2019年新能源材料企業(yè)經(jīng)營計(jì)劃

新能源材料企業(yè)經(jīng)營計(jì)劃2019年9月

目 錄一、行業(yè)發(fā)展趨勢 31、傳統(tǒng)車企已經(jīng)實(shí)質(zhì)性啟動(dòng)汽車電動(dòng)化轉(zhuǎn)型 32、新能源汽車銷售快速增長勢頭明顯 33、國家政策保障新能源汽車持續(xù)快速增長 4二、2019年經(jīng)營計(jì)劃 41、啟動(dòng)燃料電池產(chǎn)業(yè)布局 42、內(nèi)部管理系統(tǒng)的信息化和精細(xì)化改造 43、積極實(shí)施研發(fā)和人才計(jì)劃 54、強(qiáng)化市場推廣和經(jīng)營業(yè)績考核 55、建立學(xué)習(xí)型企業(yè) 6三、面臨的風(fēng)險(xiǎn) 61、宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 62、新能源汽車政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 63、鋰電池行業(yè)發(fā)展不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn) 74、經(jīng)營規(guī)模擴(kuò)張帶來的管控風(fēng)險(xiǎn) 75、安全生產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn) 76、鈷金屬價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn) 8

新能源材料企業(yè)經(jīng)營計(jì)劃一、行業(yè)發(fā)展趨勢1、傳統(tǒng)車企已經(jīng)實(shí)質(zhì)性啟動(dòng)汽車電動(dòng)化轉(zhuǎn)型在特斯拉啟動(dòng)和預(yù)熱電動(dòng)汽車市場后，歐美日韓各傳統(tǒng)車企也投入巨資，完成了電動(dòng)汽車專用模塊化平臺(tái)和三電技術(shù)的開發(fā)，紛紛在2018年高調(diào)推出旗下的純電動(dòng)和混合動(dòng)力新能源車型，大多數(shù)都將在2019年上市銷售。媒體報(bào)道，上汽大眾和一汽大眾年產(chǎn)60萬臺(tái)新能源汽車項(xiàng)目已經(jīng)動(dòng)工，計(jì)劃2020年底投產(chǎn)。大眾集團(tuán)計(jì)劃2025年在中國形成300萬臺(tái)產(chǎn)能，2028年前全球銷售2200萬臺(tái)純電動(dòng)汽車，其中在中國銷售1160萬臺(tái)。同時(shí)，各大傳統(tǒng)車企也基本確定了動(dòng)力電池合作伙伴，標(biāo)志著主流車企電動(dòng)化戰(zhàn)略已經(jīng)從技術(shù)研發(fā)和供應(yīng)鏈建設(shè)進(jìn)入市場推廣階段，汽車電動(dòng)化發(fā)展趨勢基本明朗。2、新能源汽車銷售快速增長勢頭明顯根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2018年中國新能源汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到127萬輛和125.6萬輛，比上年同期分別增長59.9%和61.7%；2019年1季度產(chǎn)銷量分別為30.4萬輛和29.9萬輛，比上年同期分別增長102.7%和109.7%。其中，純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷完成22.6萬輛和22.7萬輛，比上年同期增長109.3%和121.4%。2018年11月，中國汽車工程學(xué)會(huì)發(fā)布了《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃八大重點(diǎn)工程實(shí)施方案》，預(yù)測我國2025年新能源汽車年銷量700萬臺(tái)，銷售量年平均增速65.28%。3、國家政策保障新能源汽車持續(xù)快速增長《2019年政府工作報(bào)告》明確提出推動(dòng)充電、加氫等設(shè)施建設(shè)，將彌補(bǔ)我國新能源汽車中持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施短板，推動(dòng)新能源汽車中長期持續(xù)健康發(fā)展。國家發(fā)改委2019年4月起草了《推動(dòng)汽車、家電、消費(fèi)電子產(chǎn)品更新消費(fèi)促進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)施方案(2019-2020年)(征求意見稿)》，提出要推動(dòng)公交、環(huán)衛(wèi)、郵政、出租、通勤、城市物流等領(lǐng)域車輛升級換代，新增和更新車輛原則上全部采用新能源汽車。鼓勵(lì)地方加大新能源汽車置換、運(yùn)營補(bǔ)貼力度，降低新能源出租車、網(wǎng)約車、城市物流車等車輛使用成本。2020年底前大氣污染防治重點(diǎn)地區(qū)服務(wù)領(lǐng)域，新能源汽車使用比例不低于80%。若該方案得以實(shí)施，將大大加快新能源汽車的推廣普及。二、2019年經(jīng)營計(jì)劃1、啟動(dòng)燃料電池產(chǎn)業(yè)布局膜電極（MEA）是燃料電池電化學(xué)反應(yīng)的核心組件，由催化劑、質(zhì)子交換膜及擴(kuò)散層組成，相當(dāng)于燃料電池的心臟，占電堆成本的60-70%。目前我國燃料電池膜電極(MEA)高度依賴進(jìn)口，是制約我國氫燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要因素。公司從2017年開始積極布局燃料電池領(lǐng)域，組建了國際化的氫燃料電池核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)，使公司能以高起點(diǎn)開展氫燃料電池核心材料及產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)。公司將協(xié)手具有豐富的資源整合與經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)的合作伙伴進(jìn)行戰(zhàn)略合作，共同進(jìn)行技術(shù)和產(chǎn)品開發(fā)。2、內(nèi)部管理系統(tǒng)的信息化和精細(xì)化改造（1）公司將推進(jìn)不同業(yè)務(wù)板塊之間的系統(tǒng)連接，在集團(tuán)層面整合ERP系統(tǒng)，重點(diǎn)關(guān)注各子公司的財(cái)務(wù)狀況，使公司內(nèi)部的信息共享和資源使用更有效率。（2）公司建立了集團(tuán)內(nèi)部統(tǒng)一的預(yù)算報(bào)表體系，在2019年將繼續(xù)加強(qiáng)經(jīng)營單位盈利分析和不同生產(chǎn)部門的成本精細(xì)化管控，保障公司整體的經(jīng)營預(yù)算目標(biāo)能夠順利達(dá)成。（3）公司改革內(nèi)部管理架構(gòu)和績效考核方案，確定不同事業(yè)部門的管理層級，充分賦權(quán)，利用有效的績效考核方案進(jìn)行統(tǒng)一管理。3、積極實(shí)施研發(fā)和人才計(jì)劃（1）公司將繼續(xù)加大研發(fā)投入，協(xié)調(diào)好公司內(nèi)部各業(yè)務(wù)板塊科研力量，形成研發(fā)合力，保障公司核心產(chǎn)品和生產(chǎn)工藝技術(shù)在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位，同時(shí)進(jìn)行適當(dāng)超前的新產(chǎn)品、新技術(shù)，以及新模式的研究和嘗試，為公司下一步發(fā)展做好技術(shù)儲(chǔ)備。公司各業(yè)務(wù)板塊研發(fā)中心將加強(qiáng)與科研機(jī)構(gòu)的協(xié)作，以及與政府相關(guān)部門的溝通，協(xié)調(diào)各方面資源對重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行突破。（2）人才是科研的基礎(chǔ)，公司將繼續(xù)加強(qiáng)人才管理和投入。一方面，公司進(jìn)一步優(yōu)化研發(fā)人員管理制度，以研發(fā)中心為載體，加強(qiáng)項(xiàng)目研發(fā)績效考核，提高公司研發(fā)工作效率；另一方面，加大行業(yè)內(nèi)高端科研技術(shù)人才招聘力度，建立研發(fā)人才梯隊(duì)，確保研發(fā)力量充足。同時(shí)，強(qiáng)化對公司現(xiàn)有員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升公司員工總體業(yè)務(wù)能力和管理水平。4、強(qiáng)化市場推廣和經(jīng)營業(yè)績考核（1）加強(qiáng)市場滲透，開發(fā)空白區(qū)域和市場。公司核心產(chǎn)品的銷售范圍廣泛，重點(diǎn)區(qū)域和戰(zhàn)略客戶相互匹配，公司將通過開發(fā)新的戰(zhàn)略客戶，以戰(zhàn)略客戶為中心向外輻射，向空白區(qū)域和市場進(jìn)行滲透。（2）強(qiáng)化經(jīng)營業(yè)績考核。公司核心產(chǎn)品分布于不同事業(yè)部，不同事業(yè)部門將要根據(jù)自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)制定合適的經(jīng)營管理計(jì)劃，滿足不斷提高的客戶需求，提高事業(yè)部銷售收入和考核利潤等運(yùn)營績效。5、建立學(xué)習(xí)型企業(yè)技術(shù)型企業(yè)競爭力主要表現(xiàn)為學(xué)習(xí)能力。公司將通過增加員工培訓(xùn)投入，豐富培訓(xùn)形式，進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)和員工個(gè)人的學(xué)習(xí)能力和業(yè)務(wù)水平，推動(dòng)公司全面提高整體技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營和資本運(yùn)營能力。三、面臨的風(fēng)險(xiǎn)1、宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)目前全球經(jīng)濟(jì)仍處于緩慢復(fù)蘇階段，我國經(jīng)濟(jì)也步入“新常態(tài)”，經(jīng)濟(jì)增長從高速轉(zhuǎn)為中高速增長階段，下游行業(yè)經(jīng)營業(yè)績出現(xiàn)的不利變化會(huì)傳導(dǎo)至公司。因此，宏觀經(jīng)濟(jì)的變化將對公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生重要影響，公司面臨一定的宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。2、新能源汽車政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于新能源汽車動(dòng)力電池。近年來國家頒布和實(shí)施多項(xiàng)有利于新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的政策，如《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》、《關(guān)于開展私人購買新能源汽車補(bǔ)貼試點(diǎn)的通知》、《中國制造2025》、《有色金屬工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》、《增強(qiáng)制造業(yè)核心競爭力三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》，極大地推動(dòng)了新能源汽車及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為公司快速發(fā)展創(chuàng)造了良好的外部條件。但是，如果國家對新能源汽車及配套產(chǎn)業(yè)的政策及其執(zhí)行情況發(fā)生變化，將會(huì)對公司相關(guān)業(yè)務(wù)產(chǎn)生不利影響。3、鋰電池行業(yè)發(fā)展不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)公司產(chǎn)品：三元前驅(qū)體和鈷鹽主要用于生產(chǎn)鋰電池正極材料；石墨烯導(dǎo)電劑和碳納米管導(dǎo)電劑屬于鋰電池導(dǎo)電增強(qiáng)劑。因此，鋰電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r對公司未來經(jīng)營業(yè)績有重要影響。未來，如果鋰電池的技術(shù)進(jìn)步速度未達(dá)新能源汽車發(fā)展的預(yù)期，或者有其它鋰電池替代性產(chǎn)品出現(xiàn)，將導(dǎo)致公司的經(jīng)營業(yè)績存在較大風(fēng)險(xiǎn)。4、經(jīng)營規(guī)模擴(kuò)張帶來的管控風(fēng)險(xiǎn)隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模和產(chǎn)品種類的擴(kuò)大，公司人員、組織結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)設(shè)施將大幅增加，公司面臨進(jìn)一步建立更加有效的內(nèi)控制度、決策機(jī)制、成本管控、運(yùn)營管理機(jī)制等管理制度的挑戰(zhàn)。如果管理層不能根據(jù)實(shí)際變化適時(shí)調(diào)整管理體制、做好對子公司的企業(yè)整合，或發(fā)生重要經(jīng)營管理人員的選任失誤，都將降低公司經(jīng)營效率、阻礙公司業(yè)務(wù)正常發(fā)展或錯(cuò)失發(fā)展機(jī)遇。未來公司存在組織模式和管理制度不完善、內(nèi)部約束不健全引致的管理能力滯后于經(jīng)營規(guī)模增長的風(fēng)險(xiǎn)。5、安全生產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)由于在生產(chǎn)過程中，需要使用鹽酸、硫酸等危險(xiǎn)化學(xué)品，公司已經(jīng)制定了一系列安全生產(chǎn)規(guī)章制度，明確了各級管理人員的安全生產(chǎn)工作職責(zé)，不斷加強(qiáng)對生產(chǎn)人員的安全培訓(xùn)，防止生產(chǎn)事故的發(fā)生。未來，公司將繼續(xù)加大安全生產(chǎn)方面的投入，進(jìn)一步完善安全