奧維云網(wǎng)-家電行業(yè):2022年熱水器細(xì)分品類市場總結(jié)_第1頁
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文檔簡介

(壁掛爐、空氣能熱水器、廚寶、即熱式電熱水器)奧維云網(wǎng)(AVC)廚衛(wèi)事業(yè)部2023年1月 明◆本篇報(bào)告主要分析的熱水器細(xì)分品類:廚寶、即熱式電熱水器、壁掛爐、空氣能熱水器 熱水器細(xì)分品類綜合表現(xiàn).5%4,-30.6%18.5%4,-20.6%整體規(guī)模:經(jīng)歷多年的連續(xù)增長后達(dá)到需求低點(diǎn),各品類占比均衡.5%4,-30.6%18.5%4,-20.6%2015-2022年線上熱水器細(xì)分市場規(guī)模及變化(億元)39,19.5%2.635,-11.5%2.604.2%.3% 4.2%.3%201520162017201820192020202120222015-2022年線下熱水器細(xì)分市場規(guī)模及變化(億元)7,4.8% 0.2數(shù)據(jù)來源:奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)來源:奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù)均價(jià)變化:整體趨勢平緩,線上價(jià)格競爭更激烈2015-2022年線上熱水器細(xì)分產(chǎn)品均價(jià)(元)2015-2022年線下熱水器細(xì)分產(chǎn)品均價(jià)(元)87500844412173398058341143242642640739542644459741143242642640739542644420152016201720182019202020212022201520152016201720182019202020212022數(shù)據(jù)來源:奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù)銷額銷量銷額銷量均價(jià)即熱式熱水器5577183373304廚寶3156721469空氣能熱水器3836445943壁掛爐2613916679太陽能熱水器5684377總計(jì)6593191257345單位:萬元;臺(tái);元年銷額銷量年均價(jià)即熱式熱水器406201675356242廚寶10933508077215空氣能熱水器22057543864056總計(jì)736102237819329單位:萬元;臺(tái);元300025002000150010005000海爾,銷額:585萬,份額:8.9%,均價(jià):2378元格林姆斯,銷額:502萬,份額:7.6%,均價(jià):2053元飛利浦,銷額:148萬,份額:2.2%,均價(jià):1070元陳帝好太太,銷額:1965萬,份額:29.8%,均價(jià):299元KKTV陳帝好太太,銷額:1965萬,份額:29.8%,均價(jià):299元KKTV,銷額:183萬,份額:7.8%,均價(jià):395元額:2.8%,均價(jià):373元新飛,銷額:295萬,份額:2.8%,均價(jià):373元新飛,銷額:295萬,份額:4.5%,均價(jià):321元額:14.4%,均價(jià):210元零售額份額0%5%10%15%20%25%30%35%牌格局7000格力,銷額:5069萬,份額:6.9%,均價(jià):6485元600050004000額:9964萬,份5%,均價(jià):1500元沐歌,銷額:2489萬,4%,均價(jià):737元20萬,份額:3.6%,均價(jià):253元 銷額:3542萬,份額:4.8%,均價(jià):154元00%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%13538萬,份4%,均價(jià):2211元額:4178萬,份%,均價(jià):1681元 2000800030001000種草趨勢:內(nèi)容投放帶動(dòng)品類認(rèn)知提升,采暖成本等話題自發(fā)討論熱度高 壁掛爐篇5零售渠道普通工程煤改氣整體%%5零售渠道普通工程煤改氣整體%%%2018-2022壁掛爐分渠道出貨量(萬臺(tái))2022年分渠道量增速對比425723022051851047620182019202020212022數(shù)據(jù)來源:奧維云網(wǎng)(AVC零售規(guī)模:零售渠道有所下滑,但需求韌性明顯,達(dá)到精細(xì)化發(fā)展期2018-2022年壁掛爐零售量及變化,品類、品牌認(rèn)知度加強(qiáng)高峰,南方部分區(qū)域仍有增量——發(fā)展103.7動(dòng),但疫情影響較弱的三季度有明顯增長-5.1%4.7%23.6% 201820192020202122Q122Q222Q322Q4www數(shù)據(jù)來源:奧維云網(wǎng)(AVC)推總數(shù)據(jù)www數(shù)據(jù)來源:奧維云網(wǎng)(AVC)推總數(shù)據(jù)7%-4.1%年線上7%-4.1%年線上2022年壁掛爐線上零售額規(guī)模及變化2022年壁掛爐線上零售額規(guī)模及變化%11%5%%2022Q12022Q22022Q32022Q42022Q12022Q22022Q32022Q4數(shù)據(jù)來源:奧維云網(wǎng)(AVC線上壁掛爐分價(jià)格段零售額結(jié)構(gòu)變化%8-10k10-15k15-20k20-25k%線下壁掛爐分價(jià)格段零售額結(jié)構(gòu)變化3%<6k6-8k8-10k10-15k15-20k20-25k25-30k>30K數(shù)據(jù)來源:奧維云網(wǎng)(AVC7%3.5%2.8%%7%3.5%2.8%%2022壁掛爐線上分功率均價(jià)及同比2022壁掛爐線上分功率均價(jià)及同比2022均價(jià)(元)同比9.89.8%10.1%12.6%1.5%207%-8.7%2.9%12.6%1.5%207%-8.7%2.9% 18KW20KW24KW26KW28KW35KW其他2022壁掛爐線下分功率零售額結(jié)構(gòu)變化2022壁掛爐線下分功率零售額結(jié)構(gòu)變化%2022均價(jià)(元)%5%5%3%1%3%1%8%11795110001626KW1617.9%4.0%18KW18KW20KW24KW26KW28KW35KW其他wwwwww2021-2022年壁掛爐冷凝零售額占比變化2021-2022年壁掛爐冷凝零售額占比變化2021-2022年線上壁掛爐冷凝價(jià)格結(jié)構(gòu)變化114.5%11.4%12.0%10.8%11.7%<6k6-8k8-10k10-15k15-20k20-25k25-30k2021-2022年線下壁掛爐冷凝價(jià)格結(jié)構(gòu)變化9%2.1%2.12.1%2.1%<6k6-8k8-10k10-15k15-20k20-25k25-30k>30K數(shù)據(jù)來源:奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù)-14-細(xì)分市場-冷凝:國產(chǎn)綜合品牌正在顯著加大冷凝產(chǎn)品布局2022年壁掛爐線上部分品牌內(nèi)部冷凝零售額結(jié)構(gòu)冷凝非冷凝%5%51%65%%85%%%15%13%% 威能林內(nèi)A.O.史密斯 奧克斯萬家樂2022年壁掛爐線下部分品牌內(nèi)部冷凝零售額結(jié)構(gòu)冷凝非冷凝 %84%84%93% %%%%%%%% 威能林內(nèi)A.O.史密斯奧克斯萬家樂萬和wwwwww74.6%71.8%2021-2022年壁掛爐冷凝智能占比變化84.0%83.6%74.6%71.8%2021-2022年壁掛爐冷凝智能占比變化84.0%83.6%%%2021-2022年線上壁掛爐智能價(jià)格結(jié)構(gòu)變化<6k6-8k8-10k10-15k15-20k20-25k25-30k%%2021-2022年線下壁掛爐智能價(jià)格結(jié)構(gòu)變化%%3%<6k6-8k8-10k10-15k15-20k20-25k25-30k>30K數(shù)據(jù)來源:奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù)-16-%52.3%47.1%:份額再次重洗,品牌優(yōu)勢待建立%52.3%47.1%2020-2022年壁掛爐線上TOP品牌結(jié)構(gòu)變化22020-2022年壁掛爐線上TOP品牌結(jié)構(gòu)變化8%8%56.6%57.0%36.9%56.6%57.0%TOP3TOP5TOP10TOP3TOP5TOP10數(shù)據(jù)來源:奧維云網(wǎng)(AVC產(chǎn)品未來趨勢產(chǎn)品未來趨勢8.1%2021-2022年壁掛爐零冷水零售額占比變化24.1%24.7%生活方式,體驗(yàn)型消費(fèi)成為首選式消費(fèi)品類40%40%37%體驗(yàn)型消費(fèi)身心健康高檔商品學(xué)習(xí)深造文化生活數(shù)據(jù)來源:奧維云網(wǎng)(AVC)研究整理;奧維云網(wǎng)(數(shù)據(jù)來源:奧維云網(wǎng)(AVC)研究整理;奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù)過去:銷售產(chǎn)品現(xiàn)在:銷售方案趨勢2-前置定制化:充分發(fā)揮暖通渠道的高端和套系展示優(yōu)勢過去:銷售產(chǎn)品現(xiàn)在:銷售方案??從消費(fèi)者的整體需求出發(fā),降低價(jià)格務(wù)?發(fā)揮暖通渠道的高端和套系展示優(yōu)勢掛爐地暖盤管/暖氣片掛爐分集水器采分集水器數(shù)據(jù)來源:奧維云網(wǎng)(AVC產(chǎn)品選擇系統(tǒng)設(shè)計(jì)安裝施工售前服務(wù)設(shè)計(jì)服務(wù)安裝服務(wù)趨勢3-服務(wù)高端化:強(qiáng)化全鏈路服務(wù)水平,從服務(wù)角度突破客單價(jià)產(chǎn)品選擇系統(tǒng)設(shè)計(jì)安裝施工售前服務(wù)設(shè)計(jì)服務(wù)安裝服務(wù)維維修保養(yǎng)售售后服務(wù)?從產(chǎn)品的客單價(jià)到套系家庭價(jià)?在用戶中建立中高端品牌的認(rèn)知?在沉浸式的體驗(yàn)場中快速形成交易交易數(shù)據(jù)來源:奧維云網(wǎng)(AVC 空氣能熱水器篇價(jià)格結(jié)構(gòu):品類的階段性熱度帶來線上6-7k段的增長,高端化趨勢平緩線上空氣能熱水器分價(jià)格段零售額結(jié)構(gòu)變化3%%<50005000-59997000-79998000-89999000-999910000-11999≥12000線下空氣能熱水器分價(jià)格段零售額結(jié)構(gòu)變化18.9%17.2%%<50005000-59996000-69997000-79999910000-11999≥12000wwwwww49315668www49315668www2022空氣能熱水器線上分容積零售額結(jié)構(gòu)變化2022空氣能熱水器線上分容積均價(jià)及同比%%%%2022均價(jià)(元)2022均價(jià)(元)17%0.4%7%72.4%73.9%72.4%73.9%71.6%150L200L300L400L2022空氣能熱水器線下分容積零售額結(jié)構(gòu)變化 11.1%16.3%18.9%%%2020202120222022空氣能熱水器線下分容積均價(jià)及同比.9%2022均價(jià)(元)同比.9%1.4%1.4%-11.9%-19.6%78150L200L300L400L數(shù)據(jù)來源:奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù)97.1%98.0%98.7%91.6%94.2%88.5%83.4%84.097.1%98.0%98.7%91.6%94.2%88.5%83.4%84.0%2020-2022年空氣能熱水器線上TOP品牌結(jié)構(gòu)變化2020-2022年空氣能熱水器線下TOP品牌結(jié)構(gòu)變化98.98.0%98.6%99.3%9%95.7%97.3%9%TOP3TOP5TOP10TOP3TOP5TOP10數(shù)據(jù)來源:奧維云網(wǎng)(AVC廚寶篇6.1%7.0%0.2%0.7%0.1%0.1%1.6.1%7.0%0.2%0.7%0.1%0.1%1.9%2.2%900-11990.2%0.3%20212022線上廚寶分價(jià)格段零售額結(jié)構(gòu)變化線下廚寶分價(jià)格段零售額結(jié)構(gòu)變化0%0%2.4%2.4%0.1%2.4%2.4%0.1%0.2%0.1%0.1%≤299300-599600-899900-11991200-14991500-1999≥2000wwwwww2022均價(jià)(元)同比5%8%45552022均價(jià)(元)同比5%8%4555%57.6%%14.7%2022廚寶線上分容積段零售額結(jié)構(gòu)變化2022廚寶線上分容積段均價(jià)及同比.2%38.1%.5%.0%<6升6-8升<6升6-8升≥8升2022廚寶線下分容積段均價(jià)及同比2022均價(jià)(元)同比6.2%1.6%-8.9%2022廚寶線下分容積段零售額結(jié)構(gòu)變化<6升6-8升<6升6-8升≥8升wwwwww品牌格局:品牌陣容分散,頭部份額被逐年稀釋2020-2022年廚寶線上TOP品牌結(jié)構(gòu)變化2020-2022年廚寶線下TOP品牌結(jié)構(gòu)變化202020212022220202021202284.9%91.5%9170.1%70.1%TOP3TOP5TOP10TOP3TOP5TOP10數(shù)據(jù)來源:奧維云網(wǎng)(AVC 即熱式電熱水器篇16.3%16.5%14.7%14.0%%6.1%8.6%9.4%8.5%7.1%5.1%3.7%16.3%16.5%14.7%14.0%%6.1%8.6%9.4%8.5%7.1%5.1%3.7%500-9991000-14991500-19992000-24992500-29993000-34993500-3999>400015.1%13.2%9.9%9.0%4.1%3.3%0.1%0.0%≤499500-9991000-14991500-19992000-24992500-29993000-34993500-3999線上即熱式電熱水器分價(jià)格段零售額結(jié)構(gòu)變化線下即熱式電熱水器分價(jià)格段零售額結(jié)構(gòu)變化wwwwww2022均價(jià)(元)同比6%4%9%4.9%3.0%2.5%11.0%8.5%5.6%12.6%13.5%2022均價(jià)(元)同比6%4%9%4.9%3.0%2.5%11.0%8.5%5.6%12.6%13.5%12.6%7%4%8000W2800295442.7%W61%3.8%3.1%0%9.6%10.2%9.3%13.7%11.2%9.6%2%2022即熱式電熱水器線上分功率零售額結(jié)構(gòu)變化2022即熱式電熱水器線上分功率均價(jià)及同比.8%45500W5500W7000W7500W

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