2022年行業(yè)分析解析2022年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展十大趨勢(shì)

解析2022年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展十大趨勢(shì)集成電路是一種微型電子器件或部件。采納肯定的工藝，把一個(gè)電路中所需的晶體管、電阻、電容和電感等元件及布線互連一起，制作在一小塊或幾小塊半導(dǎo)體晶片或介質(zhì)基片上，然后封裝在一個(gè)管殼內(nèi)，成為具有所需電路功能的微型結(jié)構(gòu);其中全部元件在結(jié)構(gòu)上已組成一個(gè)整體，使電子元件向著微小型化、低功耗、智能化和高牢靠性方面邁進(jìn)了一大步。

2022年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)進(jìn)展三大趨勢(shì)分析

趨勢(shì)一：中國(guó)IC市場(chǎng)仍將引領(lǐng)全球增長(zhǎng)

2022年中國(guó)集成電路市場(chǎng)規(guī)模超過1萬億元，增速高于全球市場(chǎng)。據(jù)發(fā)布的《2022-2022年中國(guó)集成電路行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及投資可行性分析報(bào)告》指出受多樣化應(yīng)用的驅(qū)動(dòng)，市場(chǎng)規(guī)模仍將持續(xù)保持高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，達(dá)到1.2萬億元，占全球集成電路市場(chǎng)半壁江山，同比增長(zhǎng)將超過10%，遠(yuǎn)超全球3%的增速，連續(xù)成為引領(lǐng)全球集成電路市場(chǎng)增長(zhǎng)的火車頭。國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，國(guó)內(nèi)政策、資金環(huán)境改善都將促使全球產(chǎn)業(yè)格局發(fā)生轉(zhuǎn)變，在旺盛的市場(chǎng)需求帶動(dòng)下，技術(shù)、資金的轉(zhuǎn)移加速，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)迎來新的進(jìn)展機(jī)遇。估計(jì)2022年，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)銷售收入將達(dá)到3500億元，年平均增長(zhǎng)率達(dá)到18%。

趨勢(shì)二：中國(guó)IC企業(yè)開頭步入全球第一梯隊(duì)

中國(guó)IC企業(yè)實(shí)力不斷增加。海思從2022年開頭已是中國(guó)最大的Fabless廠商，成為中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)頭羊，2022年有望躋身全球fablessTop10。此外，紫光集團(tuán)收購展訊和銳迪科，并獲得英特爾入股之后，成為國(guó)內(nèi)IC企業(yè)的巨頭;2022年年底，長(zhǎng)電科技（600584，股吧）聯(lián)合國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司、中芯國(guó)際子公司芯電上海共同出資收購全球第四大半導(dǎo)體封裝測(cè)試企業(yè)—新加坡星科金朋，若能順當(dāng)完成星科金朋的收購，將毫無疑問進(jìn)入封裝產(chǎn)業(yè)全球前五。綜合來看，在國(guó)內(nèi)整機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，2022年中國(guó)IC企業(yè)實(shí)力將持續(xù)提升，開頭步入全球第一梯隊(duì)。

趨勢(shì)三：產(chǎn)業(yè)基金引領(lǐng)IC產(chǎn)業(yè)投資熱潮

隨著國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金項(xiàng)目啟動(dòng)，國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)間續(xù)啟動(dòng)收購、重組，帶動(dòng)了整個(gè)集成電路產(chǎn)業(yè)的大整合。集成電路的投資市場(chǎng)漸漸火熱，目前，國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)基金一期估計(jì)總規(guī)模已達(dá)1387.2億元，實(shí)現(xiàn)超募187.2億元。針對(duì)基金重點(diǎn)投資芯片制造業(yè)，兼顧芯片設(shè)計(jì)、封裝測(cè)試、設(shè)備和材料等產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃，我國(guó)為打造出自主品牌IDM或虛擬IDM，估計(jì)2022年起將來五年將成為基金密集投資期，從而帶動(dòng)行業(yè)資本活躍流淌。隨著集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金首批項(xiàng)目的正式落地，這個(gè)旨在拉動(dòng)中國(guó)集成電路芯片產(chǎn)業(yè)進(jìn)展的基金，將來10年將拉動(dòng)5萬億元資金投入到芯片產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。

趨勢(shì)四：中國(guó)將成為12寸IC生產(chǎn)線全球投資熱點(diǎn)區(qū)域

高產(chǎn)能、低成本將是將來集成電路代工廠競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵，因此制程線寬的縮小和晶圓尺寸的進(jìn)一步增大將是將來集成電路的進(jìn)展趨勢(shì)。2022年我國(guó)12寸晶圓廠占全球12寸晶圓廠產(chǎn)能比重為7%，產(chǎn)線主要有十條，其中四條為外企投資設(shè)立，分別為海力士（無錫）、英特爾（大連）和三星（西安）。面對(duì)大陸IC設(shè)計(jì)業(yè)者崛起，2022年需要強(qiáng)而有力的晶圓代工支持，國(guó)內(nèi)中芯國(guó)際和華力微電子等代工廠急需擴(kuò)充產(chǎn)能，建設(shè)新的12寸晶圓廠。同時(shí)，隨著物聯(lián)網(wǎng)、可穿戴設(shè)備市場(chǎng)的興起，臺(tái)積電、聯(lián)電、格羅方德等代工大廠都將搶占中國(guó)市場(chǎng)，加緊在中國(guó)的產(chǎn)線布局，投資12寸生產(chǎn)線。

趨勢(shì)五：12寸晶圓將正式實(shí)現(xiàn)“MadeinChina”

12寸晶圓代表當(dāng)今半導(dǎo)體材料的先進(jìn)水平，目前主要被國(guó)外企業(yè)壟斷。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的12寸晶圓主要從國(guó)外進(jìn)口。然而中國(guó)集成電路電路市場(chǎng)漸漸擴(kuò)大，占據(jù)全球半壁江山。特殊隨著國(guó)內(nèi)集成電路制造企業(yè)持續(xù)投入、國(guó)際企業(yè)在國(guó)內(nèi)大規(guī)模建廠，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)12寸晶圓的需求將成爆發(fā)式增長(zhǎng)。12寸晶圓市場(chǎng)需求巨大，估計(jì)2022年接近全球晶圓總產(chǎn)能的六成。國(guó)內(nèi)企業(yè)在市場(chǎng)需求的驅(qū)動(dòng)下，結(jié)合已有的研發(fā)制造基礎(chǔ)，有動(dòng)力推動(dòng)12寸晶圓量產(chǎn)。同時(shí)，國(guó)際企業(yè)在貼近市場(chǎng)的準(zhǔn)則下，也有望在中國(guó)投資建設(shè)12寸晶圓廠。這將使得原材料缺口得到肯定程度的緩解。

趨勢(shì)六：中國(guó)集成電路制造工藝將躋身國(guó)際主流水平

目前國(guó)際主流先進(jìn)制造工藝為28nm工藝，占據(jù)了約四成的市場(chǎng)份額。中芯國(guó)際的28nm制造工藝歷經(jīng)三年的研發(fā)，技術(shù)積累深厚，申請(qǐng)了多項(xiàng)相關(guān)專利技術(shù)以及100多項(xiàng)IP，已可供應(yīng)包含28nm多晶硅和高介電常數(shù)金屬柵極制造服務(wù)。此外，2022年7月，高通和中芯國(guó)際綻開合作，并在12月宣布勝利制造28nm高通驍龍410處理器。估計(jì)經(jīng)過一段時(shí)間的試運(yùn)行和測(cè)試之后，2022年28nm制程芯片將在中芯國(guó)際的開頭大規(guī)模量產(chǎn)，預(yù)示著我國(guó)集成電路制造工藝將躋身國(guó)際主流水平。

趨勢(shì)七：4G“中國(guó)芯”將取得重大突破

2022年是中國(guó)的4G元年，下半年4G手機(jī)市場(chǎng)迎來爆發(fā)性的增長(zhǎng)，全年中國(guó)4G手機(jī)出貨量將接近1億部。在中國(guó)4G手機(jī)終端火爆增長(zhǎng)的背景下，國(guó)內(nèi)主流設(shè)計(jì)企業(yè)瞄準(zhǔn)市場(chǎng)，紛紛推出4G芯片，2022年更是成為中國(guó)4G芯大舉進(jìn)展的一年，如海思推出了麒麟系列高端應(yīng)用處理器應(yīng)用于華為的旗艦機(jī)型，聯(lián)芯推出LC18604G智能手機(jī)芯片，展訊也推出SC96系列4G芯片。在絕大部分國(guó)產(chǎn)手機(jī)芯片支持4G的趨勢(shì)下，2022年，估計(jì)搭載中國(guó)芯的4G手機(jī)有望占據(jù)國(guó)內(nèi)20%市場(chǎng)。

趨勢(shì)八：芯片國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程將在多行業(yè)取得突破

2022年，國(guó)產(chǎn)芯片在多個(gè)行業(yè)應(yīng)用中取得了突破。高鐵領(lǐng)域，自動(dòng)掌握和功率變換的核心芯片IGBT芯片實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化;金融卡領(lǐng)域，大唐微電子的金融卡芯片已經(jīng)通過農(nóng)業(yè)銀行（601288，股吧）、光大銀行（601818，股吧）等銀行測(cè)試;4G領(lǐng)域，華為海思、聯(lián)芯等的4G平臺(tái)在下半年開頭進(jìn)入市場(chǎng);智能硬件領(lǐng)域，國(guó)芯科技的數(shù)字電視芯片、華為的機(jī)頂盒和智能網(wǎng)關(guān)芯片等產(chǎn)品市場(chǎng)占有率穩(wěn)步提高。2022年，在國(guó)家重點(diǎn)支持集成電路國(guó)產(chǎn)化的形勢(shì)下，隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)技術(shù)的進(jìn)一步成熟，國(guó)產(chǎn)芯片將在更多的行業(yè)應(yīng)用中占有一席之地，尤其是涉及信息平安等領(lǐng)域的高端芯片的國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程將進(jìn)一步加速。

趨勢(shì)九：智能終端與汽車電子仍將是推動(dòng)中國(guó)IC市場(chǎng)進(jìn)展的主要?jiǎng)恿?/p>

云計(jì)算、大數(shù)據(jù)技術(shù)的進(jìn)步推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)不斷改善用戶體驗(yàn)，漸漸深化人們的日常生活。才智城市的各種項(xiàng)目不斷落地，帶動(dòng)能源管理、城市平安、遠(yuǎn)端醫(yī)療、才智家庭、才智交通等相關(guān)應(yīng)用領(lǐng)域?qū)C芯片的需求不斷提升。行業(yè)預(yù)估2022年全球聯(lián)網(wǎng)設(shè)備使用量將達(dá)49億部，比2022年增加30%。智能手機(jī)、可穿戴設(shè)備、智能家電對(duì)各種低功耗、小尺寸芯片需求快速攀升，汽車電子超過10%的復(fù)合增長(zhǎng)率以及國(guó)內(nèi)巨大的消費(fèi)市場(chǎng)都表明智能終端、汽車電子將是推動(dòng)國(guó)內(nèi)IC市場(chǎng)進(jìn)展的主要?jiǎng)恿Α?/p>

趨勢(shì)十：IC行業(yè)的專利爭(zhēng)奪將愈加激烈

大多數(shù)的中國(guó)半導(dǎo)體廠商存在專利短板，在進(jìn)展的過程中缺少技術(shù)積累，長(zhǎng)期充當(dāng)生產(chǎn)者的角色。2022年，受益于高通對(duì)中興、華為等老牌手機(jī)廠商的反向?qū)＠跈?quán)，小米、魅族、VIVO、OPPO等新興手機(jī)廠商在國(guó)內(nèi)市