全球及中國(guó)手術(shù)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

全球及中國(guó)手術(shù)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、概述手術(shù)機(jī)器人是集醫(yī)學(xué)、機(jī)器學(xué)、生物力學(xué)及計(jì)算機(jī)科學(xué)等多學(xué)科于一體的醫(yī)療器械產(chǎn)品，借助微創(chuàng)手術(shù)和相關(guān)底層技術(shù)發(fā)展，能從視覺、聽覺和觸覺上為醫(yī)生進(jìn)行手術(shù)操作提供支持，被用于高于人類能力的微創(chuàng)手術(shù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)對(duì)手術(shù)器械的精準(zhǔn)控制。手術(shù)機(jī)器人主要分為腔鏡手術(shù)機(jī)器人、骨科手術(shù)機(jī)器人、泛血管手術(shù)機(jī)器人、經(jīng)自然腔道手術(shù)機(jī)器人、經(jīng)皮穿刺手術(shù)機(jī)器人和其它手術(shù)機(jī)器人。二、行業(yè)背景1、政策近年來，在中國(guó)關(guān)于手術(shù)機(jī)器人受到各級(jí)政府的高度重視和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國(guó)家出臺(tái)陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)手術(shù)機(jī)器人等高端醫(yī)療器械發(fā)展與創(chuàng)新，為手術(shù)機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場(chǎng)前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境。2、社會(huì)隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，居民可支配收入的不斷增加，加上人們健康意識(shí)的不斷提升，使得人們?cè)卺t(yī)療健康領(lǐng)域的支出也逐漸增多，龐大的消費(fèi)空間為我國(guó)手術(shù)機(jī)器人行業(yè)帶來了廣闊的發(fā)展空間。據(jù)資料顯示，2021年中國(guó)居民人均醫(yī)療保健支出為2115元，同比增長(zhǎng)14.8%。3、技術(shù)隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)及科技水平的不斷提升，在國(guó)家政策的大力支持下，我國(guó)手術(shù)機(jī)器人相關(guān)技術(shù)的研發(fā)逐漸深入，不斷有新的成果出現(xiàn)。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)手術(shù)機(jī)器人相關(guān)專利申請(qǐng)數(shù)為736項(xiàng)，同比下降9.2%。三、產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)中g(shù)機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為機(jī)械臂、工控機(jī)、結(jié)構(gòu)件、光學(xué)跟蹤相機(jī)、控制系統(tǒng)等零部件；下游則主要用于各類醫(yī)院的手術(shù)使用。四、全球現(xiàn)狀1、市場(chǎng)規(guī)模隨著手術(shù)機(jī)器人的不斷發(fā)展，近年來全球手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)張，市場(chǎng)規(guī)模由2016年的35.81億美元增長(zhǎng)至2020年的83.21億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)22.6%。預(yù)計(jì)2022年全球手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模達(dá)155.74億美元。2、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)從全球手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來看，2020年在全球手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)中腔鏡手術(shù)機(jī)器人占比最大，為63.1%，其次為骨科手術(shù)機(jī)器人和泛血管手術(shù)機(jī)器人，占比分別為16.7%、4.6%。3、腔鏡手術(shù)機(jī)器人腔鏡手術(shù)機(jī)器人是商業(yè)化最成功的手術(shù)機(jī)器人代表，也是全球手術(shù)機(jī)器人最大的細(xì)分市場(chǎng)。其具有微創(chuàng)、精細(xì)、靈活、濾抖等顯著優(yōu)勢(shì)，可以極大地?cái)U(kuò)展外科醫(yī)生的手術(shù)能力，有效解決傳統(tǒng)手術(shù)所面臨的各種問題。據(jù)資料顯示，2020年全球腔鏡手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模達(dá)52.5億美元，同比增長(zhǎng)11.2%。4、達(dá)芬奇手術(shù)機(jī)器人達(dá)芬奇手術(shù)機(jī)器人作為目前世界上最先進(jìn)的微創(chuàng)外科手術(shù)系統(tǒng)，達(dá)芬奇手術(shù)機(jī)器人打破了傳統(tǒng)手術(shù)的局限，能夠開展更精準(zhǔn)、更清晰、更微創(chuàng)并集眼、手、腳、腦及人工智能于一體的外科手術(shù)，給外科帶來了微創(chuàng)加精準(zhǔn)的變革。據(jù)資料顯示，2020年全球達(dá)芬奇手術(shù)機(jī)器人輔助手術(shù)量達(dá)124.3萬例，較2020年增加1.4萬例，同比增長(zhǎng)1.1%。五、中國(guó)現(xiàn)狀1、市場(chǎng)規(guī)模隨著我國(guó)手術(shù)機(jī)器人的不斷發(fā)展，技術(shù)水平的不斷進(jìn)步，我國(guó)手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，從2016年的1.29億美元增長(zhǎng)至2020年的4.25億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)34.7%。未來我國(guó)手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2022年我國(guó)手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到11.37億美元。2、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)從我國(guó)手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)結(jié)構(gòu)情況來看，2020年腔鏡機(jī)器人在手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)中占比最大，占比達(dá)74.9%；其次為骨科機(jī)器人和經(jīng)皮穿刺機(jī)器人，占比分別為10%和4.9%。3、收入分布從我國(guó)手術(shù)機(jī)器人收入分布來看，2020年國(guó)內(nèi)手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)銷售中系統(tǒng)占據(jù)55.8%，耗材占據(jù)38.2%；但同年美國(guó)市場(chǎng)系統(tǒng)收入僅占25.3%，耗材占57.7%。行業(yè)初期，由于國(guó)內(nèi)目前機(jī)器人手術(shù)量未達(dá)到一定規(guī)模，企業(yè)收入仍以機(jī)器人本身的銷售為主，預(yù)計(jì)未來將逐步向美國(guó)市場(chǎng)的收入結(jié)構(gòu)靠攏，長(zhǎng)期耗材將成為企業(yè)主要收入來源。4、腔鏡手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模雖然中國(guó)引進(jìn)機(jī)器人輔助腔鏡手術(shù)的時(shí)間較晚，但由于微創(chuàng)傷技術(shù)日益成為優(yōu)先選項(xiàng)以及其在治療早期前列腺癌等疾病方面的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，使得我國(guó)腔鏡手術(shù)機(jī)器人日益普及，成為我國(guó)手術(shù)機(jī)器人最大細(xì)分市場(chǎng)。據(jù)資料顯示，2020年我國(guó)腔鏡手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3.2億美元，同比增長(zhǎng)10.3%。5、腔鏡手術(shù)機(jī)器人手術(shù)量從我國(guó)腔鏡手術(shù)機(jī)器人手術(shù)量情況來看，隨著我國(guó)腔鏡手術(shù)機(jī)器人的日益普及，我國(guó)腔鏡機(jī)器人手術(shù)量也隨之快速增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2020年我國(guó)腔鏡手術(shù)機(jī)器人手術(shù)量達(dá)47400例，同比增長(zhǎng)21.9%。6、投融資情況從行業(yè)投融資情況來看，2016-2019年期間，隨著我國(guó)手術(shù)機(jī)器人的迅速發(fā)展，資本的目光也開始集中到手術(shù)機(jī)器人行業(yè)，投資數(shù)量及金額也隨之不斷增加。2020年以來，手術(shù)機(jī)器人投融資事件有所減少，資本市場(chǎng)逐漸趨于理性，融資越來越多地集中在一些優(yōu)勢(shì)的企業(yè)。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)手術(shù)機(jī)器人投資數(shù)量為2起，投資金額達(dá)42億元。六、企業(yè)情況1、營(yíng)收情況目前我國(guó)僅有少數(shù)手術(shù)機(jī)器人企業(yè)的產(chǎn)品已經(jīng)上市并且銷售。其中天智航2020年的手術(shù)機(jī)器人業(yè)務(wù)收入達(dá)到了1.12億元，占總營(yíng)業(yè)收入的82%；威高骨科的手術(shù)機(jī)器人業(yè)務(wù)收入達(dá)到了2.52億元，占總營(yíng)業(yè)收入的14%。2、企業(yè)布局目前，我國(guó)手術(shù)機(jī)器人行業(yè)主要上市企業(yè)均在境內(nèi)布局，主要集中在蘇州、北京、上海、江蘇等地;從研發(fā)支出角度來看，行業(yè)中主要上市企業(yè)的研發(fā)支出占比參差不齊;如堃博醫(yī)療的研發(fā)支出高達(dá)271%;而威高股份的研發(fā)支出比重僅為5%。七、發(fā)展趨勢(shì)1、市場(chǎng)需求促進(jìn)行業(yè)快速增長(zhǎng)隨著診斷技術(shù)進(jìn)步及人均可支配收入增加，患者逐漸愿意尋求導(dǎo)致微創(chuàng)傷的治療方法。因此，對(duì)微創(chuàng)傷手術(shù)的需求不斷增加。此種手術(shù)為患者帶來各種好處，例如康復(fù)較快，失血和痛楚較少，且并發(fā)癥風(fēng)險(xiǎn)較低。此外，手術(shù)機(jī)器人具有震顫過濾、三維高清圖像及導(dǎo)航等功能，從而方便手術(shù)醫(yī)生的操作及促進(jìn)手術(shù)機(jī)器人在手術(shù)醫(yī)生的受歡迎程度的增加。2、手術(shù)機(jī)器人普及推動(dòng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)對(duì)更高手術(shù)精準(zhǔn)度及連貫性的日益增長(zhǎng)需求預(yù)期會(huì)促進(jìn)RAS（機(jī)器人輔助手術(shù)）的滲透。由于手術(shù)機(jī)器人的可用性有限及RAS的成本相對(duì)較高，目前RAS主要在中國(guó)一線城市的大型醫(yī)院進(jìn)行。目前，手術(shù)機(jī)器人已經(jīng)開始被納入醫(yī)保清單，甚至?xí)辉试S作為采購(gòu)清單，預(yù)計(jì)隨著手術(shù)機(jī)器人的普及程度提升，RAS會(huì)從一線城市的大型醫(yī)院擴(kuò)展至一線城市的低等級(jí)醫(yī)院，甚至拓展至二線及三線城市，不斷推動(dòng)手術(shù)機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)。3、技術(shù)進(jìn)步帶動(dòng)手術(shù)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展5G通訊