中國、歐洲及印度中重卡行業(yè)市場產(chǎn)銷量分析

中國、歐洲及印度中重卡行業(yè)市場產(chǎn)銷量分析

2019年全球中重型卡車總銷量為320萬輛，同比增長約3.1%，預(yù)計2020年受肺炎疫情影響，全球銷量有所下滑，2021-2023年恢復(fù)增長。2004年以來，全球中重卡行業(yè)呈緩慢增長趨勢，除了2008-2009年銷量受宏觀經(jīng)濟(jì)影響出現(xiàn)下滑外，其余年份增速均保持平穩(wěn)。

從區(qū)域結(jié)構(gòu)的角度，2019年中國市場的中重卡銷量占比（40%）最高，印度市場增長最快。作為銷量唯一超過百萬的地區(qū)，中國市場是全球中重卡車銷售的重要市場，市場份額從2014年的36%提升至2019年的40%。印度市場是近年來銷量增長最快的中重卡市場，2019年總銷量約為30萬輛，較2014年提升50%，年均復(fù)合增長率約8%。此外，北美和歐洲的2019年的市場占比分別達(dá)14%和12%，近五年來中重卡車的銷售在南美洲、非洲&中東地區(qū)和俄羅斯出現(xiàn)了負(fù)增長現(xiàn)象。

全球中型卡車數(shù)量相對于重卡逐年下降。2000年以來，中卡數(shù)量占比從開始的50%左右降至2016年的35%，重卡占比提升至65%。近年來下降速度有所放緩，主要源于隨著全球城鎮(zhèn)化的推進(jìn)，人群向大規(guī)模城市聚集，考慮到重卡的單位運(yùn)輸成本低于中卡，城市與城市間的長途運(yùn)輸將主要由重卡承擔(dān)，而市區(qū)的最后一公里將主要通過體積更小的輕卡運(yùn)輸。

全球中重卡市場能源多元化趨勢顯現(xiàn)，新能源卡車的占比逐步提升。2018年，柴油車在全球商用車市場的份額約93%，燃?xì)廛嚭碗妱榆嚪蓊~均在3%左右；預(yù)計到2030年，柴油車占比將降至約65%，電動車（含氫燃料）占比有望超過20%。目前，受電池成本的影響，電動中重型車車成本競爭力較低，未來5-10年，一旦氫燃料技術(shù)突破瓶頸，氫燃料電池中重卡需求將有望大幅提高。

1、中國中重卡市場銷量

《2020-2026年中國重卡行業(yè)市場分析預(yù)測及投資機(jī)會預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示：2019年重卡銷量114.8萬輛，同比增長3.2%，1Q20銷量27.4萬輛，同比下降15.7%。2019年輕卡銷量180.9萬輛，同比下降4.3%，1Q20銷量31.0萬輛，同比下降37.1%。

2、歐洲中重卡市場產(chǎn)銷量

歐洲重卡生產(chǎn)規(guī)模在2009年大幅下降，2012年以后整體趨勢平穩(wěn)，但規(guī)模大幅萎縮，預(yù)計主要源于出口的減少，中重卡市場銷售規(guī)模在35萬的水平。2005-2008年，歐洲重卡產(chǎn)量穩(wěn)步上升，2008年產(chǎn)量達(dá)到峰值82萬輛。2009年受全球金融危機(jī)影響，歐洲重卡產(chǎn)量規(guī)模驟降，同比減少63%，2010-2011年有所反彈，之后一直維持在20-30萬輛區(qū)間。2010-2019年歐洲中重卡銷量緩慢提升，2019年銷量接近40萬水平。

從區(qū)域結(jié)構(gòu)的角度，2019年德國中重型商用車銷量歐洲第一，法國、英國位列二三，德英法三國總銷量占?xì)W洲銷量約55%。2019年德國中重型商用車銷量約9.8萬輛，遙遙領(lǐng)先于歐洲其它國家。法國和英國2019年銷量分別約為5.6萬和5.5萬輛，形成第二梯隊。2019年銷量突破2萬輛的國家還有波蘭、西班牙和意大利。2015-2019年，立陶宛成為歐洲主要國家中增長最快的中重型商用車市場，從4千輛上升至8千輛，年復(fù)合增長率為21%。

3、印度中重卡市場產(chǎn)量

2000-2019年印度重卡產(chǎn)量總體波動上升，預(yù)計未來3年保持在30萬以上的規(guī)模。2000-2006年印度重卡行業(yè)處于穩(wěn)步增長階段，產(chǎn)量從6萬上升至28萬，年復(fù)合增長率為28%。2