中國智能變電站行業(yè)發(fā)展環(huán)境、項(xiàng)目動(dòng)態(tài)及企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況分析

中國智能變電站行業(yè)發(fā)展環(huán)境、項(xiàng)目動(dòng)態(tài)及企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況分析

一、智能變電站的技術(shù)優(yōu)點(diǎn)

智能變電站是采用先進(jìn)、可靠、集成和環(huán)保的智能設(shè)備，以全站信息數(shù)字化、通信平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)化、信息共享標(biāo)準(zhǔn)化為基本要求，自動(dòng)完成信息采集、測(cè)量、控制、保護(hù)、計(jì)量和檢測(cè)等基本功能，同時(shí)，具備支持電網(wǎng)實(shí)時(shí)自動(dòng)控制、智能調(diào)節(jié)、在線分析決策和協(xié)同互動(dòng)等高級(jí)功能的變電站。

二、智能變電站行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、智能電網(wǎng)結(jié)構(gòu)

智能電網(wǎng)是在傳統(tǒng)電力系統(tǒng)基礎(chǔ)上，通過集成應(yīng)用新能源、新材料、新設(shè)備和先進(jìn)傳感技術(shù)、信息通信技術(shù)和自動(dòng)控制技術(shù)，形成的具有高度信息化、自動(dòng)化、互動(dòng)化特征的新型現(xiàn)代化電網(wǎng)，可以更好地實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)安全、可靠、經(jīng)濟(jì)、高效運(yùn)行。發(fā)展智能電網(wǎng)是實(shí)現(xiàn)我國能源生產(chǎn)、消費(fèi)和技術(shù)革命的重要手段，是發(fā)展能源互聯(lián)網(wǎng)的重要基礎(chǔ)。

2、電網(wǎng)現(xiàn)狀

電網(wǎng)是高效快捷的能源輸送通道和優(yōu)化配置平臺(tái)，是能源電力可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，在現(xiàn)代能源供應(yīng)體系中發(fā)揮著重要的樞紐作用，關(guān)系國家能源安全。

從國家財(cái)政部了解到，2015年中國農(nóng)村電網(wǎng)建設(shè)公共財(cái)政支出217.8億元，為2014年以來農(nóng)村電網(wǎng)建設(shè)公共財(cái)政支出最高的一年；2015年下降到91.45億元；2016年起逐年緩慢增長，到2019年農(nóng)村電網(wǎng)建設(shè)公共財(cái)政支出153.34億元，同比增長16.1%。

從國家中央本級(jí)公共財(cái)政支出來看，2014-2019年期間，農(nóng)村電網(wǎng)建設(shè)中央本級(jí)公共財(cái)政支出及預(yù)算基本上相等，只有2016年實(shí)際支出73.58億元，比預(yù)算多3.18億元，2020年農(nóng)村電網(wǎng)建設(shè)中央本級(jí)公共財(cái)政支出預(yù)算13.3億元，是2014年以來最新低。

《2021-2027年中國智能變電站行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及投資決策建議報(bào)告》顯示：2010年以來，電網(wǎng)規(guī)模增長近一倍，保障了經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展對(duì)能源電力的需求。2019年，公司經(jīng)營區(qū)全社會(huì)用電量5.63萬億千瓦時(shí)、最高用電負(fù)荷8.1億千瓦、裝機(jī)15.56億千瓦。截至2019年底，110（66）千伏及以上輸電線路長度109.34萬千米、變電（換流）容量49.4億千伏安（千瓦）。

2019年中國中國電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成額4856億元，比上年減少517億元，；2020年上半年中國中國電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成額1657億元

3、智能變電站項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展

智能變電站由數(shù)字化變電站演變而來，經(jīng)過多年的發(fā)展，技術(shù)已經(jīng)日臻完善。相比較其它環(huán)節(jié)，智能變電站已經(jīng)達(dá)到了可以大規(guī)模進(jìn)行推廣的條件。智能變電站主要由設(shè)備層、系統(tǒng)層組成，與傳統(tǒng)變電站最大差別體現(xiàn)在三個(gè)方面：一次設(shè)備智能化、設(shè)備檢修狀態(tài)化，以及二次設(shè)備網(wǎng)絡(luò)化。

在“十二五”期間，國家電網(wǎng)公司大力開展智能變電站試點(diǎn)工作，建立了智能變電站關(guān)鍵技術(shù)基本理論、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，積累了眾多的建設(shè)經(jīng)驗(yàn)等，奠定了全面推廣建設(shè)智能變電站的基礎(chǔ)，我國智能變電站建設(shè)在不斷取得新突破的同時(shí)，技術(shù)也日漸成熟。

根據(jù)國家電網(wǎng)發(fā)布的《國家電網(wǎng)智能化規(guī)劃總報(bào)告》，在第一階段(2009-2010年)，國家電網(wǎng)新建智能變電站46座，在運(yùn)變電站智能化改造28座；第二階段(2011-2015年)，國家電網(wǎng)新建智能變電站8000座，在運(yùn)變電站智能化改造50座；在第三階段(2016-2020年)，國家電網(wǎng)新建智能變電站7700座，在運(yùn)變電站智能化改造44座。從國家政策以及對(duì)變電站智能化的決心來看，預(yù)測(cè)“十四五”期期間間智能變電站將新建7411座，在運(yùn)改造39座。

4、智能變電站行業(yè)企業(yè)分析

智能變電站行業(yè)屬于技術(shù)和資金密集型行業(yè)，對(duì)企業(yè)的技術(shù)的經(jīng)驗(yàn)要求高，目前我國智能變電站企業(yè)大部分均擁有十幾年的歷史且與各大名校和研究院合作研發(fā)產(chǎn)品，品牌知名度較高。近年來，我國智能變電站行業(yè)受到政策的大力支持，企業(yè)快速發(fā)展迅速，特別是大型企業(yè)，獲利能力高。

從營業(yè)收入方面來看，2019年特變電工、國電南瑞、許繼電氣及國電南自的營業(yè)收入分別為370.30億元、324.24億元、101.56億元、49.47億元、；2020年1-9月特變電工、國電南瑞、許繼電氣及國電南自的營業(yè)收入分別為295.28億元、200.98億元、65.92億元、27.49億元。

從利潤總額來看，2019年特變電工利潤總額28.11億元，國電南瑞利潤總額52.80億元，許繼電氣利潤總額5.59億元，國電南自利潤總額2.55億元；2020年1-9月特變電工利潤總額21.30億元，國電南瑞利潤總額32.54億元，許繼電