2022年行業(yè)分析汽車?yán)^電器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

汽車?yán)^電器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析汽車?yán)^電器是汽車零部件中一種重要的電子元器件，它廣泛應(yīng)用于掌握汽車啟動、預(yù)熱、空調(diào)、燈光、雨刮、電噴、油泵、防盜、音響、通訊、導(dǎo)航、電動風(fēng)扇、冷卻風(fēng)扇、電動門窗、平安氣囊、防抱死制動、懸架掌握以及汽車電子儀表和故障診斷等系統(tǒng)中，是僅次于汽車電子傳感器在汽車產(chǎn)品上應(yīng)用最多的汽車電子元器件之一。

隨著人們對汽車人性化、舒適化要求的提高，近年來汽車?yán)^電器的用量呈現(xiàn)快速上升趨勢。汽車業(yè)已經(jīng)成為繼通訊業(yè)之后的繼電器其次大應(yīng)用領(lǐng)域市場，目前全球汽車?yán)^電器的銷售額約占繼電器總銷售額的20%。

一、全球汽車?yán)^電器市場需求狀況

隨著近年來汽車電子、電器產(chǎn)品的進(jìn)展，汽車?yán)^電器也得到跨越式的進(jìn)展，世界汽車?yán)^電器的生產(chǎn)和銷售正呈逐步上升趨勢。

依據(jù)風(fēng)險進(jìn)展公司（VDC）2022年初對全球繼電器市場的調(diào)查報告顯示，目前汽車?yán)^電器的銷售額約占繼電器總銷售額的20%，汽車業(yè)已經(jīng)成為繼通訊業(yè)之后的繼電器其次大應(yīng)用領(lǐng)域。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年全球繼電器銷售額為42.2億美元，其中汽車?yán)^電器銷售額為8.5億美元。估計2022年全球繼電器銷售額將達(dá)44億美元，其中汽車?yán)^電器銷售額為8.9億美元，增幅4.71%。

調(diào)查顯示，2022年世界汽車保有量將達(dá)到10億輛，年產(chǎn)量為7500萬輛，如以每輛汽車上繼電器平均用量為20只、每輛汽車每年修理用繼電器平均用量為10只、汽車修配量按保有量的10%計算，則2022年世界汽車?yán)^電器市場需求量將突破25億只。由此可見，汽車?yán)^電器的進(jìn)展空間特別巨大。

二、中國汽車?yán)^電器市場需求狀況

受到高速進(jìn)展的汽車產(chǎn)業(yè)、急速進(jìn)展的IT業(yè)以及正在復(fù)蘇的元件行業(yè)的推動，中國大陸已成為世界主要的繼電器供應(yīng)基地之一。2022年繼電器生產(chǎn)總量初步估量可達(dá)到35億只，約占全球繼電器總產(chǎn)量的25.3%。估計到2022年，中國將成為世界最大的繼電器生產(chǎn)國家，年產(chǎn)量45億只以上，其中汽車?yán)^電器年產(chǎn)量將達(dá)到6.5億只。

1、中國汽車工業(yè)產(chǎn)銷狀況

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年中國的汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到727.97萬輛和721.60萬輛，同比增長27.32%和25.13%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過年初預(yù)期，已超過德國，在美國、日本之后成為世界第三大汽車生產(chǎn)國，同時超過日本，成為全球其次大汽車消費國。其中乘用車（含轎車、MPV、SUV等）產(chǎn)銷達(dá)523.31萬輛和517.60萬輛，同比增長32.76%和30.02%；商用車（含客車、貨車等）產(chǎn)銷達(dá)204.66萬輛和204萬輛，同比增長15.25%和14.23%。

估計2022年中國汽車消費量仍將連續(xù)保持兩位數(shù)的增長速度，汽車產(chǎn)銷量同比將增長15%，超過830萬輛，其中轎車增幅仍將高于整體增長幅度。估計到2022年中國汽車總產(chǎn)量將達(dá)1100萬輛，超過日本，成為世界其次大乃至世界第一大汽車生產(chǎn)國。

2、中國汽車?yán)^電器總用量狀況

就中國汽車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀來看，據(jù)調(diào)查，汽車?yán)^電器用量最多的是乘用車（含轎車、MPV、SUV等），一般每輛乘用車（含轎車、MPV、SUV等）平均用15只繼電器（一些高級轎車可用到25只左右的繼電器）；每輛商用車（含貨車、客車等）平均用13只繼電器（其中每輛貨車平均用7只繼電器、每輛客車平均用20只繼電器）。

汽車社會保有量增加也給汽車?yán)^電器修理市場的需要帶來新的市場，商用車（含貨車、客車等）平均每年每輛修理用繼電器5只，乘用車（含轎車、MPV、SUV等）用3只。

2022年我國汽車生產(chǎn)量估計達(dá)837萬輛，則所需汽車?yán)^電器為12085萬只；加上4140萬輛保有量汽車修理用的1656萬只繼電器，2022年中國汽車市場所需汽車?yán)^電器總量估計可達(dá)13741萬只，較2022年的11950萬只增長了15%。估計到2022年，中國汽車市場所需汽車?yán)^電器總量將達(dá)到2億只。

三、中國汽車?yán)^電器市場行業(yè)進(jìn)展現(xiàn)狀及特點

1、中國汽車?yán)^電器行業(yè)的供應(yīng)特點

就中國汽車?yán)^電器生產(chǎn)來看，目前國內(nèi)汽車?yán)^電器生產(chǎn)廠商達(dá)100余家，并且大都仍以多品種、小批量的生產(chǎn)格局為主。在眾多企業(yè)中，除廈門宏發(fā)等少數(shù)企業(yè)逐步實現(xiàn)規(guī)模化、自動化生產(chǎn)外，其他企業(yè)仍舊是整體規(guī)模較孝專業(yè)化程度較低，尚未達(dá)到規(guī)?；a(chǎn)水平，產(chǎn)品質(zhì)量差距較?？梢哉f是大型企業(yè)與小型企業(yè)并行不悖，競相進(jìn)展。

此外，據(jù)統(tǒng)計，目前國內(nèi)進(jìn)口汽車?yán)^電器產(chǎn)品比例相對較高，約占中國汽車?yán)^電器總需求的50%左右。但隨著各汽車廠商國產(chǎn)化步伐的加快，及國內(nèi)主要汽車?yán)^電器廠商自動化程度的不斷提高，這一比例正在快速下降。

以下是中國汽車?yán)^電器供應(yīng)的主要特點：

（1）配套市場以大汽車集團(tuán)為主的引進(jìn)轎車和輕型客車國產(chǎn)化配套為重點，大都分布在各大汽車生產(chǎn)集團(tuán)、公司四周，實現(xiàn)就地配套生產(chǎn)；

（2）汽車修理用繼電器市場具有較為明顯地域性；

（3）營銷模式以直銷為主，沒有建立完善的分銷體系；

（4）生產(chǎn)方式以銷定產(chǎn)、以銷擴(kuò)產(chǎn)為主。

2、民族品牌實力不斷提升，逐步形成與國際品牌相抗衡的趨勢

近年來，汽車?yán)^電器中民族品牌得到快速進(jìn)展、數(shù)量劇增。表現(xiàn)出明顯的成長力和競爭力，不但已逐步成為售后市場汽車?yán)^電器供應(yīng)的主力和出口主力，而且正在制造出一批具有國際競爭力的汽車?yán)^電器企業(yè)。

目前國內(nèi)汽車?yán)^電器民族品牌主要包括廈門宏發(fā)電聲有限公司、上海滬工汽車電器有限公司、貴州天義電工廠等。

廈門宏發(fā)電聲有限公司創(chuàng)建于1984年，繼電器年生產(chǎn)力量7億只，是中國最大的繼電器生產(chǎn)基地，連續(xù)12屆躋身“中國電子元件百強(qiáng)企業(yè)”行列，目前排名第19位。宏發(fā)擁有一整套完整的質(zhì)量保證體系，是國內(nèi)首批通過ISO/TS16949、ISO900l認(rèn)證的廠家之一。在產(chǎn)品研發(fā)方面，全部采納三維CAD技術(shù)，模具、零件制造和成品裝配工藝與設(shè)備等方面均位于國內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先地位。宏發(fā)擁有目前國內(nèi)最大的檢測中心，通過了中國合格評定國家認(rèn)可委員會（CNAS）、美國ULCUR及德國TUV和VDE的認(rèn)可，是中國唯一一家獲VDE認(rèn)可的TDAP試驗室。

汽車?yán)^電器是宏發(fā)公司的重點進(jìn)展項目，2022年產(chǎn)量在國內(nèi)位居首位，始終穩(wěn)定地為GM、Ford、FIAT、Delphi、Hella、奇瑞、江鈴、哈飛、長城等公司配套供貨，并與之建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。

上海滬工汽車電器有限公司于1997年成立，主要投資方為上海飛樂股份有限公司，除汽車?yán)^電器外，還同時生產(chǎn)汽車開關(guān)、汽車掌握器和執(zhí)行器等。產(chǎn)品廣泛用于轎車、卡車、小客車和輕型車。

貴州天義電器有限責(zé)任公司隸屬中國航空工業(yè)第一集團(tuán)，現(xiàn)有員工1880人，其下屬子公司貴州天義汽車電器有限公司主要生產(chǎn)汽車?yán)^電器，1987年成為首批桑塔納轎車配套單位。

3、進(jìn)口汽車?yán)^電器的國產(chǎn)化帶來的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

目前中國已成為世界第三大汽車生產(chǎn)國，全球主要汽車廠商均已在中國投資建廠。并且迫于成本壓力，大多數(shù)汽車廠商正在逐步推動進(jìn)口零部件的國產(chǎn)化進(jìn)程，這給中國汽車?yán)^電器企業(yè)的進(jìn)展帶來了巨大的機(jī)遇。但同時也使得競爭形勢變得日益嚴(yán)峻：

（1）整車廠選購成本的日益降低使得繼電器廠商利潤空間越來越少

由于整車銷售利潤率的不斷降低（由2022年的9.11%降至2022年的4%）及持續(xù)的價格戰(zhàn)，降低成本，特殊是降低選購成本成為國內(nèi)全部汽車廠家的首要選擇。目前國內(nèi)眾多汽車廠商已在盡全力降低成本，并方案逐步替換進(jìn)口汽車?yán)^電器產(chǎn)品。這給國內(nèi)汽車?yán)^電器生產(chǎn)商帶來機(jī)會的同時，也使得國內(nèi)市場競爭變得更為激烈。

（2）國際汽車?yán)^電器廠商來中國爭取市場和利潤的形勢越來越嚴(yán)峻

目前眾多跨國汽車?yán)^電器廠商看中中國巨大的市場前景，紛紛在中國投資建廠，通過壓縮生產(chǎn)成原來降低市場價格，同時他們還將國外運(yùn)作成熟、技術(shù)先進(jìn)的配套體系帶到了中國。以“國際品牌”加“中國價格”來應(yīng)對國內(nèi)繼電器廠家。這些都給國內(nèi)汽車?yán)^電器市場帶來了無形的壓力。

（3）國內(nèi)繼電器廠商的不規(guī)范競爭使得競爭形勢日益嚴(yán)峻

由于汽車?yán)^電器門檻較低、利潤水平又高出傳統(tǒng)繼電器產(chǎn)品，近年來國內(nèi)眾多繼電器制造商紛紛轉(zhuǎn)向汽車?yán)^電器生產(chǎn)。目前國內(nèi)汽車?yán)^電器生產(chǎn)廠商已超過100家，在這些廠家中，除廈門宏發(fā)等少數(shù)企業(yè)外，其他眾多企業(yè)仍舊規(guī)模參差不齊，生產(chǎn)格局以多品種、小批量為主，尚未達(dá)到規(guī)?；a(chǎn)水平。

另外，由于國產(chǎn)汽車降價嚴(yán)峻，選購成本不斷降低，使得眾多國內(nèi)汽車?yán)^電器生產(chǎn)廠商為了生存，在營銷策略上紛紛以低價格手段搶占市常這給國內(nèi)汽車?yán)^電器市場帶來了巨大的競爭壓力。

通過上述分析，我們看到全球、特殊是中國汽車?yán)^電器市場容量特