2022年行業(yè)分析深度解析LED照明的中國機(jī)會與挑戰(zhàn)

深度解析LED照明的中國機(jī)會與挑戰(zhàn)“中國LED照明領(lǐng)域的低碳時代已經(jīng)來臨，作為能源消耗大戶的傳統(tǒng)照明系統(tǒng)將被LED照明取代已成為不爭的事實。多年來，我國的LED產(chǎn)業(yè)從無到有，從小到大，從不為社會所了解到社會各界的高度重視、婦孺皆知，取得了長足的進(jìn)展。目前已形成了從外延生長、芯片制造、封裝、應(yīng)用、測試、標(biāo)準(zhǔn)的一個較完整的產(chǎn)業(yè)鏈。”中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會光電器件分會理事長楊克武表示。2022年全球LED市場產(chǎn)值達(dá)80億美元，中國LED應(yīng)用產(chǎn)品達(dá)到600億元，2022年我國LED產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將超過1500億元。從電子信息領(lǐng)域進(jìn)入照明領(lǐng)域，為LED產(chǎn)業(yè)供應(yīng)了更加寬闊的市場空間和創(chuàng)新空間，也成為當(dāng)前產(chǎn)業(yè)進(jìn)展的熱點。隨著市場的拓展和技術(shù)的進(jìn)步以及政策的助力，中國LED產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)受“由蛹化蝶”的蛻變，蛻變的過程是苦痛的，但結(jié)果是漂亮的。

政策利好促產(chǎn)業(yè)超常進(jìn)展

LED照明是新型戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，相繼出臺的政策和措施為產(chǎn)業(yè)進(jìn)展?fàn)I造了良好的環(huán)境。

去年12月30日國家進(jìn)展和改革委員會、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、交通運輸部等三部委在京聯(lián)合舉辦半導(dǎo)體照明產(chǎn)品應(yīng)用示范工程工作會。有專家表示，這是2022年科技部“十城萬盞”推廣路燈示范項目的一個連續(xù)。雖然“十城萬盞”反映出一些問題，但不行否認(rèn)“十城萬盞”對LED照明的巨大推動作用。此次選定的20個半導(dǎo)體室內(nèi)照明應(yīng)用項目、15個半導(dǎo)體路燈應(yīng)用項目和15個半導(dǎo)體隧道燈應(yīng)用項目，通過統(tǒng)一招標(biāo)確定了三大類產(chǎn)品的28家入圍企業(yè)及產(chǎn)品規(guī)格型號、協(xié)議供貨價格。入圍企業(yè)之一的晶能光電相關(guān)人士表示，此次招標(biāo)對LED照明產(chǎn)品的推廣以及LED照明市場的規(guī)范具有重大意義。

LED照明產(chǎn)業(yè)是新型戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，近年來，我國對這一產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展賜予了高度重視，無論是國家層面還是地方層面，都相繼出臺了不少支持產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新以及應(yīng)用推廣的政策措施，為產(chǎn)業(yè)進(jìn)展?fàn)I造了良好的環(huán)境。國家進(jìn)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部等六部委在2022年9月聯(lián)合發(fā)文《關(guān)于印發(fā)半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)進(jìn)展看法的通知》，2022年10月國務(wù)院出臺關(guān)于加快培育和進(jìn)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的打算，打算明確提消失階段重點培育和進(jìn)展包括節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車等七大產(chǎn)業(yè)。在這七大產(chǎn)業(yè)中，半導(dǎo)體照明材料成為新材料領(lǐng)域努力實現(xiàn)快速健康進(jìn)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一。

據(jù)不完全統(tǒng)計，目前已經(jīng)有14個省、市明確建設(shè)半導(dǎo)體照明工業(yè)園，把LED產(chǎn)業(yè)作為本地區(qū)的新興產(chǎn)業(yè)來進(jìn)展。在“863”方案、電子進(jìn)展基金、十大重點節(jié)能工程、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程、企業(yè)技術(shù)升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整專項等支持下，我國半導(dǎo)體照明技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化取得可喜的進(jìn)步。據(jù)行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)2022年銷售產(chǎn)值達(dá)到800多億元，同比逆勢增長30%以上，這也是在國際金融危機(jī)中為數(shù)不多的保持高成長性的行業(yè)領(lǐng)域，我國已經(jīng)成為全球半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)進(jìn)展最快的區(qū)域之一，同時也是一個特別重要的生產(chǎn)制造基地和應(yīng)用市場。

上游突破使產(chǎn)業(yè)鏈日趨完整

初步形成外延、芯片、器件封裝及集成應(yīng)用較完整研發(fā)與產(chǎn)業(yè)體系，為做大做強(qiáng)LED產(chǎn)業(yè)奠定了基礎(chǔ)。

“我國LED外延材料、芯片制造、器件封裝、熒光粉等方面均已顯現(xiàn)具有自主技術(shù)產(chǎn)權(quán)的單元技術(shù)，部分核心技術(shù)具有原創(chuàng)性，初步形成了從上游材料、中游芯片制備、下游器件封裝及集成應(yīng)用的比較完整的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)體系，為我國LED產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)在肯定程度上奠定了基礎(chǔ)?！敝锌圃喊雽?dǎo)體所所長李晉閩表示。

LED產(chǎn)業(yè)鏈比較長，主要包括襯底材料、外延生長、芯片制造、器件封裝、應(yīng)用產(chǎn)品和相關(guān)的關(guān)鍵設(shè)備儀器、材料等環(huán)節(jié)，其中利潤和技術(shù)含量最高的是在襯底外延芯片這方面。據(jù)行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2022年我國LED企業(yè)近4000家，產(chǎn)值827億元，年均增長20%，上游外延、芯片產(chǎn)業(yè)2022年產(chǎn)值為23億元。我國LED芯片產(chǎn)業(yè)從無到有，年增長率達(dá)到25%。特殊是通過自主創(chuàng)新進(jìn)展起來的硅襯底LED技術(shù)取得突破性進(jìn)展，中國電子科技集團(tuán)第十三所教授張萬生介紹說，半導(dǎo)體照明研發(fā)中心和國家半導(dǎo)體質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心對江西晶能公司送來的一批(100只)硅襯底1mm×1mm功率型芯片進(jìn)行了測試，測試結(jié)果令人興奮，350mA下，峰值波長450nm，輻射功率在350mW以上，為國產(chǎn)功率芯片的最高水平。“這是我國功率LED技術(shù)進(jìn)展的新曙光?！睆埲f生表示。上游產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展為LED照明產(chǎn)業(yè)健康進(jìn)展、為LED照明產(chǎn)品走出國門奠定了特別堅實的基礎(chǔ)。

LED封裝和應(yīng)用始終是我國進(jìn)展較快的領(lǐng)域。據(jù)行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，我國LED封裝最近的年均增長率保持在10%以上，我國已經(jīng)成為全球重要的LED封裝基地。應(yīng)用方面近年來更是以30%以上的年增長率高速進(jìn)展。據(jù)了解，我國28個省市的104個城市(鎮(zhèn))安裝了超過30萬盞LED路燈、隧道燈。另外，地鐵、商場、辦公場所、地下停車場、學(xué)校、醫(yī)院等室內(nèi)照明也均有示范案例，據(jù)統(tǒng)計已超過60萬盞。目前，就地區(qū)分布而言，我國已經(jīng)初步形成了珠江三角洲、長江三角洲、北方地區(qū)、江西及福廈地區(qū)等四大LED產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。

作為快速進(jìn)展的LED產(chǎn)業(yè)，中國具有寬闊的市場需求，不行否認(rèn)，我們在技術(shù)方面與發(fā)達(dá)國家還存在差距，但也正是這種差距為我們供應(yīng)了巨大的市場空間和創(chuàng)新空間。依據(jù)我國市場的需求和現(xiàn)有的技術(shù)實力，遵循市場規(guī)律和高新技術(shù)進(jìn)展規(guī)律，我國LED產(chǎn)業(yè)肯定會更加快速健康進(jìn)展。

專家觀點

佛山國星光電董事長王垚浩

我國初步形成完整LED產(chǎn)業(yè)鏈

·目前我國芯片企業(yè)產(chǎn)業(yè)化線上完成的功率型芯片，封裝后光效超過90lm/W。

·受益于功能性照明的啟動，下游應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)展正在加速。

我國于2022年正式啟動了“國家半導(dǎo)體照明工程”方案。2022年又啟動了“半導(dǎo)體照明工程產(chǎn)業(yè)化技術(shù)開發(fā)”重大項目。在“十一五”方案中，國家連續(xù)把半導(dǎo)體照明工程作為一個重大工程來推動。2022年初，“高效節(jié)能、長壽命的半導(dǎo)體照明產(chǎn)品”的研發(fā)被列入《國家中長期科學(xué)和技術(shù)進(jìn)展規(guī)劃綱要(2022-2022)》中的第一重點領(lǐng)域(能源)的第一優(yōu)先主題(工業(yè)節(jié)能)。2022年，科技部在天津、石家莊等21個城市啟動“十城萬盞”半導(dǎo)體照明應(yīng)用工程試點工作。2022年10月，國家發(fā)改委等6部門出臺《半導(dǎo)體節(jié)能產(chǎn)業(yè)進(jìn)展看法》為我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)指明方向。2022年9月，國務(wù)院常務(wù)會議審議并原則通過《國務(wù)院關(guān)于加快培育和進(jìn)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的打算》，半導(dǎo)體照明位列其中。

我國有10余個省、50多個城市都將半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)作為將來重點進(jìn)展的支柱產(chǎn)業(yè)。近兩年國內(nèi)掀起LED投資熱潮，僅2022年上半年就超過200億元。多家上市公司通過收購或募集資金投入半導(dǎo)體照明領(lǐng)域，也有多家半導(dǎo)體照明企業(yè)樂觀預(yù)備上市以募集資金擴(kuò)大規(guī)模。目前國內(nèi)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)共有3000多家，其中外延芯片企業(yè)有62家，封裝企業(yè)有約600家，應(yīng)用企業(yè)超過2000家。外延芯片企業(yè)主要有廈門三安、大連路美、上海藍(lán)光、上海藍(lán)寶、山東華光、杭州士蘭明芯、江西晶能光電等，封裝企業(yè)有佛山國星、廈門華聯(lián)、江蘇穩(wěn)潤、廣州鴻利、寧波升譜、深圳瑞豐等。

我國LED外延材料、芯片制造、器件封裝、熒光粉等方面均已顯現(xiàn)具有自主技術(shù)產(chǎn)權(quán)的單元技術(shù)，部分核心技術(shù)具有原創(chuàng)性，初步形成了包括LED外延片生產(chǎn)、LED芯片生產(chǎn)、LED器件封裝以及LED應(yīng)用在內(nèi)的完整的產(chǎn)業(yè)鏈。在“國家半導(dǎo)體照明工程”的推動下，形成了上海、大連、南昌、廈門、深圳、揚州和石家莊7個國家半導(dǎo)體照明工程產(chǎn)業(yè)化基地。

目前我國芯片企業(yè)產(chǎn)業(yè)化線上完成的功率型芯片封裝后光效超過90lm/W。具有自主學(xué)問產(chǎn)權(quán)的功率型硅襯底LED芯片封裝后光效達(dá)到78lm/W，2022年國內(nèi)半導(dǎo)體市場芯片國產(chǎn)化率已超過50%。Cree、旭明等芯片廠商都以合資等形式進(jìn)入了中國市場，這將進(jìn)一步帶動芯片的國產(chǎn)化，2022年芯片國產(chǎn)化率有可能達(dá)到70%。

國內(nèi)在封裝領(lǐng)域取得了大的進(jìn)展與進(jìn)步，生產(chǎn)的LED封裝器件已能夠滿意如顯示屏、光源模塊、路燈、筒燈等半導(dǎo)體應(yīng)用熱點領(lǐng)域的國內(nèi)需求，特殊是直插式LED器件、SMD器件性能與國外差距很小，且這些封裝結(jié)構(gòu)專利漸漸失效，削減了國內(nèi)企業(yè)進(jìn)入國際市場的障礙。

依據(jù)國家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的統(tǒng)計，至2022年8月中國半導(dǎo)體照明總產(chǎn)值已達(dá)900億元，年底將突破1200億元。上游外延和芯片領(lǐng)域，2022年投產(chǎn)的MOCVD為135臺，至2022年年底將有300臺MOCVD安裝完畢，估計到2022年會接近1000臺，到2022年會超過1500臺，產(chǎn)值達(dá)到225億元。中游封裝領(lǐng)域，企業(yè)開頭全面對下游應(yīng)用端延長。下游應(yīng)用領(lǐng)域，受益于功能性照明的啟動，進(jìn)展正在加速，2022年的增長率將超過50%。

中國現(xiàn)為全球最大的LED戶外照明市場，2022年總計設(shè)置約25萬盞LED路燈，占全球LED照明市場的42%，預(yù)估2022年LED路燈將進(jìn)展至40萬盞，占全球照明市場的46%。

杭州遠(yuǎn)方光電信息有限公司董事長潘建根

LED現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)和檢測技術(shù)不能滿意需求

·我國通過自主創(chuàng)新解決了半導(dǎo)體照明檢測中的部分關(guān)鍵技術(shù)。

·LED標(biāo)準(zhǔn)化工作得到國際確定，目前我國專家正在樂觀爭取國際標(biāo)準(zhǔn)話語權(quán)。

在國家發(fā)改委、科技部、工業(yè)和信息化部等部委的大力支持下，

經(jīng)過“十五”和“十一五”的大力進(jìn)展，我國已經(jīng)初步建成了較為完整的半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)鏈，其中以下游LED應(yīng)用產(chǎn)品領(lǐng)域最為發(fā)達(dá)，上游外延芯片技術(shù)較為薄弱。雖然近年來國內(nèi)對LED外延片和芯片制備的投資力度突增，不斷取得技術(shù)突破，專利申請量突飛猛進(jìn)，但與國外龍頭企業(yè)相比，仍舊存在較大差距。

近兩年，我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)呈井噴之勢進(jìn)展，很多傳統(tǒng)照明企業(yè)以及原先非照明電器或半導(dǎo)體領(lǐng)域的企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)戰(zhàn)半導(dǎo)體照明市場。目前，國內(nèi)LED照明產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于照明、顯示、背光源等各種領(lǐng)域中，但在室內(nèi)照明、中大尺寸LCD背光源以及其他新型光源等方面國內(nèi)外市場都尚未大規(guī)模應(yīng)用，其蘊(yùn)含的市場前景巨大，不容小覷。

盡管產(chǎn)業(yè)迅猛進(jìn)展，但企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小、產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)展不均衡、討論力氣分散，缺乏統(tǒng)一的檢測和標(biāo)準(zhǔn)評價平臺等不利因素。LED產(chǎn)品魚龍混雜、制造商標(biāo)稱與實際嚴(yán)峻不符等現(xiàn)象嚴(yán)峻影響了市場秩序，阻礙了產(chǎn)業(yè)的健康有序進(jìn)展，因此，標(biāo)準(zhǔn)和檢測在國內(nèi)產(chǎn)業(yè)進(jìn)展的現(xiàn)階段非常重要。

和很多發(fā)達(dá)國家一樣，我國也非常重視半導(dǎo)體照明的檢測技術(shù)討論和標(biāo)準(zhǔn)化工作。通過前期國家“863”等項目，我國已經(jīng)通過自主創(chuàng)新解決了半導(dǎo)體照明檢測中的部分關(guān)鍵技術(shù)并開發(fā)了相應(yīng)的具有世界領(lǐng)先或先進(jìn)水平的檢測設(shè)備。同時，全國半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟(CSA)、全國照明電器標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委