shí)施，能夠有效的推動(dòng)FTTH。

●運(yùn)營(yíng)商：運(yùn)營(yíng)商是FTTH進(jìn)展環(huán)節(jié)中的最重要一環(huán)。在絕大多數(shù)國(guó)家中，F(xiàn)TTH項(xiàng)目的實(shí)施是通過(guò)運(yùn)營(yíng)商進(jìn)行的，運(yùn)營(yíng)商對(duì)于FTTH的態(tài)度和決策，從根本上打算了FTTH的進(jìn)展。

●政府：一般來(lái)說(shuō)，政府不會(huì)直接干預(yù)電信市場(chǎng)的進(jìn)展，通常只供應(yīng)指導(dǎo)性看法，但是政府可以通過(guò)政策引導(dǎo)運(yùn)營(yíng)商進(jìn)行新技術(shù)的施用。從世界各國(guó)推廣FTTH的閱歷來(lái)看，政府的政策導(dǎo)向?qū)TTH具有重大影響。

●房地產(chǎn)開發(fā)商：在房地產(chǎn)競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)，F(xiàn)TTH有時(shí)候也成為房地產(chǎn)開發(fā)商吸引用戶的競(jìng)爭(zhēng)手段之一。在一些高端房地產(chǎn)項(xiàng)目運(yùn)作過(guò)程中，開發(fā)商往往通過(guò)對(duì)“光纖接入”的市場(chǎng)炒作來(lái)提升該項(xiàng)目的品牌價(jià)值。因此房地產(chǎn)開發(fā)商也間接的推動(dòng)了FTTH的進(jìn)展。

綜上所述，運(yùn)營(yíng)商對(duì)FTTH的進(jìn)展起打算因素，設(shè)備生產(chǎn)商和政府對(duì)FTTH具有重要的影響，房地產(chǎn)開發(fā)商的某些市場(chǎng)行為會(huì)間接的推動(dòng)FTTH進(jìn)展，而終端用戶對(duì)于FTTH的進(jìn)展影響很小。

3、政策對(duì)FTTH的影響及相關(guān)環(huán)境

從世界各國(guó)推廣FTTH的閱歷來(lái)看，政府的政策導(dǎo)向?qū)TTH具有重大影響，這已在FTTH進(jìn)展最快的日本、韓國(guó)和美國(guó)得到證明。日本的e-Japan和u-Japan方案，韓國(guó)的e-Valley工程，美國(guó)FCC的“松綁”等，對(duì)它們國(guó)家FTTH的推動(dòng)力都是巨大的。

日本繼2022年12月推出“u-Japan政策”、2022年1月制定“IT新改革戰(zhàn)略”后，于2022年6月又特殊針對(duì)寬帶網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，提出“新一代寬帶戰(zhàn)略2022”規(guī)劃。另外，日本的開放競(jìng)爭(zhēng)政策也促使更多的運(yùn)營(yíng)商加入到光纖接入市場(chǎng)中來(lái)。

同樣，在美國(guó)，光纖接入網(wǎng)的進(jìn)展普及也是與政府的樂(lè)觀扶持分不開的，美國(guó)政府出臺(tái)的免除“非綁定”義務(wù)的政策促進(jìn)了光纖接入網(wǎng)的進(jìn)展。2022年，美國(guó)政府表示將大力推動(dòng)寬帶的進(jìn)展，呼吁制訂更好的國(guó)家寬帶策略，并將寬帶普遍接入列為2022年的目標(biāo)。

韓國(guó)政府制訂了2022年在全部中心城市建立光纖通信網(wǎng)的方案。該國(guó)信息通信部方案到2022年為1000萬(wàn)個(gè)家庭供應(yīng)家庭網(wǎng)絡(luò)設(shè)施和服務(wù)。

歐盟15個(gè)成員國(guó)為了實(shí)行國(guó)家寬帶進(jìn)展方案，以市場(chǎng)導(dǎo)向?yàn)槟繕?biāo)，提高使用率并刺激市場(chǎng)需求。2022年出臺(tái)的“電子歐洲”行動(dòng)方案意在推動(dòng)寬帶普及。

中國(guó)在FTTH的進(jìn)展方面是比較緩慢的。不論是主流電信運(yùn)營(yíng)商，還是新興接入供應(yīng)商，對(duì)FTTH還沒(méi)有進(jìn)入真正的實(shí)施階段。政府相關(guān)主管部門也還未就FTTH的進(jìn)展與推廣制定系統(tǒng)的政策措施。但事物是有兩面性的，正由于現(xiàn)在的相對(duì)落后，反而預(yù)留出今后更為寬闊的進(jìn)展空間。將來(lái)4-5年內(nèi)，中國(guó)FTTH的進(jìn)展將有很大空間的。

4、FTTH市場(chǎng)前景猜測(cè)

將來(lái)5-10年，全球的光纖接入市場(chǎng)將快速增長(zhǎng)，全球用于FTTH的資本支出將從2022年的50多億美元增加到2022年的228億美元。將來(lái)幾年全球FTTH用戶數(shù)也將快速增長(zhǎng)，并且在全球?qū)拵Ы尤胫兴嫉谋嚷蕦⒅鸩教岣?。依?jù)猜測(cè)，全球的FTTH用戶數(shù)將從2022年的11OO萬(wàn)戶上升到2022年的8600萬(wàn)戶。

數(shù)據(jù)來(lái)源：通信信息討論所

2022年全球FTTH用戶數(shù)及用戶普及率猜測(cè)

從區(qū)域進(jìn)展的角度來(lái)看，受經(jīng)濟(jì)迅猛進(jìn)展的影響以及日本FTTH的帶動(dòng)，亞太地區(qū)將是全球進(jìn)展最快的地區(qū)，同時(shí)也將成為全球最大的FTTH市場(chǎng)。據(jù)信產(chǎn)部討論院估計(jì)，2022年亞太地區(qū)與光纖接入技術(shù)有關(guān)的資本支出為120億美元，占全球總投資的52.8%。估計(jì)到2022年底，亞洲的FTTH用戶數(shù)將