2021年中國光伏玻璃行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析

2021年中國光伏玻璃行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析一、光伏玻璃行業(yè)分類光伏玻璃是用在光伏組件上的一種封裝材料，其作用主要是為了保護電池片免受水分和氣體氧化及銹蝕電極；按應用場景與工藝的不同，可分為超白壓延（壓花）玻璃與超白浮法玻璃。光伏玻璃主要分為超白壓延玻璃和超白浮法玻璃，兩者的區(qū)別在于制作工藝和應用對象不同。光伏發(fā)電主要依賴于晶硅電池技術。晶硅光伏組件中間的電池片厚度僅為200μm，組件的蓋板材料需要具備抗沖擊、耐腐蝕、耐高溫等性能來提供支撐與防護。此外，蓋板材料需要具備高透光率與低反射率。與光伏發(fā)電組件當前的晶硅路線相配套的超白壓延玻璃成為了光伏玻璃的最佳蓋板材料選擇。二、光伏行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀光伏玻璃主要加裝在光伏組件的最外層，阻隔水分和腐蝕氣體等帶來的影響，起到保護電池片和電極的作用。因此光伏玻璃的質量直接決定了光伏組件的發(fā)電效率和組件的使用年限。據(jù)國家能源局數(shù)據(jù)，2021年我國光伏新增裝機規(guī)模為52.97GW，同比增加9.9%，創(chuàng)歷史第二高，連續(xù)9年穩(wěn)居世界首位。2021年全年我國累計光伏并網(wǎng)裝機容量達3.06億千瓦，突破3億千瓦大關，連續(xù)7年穩(wěn)居全球首位。三、光伏玻璃行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀受益光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，我國光伏玻璃產(chǎn)量及表觀消費量整體上呈增長態(tài)勢。光伏玻璃亦稱“光電玻璃”，指應用在太陽能光伏組件上的玻璃，具有保護電池片和透光的重要價值。數(shù)據(jù)顯示，2021年全國光伏玻璃產(chǎn)量達1019.05萬噸，同比減少0.24%；表觀消費量達848.79萬噸，同比增長3.75%。出口方面，2019至2020年，我國光伏玻璃出口數(shù)量由200.61萬噸增至205.95萬噸，2021年有所下滑，為177.88萬噸，同比減少13.6%。四、光伏玻璃行業(yè)工藝光伏玻璃產(chǎn)品是由超白壓花玻璃原片加工而來。在原片產(chǎn)線中，熔化、成型、退火是核心環(huán)節(jié)，會影響產(chǎn)品的質量和制成率，同時窯爐運行也會影響產(chǎn)品熱效率；在成品產(chǎn)線中，產(chǎn)品進入深加工過程，磨邊、清洗、鍍膜、鋼化是核心環(huán)節(jié)，鍍膜使光伏玻璃透光性更好，鋼化使光伏玻璃具有更高強度。五、光伏玻璃行業(yè)壁壘光伏玻璃產(chǎn)業(yè)具有規(guī)模效應和技術經(jīng)驗兩道行業(yè)壁壘。光伏玻璃技術壁壘較高，長期技術經(jīng)驗積累和完備的工藝流程構成了非玻璃生產(chǎn)企業(yè)進入光伏玻璃行業(yè)的主要障礙。光伏玻璃原片產(chǎn)線建設周期較長、初始投資額較高，因此產(chǎn)能規(guī)模擴張較慢。六、光伏玻璃行業(yè)競爭格局雙寡頭有望進一步擴大市場份額。目前全球光伏玻璃市場CR2合計產(chǎn)能已超過50%，其中，2021年信義光能的產(chǎn)能約為29%，福萊特的產(chǎn)能占比為24%，信義光能與福萊特仍有較多產(chǎn)線仍在規(guī)劃。由于技術上的先發(fā)優(yōu)勢和大窯爐良品率、切割損耗以及燃料消耗等方面的優(yōu)化及其帶來的規(guī)模效應優(yōu)勢，光伏玻璃行業(yè)的成本曲線陡峭，龍頭成本端競爭優(yōu)勢非常顯著，導致穩(wěn)態(tài)毛利率水平較高。七、光伏玻璃行業(yè)發(fā)展趨勢1、雙玻組件占比逐年提升。由于雙玻組件具備高光電轉換效率、衰減緩慢等優(yōu)點，預計“十四五”期間雙玻組件將逐步成為市場主流，這也意味著光伏玻璃需求量將大幅提升。2、大尺寸硅片占比逐步提升。目前市場上硅片尺寸較多，主要為小于166mm、166mm、182mm、210mm等。目前小于166mm硅片是市場主流，但由于大尺寸硅片能降低硅片的制造成本，預計未來硅片將向大尺寸發(fā)展，而硅片尺寸越大，所需要的光伏玻璃也就越多。3、厚度較低的光伏玻璃將是未來趨勢。目前市場上光伏玻璃厚度分為小于2.5mm、2.8mm、3.2mm等。根據(jù)CPIA數(shù)據(jù)，2020年3.2mm的光伏玻璃組件市占率最高，約為70%，而主要用于雙玻組件的小于2.5mm的光伏玻璃市占率不到30%。厚度較低的2.5mm的光伏玻璃具備諸多優(yōu)勢，包括透光率高可提升光電轉換效率、重量輕可減少運輸安裝成本等，有望成為未來的主要趨勢。