公用事業(yè)行業(yè)周報（2023年第4周）：電力市場建設再提速環(huán)保下沉市場值關注

本公司具備證券投資咨詢業(yè)務資格，請務必閱讀最后一頁免責聲明證券研究報告1?行情回顧?行情回顧：1月16日-1月20日，電力、環(huán)保、燃氣、水務板塊分別上漲%。作要點》，將強化電力市場體系建設作為七大監(jiān)管方向之一重點布局。2022年夏的極端高溫天氣，局部的電力緊張再現(xiàn)，為充分發(fā)揮區(qū)域電力市場在促進資源優(yōu)化互濟及應急狀態(tài)下余缺調節(jié)的平衡作用，統(tǒng)一的電力市場體系建設需加速。隨著南方區(qū)域電力市場的試運行，《要點》提及的長三角與京津冀區(qū)域電力市場將受益于南方電力市場運行的經驗積累，區(qū)域電力市場建設有望加速。電力市場的資源配置比增長17.2%，占全社會用電量的44.6%；2022年1~11月，全國市場化交易電量達4.76萬億千瓦時，占同期全社會用電量的60.5%，市場化交易電量占比進一步提高。隨著電力市場體系的建立與完善，電力產品的價值將被市場更好的認同并獲得相應的價值認可，輔助服務市場的完善，電力運營商的盈利模式將不斷完善。?推動建制鎮(zhèn)環(huán)境基礎設施建設，關注環(huán)保下沉市場：近日，國家發(fā)改委、住建部、生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合發(fā)布《關于推進建制鎮(zhèn)生活污水垃圾處理設施建設和管理施方案》，《通知》提出：1)因地制宜，選擇合理的收集處理模式；2)建立健全分類收集設施，完善分類轉運設施，強化處理設施共建共享；3)提出健全收費機制，加大資金支持。我們認為，《通知》有助于：1)推動建制鎮(zhèn)生活污水處理設施建設符合“美麗中國”建設目標，鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)污水處理市場空間有望釋放，污泥資源化、無害化利用或將加速推進；2)促進城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化建設，釋放生活垃圾焚燒處理下沉市場空間，小型焚燒設備或具有較廣泛應用空間；3)有力保障現(xiàn)有項目的盈利能力，疊加多元化融資渠道的打通，有望進一步提升社會資金參與積極性。?投資建議：電力市場機制日益健全完善，電力運營商的盈利模式有望改善、收益進一步提升。水電板塊推薦長江電力、黔源電力，謹慎推薦國投電力、華能水電、川投能源；火電板塊推薦申能股份、福能股份；核電板塊推薦中國核電，謹慎推薦中國廣核；綠電板塊推薦三峽能源，謹慎推薦龍源電力、浙江新能。關于生活污水垃圾處理設施，我國建制鎮(zhèn)地區(qū)仍存在較大短板?！斗桨浮酚型耙虻刂埔恕?，推動生活污水收集處理；完善垃圾收運處置體系，推動城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化建設，符合“美麗中國”建設目標。謹慎推薦瀚藍環(huán)境、旺能環(huán)境、三峰環(huán)境、高能環(huán)境、華光環(huán)能；建議關注僑銀股份、復潔環(huán)保。?風險提示：需求下滑；價格降低；成本上升；降水量減少；地方財政壓力。重點公司盈利預測、估值與評級代碼簡稱股價EPS(元)PE(倍) (元)2021A2022E2023E2021A2022E2023E600900長江電力21.031.161.181.3818.217.815.2推薦002039黔源電力14.650.551.021.3726.714.410.7推薦601985中國核電6.020.430.480.6114.112.59.8推薦600905三峽能源5.800.200.300.3329.419.317.5推薦600642申能股份5.450.330.420.6516.313.18.3推薦600483福能股份12.190.651.331.3618.89.19.0推薦公用事業(yè)行業(yè)周報(2023年第4周)電力市場建設再提速，環(huán)保下沉市場值關注2023年01月28日維持評級師究助理源S100007yanjiayuan@利S070006zhaoguoli@相關研究施建設，關注環(huán)保下沉市場-2023/01/192.公用事業(yè)行業(yè)周報(2023年第2周)：煤電平滑業(yè)績波動，縣級垃圾處理補短板-203/01/143.環(huán)保行業(yè)事件點評：縣級垃圾處理補短板，環(huán)保下沉市場存良機-2023/01/134.公用事業(yè)行業(yè)周報(2023年第1周)：新型電力系統(tǒng)下各安其職，水土保持獲政策加碼-2023/01/075.《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍皮書(征求意見稿)》023/01/07行業(yè)周報/電力及公用事業(yè)本公司具備證券投資咨詢業(yè)務資格，請務必閱讀最后一頁免責聲明證券研究報告21每周觀點 31.1行情回顧 31.2行業(yè)觀點 42行業(yè)動態(tài) 7力 72.2環(huán)保 103公司公告 13 3.2環(huán)保 193.3水務 223.4燃氣 224投資建議 245風險提示 25插圖目錄 26表格目錄 26行業(yè)周報/電力及公用事業(yè)本公司具備證券投資咨詢業(yè)務資格，請務必閱讀最后一頁免責聲明證券研究報告31每周觀點1.1行情回顧2.23%、2.04%，同期滬深300指數(shù)上漲2.63%。各子板塊漲跌幅榜前三的公司分別為：?電力：福能股份、金房節(jié)能、國網信通；?環(huán)保：賽恩斯、興源環(huán)境、萬德斯；?燃氣：ST升達、ST浩源、天壕環(huán)境；ST各子板塊漲跌幅榜后三的公司分別為：?電力：*ST科林、協(xié)鑫能科、廣宇發(fā)展；?環(huán)保：C九州、同興環(huán)保、上海洗霸；?燃氣：美能能源、佛燃能源、德龍匯能；?水務：江南水務、國中水務、重慶水務。滬深300保氣務0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%表1：1月16日-1月20日，公用事業(yè)各子板塊漲跌幅榜榜前三名漲跌幅榜后三名福能股份金房節(jié)能協(xié)鑫能科廣宇發(fā)展環(huán)保賽恩斯14.55%C九州-11.87%本公司具備證券投資咨詢業(yè)務資格，請務必閱讀最后一頁免責聲明證券研究報告4源環(huán)境德斯海洗霸美能能源氣天壕環(huán)境佛燃能源德龍匯能祥龍電業(yè)江南水務務重慶水務1.2行業(yè)觀點1.2.1電力市場建設再提速2023年1月18日，國家能源局印發(fā)《2023年能源監(jiān)管工作要點》，將強化電力市場體系建設作為七大監(jiān)管方向之一重點布局。2022年1月28日，國家發(fā)改委、國家能源局印發(fā)《加快建設全國統(tǒng)一電力市場體系的指導意見》，為構建電力市場化體系提供頂層政策指導。此后，國家發(fā)改委、國家能源局先后批復同意《南方區(qū)域電力市場工作方案》、《南方區(qū)域電力市場實施方案》。2022年7月23日，南方區(qū)域電力市場啟動試運行，當日，南方區(qū)域首次跨省現(xiàn)貨交易，全天市場化交易電量達27億千瓦時；南網公司預計2022年全年，南方區(qū)域電力市場累計市場化交易電量將達到1.11萬億千瓦時，接近廣東、云南、貴州三省2021年全社會用電量總和?！兑c》指出：1)加快推進全國統(tǒng)一電力市場體系建設；2)加強區(qū)域電力市場設置方案研究，深化完善南方區(qū)域電力市場機制，加快推進長三角、京津冀等區(qū)域電力市場建設。2022年夏的極端高溫天氣，局部的電力緊張再現(xiàn)，為充分發(fā)揮區(qū)域電力市場在促進資源優(yōu)化互濟及應急狀態(tài)下余缺調節(jié)的平衡作用，統(tǒng)一的電力市場體系建設需加速。隨著南方區(qū)域電力市場的試運行，本次文件提出的長三角與京津冀區(qū)域電力市場將受益于南方電力市場運行的經驗積累，區(qū)域電力市場建設有望加速。2021年，全國市場化交易電量達3.78萬億千瓦時，同比增長19.3%，占全社會用電量的45.5%；2022年1~11月，全國市場化交易電量達4.76萬億千瓦時，占同期全社會用電量的60.5%，市場化交易電量占比進一步提高。《要點》指出：1)進一步發(fā)揮電力市場機制作用，充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，有效反映電力資源時空價值。2)加快推進輔助服務市場建設，推動調頻、備用等品種市場化，不斷引導虛擬電廠、新型儲能等新型主體參與系統(tǒng)調節(jié)。電力市場的作用進一步凸顯，同時，伴隨著區(qū)域電力市場的建設，跨省(區(qū))本公司具備證券投資咨詢業(yè)務資格，請務必閱讀最后一頁免責聲明證券研究報告5的電力交易壁壘將被打破，市場主體之間售購電將變得更加便利。電力市場體系的建立與完善，電力產品的價值將被市場更好的認同，例如“雙碳”下綠電的環(huán)境效益、電力緊張情況下火電的保供支撐作用都將獲得相應的價值補償，而輔助服務市場的完善，電力運營商的盈利模式將不斷完善。 圖2：2016-2021年市場化交易電量市場化交易電量YoY0000億kWh 0%0%0%0% 圖3：2016-2021年市場化交易占全社會用電量比例0%1.2.2推動建制鎮(zhèn)環(huán)境基礎設施建設，關注環(huán)保下沉市場2023年1月18日，國家發(fā)改委、住建部、生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合發(fā)布《關于推進建制鎮(zhèn)生活污水垃圾處理設施建設和管理的實施方案》。目標到2025年，建制鎮(zhèn)建成區(qū)生活污水垃圾處理能力明顯提升；到2035年，基本實現(xiàn)建制鎮(zhèn)建成區(qū)生活污水收集處理能力全覆蓋和生活垃圾全收集、全處理。人口集中度低的鎮(zhèn)可推廣小型化、分散化處理設施。統(tǒng)籌考慮縣域污泥處理設施建設，因地制宜選擇處理模式。2021年，我國城市、縣城、建制鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村地區(qū)污水處理率分別為97.9%、96.1%、62.0%、27.0%，相較于城市、縣城，建制鎮(zhèn)和鄉(xiāng)村地區(qū)污水處理率仍有較大的差距。推動建制鎮(zhèn)生活污水處理設施建設符合“美麗中國”建設目標，鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)污水處理市場空間有望釋放，污泥資源化、無害化利用或將加速推進。易行的垃圾分類和資源化利用方法，推動源頭分類減量；2)完善分類轉運設施，將可回收物適時收運，廚余垃圾日產日清，有害垃圾單獨收集貯存和處置，其他垃圾及時收運；3)強化處理設施共建共享，統(tǒng)籌完善各級生活垃圾收運處置體系，推進建制鎮(zhèn)處理能力全覆蓋。2021年，我國城市、縣城、建制鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村地區(qū)生活垃圾無害化處理率分別為99.9%、98.5%、75.8%、56.6%，建制鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村地區(qū)生活垃圾收運及處置體系有待進一步完善。我們認為，《方案》有望促進城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一本公司具備證券投資咨詢業(yè)務資格，請務必閱讀最后一頁免責聲明證券研究報告6體化建設，釋放生活垃圾焚燒處理下沉市場空間，小型焚燒設備或具有較廣泛應用空間?！斗桨浮诽岢鼋∪召M機制，加大資金支持：1)合理制定和調整建制鎮(zhèn)污水圾處理費標準，不能覆蓋合理運行成本的，地方政府應予以適當彌補；2)建立多元化的資金投入保障機制，鼓勵企業(yè)采用綠色債券、資產證券化等手段，拓寬融資渠道。我們認為，《方案》的實施將有力保障現(xiàn)有項目的盈利能力，疊加多元化融資渠道的打通，有望進一步提升社會資金參與積極性。 圖5：2012-2021年各級地區(qū)生活垃圾無害化處理 圖5：2012-2021年各級地區(qū)生活垃圾無害化處理率城市縣城建制鎮(zhèn)鄉(xiāng)村城市縣城建制鎮(zhèn)鄉(xiāng)村120%120%100%80%60%40%20%0%100%80%60%40%20%0%圖6：2012-2021年各級地區(qū)供水普及率120%100%80%60%40%20%0%城市縣城建制鎮(zhèn)鄉(xiāng)村行業(yè)周報/電力及公用事業(yè)本公司具備證券投資咨詢業(yè)務資格，請務必閱讀最后一頁免責聲明證券研究報告72行業(yè)動態(tài)2.1電力?江蘇省發(fā)改委發(fā)布關于“先立后改”煤電支撐性電源項目(第二批)規(guī)劃建設實施方案的公示(2023/01/1)《通知》擬將經各地主管部門根據規(guī)劃布局原則組織優(yōu)選申報的大唐呂四港2×100萬千瓦擴建項目、國電投濱海2×100萬千瓦擴建項目、國信靖江2×100萬千瓦擴建項目、江陰利港2×100萬千瓦擴建項目、中電常熟3×66萬千瓦擴建項目和華電望亭2×66萬千瓦擴建項目納入全省“先立后改”煤電支撐性電源項目 (第二批)規(guī)劃建設實施方案。?行業(yè)新聞(2023/01/16)江西省能源局將開展全省存量風電、光伏發(fā)電項目排查清理工作。文件明確光伏項目納入2019、2020年有效建設方案、已于2021年12月31日前并網但未全容量并網的光伏發(fā)電項目須在2023年3月31日前全容量建成并網。納入2021年第一批競爭優(yōu)選方案的光伏發(fā)電項目須在2023年3月31日前全容量建成并網，納入2021年第二批競爭優(yōu)選方案的光伏發(fā)電項目須在2023年9月30日前全容量建成并網。?行業(yè)新聞(2023/01/16)中國廣核集團召開2023年媒體通報會，會上表示，2022年，中廣核清潔能源裝機容量超過7700萬千瓦，全年實現(xiàn)上網電量超3100億千瓦時，在運裝機總容量已突破3500萬千瓦。截至2022年12月底，中廣核境外新能源全球控股項目46個，控股電力總裝機規(guī)模達1325萬千瓦，其中在運裝機1307.3萬千瓦、在建18萬千瓦，境外控股裝機規(guī)模以及氣電裝機規(guī)模均位居央企首位。?工信部、教育部、科學技術部、中國人民銀行、中國銀行保險監(jiān)督管理委員會、國家能源局聯(lián)合印發(fā)關于推動能源電子產業(yè)發(fā)展的指導意見 (2023/01/17)《意見》提出：1)把促進新能源發(fā)展放在更加突出的位置，積極有序發(fā)展光能源、硅能源、氫能源、可再生能源，推動能源電子產業(yè)鏈供應鏈上下游協(xié)同發(fā)展，形成動態(tài)平衡的良性產業(yè)生態(tài)。2)加強新型儲能電池產業(yè)化技術攻關，推進先進儲能技術及產品規(guī)?；瘧?。研究突破超長壽命高安全性電池體系、大規(guī)模大容量高效儲能、交通工具移動儲能等關鍵技術，加快研發(fā)固態(tài)電池、鈉離子電池、氫儲能/燃料電池等新型電池。3)鼓勵建設工業(yè)綠色微電網，實現(xiàn)分布式光伏、分散式風電、多元儲能、高效熱泵、余熱余壓利用、智慧能源管控等一體化系統(tǒng)開發(fā)運行，實現(xiàn)多能高效互補利用。支撐大型風光電基地建設。強化能源電子技術在常規(guī)能源領域的融合應用，推動智能化開采和清潔高效利用。探索光伏和新能源汽車融合應行業(yè)周報/電力及公用事業(yè)本公司具備證券投資咨詢業(yè)務資格，請務必閱讀最后一頁免責聲明證券研究報告8用路徑。推進屋頂、墻面光伏系統(tǒng)研發(fā)應用，發(fā)展戶用光儲超微電站，推動光伏、儲能電池與建筑建材融合應用。推動農光互補、漁光互補等光伏發(fā)電復合開發(fā)，鼓勵光伏農業(yè)新興商業(yè)模式探索，促進農民增收，支持鄉(xiāng)村振興和共同富裕建設。?河北省人民政府發(fā)布政府工作報告(2023/01/17)2022年河北省優(yōu)化能源結構，新增可再生能源裝機1400萬千瓦。2023年，將有計劃分步驟實施碳達峰行動。加快調整能源結構，推動煤炭清潔高效利用，新增可再生能源裝機1000萬千瓦?國家能源局發(fā)布2022年全社會用電量等數(shù)據(2022/01/18)產業(yè)用電量1146億千瓦時，同比增長10.4%；第二產業(yè)用電量57001億千瓦時，同比增長1.2%；第三產業(yè)用電量14859億千瓦時，同比增長4.4%；城鄉(xiāng)居民生活用電量13366億千瓦時，同比增長13.8%。?國家能源局印發(fā)《2023年能源監(jiān)管工作要點》(2022/01/18)《要點》指出：1)加快推進全國統(tǒng)一電力市場體系建設，強化電力市場基礎制度規(guī)則的統(tǒng)一，規(guī)范電力市場方案規(guī)則制定程序。加強區(qū)域電力市場設置方案研究，明確區(qū)域電力市場組織架構，研究建立區(qū)域電力市場建設方案工作規(guī)范指引及跟蹤推進機制，深化完善南方區(qū)域電力市場機制，加快推進長三角、京津冀等區(qū)域電力市場建設，充分發(fā)揮區(qū)域電力市場在促進資源優(yōu)化互濟及應急狀態(tài)下余缺調節(jié)的平衡作用。2)進一步發(fā)揮電力市場機制作用。充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，有效反映電力資源時空價值，不斷擴大新能源參與市場化交易規(guī)模，不斷縮小電網企業(yè)代理購電范圍，推動更多工商業(yè)用戶直接參與交易。加快推進輔助服務市場建設，建立電力輔助服務市場專項工作機制，研究制定電力輔助服務價格辦法，建立健全用戶參與的輔助服務分擔共享機制，推動調頻、備用等品種市場化，不斷引導虛擬電廠、新型儲能等新型主體參與系統(tǒng)調節(jié)。研究修訂發(fā)電機組進入及退出商業(yè)運營管理辦法，進一步適應深化燃煤發(fā)電上網電價市場化改革要求。?2023年云南省人民政府工作報告(2022/01/18)2023年要加快新能源項目和配套送出工程建設，力爭新開工1500萬千瓦。加快480萬千瓦火電項目建設。推動煤炭安全清潔高效利用，釋放優(yōu)質產能，力爭原煤產量7100萬噸以上。?國務院新聞辦公室發(fā)布《新時代的中國綠色發(fā)展》白皮書(2023/01/19)《白皮書》指出：1)大力發(fā)展非化石能源。加快推進以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點的大型風電光伏基地建設，積極穩(wěn)妥發(fā)展海上風電，積極推廣城鎮(zhèn)、農村屋頂光伏，鼓勵發(fā)展鄉(xiāng)村分散式風電。以西南地區(qū)主要河流為重點，有序推進流域大型水電基地建設。大力發(fā)展城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒發(fā)電，截至2021年底，清潔能源消費比重由2012年的14.5%升至25.5%，煤炭消費比重由2012年的68.5%降行業(yè)周報/電力及公用事業(yè)本公司具備證券投資咨詢業(yè)務資格，請務必閱讀最后一頁免責聲明證券研究報告9至56.0%；可再生能源發(fā)電裝機突破10億千瓦，占總發(fā)電裝機容量的44.8%，其中水電、風電、光伏發(fā)電裝機均超3億千瓦，均居世界第一。2)提高化石能源清潔高效利用水平。以促進煤電清潔低碳發(fā)展為目標，開展煤電節(jié)能降碳改造、靈活性改造、供熱改造“三改聯(lián)動”，新增煤電機組執(zhí)行更嚴格節(jié)能標準，發(fā)電效率、污染物排放控制達到世界領先水平。?國管局印發(fā)《關于2023年公共機構能源資源節(jié)約和生態(tài)環(huán)境保護工作安排的通知》(2023/01/19)《通知》提到，持續(xù)優(yōu)化能源消費結構，有序實施煤炭消費替代，加快推進終端用能電氣化，加大可再生能源利用和熱泵、高效儲能技術應用力度，鼓勵市場化方式推動分布式光伏、光熱項目建設。?青島市印發(fā)《青島市深化新舊動能轉換推動綠色低碳高質量發(fā)展三年行動計劃(2023—2025年)》(2023/01/19)《計劃》指出：1)實施可再生能源倍增計劃。發(fā)展海上風電，啟動百萬千瓦級海上風電場建設，穩(wěn)妥有序發(fā)展陸上風電。開展整縣制分布式光伏示范，鼓勵漁光互補、農光互補等“光伏+”項目示范。到2025年，可再生能源裝機容量實現(xiàn)倍增，達到520萬千瓦以上，新增電力消費主要由清潔能源提供。2)嚴控新增耗煤項目，新建、改擴建項目實施煤炭消費減量替代，減少非電行業(yè)燃煤消費。加快煤電機組更新改造，加快機組節(jié)能降碳改造、靈活性改造、供熱改造“三改聯(lián)動”，有序淘汰煤電落后產能，推進單機容量30萬千瓦以下煤電機組關?；蛘稀嵤┤細獍l(fā)電示范，推進大型燃氣—蒸汽聯(lián)合循環(huán)熱電聯(lián)產機組建設，謀劃分布式燃氣熱電項目。3)擴大核電利用規(guī)模，電網保障能力達到1100萬千瓦以上。完善堅強智能電網，建成島城500千伏、瑯琊500千伏等骨干電網項目。加強源網荷儲電網布局，率先應用柔性直流、有源配電網、智能微電網、虛擬電廠等先進技術，提升新能源消納及電力調峰保障能力。?中電聯(lián)發(fā)布2023年度全國電力供需形勢分析預測報告(2023/01/19))電力消費預測，正常氣候情況下，預計2023年全國全社會用電量9.15萬億千瓦時，比2022年增長6%左右。2)電力供應預測，在新能源發(fā)電快速發(fā)展帶動下，預計2023年新投產的總發(fā)電裝機以及非化石能源發(fā)電裝機規(guī)模將再創(chuàng)新高。預計2023年全年全國新增發(fā)電裝機規(guī)模有望達到2.5億千瓦左右，其中新增非化石能源發(fā)電裝機1.8億千瓦。預計2023年底全國發(fā)電裝機容量28.1億千瓦左右，其中非化石能源發(fā)電裝機合計14.8億千瓦，占總裝機比重上升至52.5%左右。水電4.2億千瓦、并網風電4.3億千瓦、并網太陽能發(fā)電4.9億千瓦、核電5846萬千瓦、生物質發(fā)電4500萬千瓦左右，太陽能發(fā)電及風電裝機規(guī)模均將在2023年首次超過水電裝機規(guī)模。本公司具備證券投資咨詢業(yè)務資格，請務必閱讀最后一頁免責聲明證券研究報告102.2環(huán)保?行業(yè)新聞(2023/01/16)工信部公布2022年工業(yè)和信息化部重點實驗室名單的通知。名單中包含綠色電池評價分析工業(yè)和信息化部重點實驗室、新能源退役電池綠色供應鏈技術應用工業(yè)和信息化部重點實驗室29個等重點實驗室。?青海省發(fā)布《青海省氫能產業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃(2022-2035年)》 (2023/01/12)提出能源領域將氫能作為重要儲能手段，可開展風光氫儲一體化示范，高效儲能。建立“風光發(fā)電+氫儲能”一體化應用新模式，提升氫儲能發(fā)電全流程效率的方式方法，構建新型電力系統(tǒng)。逐步形成若干特色氫能產業(yè)集群。立足綠氫生產、“光伏+氫儲能”等市場應用需求，依托以新能源、新材料、裝備制造為主導產業(yè)的西寧經濟技術開發(fā)區(qū)、海西柴達木循環(huán)經濟試驗區(qū)、海東工業(yè)園區(qū)，重點發(fā)展電解水制氫設備、中型以上規(guī)模氫能儲能系統(tǒng)和氫能調峰電站。?行業(yè)新聞(2023/01/16)上海發(fā)改委發(fā)布2023年上海市重大工程清單。2023年上海市重大工程計劃類17項，城市基礎設施類62項，城鄉(xiāng)融合與鄉(xiāng)村振興類8項；另計劃安排預備項目48項。?國務院促進中小企業(yè)發(fā)展工作領導小組辦公室印發(fā)《助力中小微企業(yè)穩(wěn)增長調結構強能力若干措施》(2023/01/14)措施中提到針對中小微企業(yè)當前面臨的生產經營困難，國家將從政策支持、融資促進、擴大需求等方面，全面激發(fā)市場主體活力和信心。其中，政府采購工程面向中小企業(yè)的預留份額階段性提高至40%以上的政策延續(xù)到2023年底。推動擴大汽車、綠色智能家電消費以及綠色建材、新能源汽車下鄉(xiāng)，開展跨境撮合活動，解決中小企業(yè)訂單問題。?山西發(fā)布中共山西省委、山西省人民政府《關于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念切實做好碳達峰碳中和工作的實施意見》(2023/01/16)提出加大對節(jié)能環(huán)保、新能源、低碳交通運輸裝備和組織方式、CCUS等項目的投融資支持力度，嚴格控制鋼鐵、氧化鋁、水泥等高碳項目投資，推動山西能源轉型發(fā)展基金投資向碳達峰、碳中和領域傾斜。?江蘇省工業(yè)和信息化廳等部門發(fā)布關于印發(fā)《江蘇省工業(yè)領域及重點行業(yè)碳達峰實施方案》的通知(2023/01/17)其核心內容為主要任務和重點行業(yè)碳達峰行動。主要任務從深度調整產業(yè)結本公司具備證券投資咨詢業(yè)務資格，請務必閱讀最后一頁免責聲明證券研究報告11技術降碳；加大節(jié)能減排力度，助力低碳發(fā)展；優(yōu)化能源利用方式，提升用能效率；技術融合，激發(fā)降碳潛能等八個方面確定。?中共山西省委辦公廳、山西省人民政府辦公廳發(fā)布了印發(fā)《山西省貫徹落實〈農村人居環(huán)境整治提升五年行動方案(2021-2025年)〉的實施方案》的通知(2023/01/17)《實施方案》提出，到2025年，農村人居環(huán)境整體水平顯著提升，基礎設施進一步改善，農民群眾幸福感獲得感進一步增強：1)全省農村衛(wèi)生廁所普及率達到85%左右，廁所糞污基本得到無害化處理和資源化利用；2)農村生活污水治理率達到25%以上，基本消除較大面積農村黑臭水體；3)農村生活垃圾收運處置體系進一步優(yōu)化，覆蓋自然村比例達到98%以上，并實現(xiàn)穩(wěn)定運行；4)農作物秸稈綜合利用率達到90%以上，農膜回收率達到85%，畜禽糞污資源化利用率達到80%以上；5)長效管護機制基本建立；建成5000個美麗宜居鄉(xiāng)村。?浙江印發(fā)《浙江省工業(yè)固體廢物污染環(huán)境防治規(guī)劃(2022-2025年)(征求意見稿)》(2023/01/17)提出到2025年，工業(yè)固體廢物產生強度穩(wěn)中有降，利用處置能力富余、結構合理、布局優(yōu)化，利用處置設施全面升級，低碳利用方式和先進技術裝備得以普及，數(shù)字化治理覆蓋面大幅提升，產業(yè)得到較大發(fā)展。培育一批具有全國影響力的工業(yè)固體廢物治理領跑企業(yè)，形成較強創(chuàng)新引領、產業(yè)帶動和降碳示范效應。“無廢”理念在工業(yè)領域得到廣泛認同，工業(yè)固體廢物治理體系和治理能力現(xiàn)代化水平進一步提升。?山東省人民政府發(fā)布《關于推進以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設若干措施的通知》(2023/01/17)文件指出，提升固體廢物收集處理能力，全面推行生活垃圾分類制度，編制城鄉(xiāng)生活垃圾分類專項規(guī)劃，建立健全縣域生活垃圾分類投放、分類收集、分類運輸和分類處理全過程體系。配備滿足分類清運需求、密封性好、壓縮式的收運車輛，改造生活垃圾房和轉運站，做好全流程惡臭防治。1)加強停運生活垃圾填埋場的后續(xù)管護，借力“無廢城市”建設，強化建筑垃圾全過程管理；2)合理布局危險廢物收集和集中利用處置設施；3)健全縣域醫(yī)療廢棄物收集轉運處置體系，加強醫(yī)療廢物處置監(jiān)管；4)推進大宗固體廢棄物綜合利用示范基地建設。?江蘇省工信廳印發(fā)《江蘇省環(huán)保裝備制造業(yè)高質量發(fā)展工作方案(2023-2025年)》(2023/01/17)全面推進產業(yè)結構調整優(yōu)化，提升高端裝備供給能力，推動發(fā)展模式向標準化、智能化、綠色化、服務化轉型，提高綠色低碳轉型的保障能力。行業(yè)周報/電力及公用事業(yè)本公司具備證券投資咨詢業(yè)務資格，請務必閱讀最后一頁免責聲明證券研究報告12?江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設廳、省發(fā)展和改革委員會發(fā)布了關于印發(fā)《江蘇省城鄉(xiāng)建設領域碳達峰實施方案》(2023/01/18)提出全面推行垃圾分類和資源化利用。持續(xù)推進垃圾分類和減量化、資源化，建立健全生活垃圾分類投放、分類收集、分類轉運、分類處理系統(tǒng)。目標到2025年：1)城市生活垃圾回收利用率達到35%以上，資源化利用率達到75%以上。加強危險廢物、醫(yī)療廢物收集處理，建立完善應急處置機制。在市政道路建設與推廣應用再生材料；2)全面推進園林綠化垃圾綜合利用，建立完善資源化循環(huán)利用體系，到2025年，園林綠化垃圾綜合利用率達到40%；3)推動污水處理廠污泥和雨污管道清淤的污泥資源化利用。推進建筑垃圾減量化、資源化利用，到2030年，新建建筑施工現(xiàn)場建筑垃圾排放量每萬平方米不高于300噸，建筑垃圾綜合利用率達到90%，建筑垃圾資源化利用率達到55%。?發(fā)改委等三部門發(fā)布《關于推進建制鎮(zhèn)生活污水垃圾處理設施建設和管理的實施方案》(2023/01/18)目標到2025年，建制鎮(zhèn)建成區(qū)生活污水垃圾處理能力明顯提升。鎮(zhèn)區(qū)常住人口5萬以上的建制鎮(zhèn)建成區(qū)基本消除收集管網空白區(qū)，鎮(zhèn)區(qū)常住人口1萬以上的建制鎮(zhèn)建成區(qū)和京津冀地區(qū)、長三角地區(qū)、粵港澳大灣區(qū)建制鎮(zhèn)建成區(qū)基本實現(xiàn)生活污水處理能力全覆蓋。建制鎮(zhèn)建成區(qū)基本實現(xiàn)生活垃圾收集、轉運、處理能力全覆蓋。到2035年，基本實現(xiàn)建制鎮(zhèn)建成區(qū)生活污水收集處理能力全覆蓋和生活垃圾全收集、全處理。?甘肅省人民政府辦公廳發(fā)布《新污染物治理工作方案》(2023/01/18)目標到2025年，初步建立甘肅省新污染物環(huán)境調查監(jiān)測體系，完成一批新污染物治理試點示范；初步掌握甘肅省有毒有害化學物質的生產、使用以及環(huán)境賦存情況；新污染物治理長效機制逐步形成，新污染物治理能力明顯提升。行業(yè)周報/電力及公用事業(yè)本公司具備證券投資咨詢業(yè)務資格，請務必閱讀最后一頁免責聲明證券研究報告133公司公告3.1電力【華能國際】發(fā)電量：2022年第四季度，公司中國境內各運行電廠按合并報表口徑完成上網電量1,050.40億千瓦時，同比下降2.32%；2022年全年，公司中國境內各運行電廠按合并報表口徑累計完成上網電量4,251.86億千瓦時，同比下降1.44%；2022年全年公司中國境內各運行電廠平均上網結算電價為509.92元/兆瓦時，同比上升18.04%。2022年全年，公司市場化交易電量比例為88.40%，同比增長27個百分點。(2023/01/16)【粵電力A】1)業(yè)績預告：公司預計2022年度歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損2600000萬元到310000萬元，去年同期虧損293011萬元(經重述)；預計2022年度歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤虧損260000萬元到310000萬元，去年同期虧損268767萬元(經重述)。2)2022年度，公司累計完成合并報表口徑發(fā)電量1140.59億千瓦時，同比增加2.99%；其中煤電完成936.24億千瓦時，同比增加3.09%，氣電完成150.49億千瓦時，同比減少11.27%，風電完成42.99億千瓦時，同比增加134.57%，水電完成3.76億千瓦時，同比增加9.40%，生物質完成7.09億千瓦時，同比減少10.19%，光伏完成0.03億千瓦時，全為2022年新增。完成上網電量1076.79億千瓦時，同比增加2.6%。(2023/01/16)【川能動力】業(yè)績預告：公司預計2022年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為60000萬元到73000萬元，同比增長72.55%到109.94%；預計2022年度歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為55000萬元到69000萬元，同比增長137.22%到197.61%。(2023/01/16)【深圳能源】業(yè)績快報：2022年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入374.53億元，同比增長15.92%；實現(xiàn)歸母凈利潤21.79億元，同比下降9.31%；實現(xiàn)扣非歸母凈利潤22.16億元，同比增長4.88%。(2023/01/16)【新中港】業(yè)績預告：2022年年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為10500萬元到12500萬元，較上年同期相比，變化-7.64%到9.95%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤約為10500萬元到12500萬元，較上年同期相比，增長11.66%到32.93%。(2023/01/16)【豫能控股】對外投資：1)公司子公司南陽天益發(fā)電擬投資建設南陽市宛城區(qū)第一批屋頂分布式光伏發(fā)電項目，項目裝機規(guī)模11.43MWp，項目投資額4,275.68萬元；豫能新能源擬投資建設商丘教育系統(tǒng)“陽光校園”(一期)屋頂分布式光伏發(fā)電項目，項目裝機規(guī)模30.007MWp，項目投資額12,931.57萬元。2)公司擬作為發(fā)起人認繳出資1,000萬元人民幣，出資比例為20%，與河南投資行業(yè)周報/電力及公用事業(yè)本公司具備證券投資咨詢業(yè)務資格，請務必閱讀最后一頁免責聲明證券研究報告14集團等其他出資方合資成立匯融智慧生活公司。(2023/01/16)2月，公司合并口徑發(fā)電企業(yè)累計完成發(fā)電量48.93億千瓦時，上網電量(含光伏發(fā)電售電量)46.40億千瓦時，與去年同期相比分別下降0.81%和0.71%。2022年1-12月，公司合并口徑發(fā)電企業(yè)累計完成發(fā)電量201.11億千瓦時，上網電量(含光伏發(fā)電售電量)190.58億千瓦時，與去年同期相比分別下降6.79%和6.79%。(2023/01/16)【上海電力】項目核準：公司獲得甘肅省隴南市宕昌縣興化20萬千瓦風電項目競爭性配置項目建設指標，該項目的獲取是公司“打造西部規(guī)模化清潔能源大基地”戰(zhàn)略的重要突破。(2023/01/16)【嘉澤新能】項目核準：巴彥淖爾市發(fā)改委核準公司中旗嘉能巴音溫都爾30MW分散式風電項目，項目總投資21,142.51萬元，資金由企業(yè)自籌30%,銀行貸款70%解決，建設期限：2023年1月至2023年12月。(2023/01/16)【龍源電力】債券發(fā)行：公司成功發(fā)行20億元規(guī)模2023年度第一期超短期融資券，期限120天，票面利率2.10%。(2023/01/16)【浙能電力】對外投資：公司擬與浙江天地環(huán)保、浙能普華股權投資設立環(huán)保產業(yè)基金，基金認繳規(guī)模3.51億元，公司擬認繳1.75億元，該交易構成關聯(lián)交易。(2023/01/16)【西昌電力】項目投產：公司投資建設的農墾羅家溝牧光互補分布式光伏試驗電站第一期項目(1.4MW)，于2023年1月13日驗收通過，正式發(fā)電上網運行。 (2023/01/16)【樂山電力】對外合作：公司相繼與國網四川省電力公司控股子公司國網四川雅安電力(集團)股份有限公司，以及國網四川省電力公司分公司國網樂山供電公司、國網宜賓供電公司、國網內江供電公司、國網資陽供電公司、國網綿陽供電公司、國網瀘州供電公司簽訂了《合作框架協(xié)議》，甲乙雙方確認：對于儲能項目、虛擬電廠、綠色低碳建設、智慧能源運營等領域項目，在合法合規(guī)前提下，并且在同等條件下，甲方應優(yōu)先選擇乙方作為合作方。(2023/01/16)【湖南發(fā)展】股權劃轉：2023年01月16日，公司收到中證登公司出具的《證券過戶登記確認書》，發(fā)展集團不再持有公司股份；湘投集團持有公司239,188,405股股份，占公司總股本的51.53%，股份性質為無限售流通股；公司控股股東由發(fā)展集團變更為湘投集團。(2023/01/16)【申能股份】1)發(fā)電量：2022年公司控股發(fā)電企業(yè)完成發(fā)電量537.40億千然氣發(fā)電完成55.69億千瓦時，同比減少6.8%；風力發(fā)電完成51.60億千瓦時，同比增加21.50%；光伏及分布式發(fā)電完成21.07億千瓦時，同比增加60.96%。2022年，公司控股發(fā)電企業(yè)上網電量515.13億千瓦時，上網電價均價0.511元/千瓦時(含稅)，參與市場交易電量414.93億千瓦時。2)裝機：2022年第四季行業(yè)周報/電力及公用事業(yè)本公司具備證券投資咨詢業(yè)務資格，請務必閱讀最后一頁免責聲明證券研究報告15度，公司新增控股裝機容量43.74萬千瓦截至2022年底，公司控股裝機容量為；氣電.32%；光伏發(fā)電187.06萬千瓦，占11.61%；分布式供電10.98萬千瓦，占0.68%。(2023/01/17)【福能股份】對外投資：公司與福建水投能源、福建仙利投資、莆田市生態(tài)水投分別按55%、20%、15%和10%的股比共同投資設立福建省木蘭抽水蓄能有限公司擬建設運營福建省木蘭抽水蓄能電站項目，注冊資本為2億元人民幣，其中，公司以現(xiàn)金方式認繳出資人民幣1.1億元，占比55%。(2023/01/17)【吉電股份】1)業(yè)績預告：2022年年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為64000萬元71000萬元，較上年同期增長27.99%到41.99%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤約為66000萬元到72000萬元，較上年同期增長60.90%到75.53%。2)發(fā)電量：2022年公司完成發(fā)電量277.05億千瓦億千瓦時，同比增長19.62%，光伏83.87億千瓦時，同比增長62.01%。 (2023/01/17)【湖北能源】業(yè)績預告：2022年年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為95000萬元到12300萬元，較上年同期下降47.41%到59.38%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤約為73000萬元到10100萬元，較上年同期相下降52.85%到65.92%。(2023/01/17)【穗恒運A】1)業(yè)績預告：2022年年度歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損7400萬元到11000萬元，較上年同期下降146%到169%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤虧損16000萬元到19600萬元，較上年同期相下降291%到334%。2)電量：董事會同向穗開電業(yè)出售公司及子公司2023年度長協(xié)電量5.36億千瓦時的基礎上，以年度雙邊協(xié)商的交易方式，以絕對價格為554厘/千瓦時，新增共9億千瓦時的電量銷售給廣州穗開電業(yè)；以年度雙邊協(xié)商的交易方式，以絕對價格為554厘/千瓦時將恒光二期公司新增1.64億千瓦時的電量銷售給廣州穗開電業(yè)。(2023/01/17)【百川暢銀】業(yè)績預告：2022年年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為3800萬元到5500萬元，較上年同期下降65.14%到49.55%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤約為5200萬元到6950萬元，較上年同期相下降53.07%到37.28%。(2023/01/17)【粵水電】對外投資：新疆粵水和立新能源與新疆維吾爾自治區(qū)昌吉州瑪納斯縣人民政府簽訂《新能源項目框架協(xié)議書》，二者擬在瑪納斯縣投資建設100萬千瓦市場化新能源項目，并負責項目的開發(fā)、建設、運營等工作，計劃總投資65億元(2023/01/17)。行業(yè)周報/電力及公用事業(yè)本公司具備證券投資咨詢業(yè)務資格，請務必閱讀最后一頁免責聲明證券研究報告162.00%；實現(xiàn)歸母凈利潤8.01億元，同比增長18.25%；實現(xiàn)扣非歸母凈利潤7.77億元，同比增長19.65%。(2023/01/17)【廣州發(fā)展】業(yè)績預告：公司預計2022年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為130,000萬元到140,000萬元，與上年同期追溯調整前(法定披露數(shù)據)相比將增加109,735萬元到119,735萬元，同比增加541到591%；與上年同期追溯調整后相比將增加112,774萬元到122,774萬元，同比增加655%到713%。公司預計2022年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤為126,000萬元到136,000萬元，與上年同期追溯調整前(法定披露數(shù)據)相比將增加125,177萬元到135,177萬元，同比增加15,206%到16,421%；與上年同期追溯調整后相比將增加125,177萬元到135,177萬元，同比增加15,206%到16,421%。(2023/01/17)【中閩能源】股份減持：公司控股股東一致行動人華興創(chuàng)投計劃減持其持有的公司股份不超過18,641,243股；華興新興減持其持有的公司股份不超過5,325,381股。(2023/01/17)【華能國際】債券發(fā)行：公司成功發(fā)行25億元規(guī)模2023年度第二期超短期融資券，期限為32天，發(fā)行利率為2.05%。(2023/01/17)【大唐發(fā)電】債券發(fā)行：公司成功發(fā)行30億元2023年度第一期中期票據(能源保供特別債)，期限為3+N年，票面利率為3.99%(2023/01/17)【華能水電】1)業(yè)績預告：預計2022年實現(xiàn)歸母凈利潤64.63億元到74.83億元，與上年同期相比增加6.25億元到16.45億元，同比增長10.7%到28.2%；預計2022年實現(xiàn)扣非歸母凈利潤64.86億元到75.06億元，與上年同期相比增加8.56億元到18.76億元，同比增長15.2%到33.3%。2)債券發(fā)行：公司成功發(fā)行8億元規(guī)模2023年度第三期綠色超短期融資券，期限為95天，發(fā)行利率為2.15%。(2022/01/18)【閩東電力】業(yè)績預告：預計2022年實現(xiàn)歸母凈利潤1.6億元到2.2億元，同比增長33.17%到83.11%；預計2022年實現(xiàn)扣非歸母凈利潤1.0億元到1.5億元，同比增長43.89%到115.83%。(2022/01/18)【云南能投】1)業(yè)績預告：預計2022年實現(xiàn)歸母凈利潤2.77億元到3.11億元，同比增長10.04%到23.55%；預計2022年實現(xiàn)扣非歸母凈利潤2.47億元到2.81億元，同比增長15.42%到31.31%。2)項目投產：公司投資建設的通泉風電場項目第二批24臺6.25MW風力發(fā)電機組于2023年1月18日實現(xiàn)并網發(fā)電，該項目首批24臺6.25MW風力發(fā)電機組于2022年12月4日實現(xiàn)并網發(fā)電，本次第二批風機并網發(fā)電后，通泉風電場項目累計已投產發(fā)電的總裝機增至300MW，公司累計已投產發(fā)電的風電場項目總裝機增至670MW。(2022/01/18)【廊坊發(fā)展】業(yè)績預告：2022年年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為-行業(yè)周報/電力及公用事業(yè)本公司具備證券投資咨詢業(yè)務資格，請務必閱讀最后一頁免責聲明證券研究報告17700萬元到-960萬元，預計2022年年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤為-847萬元到-1107萬元。(2022/01/18)【華能國際】債券發(fā)行：公司成功發(fā)行30億元規(guī)模2023年度第一期中期票據，期限為3+N年，發(fā)行利率為3.93%。(2022/01/18)【金開新能】股份減持：國開金融擬減持不超過39,945,269股，占公司股份總數(shù)的2%。(2022/01/18)【浙能電力】收購兼并：公司協(xié)議受讓并取得中來股份控制權獲國家市場監(jiān)督管理總局核準批復。(2022/01/18)【新中港】債券發(fā)行：公司公開發(fā)行可轉換公司債券申請獲得中國證監(jiān)會核準批復。(2022/01/18)【郴電國際】內部股權：公司全資子公司郴州市自來水公司擬與香港霖岳投資簽訂《股權轉讓協(xié)議書》，以人民幣1354萬元人民幣的價格收購香港霖岳所持有郴州郴電科技29%的股權。(2022/01/18)【天富能源】補貼發(fā)放：公司收到2019年10月-2021年10月居民電價補貼資金1.08億元，本次補貼全部計入2023年度“營業(yè)收入”科目，預計增加公司當期利潤總額9562.57萬元。(2022/01/18)【粵水電】項目中標：公司主導的聯(lián)合體中標“粵建科·中山數(shù)智薈項目一區(qū)工程(2#、3#、4#產業(yè)用房及地下室)勘察設計施工總承包”工程，中標價為3.50億元，工期660個日歷天。(2022/01/18)【中國核電】業(yè)績預告：預計2022年年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤895,000萬元~920,000萬元，與上年同期(追溯重述前)相比，增加91,192萬元~116,192萬元，同比增加11.34%~14.46%；與上年同期(追溯重述后)相比，增加73,349萬元~98,349萬元，同比增加8.93%~11.97%。預計2022年年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤894,000~919,000萬元，與上年同期(追溯重述前)相比，增加110,466萬元~135,466萬元，同比增加14.10%~17.29%；與上年同期(追溯重述后)相比，增加92,623萬元~117,623萬元，同比增加11.56%~14.68%。(2023/01/19)【黔源電力】業(yè)績預告：預計2022年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤3.89億元到4.64億元，同比增長55%到85%；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤4.00億元到4.78億元，同比增長55%到85%。(2023/01/19)【長源電力】業(yè)績預告：預計2022年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤0.92億元到1.35億元，同比扭虧為盈；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤0.48億元到0.71億元，同比扭虧為盈。(2023/01/19)【節(jié)能風電】股權激勵：公司2020年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期行業(yè)周報/電力及公用事業(yè)本公司具備證券投資咨詢業(yè)務資格，請務必閱讀最后一頁免責聲明證券研究報告18售股份數(shù)量：8,312,040股，上市流通日：2023年2月2日。(2023/01/19)【南網儲能】業(yè)績預告：預計公司2022年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤約16.62億元，較上年同期調整前(法定披露數(shù)據)增加約16.46億元，同比增長約10288%；較上年同期調整后增加約4.29億元，同比增長約35%。公司預計2022年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤約4.18億元，較上年同期調整前(法定披露數(shù)據)增加約3.37億元，同比增長約416%；較上年同期調整后增加約3.37億元，同比增長約416%。(2023/01/19)11.72%；實現(xiàn)歸母凈利潤0.71億元，同比下降39.97%；實現(xiàn)扣非歸母凈利潤0.12億元，同比下降88.76%。(2023/01/19)【江蘇新能】業(yè)績預告：公司預計2022年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤47,128萬元左右，與上年同期追溯調整1前相比，增加16,448萬元左右，同同期追溯調整后相比，增加16,260萬元左右，同比增長53%左右。公司預計2022年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤46,235萬元左右，與上年同期追溯調整前相比，增加16,293萬元左右，整后相比，增加16,105萬元左右，同比增長53%左右。(2023/01/19)【浙江新能】1)業(yè)績預告：1)預計2022年年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為70,000.00萬元到85,000.00萬元，與上年同期(法定披露數(shù)據)相比，將增加24,504.12萬元到39,504.12萬元，同比增加53.86%到86.83%；與上年同期(追溯調整數(shù)據)相比，將增加3,414.12萬元到18,414.12萬元，同比增加5.13%到27.65%。預計2022年年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤48,000.00萬元到58,500.00萬元，與上年同期(法定披露數(shù)據)相比，將增加13,505.21萬元到24,005.21萬元，同比增加39.15%到69.59%；與上年同期(追溯調整數(shù)據)相比，將增加-7,584.79萬元到2,915.21萬元，同比增加-13.65%到5.24%。2)發(fā)電量：截至2022年12月31日，公司已投產控股裝機容量為437.81萬千瓦，同比增加15.39%。其中水電113.22萬千瓦，同比增加0%；光伏195.97萬千瓦，同比增加10.39%，風電128.62萬千瓦，同比增加45.05%。2022年度公司直屬及控股發(fā)電企業(yè)累計完成發(fā)電量84.81億千瓦時，同比增加78.42%。其中水電完成發(fā)電量29.76億千瓦時，同比增長76.48%；光伏完成發(fā)電量26.74億千瓦時，同比增長15.62%；風電完成發(fā)電量28.31億千瓦時，同比增長275.40%。(2023/01/20)【浙能電力】1)業(yè)績預告：預計公司2022年年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為人民幣-22.61億元到-15.10億元，將出現(xiàn)虧損。預計公司2022年年度歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為人民幣-27.41億元到-行業(yè)周報/電力及公用事業(yè)本公司具備證券投資咨詢業(yè)務資格，請務必閱讀最后一頁免責聲明證券研究報告1918.30億元。2)資產計提：2022年末本公司對燃煤等存貨進行全面清查和分析，計提資產減值準備1.6億元。(2023/01/20)【深南電A】1)業(yè)績預告：：預計公司2022年年度歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損15000萬元到17000萬元，同比減虧；預計公司2022年年度歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤虧損21400萬元到23400萬元，同比減虧。2)資產重組：公司終止籌劃重大資產重組聯(lián)合利豐約55%股權。 (2023/01/20)【桂東電力】1)業(yè)績預告：公司2022年年度預計實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤-25,000萬元到-20,000萬元，同比減少27,873.77萬元到32,873.77萬元，同比減少354.01%到417.51%。扣除非經常性損益事項后，公司2022年年度預計實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-7,200萬元到-2,200萬元，同比減虧39.71%到81.58%。2)政府補助：公司自2022年1月1日至2022年12月31日累計收到政府各類補貼71,518,055.90元。(2023/01/20)【內蒙華電】1)業(yè)績預告：預計2022年年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為165,200萬元到182,100萬元，與上年同期追溯調整前(2021年年度法定披露數(shù)據)相比，將增加119,975萬元到136,875萬元，同比增加265.28%到302.65%。與上年同期追溯調整后相比，將增加115,689萬元到132,589萬元，同比增加233.66%到267.80%。2022年年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤為161,200萬元到179,100萬元，與上年同期追溯調整前 (2021年年度法定披露數(shù)據)相比，將增加119,875萬元到137,775萬元，同比增加290.08%到333.39%。與上年同期追溯調整后相比，將增加115,589萬元到133,489萬元，同比增加253.42%到292.67%。2)銷售數(shù)據：2022年度，公司完成發(fā)電量610.71億千瓦時，較上年同期增長6.43%；完成上網電量566.10億千瓦時，較上年同期增長6.45%。公司市場化交易電量545.07億千瓦時，占上網電量比例為96.29%。平均售電單價366.79元/千千瓦時(不含稅)，同比上漲57.79元/千千瓦時(不含稅)，同比增長18.70%。2022年度，公司煤炭產量871.98萬噸，同比增長22.75%；煤炭外銷量379.55萬噸，同比增長3.71%；煤炭銷售平均單價460.66元/噸(不含稅)，同比下降84.81元/噸(不含稅),同比降低15.55%。(2023/01/20)3.2環(huán)?！静┦揽啤宽椖恐袠耍菏盏胶Ｍ饽臣垬I(yè)公司出具的《中標通知書》，確認公司中標二氧化氯裝備供貨及配套技術服務項目，中標金額約1.25-1.48億美元。 (2023/01/16)【天源環(huán)?！?)股東減持：康佳集團計劃以集中競價方式或大宗交易方式減持公司股份不超過25,104,348股，即不超過公司總股本的6%。2)經營合同：與行業(yè)周報/電力及公用事業(yè)本公司具備證券投資咨詢業(yè)務資格，請務必閱讀最后一頁免責聲明證券研究報告20中國市政中南設計院、中國有色金屬工業(yè)昆明勘察院作為聯(lián)合體，共同與建水縣迎暉城市建設投資有限公司就建水縣城供水設施建設項目(一標段)勘察設計施工總承包項目在建水縣臨安鎮(zhèn)簽訂了《建設項目工程總承包合同》，合同金額為144,601,600.00元。(2023/01/16)【久吾高科】高管減持：魏煦先生計劃以集中競價交易方式減持本公司股份不超過58,100股(占公司總股本比例0.0474%)。(2023/01/16)【科達制造】業(yè)績預告：2022年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤預計增加319,424.27萬元到349,424.27萬元，同比增長317.60%-347.42%；扣除相關非經常性損益事項后，公司2022年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤預計增加319,784.97萬元到349,784.97萬元，同比增長335.86%-367.36%。 (2023/01/16)【新動力】1)重大資產重組：正在籌劃收購德威華泰，為一家基于生物膜法技術的水處理設備生產制造及項目運營服務商。截止2021年12月31日，標的公司實現(xiàn)營業(yè)收入27,166.04萬元，凈利潤6,093.55萬元，資產總額為152,036.63萬元，凈資產為70,771.46萬元。2)人事變動：毛軍亮先生因個人原因申請辭去公司董事、董事長職務。(2023/01/16)【上海洗霸】定增預案：公司非公開發(fā)行募集資金總額不超過70,000.00萬元，主要用于生產基地和研發(fā)基地建設。(2023/01/17)【玉禾田】限售股流通：解除限售股份的數(shù)量為192,275,501股，占公司總股本的57.8864%，上市流通日期為2023年1月30日(星期一)。(2023/01/17)【僑銀股份】中標通知書：收到約9179萬元山東省煙臺經濟技術開發(fā)區(qū)綜合行政執(zhí)法局海防林公園、海濱路、部分河濱路園林及市政環(huán)衛(wèi)一體化養(yǎng)護項目中標通知書。(2023/01/17)【高能環(huán)境】業(yè)績預告預計2022年度實現(xiàn)歸母凈利潤7.3億元至8.3億元，同比增長0.5%到14.3%；公司預計2022年度扣非歸母凈利潤為7.02元到8.02億元，同比增長2.0%到16.5%。(2023/01/17)【偉明環(huán)?！拷洜I情況：正2022年第四季度，公司及下屬相關控股子公司合計完成發(fā)電量83,142.02萬度，上網電量68,059.37萬度，平均上網電價0.625完成累計發(fā)電量320,651.62萬度，累計上網電量260,821.41萬度，平均上網電價0.625元/度，累計完成已結算電量222,874.37萬度，累計垃圾入庫量931.58萬噸。(2023/01/17)【軍信股份】項目預中標：瀏陽市生活垃圾焚燒發(fā)電項目預中標，處理規(guī)模為1200噸/日，建設投資：90078.27萬元。(2023/01/17)【海新能科】戰(zhàn)略協(xié)議：與瑞茂通供共同簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，針對棕櫚行業(yè)周報/電力及公用事業(yè)本公司具備證券投資咨詢業(yè)務資格，請務必閱讀最后一頁免責聲明證券研究報告21酸性油(POME)/烴基生物柴油(HVO)展開合作。(2023/01/17)【百川暢銀】業(yè)績預告：2022年，公司實現(xiàn)歸母凈利潤3800-5500萬元，同比下降65.14%-49.55%，實現(xiàn)扣非歸母凈利潤5200萬元–6950萬元，同比下降53.07%-37.28%。(2023/01/17)【凱龍高科】業(yè)績預告：公司預計2022年歸母凈利潤為虧損2.33-2.84億元，上年同期虧損1.27億元。預計2022年扣非歸母凈利潤為虧損2.53-3.09億元，上年同期虧損1.59億元。(2023/01/18)【惠城環(huán)?！抗蓶|減持：股東道博嘉美擬減持不超過615.78萬股，占公司總股本6%。減持后道博嘉美持股78.33萬股，占比0.76%。(2023/01/18)【英科再生】股東減持：股東深創(chuàng)投及其一致行動人淄博創(chuàng)投擬合計減持190.87萬股股份，占比1.42%。減持后兩者合計持有673.13萬股股份，占比約4.99%。(2023/01/18)【興源環(huán)境】公司控股股東新希望投資集團擬籌劃公司控制權變更相關事項，公司股票自1月19日(周四)起停牌。(2023/01/18)【中材節(jié)能】項目中標：全資子公司武漢建材院收到《中標通知書》，在福能華安年加工370萬m3花崗巖機制砂石生產線EPC總承包項目。中標項目合同金額為2.99億元。(2023/01/18)【仕凈科技】項目中標：公司中標廣西梧州高新區(qū)10GW高效光伏電池生產項目，項目內容為：廣西梧州-特氣&化學品等項目，總金額1.26億元(含稅)。 (2023/01/18)【建工修復】股東減持：股東紅杉聚業(yè)和紅杉盛業(yè)計劃以集中競價交易、大宗交易和協(xié)議轉讓等方式減持公司股份不超過7,132,823股，即不超過公司總股本的5%。(2023/01/18)【中再資環(huán)】業(yè)績預告：公司預計2022年歸母凈利潤5200萬元-6700萬元，同比下降78%-83%。預計2022年扣非歸母凈利潤5900萬元-7400萬元，同比下降74%-79%。(2023/01/19)【遠達環(huán)?！繕I(yè)績預告：公司預計2022年歸母凈利潤為-2840萬元左右，上年同期盈利5551萬元。預計2022年扣非歸母凈利潤為-6549萬元左右，上年同期盈利621萬元。(2023/01/19)【東江環(huán)?！繕I(yè)績預告：公司預計2022年歸母凈利潤為虧損51,000萬元–43,000萬元，上年同期盈利16,074.50萬元。預計2022年扣非歸母凈利潤為虧損55,000萬元–47,000萬元，上年同期盈利15,466.65萬元。(2023/01/19)【華光環(huán)能】項目中標：控股孫公司西安設計研究院中標國家電投橫山100M光伏發(fā)電項目EPC總承包項目，總金額2.31億元。(2023/01/19)行業(yè)周報/電力及公用事業(yè)本公司具備證券投資咨詢業(yè)務資格，請務必閱讀最后一頁免責聲明