中國環(huán)衛(wèi)裝備市場規(guī)模、環(huán)衛(wèi)設(shè)備機(jī)械化率、環(huán)衛(wèi)設(shè)備新能源化及環(huán)衛(wèi)設(shè)備智能化發(fā)展趨勢分析

中國環(huán)衛(wèi)裝備市場規(guī)模、環(huán)衛(wèi)設(shè)備機(jī)械化率、環(huán)衛(wèi)設(shè)備新能源化及環(huán)衛(wèi)設(shè)備智能化發(fā)展趨勢分析

隨著國家對環(huán)境保護(hù)和環(huán)境治理的日益重視，環(huán)保產(chǎn)業(yè)也將迎來前所未有的發(fā)展機(jī)遇，但同時(shí)環(huán)保行業(yè)是典型的政策驅(qū)動(dòng)型行業(yè)，對國家產(chǎn)業(yè)政策和依賴度較高。

在我國環(huán)衛(wèi)行業(yè)是一個(gè)新興綜合性行業(yè)，處于市場化初級階段，產(chǎn)業(yè)的組織化水平有限，集中度較低。但是，目前行業(yè)正處在高速成長期，隨著行業(yè)的快速發(fā)展，環(huán)衛(wèi)行業(yè)上下游企業(yè)的涉足以及不同領(lǐng)域的新企業(yè)的不斷加入，市場競爭將不斷加劇，

一、政策驅(qū)動(dòng)

2019年垃圾分類將全面啟動(dòng)。2019年6月，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部等9部門在46個(gè)重點(diǎn)城市先行先試的基礎(chǔ)上，印發(fā)了《關(guān)于在全國地級及以上城市全面開展生活垃圾分類工作的通知》，決定自2019年起在全國地級及以上城市全面啟動(dòng)生活垃圾分類工作，意味著垃圾類工作的全面展開。一方面會(huì)加快生活垃圾分類投放、分類收集、分類運(yùn)輸?shù)脑O(shè)施系統(tǒng)，一方面會(huì)加快建立相匹配的分類處理系統(tǒng)，利好餐廚處理、垃圾焚燒發(fā)電以及資源回收等領(lǐng)域?！锻ㄖ芬蟮?020年，46個(gè)重點(diǎn)城市基本建成生活垃圾分類處理系統(tǒng)，其他地級城市實(shí)現(xiàn)公共機(jī)構(gòu)生活垃圾分類全覆蓋，至少有1個(gè)街道基本建成生活垃圾分類示范片區(qū)。到2022年，各地級城市至少有1個(gè)區(qū)實(shí)現(xiàn)生活垃圾分類全覆蓋，其他各區(qū)至少有1個(gè)街道基本建成生活垃圾分類示范片區(qū)。到2025年，全國地級及以上城市基本建成生活垃圾分類處理系統(tǒng)。

2018年3月，上海市發(fā)布《關(guān)于建立完善本市生活垃圾全程分類體系的實(shí)施方案》，提出2020年將建成生活垃圾全程分類體系，并在居住區(qū)普遍推行生活垃圾分類制度。2018年4月，上海市發(fā)布《上海市生活垃圾全程分類體系建設(shè)行動(dòng)計(jì)劃（2018年—2020年）》，該行動(dòng)計(jì)劃是對《實(shí)施方案》的細(xì)化落實(shí)。

三年行動(dòng)計(jì)劃提出，到2020年，上海所有區(qū)要實(shí)現(xiàn)生活垃圾分類全覆蓋，90%以上的居住區(qū)垃圾分類實(shí)際效果要達(dá)標(biāo)。

重點(diǎn)在運(yùn)輸車輛和中轉(zhuǎn)設(shè)施的改造。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年，上海開始顯著增強(qiáng)垃圾車的“辨識度”，方便老百姓監(jiān)督垃圾車是否專車專用，將張貼3000余輛干垃圾車輛的識別標(biāo)志；新增16輛有害垃圾專用運(yùn)輸機(jī)動(dòng)車；色彩噴涂400余輛濕垃圾用收運(yùn)車輛，全市濕垃圾專用收運(yùn)車輛達(dá)640輛。2019年，全市濕垃圾專用收運(yùn)車輛將達(dá)780輛；2020年，達(dá)920輛。中轉(zhuǎn)設(shè)施方面，2018年上海41座大型中轉(zhuǎn)站將實(shí)現(xiàn)干、濕垃圾分類轉(zhuǎn)運(yùn)，市屬中轉(zhuǎn)碼頭還將設(shè)臵45只濕垃圾專用集裝箱；2019年、2020年，濕垃圾專用集裝箱將達(dá)到90只、180只。

大力提升末端處理能力。末端的垃圾處理設(shè)施建設(shè)方面，根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，目前上海市已建成生活垃圾處理設(shè)施18座：包括垃圾焚燒廠9座，日均處理能力達(dá)13300噸；填埋場5座，日均處理能力達(dá)15350噸；大型濕垃圾處理設(shè)施4座，日均處理能力達(dá)1030噸。除此之外，其他中小型就地就近濕垃圾處理能力達(dá)到3863噸/日。而根據(jù)三年行動(dòng)計(jì)劃，2019年上海全市干垃圾焚燒處臵能力要達(dá)到1.93萬噸/日，濕垃圾處理能力要達(dá)到4300噸/日；到2020年全市生活垃圾綜合處理能力要達(dá)到3.28萬噸/日以上，其中濕垃圾處理能力要達(dá)到7000噸/日。對比規(guī)劃產(chǎn)能與現(xiàn)有產(chǎn)能，還有較大的提升空間。

繼上海之后，多省市相繼出臺(tái)了生活垃圾分類政策和實(shí)施方案?！渡罾诸愔贫葘?shí)的發(fā)布，要求在全國46個(gè)城市先行實(shí)施生活垃圾強(qiáng)制分類，2020年底生活垃圾回收利用率達(dá)35%以上。

二、環(huán)衛(wèi)設(shè)備端

根據(jù)《上海市生活垃圾全程分類體系建設(shè)行動(dòng)計(jì)劃（2018年—2020年）》，2018年全市新增16輛有害垃圾專用運(yùn)輸機(jī)動(dòng)車，全市濕垃圾專用收運(yùn)車輛達(dá)640輛；2019年全市濕垃圾專用車輛達(dá)780輛；至2020年底，全市濕垃圾專用收運(yùn)車輛達(dá)到920輛，分別與當(dāng)年濕垃圾分出量相匹配。市屬中轉(zhuǎn)碼頭2018年設(shè)臵45只濕垃圾專用集裝箱，全市建成2000個(gè)回收網(wǎng)點(diǎn)、109座中轉(zhuǎn)站和10個(gè)集散場；到2020年全市建成8000個(gè)回收網(wǎng)點(diǎn)和210個(gè)中轉(zhuǎn)站，達(dá)到180只濕垃圾專用集裝箱。根據(jù)《關(guān)于在全國地級及以上城市全面開展生活垃圾分類工作的通知》要求，到2020年，46個(gè)重點(diǎn)城市基本建成生活垃圾分類處理系統(tǒng)，到2025年，全國地級及以上城市基本建成生活垃圾分類處理系統(tǒng)。假設(shè)2020年46個(gè)重點(diǎn)城市環(huán)衛(wèi)設(shè)備配臵完成，剩余251個(gè)地級市于2025年全部配臵完成。

假設(shè)人口數(shù)量與垃圾產(chǎn)生量及配套環(huán)衛(wèi)設(shè)備呈正相關(guān)，根據(jù)上海市三年行動(dòng)計(jì)劃的設(shè)備要求，按照人口比例將環(huán)衛(wèi)設(shè)備需求量推廣至46個(gè)重點(diǎn)城市及全國251個(gè)地級市（扣除46個(gè)重點(diǎn)城市）。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年上海市區(qū)總?cè)丝跒?387.70萬人，46個(gè)重點(diǎn)城市市區(qū)總?cè)丝?.07億人，251個(gè)地級市市區(qū)總?cè)丝?.80億人。因此我們預(yù)計(jì)到2020年，46個(gè)重點(diǎn)城市前端收轉(zhuǎn)裝臵需求量為1.93萬臺(tái)，其中，有害垃圾專用運(yùn)輸機(jī)動(dòng)車、濕垃圾專用收運(yùn)車輛、干垃圾車輛分別為238輛、4171輛和1.49萬輛；中轉(zhuǎn)裝備需求量為9.29萬個(gè)，其中濕垃圾專用集裝箱、回收網(wǎng)點(diǎn)、中轉(zhuǎn)站分別為2011只、8.94萬個(gè)、1504座。預(yù)計(jì)2021至2025年，全國251個(gè)地級市前端收轉(zhuǎn)裝臵需求量為2.61萬臺(tái)，其中，有害垃圾專用運(yùn)輸機(jī)動(dòng)車、濕垃圾專用收運(yùn)車輛、干垃圾車輛分別為323輛、5646輛和2.02萬輛；中轉(zhuǎn)裝備需求量為12.57萬個(gè)，其中濕垃圾專用集裝箱、回收網(wǎng)點(diǎn)、中轉(zhuǎn)站分別為2722只、12.10萬個(gè)、2037座。

到2025年，全國293個(gè)地級市及4個(gè)直轄市環(huán)衛(wèi)裝備市場空間超超250億元。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，干垃圾車售價(jià)約為28萬元/輛，餐廚垃圾車售價(jià)約為30萬元/輛，中轉(zhuǎn)站約為29萬元/座；根據(jù)北極星環(huán)保網(wǎng)、中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)可知，回收網(wǎng)點(diǎn)造價(jià)約為5萬元/個(gè)，有害垃圾專用收運(yùn)車售價(jià)為30萬元/輛，濕垃圾專用集裝箱售價(jià)為20萬元/只，因此，測算可得知，到2020年46個(gè)重點(diǎn)城市環(huán)衛(wèi)裝備市場新增市場規(guī)模約為108億元，2021-2025年，251個(gè)地級市新增市場規(guī)模約為146億元，到2025年，全國293個(gè)地級市及4個(gè)直轄市環(huán)衛(wèi)裝備市場空間共計(jì)約254億元。

三、餐廚垃圾處理端

根據(jù)《上海市生活垃圾全程分類體系建設(shè)行動(dòng)計(jì)劃（2018年—2020年）》，2018年全市干垃圾末端處理量控制在2.14萬噸/日以下，濕垃圾分類處理量達(dá)到3480噸/日以上，兩網(wǎng)融合可回收物資源化回收利用量達(dá)到660噸/日以上；2019年，全市干垃圾末端處理量控制在1.97萬噸/日以下，濕垃圾分類處理量達(dá)到4880噸/日以上，兩網(wǎng)融合可回收物資源化回收利用量達(dá)到900噸/日以上；2020年，全市干垃圾末端處理量控制在1.81萬噸/日以下，濕垃圾分類處理量達(dá)到6300噸/日以上，兩網(wǎng)融合可回收物資源化回收利用量達(dá)到1100噸/日以上。

假設(shè)人口數(shù)量與垃圾產(chǎn)生量呈正相關(guān)，同樣是根據(jù)上海市三年行動(dòng)計(jì)劃的濕垃圾分類處理量的要求，按照人口比例將垃圾分類處理量推廣至46個(gè)重點(diǎn)城市及全國251個(gè)地級市（扣除46個(gè)重點(diǎn)城市）。我們預(yù)計(jì)到2020年，46個(gè)重點(diǎn)城市濕垃圾分類處理量為9.38萬噸/日，其中新增濕垃圾處理量為4.20萬噸/日，到2025年，全國251個(gè)地級市濕垃圾分類處理量為12.70萬噸/日，其中新增濕垃圾處理量為5.69萬噸/日。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，濕垃圾處理平均單位投資額約為95萬元天/噸，通過統(tǒng)計(jì)全國各市餐廚垃圾處理運(yùn)營項(xiàng)目可知，餐廚垃圾平均處理服務(wù)費(fèi)約為235元/噸。預(yù)計(jì)，至2020年，46個(gè)重點(diǎn)城市餐廚垃圾處理市場投資規(guī)模近400億元，運(yùn)營處理市場規(guī)模達(dá)80億元/年；預(yù)計(jì)至2025年，全國251個(gè)地級市餐廚垃圾處理市場投資規(guī)模達(dá)540億元，全國地級及以上城市濕垃圾處理市場總投資額為近940億元，運(yùn)營處理市場規(guī)模近190億元/年。

四、發(fā)展趨勢

1、機(jī)械化率穩(wěn)步提升

2018年7月，國務(wù)院印發(fā)《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》，計(jì)劃提出大力推進(jìn)道路清掃保潔機(jī)械化作業(yè)，提高道路機(jī)械化清掃率，2020年底前，地級及以上城市建成區(qū)達(dá)到70%以上，縣城達(dá)到60%以上，重點(diǎn)區(qū)域要顯著提高。此外，相比較于歐美發(fā)達(dá)國家，其環(huán)衛(wèi)行業(yè)機(jī)械化率普遍達(dá)到了80%以上，因此我國環(huán)衛(wèi)機(jī)械化率水平仍有較大提升空間。

2、政策驅(qū)動(dòng)環(huán)衛(wèi)設(shè)備新能源化

2018年，《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》指出，加快推進(jìn)城市建成區(qū)新增和更新的公交、環(huán)衛(wèi)、郵政、出租、通勤、輕型物流配送車輛使用新能源或清潔能源汽車。

2019年新能源環(huán)衛(wèi)車大幅增長，一二線城市需求集中度高。根據(jù)汽車總站數(shù)據(jù)，截止至2019年8月，我國新能源專用車銷量3.36萬輛，同比增長29.4%，其中，新能源環(huán)衛(wèi)車?yán)塾?jì)銷售8062量，同比增長70.55%。將新能源環(huán)衛(wèi)車按用途分類可分為垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn)車、糞便車和路面保潔作業(yè)車，三者銷量分別為2862、2483、2717輛，占比分別為35.5%、30.8%、33.7%。從銷售區(qū)域來看，一二線大城市為新能源環(huán)衛(wèi)車的重點(diǎn)需求城市，前十名城市累計(jì)銷售5716輛，占比達(dá)70.90%。

新能源環(huán)衛(wèi)車入選占比逐步增大，有望成為新寵。新能源環(huán)衛(wèi)車占比逐步提高，由第一批的14.5%提高至第8批54.1%。從入選品牌來看，環(huán)衛(wèi)車中前三大品牌分別為中聯(lián)、海德、宇通，入選車型數(shù)量分別為46、39、38款。由此可見，新能源環(huán)衛(wèi)車正逐漸成為新趨勢，行業(yè)前列環(huán)衛(wèi)車制造商有望獲得市場優(yōu)勢。

3、環(huán)衛(wèi)設(shè)備智能化

2019年10月15日，中聯(lián)環(huán)境在智能環(huán)衛(wèi)機(jī)器人產(chǎn)品發(fā)布會(huì)上推出7款智能小型環(huán)衛(wèi)機(jī)器人用于解決城市“毛細(xì)血管”的環(huán)境治理問題。長沙市某項(xiàng)目為例，測算采用傳統(tǒng)方案和智能機(jī)器人方案的成本差別。該項(xiàng)目若采用傳統(tǒng)純?nèi)肆η鍜叻桨感枰h(huán)衛(wèi)作業(yè)人員65名，而新方案引入智能小型環(huán)衛(wèi)機(jī)器人裝備作業(yè)，需要設(shè)備8臺(tái)，8名駕駛員以及15名環(huán)衛(wèi)作業(yè)工人。在計(jì)算人工支出、能耗、工具維護(hù)損耗費(fèi)、設(shè)備折舊費(fèi)等費(fèi)用支出后，可得出，傳統(tǒng)方案年費(fèi)用總額為267.8萬元，新方案為132萬元，相比原方案，作業(yè)人員隊(duì)伍精簡64.6%，年度總費(fèi)用投入消減50.7%。

智能小型環(huán)衛(wèi)機(jī)器人可應(yīng)用于背街小巷、人行道輔道、公園景區(qū)、商業(yè)街區(qū)、機(jī)場高鐵廣場、生活社區(qū)、工業(yè)園區(qū)、校園區(qū)域等城市“毛細(xì)血管”場景，打破傳統(tǒng)“以人為主”的清潔模式，大大降低成本。

2018年全國各地共開標(biāo)環(huán)衛(wèi)運(yùn)營項(xiàng)目及標(biāo)段13309個(gè)，中標(biāo)項(xiàng)目首年費(fèi)用總金額491億元，同比增長63.12%，合同總金額2278億元，同比增長56.13%。2018年環(huán)衛(wèi)服務(wù)簽約能力前五分別為北京環(huán)境、啟迪