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簽約流程這里是東西方文化的交匯如何協(xié)助客戶購(gòu)買香港保單?公司理財(cái)顧問(wèn)客戶香港保單行政流程將客戶的資料交給公司內(nèi)勤內(nèi)勤給出計(jì)劃書(shū)確認(rèn)簽單意向填寫(xiě)客戶資料收集表并將身份證復(fù)印件正反面交給內(nèi)勤內(nèi)勤預(yù)約香港保單簽單內(nèi)勤收到香港保險(xiǎn)公司回復(fù),確認(rèn)時(shí)間,聯(lián)系人等信息后,通知理財(cái)師。制定行程攜客戶赴港簽單客戶帶齊證件及付款工具,準(zhǔn)時(shí)在簽約中心與聯(lián)系人見(jiàn)面,完成簽約(體檢,如有)收到香港保險(xiǎn)公司發(fā)送郵件通知(需補(bǔ)件or資料齊全)與客戶解說(shuō)計(jì)劃書(shū)中的內(nèi)容完成簽單理財(cái)顧問(wèn)協(xié)助客戶補(bǔ)齊資料發(fā)回公司內(nèi)勤如資料不全如無(wú)需補(bǔ)件理財(cái)顧問(wèn)協(xié)助客戶簽回簽收表發(fā)回公司內(nèi)勤客戶需攜帶的文件身份證明及入境證明中國(guó)內(nèi)地客戶:港澳通行證+中國(guó)身份證臺(tái)灣客戶:護(hù)照+臺(tái)胞證或港簽地址證明:最近三個(gè)月煤氣/水電費(fèi)賬單/銀行/信用卡/手機(jī)賬單任選復(fù)印件一份保費(fèi)付款:匯票、銀聯(lián)卡、現(xiàn)金提請(qǐng)注意客戶的購(gòu)買標(biāo)準(zhǔn)為年繳三萬(wàn)美元,如達(dá)到購(gòu)買標(biāo)準(zhǔn),則提供兩個(gè)赴港名額投保時(shí)攜帶的銀聯(lián)卡需為借記卡請(qǐng)投保被保人約定時(shí)間在香港保險(xiǎn)公司見(jiàn)面,當(dāng)場(chǎng)在保險(xiǎn)公司面簽配合香港的工作日,簽單時(shí)間為每周二到周四為主理財(cái)師與客戶請(qǐng)自行前往,上海可由公司代訂機(jī)票凡是客戶完成購(gòu)買且出單完成,此次香港之行費(fèi)用,可依公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),實(shí)報(bào)實(shí)銷(預(yù)算為人均4000元)請(qǐng)理財(cái)師與客戶自行辦好入港的各項(xiàng)文件保誠(chéng)地址英國(guó)保誠(chéng)保險(xiǎn)大樓廣東路11號(hào)推薦酒店皇悅酒店金巴利道62號(hào)龍堡酒店柯士甸道8號(hào)香港皇家太平洋酒店廣東道33號(hào)附件港澳通行證咨詢
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