2022年行業(yè)分析信息技術(shù) 軟件股-產(chǎn)業(yè)升級(jí)帶來(lái)投資機(jī)會(huì)

[信息技術(shù)]軟件股:產(chǎn)業(yè)升級(jí)帶來(lái)投資機(jī)會(huì)九鼎德盛肖玉航

日前，新成立的工業(yè)和信息化部將裝備業(yè)、通信業(yè)和信息化建設(shè)作為今后工作的重要進(jìn)展方向。討論發(fā)覺(jué)，信息化推動(dòng)工業(yè)化、社會(huì)進(jìn)展的重要體現(xiàn)就是軟件產(chǎn)業(yè)的升級(jí)。從中國(guó)軟件業(yè)進(jìn)展來(lái)看，我國(guó)的軟件產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)特別寬闊，但基礎(chǔ)還是比較薄弱，產(chǎn)業(yè)如何上一個(gè)臺(tái)階仍是一個(gè)挑戰(zhàn)，目前工信部“軟件服務(wù)業(yè)司”的成立，可以說(shuō)為軟件產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展及定位奠定了較好的政策平臺(tái)。

從目前深滬A股市場(chǎng)來(lái)看，從事軟件開(kāi)發(fā)的上市公司較為可觀，一些軟件上市公司也取得了較好的中期業(yè)績(jī)，比如寶信軟件、東軟集團(tuán)、海隆軟件等，軟件產(chǎn)業(yè)和相關(guān)信息服務(wù)業(yè)已經(jīng)成長(zhǎng)為全球第一大產(chǎn)業(yè)。從產(chǎn)業(yè)進(jìn)展來(lái)看，20世紀(jì)末21世紀(jì)初的軟件市場(chǎng)急速擴(kuò)張，越來(lái)越多的軟件發(fā)達(dá)國(guó)家躋身于這個(gè)擁有巨大利潤(rùn)的市場(chǎng)，如美國(guó)的微軟，其在眾多領(lǐng)域占據(jù)了屬于自己的一席之地并進(jìn)展壯大，歐美等軟件強(qiáng)國(guó)更是不惜巨額投資制作新興的軟件類群——嬉戲軟件。軟件市場(chǎng)在新世紀(jì)將成為領(lǐng)導(dǎo)時(shí)代潮流的最大市場(chǎng)之一，在這樣的一個(gè)市場(chǎng)中占據(jù)領(lǐng)先的地位，其重要性是不言而喻的。然而能否勝利進(jìn)入國(guó)際軟件市場(chǎng)和構(gòu)成國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要部門的應(yīng)用，最重要的一條衡量標(biāo)準(zhǔn)便是本國(guó)的軟件產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展是否有足夠的實(shí)力支持和是否適應(yīng)國(guó)際市場(chǎng)上的激烈的競(jìng)爭(zhēng)。在當(dāng)今信息產(chǎn)業(yè)的格局中，軟件產(chǎn)業(yè)早已引起了世界各國(guó)的普遍重視。各國(guó)紛紛制定本國(guó)的軟件產(chǎn)業(yè)進(jìn)展戰(zhàn)略并出臺(tái)相應(yīng)政策軟件產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展已不再是單純的企業(yè)行為，而是融入了深厚的國(guó)家意志。《美國(guó)國(guó)家平安關(guān)鍵技術(shù)報(bào)告》指出“軟件本身對(duì)大多數(shù)其他國(guó)家的關(guān)鍵技術(shù)起著必不行少的支撐作用，先進(jìn)軟件的進(jìn)展在新一代軍事和商業(yè)系統(tǒng)的推廣和牢靠性方面越來(lái)越成為一項(xiàng)重要的制約因素”。印度、以色列、日本、韓國(guó)等國(guó)家也均制定了國(guó)家面對(duì)21世紀(jì)的軟件產(chǎn)業(yè)進(jìn)展戰(zhàn)略。這使得國(guó)際軟件市場(chǎng)的爭(zhēng)奪日益成為企業(yè)實(shí)力、國(guó)民素養(yǎng)、國(guó)家政策環(huán)境等因素的綜合較量。2000年中國(guó)發(fā)布的國(guó)務(wù)院18號(hào)文件《鼓舞軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)進(jìn)展的若干政策》始終被認(rèn)為是我軟件產(chǎn)業(yè)的助推器。最近，工信部相關(guān)官員已經(jīng)多次在公開(kāi)場(chǎng)合確定了18號(hào)文件的重要性，2022年即將到期的文件如何修訂，是軟件行業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點(diǎn)。軟件服務(wù)業(yè)司的成立其意義在于，有了一個(gè)特地的機(jī)構(gòu)來(lái)執(zhí)行軟件政策，這為中國(guó)軟件業(yè)供應(yīng)了較好的進(jìn)展平臺(tái)和政策進(jìn)展空間。

對(duì)于目前軟件類品種，筆者看好具有較好產(chǎn)業(yè)進(jìn)展空間且技術(shù)力氣雄厚、管理科學(xué)的上市公司，比如東軟集團(tuán)，公司作為中國(guó)最大的軟件外包企業(yè)，通過(guò)整體上市實(shí)現(xiàn)管理層股東利益全都、削減關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等，有利于公司和整個(gè)中國(guó)軟件外包產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)。相關(guān)資料顯示：估計(jì)將來(lái)4年全球軟件外包市場(chǎng)的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為13.8%，由于越來(lái)越多的國(guó)外軟件公司選擇將外包訂單將發(fā)包給中國(guó)企業(yè)，估計(jì)2022年國(guó)內(nèi)軟件外包市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到90.2億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為35%，而作為中國(guó)最大的軟件外包企業(yè)其必將受益較大。另外對(duì)于軟件中具有自主學(xué)問(wèn)產(chǎn)權(quán)，行業(yè)前景寬闊及客戶穩(wěn)定增長(zhǎng)的公司也是重要選擇。比如寶信軟件，公司是國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)自動(dòng)化與信息化全面解決方案的第一供應(yīng)商，在該行業(yè)處于領(lǐng)先地位。多年來(lái)，寶信軟件堅(jiān)持自主創(chuàng)新，勝利完成了從原料、燒結(jié)、高爐到煉鋼、連鑄，從熱軋、冷軋、鋼管到電廠和能源中心的各生產(chǎn)單元的自動(dòng)化掌握系統(tǒng)集成和應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)，大幅降低了鋼鐵企業(yè)的能耗。在現(xiàn)在循環(huán)經(jīng)濟(jì)中寶信的過(guò)程自動(dòng)化解決方案前景極為寬闊。另外，寶信軟件順當(dāng)通過(guò)美國(guó)微軟公司的認(rèn)證，勝利升級(jí)為美國(guó)微軟公司金牌認(rèn)證合作伙伴。

總體來(lái)看，中國(guó)軟件業(yè)的進(jìn)展越來(lái)越受到中國(guó)管理層的重視，軟件服務(wù)業(yè)