公司債券發(fā)行之承銷團協(xié)議模版

xx證券股份有限公司（作為主承銷商）與本協(xié)議附件一列明的除主承銷商以外的其他承銷商關(guān)于xx有限公司20xx年公司債券（第一期）之承銷團協(xié)議TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第一條 定義 1\o"CurrentDocument"第二條 先決條件 5\o"CurrentDocument"第三條 本次債券的承銷安排 5\o"CurrentDocument"第四條 承銷責(zé)任 6\o"CurrentDocument"第五條 承銷傭金 7\o"CurrentDocument"第六條 認購、登記和托管 8\o"CurrentDocument"第七條 承銷商的其他義務(wù) 8\o"CurrentDocument"第八條 利息支付和本金兌付 9\o"CurrentDocument"第九條 承銷商的陳述、保證和承諾 9\o"CurrentDocument"第十條 保密 11\o"CurrentDocument"第十^一條 不可抗力及免責(zé) 11\o"CurrentDocument"第十二條 終止和解除 12\o"CurrentDocument"第十三條 違約責(zé)任 13\o"CurrentDocument"第十四條 通知及送達 14\o"CurrentDocument"第十五條 適用法律和爭議解決 15\o"CurrentDocument"第十六條 修改和補充 15\o"CurrentDocument"第十七條 附則 16附件一：xx有限公司20xx年公司債券承銷團成員 21本《承銷團協(xié)議》（“本協(xié)議”）于【20*乂1年【】月【】日由下述各方簽署：甲方：xx證券股份有限公司（'&*證券”）作為主承銷商乙方：本協(xié)議附件一列明的除主承銷商以外的其他承銷商。上述合同方在本協(xié)議中單獨稱為“一方”，合并稱為“各方”。鑒于：（1）xx有限公司（“發(fā)行人”）將在國內(nèi)發(fā)行20xx年公司債券（發(fā)行規(guī)模以主管機關(guān)的最終核準(zhǔn)為準(zhǔn)）；（2）受發(fā)行人委托，甲方作為主承銷商組建承銷團承銷本次債券；本協(xié)議附件一列明的承銷團成員有意共同承銷本次債券；乙方同意按照承銷協(xié)議及本協(xié)議的約定承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和義務(wù)；（3）根據(jù)有關(guān)法律的規(guī)定，甲方具備擔(dān)任本次債券主承銷商的資格，且于本協(xié)議附件一列明的承銷團成員均具備法律所要求的承銷本次債券的資格；（4）甲乙各方承諾遵守《公司法》、《證券法》、《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等有關(guān)法律規(guī)定。為此，經(jīng)各方友好協(xié)商，本著平等、互利、誠信的原則達成如下協(xié)議：第一條定義在本協(xié)議中，除非文中另有約定，下列詞語具有如下含義：“發(fā)行人” 指xx有限公司。“本次債券” 指本協(xié)議項下總額為不超過人民幣11億元的“xx有限公司20xx年公司債券”。“本次發(fā)行” 指本次債券的發(fā)行。“承銷協(xié)議” 指各承銷團成員授權(quán)主承銷商代表承銷團成員與發(fā)行人為本次發(fā)行簽訂的承銷協(xié)議。“承銷團協(xié)議”或“本指主承銷商與承銷團其他成員簽署的本次債協(xié)議”券承銷團協(xié)議。協(xié)議”“主承銷商”指xx證券?！俺袖N商”或“承銷團成員”指在本協(xié)議附件一所列的將負責(zé)承銷本次債券的一家、或多家、或所有機構(gòu)（根據(jù)上下文確定）?！俺袖N團”指主承銷商為本次發(fā)行組織的、由本協(xié)議附件一所列的主承銷商及其他承銷商組成的承銷團。“承銷團其他成員”指本協(xié)議附件一列明的除主承銷商以外的其他承銷商。“承銷金額”指簿記管理人發(fā)出的《銷售金額確認書》確定的每一承銷商承銷本次債券的本金金額，即以該承銷商為銷售人的有效訂單獲配金額總額?！颁N售傭金”指按照本協(xié)議約定，承銷商承擔(dān)承銷責(zé)任并銷售本次債券的傭金。“發(fā)行首日”指本次債券的發(fā)行首日，為本次發(fā)行期限的第一（1）日（T日）?！鞍l(fā)行文件”指在本次發(fā)行過程中必需的文件、材料或其他資料及其所有修改和補充文件（包括但不2

“募集說明書”“募集說明書摘要”“包銷責(zé)任”“募集說明書”“募集說明書摘要”“包銷責(zé)任”“簿記管理人”“簿記建檔”“《銷售金額確認書》”指發(fā)行人根據(jù)有關(guān)法律為發(fā)行本次債券制作的，并向投資者披露的本次債券募集說明書。指發(fā)行人根據(jù)有關(guān)法律為發(fā)行本次債券制作的，并向投資者披露的本次債券募集說明書摘要。指承銷團成員按《銷售金額確認書》所確定的承銷金額各自承擔(dān)包銷責(zé)任，即：如果以其為銷售人的任何投資者未按時、足額繳付獲配金額，該承銷商應(yīng)在接到簿記管理人通知后將截至當(dāng)時仍未繳付的獲配金額支付至募集款項賬戶。指xx證券。指由發(fā)行人、簿記管理人協(xié)商確定本次債券的利率區(qū)間，簿記管理人負責(zé)記錄申購訂單，最終由發(fā)行人、簿記管理人根據(jù)申購情況確定本次債券的最終發(fā)行規(guī)模及發(fā)行利率的過程。指簿記管理人向承銷團成員出具的、確認以該承銷團成員為銷售人的有效訂單獲配金額總額，即各承銷團成員銷售本次債券金額的確認函。

“募集款項賬戶”主承銷商在銀行開立的用于本次發(fā)行募集款項收付的賬戶?！澳技铐椯~戶”“主管機關(guān)”中國證券監(jiān)督管理委員會。“法律”適用的具有法律效力的任何憲法性規(guī)定、條約、公約、法律、行政法規(guī)、條例、地方性法規(guī)、規(guī)章、規(guī)定、通知、準(zhǔn)則、證券交易所規(guī)則、行業(yè)自律協(xié)會規(guī)則、司法解釋和其他規(guī)范性文件?！爸袊C券登記公司”中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司和/或深圳分公司?！胺ǘü?jié)假日或休息日”中華人民共和國的法定節(jié)假日或休息日（不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)的法定節(jié)假日或休息日）。“工作日”北京市的商業(yè)銀行的對公營業(yè)日（不包括法定節(jié)假日或休息日）。“天”或“日”日歷日?！霸比嗣駧旁?。“元”在本協(xié)議中，除非上下文另有約定，（1）凡提及本協(xié)議應(yīng)包括對本協(xié)議的修訂或補充的文件；（2）凡提及條、款和附件是指本協(xié)議的條、款和附件；（3）本協(xié)議的目錄和條款的標(biāo)題僅為查閱方便而設(shè)置，不應(yīng)構(gòu)成對本協(xié)議的任何解釋，不對標(biāo)題之下的內(nèi)容及其范圍有任何限定。第二條 先決條件本協(xié)議各方在本協(xié)議項下承銷及支付相關(guān)款項的義務(wù)取決于：承銷協(xié)議得以正式簽署并生效，且未被提前終止或撤銷；以及承銷協(xié)議約定的全部先決條件得以滿足，但被主承銷商按照本協(xié)議約定豁免的先決條件除外。主承銷商有權(quán)自主決定豁免承銷協(xié)議中約定的一項或多項先決條件，但該等豁免應(yīng)以書面形式作出，并抄送承銷團其他成員。如果上述任何條件沒有實現(xiàn)，且主承銷商未按照前款決定豁免，主承銷商有權(quán)終止本協(xié)議。第三條 本次債券的承銷安排本次債券的發(fā)行期限為【2】個工作日，本次債券發(fā)行采取網(wǎng)下面向機構(gòu)投資者詢價配售的發(fā)行方式。網(wǎng)下申購由發(fā)行人與簿記管理人根據(jù)簿記建檔情況進行債券配售。簿記管理人嚴格按照發(fā)行公告的約定進行配售。主承銷商組織實施本次債券具體的承銷安排，并可為承銷團的整體利益，就有關(guān)承銷的具體事宜根據(jù)具體情況酌情處理，承銷團其他成員應(yīng)予以配合及協(xié)助。本次發(fā)行募集款項的收繳和劃付由主承銷商統(tǒng)一安排，并按照發(fā)行文件、承銷協(xié)議及本協(xié)議的有關(guān)約定執(zhí)行。每一承銷團其他成員同意上述承銷安排，分別并且共同授予主承銷商有關(guān)本次發(fā)行所必要或合理的授權(quán)，包括但不限于：（1）代表其與發(fā)行人協(xié)商確定并執(zhí)行有關(guān)本次債券發(fā)行、登記與托管、付息與兌付、債券交易流通等相關(guān)事宜，簽署包括承銷協(xié)議及其補充協(xié)議（如有）在內(nèi)的有關(guān)協(xié)議；（2）代表其與發(fā)行人協(xié)商確定本次債券的發(fā)行條款和發(fā)行方案細節(jié)（包括債券期限、利率、公開發(fā)售期限、承銷方式、發(fā)行人和承銷團有關(guān)資金的支付等事項），代表其同意對發(fā)行文件的修改或補充；（3）決定放棄承銷協(xié)議中所約定的任何先決條件、終止承銷協(xié)議并行使承銷協(xié)議項下的一切權(quán)利、權(quán)力和救濟；（4）在承銷協(xié)議的履行出現(xiàn)不可抗力等重大變故時，由主承銷商代表承銷團其他成員做出是否暫緩履行或終止履行承銷協(xié)議之決定；一旦發(fā)生承銷協(xié)議及/或承銷協(xié)議補充協(xié)議（如有）被暫緩履行或終止履行的情況，各承銷商應(yīng)分別承擔(dān)各自支出的費用；（5）承諾提供并授權(quán)主承銷商代表承銷團向債券發(fā)行有關(guān)主管機構(gòu)、債券登記托管機構(gòu)、債券上市主管部門等遞交承銷團的有關(guān)文件；（6）同意對主承銷商在本協(xié)議簽署前已采取的相關(guān)行為或根據(jù)本協(xié)議在行使該權(quán)利、授權(quán)和酌情權(quán)時可能從事的其他行為給予認可和確認。第四條 承銷責(zé)任本協(xié)議各方同意并確認，承銷團成員應(yīng)按《銷售金額確認書》所確定的承銷金額各自承擔(dān)包銷責(zé)任。投資者按照發(fā)行文件的要求及時向簿記管理人提交申購訂單，投資者向簿記管理人發(fā)出的申購訂單應(yīng)注明銷售人。簿記管理人按照發(fā)行公告的約定進行配售，向每一承銷團成員發(fā)出《銷售金額確認書》，確定以該承銷商為銷售人的有效訂單獲配金額總額，即每一承銷團成員對本次債券的承銷金額。如以其為銷售人的投資者未按時、足額繳付獲配金額，該承銷商應(yīng)在接到簿記管理人通知當(dāng)日14:00前，將截至當(dāng)時仍未繳付的獲配金額支付至募集款項賬戶。如有以任一承銷商為銷售人的投資者未按期足額繳付獲配金額，且該承銷商未按本協(xié)議約定將與前述未繳付的獲配金額相等的資金足額劃至募集款項賬戶，則構(gòu)成該承銷商（“違約承銷商”）的違約。主承銷商有權(quán)決定由其他同意承擔(dān)違約承銷商劃款義務(wù)的承銷商獲得并處置因代行承銷義務(wù)而取得的本次債券。違約承銷商應(yīng)該按照本協(xié)議的約定承擔(dān)違約責(zé)任以及賠償責(zé)任，主承銷商有權(quán)以違約承銷商應(yīng)獲分配的承銷傭金抵償違約承銷商應(yīng)予承擔(dān)的違約金和損害賠償金。主承銷商經(jīng)與未違約承銷商協(xié)商一致，可在其認為公平務(wù)實的范圍內(nèi)增加各未違約承銷商所認購的本次債券的承銷金額，使所有未違約承銷商均不會被要求認購并支付少于本次債券認購單位的最小單位金額。所有未違約承銷商授權(quán)主承銷商向違約承銷商追償因其違約行為所導(dǎo)致的一切損失及費用（包括但不限于訴訟費用、律師費等），追償范圍包括但不限于該違約承銷商應(yīng)就逾期未劃款部分按本協(xié)議約定承擔(dān)的違約金，并且違約承銷商無權(quán)就逾期未劃款部分要求主承銷商支付承銷傭金。各承銷商同意并確認按照本協(xié)議的約定承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和義務(wù)。除非本協(xié)議另有約定，每一承銷商均無義務(wù)保證其他承銷商履行本協(xié)議項下的義務(wù)。第五條承銷傭金各承銷商有權(quán)依據(jù)本協(xié)議及承銷團協(xié)議補充協(xié)議（如有）的約定獲得承銷傭金。本次發(fā)行的銷售傭金比例為0.10%（含增值稅），每一承銷商有權(quán)分配的銷售傭金等于以該承銷商為銷售人的投資者實際劃付的認購款項乘以銷售傭金比例之積。各承銷商應(yīng)當(dāng)開具票面金額與其應(yīng)獲得的承銷傭金金額相等、以“xx證券股份有限公司”為抬頭的合格增值稅專用發(fā)票，并按照要求提供給 xx證券，如本條上述約定與承銷協(xié)議不一致的，應(yīng)以本條約定為準(zhǔn)。xx證券應(yīng)在下列條件全部滿足之日起【5】個工作日內(nèi)，將相關(guān)承銷商應(yīng)得的承銷傭金劃入該承銷商于本協(xié)議簽字頁中指定的銀行賬戶：⑴ 本次發(fā)行期結(jié)束，且該承銷商已按照本協(xié)議約定履行承銷義務(wù)；發(fā)行人已經(jīng)按照承銷協(xié)議的約定向主承銷商支付承銷傭金；⑶ xx證券已經(jīng)收到該承銷商開具的發(fā)票票面金額與其應(yīng)獲得的承銷傭金金額相等的、以xx證券股份有限公司為抬頭的合格增值稅專用發(fā)票原件及其他相關(guān)材料且對該等材料無異議。如xx證券對相關(guān)承銷商按照上述約定提交的發(fā)票和/或其他資料存在異議，xx證券應(yīng)于收到上述發(fā)票和/或其他資料后【3】個工作日內(nèi)向提交該等發(fā)票和/或其他資料的相關(guān)承銷商提出書面意見以表明異議及理由。如xx證券收到的承銷傭金數(shù)額不足以向承銷團分配，則xx證券有權(quán)以其實際收到的承銷傭金數(shù)額，優(yōu)先在未違約承銷商間進行分配，不足部分待相關(guān)方將承銷傭金余額劃付至xx證券指定的銀行賬戶后，由xx證券再行按本協(xié)議約定分配。如承銷商在本協(xié)議項下的收款賬戶發(fā)生變動，該承銷商應(yīng)當(dāng)在向xx證券提供發(fā)票原件之前書面通知xx證券其變更后的且仍以該承銷商為受益人的賬戶信息，并在該等書面通知上加蓋與其簽署本協(xié)議時加蓋的印鑒相同的印鑒，并由相關(guān)的授權(quán)代表簽字。如因該承銷商未能及時通知xx證券而致使該承銷商遭受任何損失，xx證券對此不承擔(dān)責(zé)任。若任何承銷商未按照本協(xié)議第四條的有關(guān)約定承擔(dān)承銷責(zé)任，則該違約承銷商的承銷傭金應(yīng)在按本協(xié)議第5.1款約定的承銷傭金數(shù)額基礎(chǔ)上按其違約金額進行扣減，同時xx證券有權(quán)將應(yīng)付給該違約承銷商的承銷傭金用于抵銷該違約承銷商根據(jù)承銷團協(xié)議應(yīng)向其他承銷商劃付的任何款項。各承銷商均不得從募集款項中直接扣減、沖抵包括承銷傭金在內(nèi)的任何款項。第六條認購、登記和托管本次債券采用實名制記賬式發(fā)行，在中國證券登記公司和其他相關(guān)托管機構(gòu)登記托管。xx證券負責(zé)本次債券發(fā)行的登記托管工作，承銷團其他成員有義務(wù)予以協(xié)助。本次債券的登記托管費由發(fā)行人按照中國證券登記公司或其他相關(guān)托管機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定支付。本條約定若與中國任何現(xiàn)行或不時修訂、頒布的法律和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的有關(guān)規(guī)定有任何沖突或抵觸，應(yīng)以該等現(xiàn)行或不時修訂、頒布的法律和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的有關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。第七條 承銷商的其他義務(wù)各承銷商同意并承擔(dān)以下義務(wù)：熟悉發(fā)行文件及其相關(guān)的修改或補充文件，熟悉本次債券的條款和發(fā)行的其他條件；在本次發(fā)行過程中，嚴格遵守發(fā)行文件及由主承銷商制定的與本次發(fā)行及交易流通有關(guān)的規(guī)定，勤勉盡責(zé)地做好本次發(fā)行、交易流通等工作；依據(jù)有關(guān)稅收的法律規(guī)定自行承擔(dān)其基于本協(xié)議及承銷協(xié)議項下本次債券承銷等事宜所產(chǎn)生的任何稅賦。主承銷商同意并承擔(dān)以下義務(wù)：依據(jù)本協(xié)議的約定向承銷團其他成員劃付承銷傭金；指定本次債券款項的募集款項賬戶并在發(fā)行首日前通知承銷團其他成員；債券發(fā)行結(jié)束后，代表承銷團按照債券發(fā)行主管部門和債券登記托管部門的要求，報送有關(guān)本次債券承銷總結(jié)、登記托管等文件和資料。承銷團其他成員同意并承擔(dān)以下義務(wù)：遵守和執(zhí)行主承銷商代表承銷團簽訂的承銷協(xié)議；除非本協(xié)議另有約定，應(yīng)自行承擔(dān)因本次發(fā)行和付息、兌付及其相關(guān)事宜發(fā)生的一切費用；遵守主承銷商關(guān)于本次發(fā)行與交易流通、付息與兌付所做的所有安排和決定；就其應(yīng)收取的承銷傭金，以xx證券為付款人開具稅務(wù)機關(guān)認可的增值稅專用發(fā)票，并于發(fā)行期限結(jié)束后【101日內(nèi)提供給主承銷商；根據(jù)主承銷商的要求，及時向主承銷商提供有關(guān)文件和相關(guān)資料，包括但不限于承銷團其他成員各自的承銷說明、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、經(jīng)營證券業(yè)務(wù)許可證復(fù)印件（如有）、指定收款賬戶信息等，以上文件均需加蓋公章確認；應(yīng)確保其本次債券的銷售對象符合法律及本協(xié)議的有關(guān)規(guī)定和約定，并自行承擔(dān)違反規(guī)定或約定所產(chǎn)生的一切責(zé)任；非經(jīng)主承銷商書面同意，不得以任何理由與發(fā)行人訂立關(guān)于本次債券及與本次債券有關(guān)的任何形式和/或內(nèi)容的協(xié)議。第八條 利息支付和本金兌付本次債券的本金和利息兌付將通過登記機構(gòu)和有關(guān)機構(gòu)辦理。根據(jù)國家稅收法律，投資者投資本次債券所獲利息收入應(yīng)繳納的所得稅由投資者承擔(dān)。第九條承銷商的陳述、保證和承諾每一承銷商向本協(xié)議項下的其他承銷商陳述、保證并承諾，自本協(xié)議簽署之日起至本次債券交易流通首日：該承銷商是根據(jù)中國法律正式成立，有效存續(xù)并正常經(jīng)營的企業(yè)法人；該承銷商已按其應(yīng)適用的法律辦理了一切必要的手續(xù)，并取得了一切必要的登記及批準(zhǔn)，且在該等法律項下?lián)碛斜匾臋?quán)力和權(quán)利，以便簽署本協(xié)議和履行其在本協(xié)議項下的各項義務(wù)；該承銷商已履行一切必要的內(nèi)部批準(zhǔn)行為，有權(quán)簽訂并履行本協(xié)議，在本協(xié)議上簽字的代表已獲正當(dāng)授權(quán)；該承銷商已具備承銷本次債券的資格，自其與主承銷商簽署本協(xié)議并加蓋公司印章之日起，本協(xié)議即對該承銷商具有法律上的約束力；該承銷商簽署本協(xié)議和履行其在本協(xié)議項下的義務(wù)，不會與該承銷商的公司章程或內(nèi)部規(guī)章、任何法律、任何政府機構(gòu)或部門的授權(quán)或批準(zhǔn)、或以該承銷商為一方或受之約束的任何合同或協(xié)議的任何規(guī)定或約定有抵觸，或?qū)е聦ι鲜鲆?guī)定或約定的違反，或構(gòu)成對上述規(guī)定或約定的不履行；該承銷商不會因為此前與任何第三方的債權(quán)債務(wù)關(guān)系而影響其履行其在本協(xié)議項下的責(zé)任和義務(wù)；該承銷商向其他承銷商提供的全部資料在一切實質(zhì)方面是真實、完整和準(zhǔn)確的，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；該承銷商不存在正在進行的可能影響其簽署或履行本協(xié)議的能力的訴訟、仲裁、其他法律或行政程序或政府調(diào)查，或就該承銷商所知，亦不存在任何影響其簽署或履行本協(xié)議的能力的情況或事件；其已經(jīng)按照有關(guān)機構(gòu)的要求，按時將所有的報告、決議、申報單或其他要求遞交的文件以適當(dāng)?shù)男问较蚱溥f交、登記或備案；就反洗錢活動而言：(1)為防止洗錢的違法犯罪行為，該承銷商知曉并理解中國有關(guān)反洗錢的法律的相關(guān)規(guī)定；(2)該承銷商不知悉且沒有任何理由懷疑通過其認購本次債券的投資者涉及任何洗錢行為。每一承銷團其他成員承諾其持有的與該成員有關(guān)的所有資料，凡是對該成員全部履行其在本協(xié)議項下義務(wù)的能力具有實質(zhì)性不利影響的，或者披露給主承銷商即對主承銷商簽訂本協(xié)議的意愿具有實質(zhì)性不利影響的，均已向主承銷商披10露。每一承銷團其他成員在此向主承銷商承諾，其將不會因其與其他承銷商間的任何債權(quán)債務(wù)關(guān)系而影響本協(xié)議的履行。第十條 保密任何一方(“接收方”)保證對本協(xié)議及其條款，以及另一方(“披露方”)提供的項目相關(guān)信息(“保密信息”)嚴守秘密，除為履行項目之目的向接收方有知悉必要的董事、監(jiān)事、高級管理人員、雇員、代理人或咨詢顧問披露保密信息外，未經(jīng)披露方書面同意，不向任何第三方泄漏。接收方將確保前述人員履行與接收方同等的保密義務(wù)。上述條款不適用于以下情況：披露方向接收方披露保密信息之時，保密信息已以合法方式被接收方知悉；非因接收方原因，保密信息已經(jīng)公開或能從公開領(lǐng)域獲得；保密信息是接收方從與披露方?jīng)]有保密義務(wù)的第三方獲得的；接收方應(yīng)法律規(guī)定之要求披露；或接收方應(yīng)法院、仲裁機構(gòu)、證券交易所、政府等有權(quán)機關(guān)之要求披露。接收方按照本款第(4)或(5)項作出披露的，接收方應(yīng)立即把該要求及擬披露的保密信息通知主承銷商及有關(guān)承銷團成員。本條的任何約定不應(yīng)妨礙一方按其誠信判斷作出法律強制性規(guī)定的公布或披露，但是該方應(yīng)在作出該等公布或披露之前將需要披露的內(nèi)容通知主承銷商。盡管本協(xié)議有任何其他約定，乙方不得對可能造成主承銷商違反其在承銷協(xié)議項下的義務(wù)的任何信息進行披露。第十一條不可抗力及免責(zé)本協(xié)議所述不可抗力是指任何不能預(yù)見、不能避免并且不能克服的客觀情況，包括但不限于國家政策法律的重大變化、地震、水災(zāi)、傳染性疾病及戰(zhàn)爭等情形，而這種客觀情況已經(jīng)或可能將會對發(fā)行人或主承銷商的業(yè)務(wù)狀況、財務(wù)狀況、公司前景或本次發(fā)行產(chǎn)生重大實質(zhì)性不利影響。如上述不可抗力僅對某一承銷團其他成員的業(yè)務(wù)狀況、財務(wù)狀況、公司前景產(chǎn)生重大實質(zhì)性不利影響，且該影響足以導(dǎo)致該成員無法履行本協(xié)議，則本協(xié)議11依然有效，但主承銷商經(jīng)與該成員充分協(xié)商一致后，可決定本協(xié)議對該成員終止適用。如果上述不可抗力事件的發(fā)生影響一方履行其在本協(xié)議項下的義務(wù)，則在不可抗力造成的延誤期內(nèi)中止履行不視為違約。如果一方因違反本協(xié)議而延遲履行本協(xié)議項下的義務(wù)后發(fā)生不可抗力，則該方不得以不可抗力的發(fā)生為由免除責(zé)任。宣稱發(fā)生不可抗力事件的一方應(yīng)迅速書面通知本協(xié)議其他各方，并在其后的【151天內(nèi)提供證明不可抗力事件發(fā)生及其持續(xù)的足夠證據(jù)。如果發(fā)生不可抗力事件，本協(xié)議各方應(yīng)立即互相協(xié)商，以找到公平的解決辦法，并且應(yīng)盡一切合理努力將不可抗力事件的后果減小到最低限度，否則，未采取合理努力方應(yīng)就擴大的損失對其他各方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。如不可抗力事件的發(fā)生或后果對本次發(fā)行及交易流通或本協(xié)議的履行造成重大妨礙，并且本協(xié)議各方未找到公平的解決辦法，則經(jīng)各方協(xié)商一致可終止本協(xié)議。第十二條終止和解除本協(xié)議可以由于以下原因而終止：承銷協(xié)議終止；本協(xié)議執(zhí)行完畢；本協(xié)議按照第二條（先決條件）的約定終止；本協(xié)議按照第十一條（不可抗力及免責(zé)）相關(guān)約定終止；本協(xié)議各方一致書面同意終止。在募集款項劃付之前，如果任一承銷團其他成員發(fā)生下列情況之一，主承銷商有權(quán)書面通知本協(xié)議對該成員終止適用（除該成員以外的承銷團其他成員仍應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議）：任一承銷團其他成員嚴重違反或不履行本協(xié)議約定其應(yīng)先行履行的義務(wù)；任一承銷團其他成員在本協(xié)議中所作之任何陳述、承諾和保證嚴重失實、或具有誤導(dǎo)成分或未得到履行。12主承銷商可自主酌情決定按照承銷協(xié)議條款共同代表全體承銷團成員向發(fā)行人發(fā)出通知，終止承銷協(xié)議，并且無需對此通知對任何承銷團其他成員所產(chǎn)生的任何后果承擔(dān)責(zé)任。所有承銷團其他成員均不得發(fā)出該通知，同時也不得要求或阻止主承銷商發(fā)出該通知。如果承銷團在承銷協(xié)議及本協(xié)議項下對本次債券的承銷義務(wù)被終止，由主承銷商支付任何已發(fā)生的但不能追回的實際開支和費用。本協(xié)議終止或解除并不影響每一方根據(jù)本協(xié)議向其他各方取得賠償、補償?shù)臋?quán)利，或承擔(dān)違約責(zé)任和/或損害賠償責(zé)任的義務(wù)。第十三條違約責(zé)任本協(xié)議各方應(yīng)根據(jù)本協(xié)議的有關(guān)約定按時劃付資金。違約方應(yīng)就逾期未劃部分按每日萬分之【5】向收款一方支付違約金。除此之外，前述收款方有權(quán)依法采取針對違約方的一切行動以彌補其因違約方的違約行為所蒙受的損失，本協(xié)議對違約責(zé)任承擔(dān)方式另有約定的，從其約定。如前述收款方依本協(xié)議約定對違約方有其他付款義務(wù)，則收款方有權(quán)從該應(yīng)付款項中扣收本款約定的違約金。各承銷商分別同意，對于因其或其附屬機構(gòu)違反所作陳述、保證或承諾，或未履行本協(xié)議約定的義務(wù)，從而導(dǎo)致他人對發(fā)行人或其他承銷商或其關(guān)聯(lián)方及其各自的董事、監(jiān)事、高級管理人員、雇員、代理人（除發(fā)行人、承銷商外的前述人士合稱“第三方”）提出權(quán)利請求或索賠，該承銷商同意并承諾向發(fā)行人、其他承銷商及第三方提供完全的賠償或免責(zé)擔(dān)保，保證發(fā)行人、其他承銷商及其第三方免受上述違約行為導(dǎo)致的已經(jīng)發(fā)生的或可能發(fā)生的損失（包括為對抗上述請求或根據(jù)本條確立自己的請求而發(fā)生的一切費用）并免于承擔(dān)上述違約行為所導(dǎo)致的任何責(zé)任，同時提供完全有效的賠償。至本次債券發(fā)行期結(jié)束之日，如果發(fā)行文件或發(fā)行人、各承銷商在本次債券發(fā)行期結(jié)束之日前不時向公眾或任何第三人披露的任何有關(guān)本次發(fā)行及本次債券信息中包含有任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏（”信息披露瑕疵”），則：如果該等信息披露瑕疵是由于任何承銷商的過錯而導(dǎo)致的，則因此給發(fā)行人、主承銷商造成的任何損失（包括但不限于發(fā)行人為避免、挽回和彌補該等損失而支出的律師費和其他合理費用）應(yīng)當(dāng)由有過錯的承銷商承13擔(dān)。前述情況下，如果主承銷商先行代該等有過錯的承銷商向發(fā)行人全額賠付的，主承銷商有權(quán)向該等有過錯的承銷商追索。如果該等信息披露瑕疵是由于發(fā)行人的過錯而導(dǎo)致的，則因此給承銷商造成的任何損失（包括但不限于承銷商為避免、挽回和彌補該等損失而支出的律師費和其他合理費用）應(yīng)當(dāng)由發(fā)行人承擔(dān)。前述情況下，遭受損失的承銷商授權(quán)主承銷商代表其自身從發(fā)行人處獲得全額賠付，主承銷商再將所獲得的賠償轉(zhuǎn)交給該等遭受損失的承銷商。在上述第13.3.1款中有過錯的承銷商的賠償責(zé)任應(yīng)包括對因此遭受損害的發(fā)行人、主承銷商的董事、監(jiān)事、高級管理人員、雇員、代理人的賠償；在上述第13.3.2款中發(fā)行人的賠償責(zé)任應(yīng)包括對因此而遭受損害的承銷商董事、監(jiān)事、高級管理人員、雇員、代理人的賠償。承銷商若發(fā)生逾期發(fā)行、超額發(fā)行本次債券或私自留券等嚴重違約行為，主承銷商有權(quán)報請有關(guān)政府監(jiān)管部門及發(fā)行人處理。違約方應(yīng)自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切后果，其他未違約方有權(quán)向違約方追索由其違約所引起的一切損失。除承銷協(xié)議和本協(xié)議另有約定外，每一承銷商在本協(xié)議下的義務(wù)各自獨立，相互不承擔(dān)連帶責(zé)任。任一承銷商不應(yīng)對另一承銷商的義務(wù)履行承擔(dān)責(zé)任，且任一承銷商的違約或不履行或失責(zé)行為不構(gòu)成另一承銷商的違約或不履行或失責(zé)行為。任一承銷商對于因另一承銷商采取的行動或提出的意見而造成的任何損失、賠償、損壞或債務(wù)，均不承擔(dān)任何連帶責(zé)任。第十四條 通知及送達除非本協(xié)議另有約定，任何一方向主承銷商或本協(xié)議他方發(fā)出本協(xié)議約定的任何通知應(yīng)以專人送達、傳真或特快郵遞的方式發(fā)出。一切通知均應(yīng)發(fā)往以下以及本協(xié)議附件一列明的有關(guān)地址，直到主承銷商或本協(xié)議他方發(fā)出書面通知更改該地址為止：主承銷商：xx證券股份有限公司聯(lián)系人：x地址：x郵政編碼：x電話：x14傳真：x承銷團其他成員的聯(lián)系方式由本協(xié)議附件一列明。在本協(xié)議履行期間，任何一方的聯(lián)系方式中的任何事項發(fā)生變化時，該方應(yīng)在變化發(fā)生之日起【3】日內(nèi)通知主承銷商或本協(xié)議他方。如逾期未通知，則主承銷商或本協(xié)議他方依據(jù)本條約定向上述地址發(fā)出的通知和/或書面通訊應(yīng)被視為已適當(dāng)送達發(fā)生變化的一方。按照本條約定發(fā)出的任何通知，分別按下列日期視為已經(jīng)送達：如由專人遞送，為該專人遞交之日；如經(jīng)特快郵遞傳遞，為向特快郵遞公司交件后的第三日；或如由傳真?zhèn)鬟f，為確認傳真已成功發(fā)送當(dāng)日。第十五條適用法律和爭議解決本協(xié)議受中華人民共和國（為本協(xié)議之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)）法律（不包括沖突法規(guī)則）管轄并按其解釋。本協(xié)議項下所產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，首先應(yīng)在爭議各方之間協(xié)商解決。如果協(xié)商解決不成，應(yīng)提交位于北京的中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，并按其提交仲裁時有效的仲裁規(guī)則在北京進行最終裁決。仲裁應(yīng)用中文進行。仲裁裁決為終局裁決，對各方均有約束力。當(dāng)產(chǎn)生任何爭議及任何爭議正按前款約定進行解決時，除爭議事項外，各方有權(quán)繼續(xù)行使本協(xié)議項下的其他權(quán)利，并應(yīng)履行本協(xié)議項下的其他義務(wù)。如本協(xié)議中的任何條款被認定為全部或部分不合法、無效或不可強制執(zhí)行，并不影響其他條款的有效和執(zhí)行。各承銷商在此授權(quán)主承銷商為各承銷商或各未違約承銷商（視具體情況和主承銷商的判斷而定）的利益在調(diào)查、應(yīng)對、解決任何與本次發(fā)行及承銷相關(guān)的任何索賠或仲裁時采取其認為適當(dāng)?shù)囊磺行袆?，并同意按實際承銷金額（即以該承銷商為銷售人的投資者實際劃付的認購款項）比例承擔(dān)相應(yīng)的支出或費用。第十六條修改和補充各方同意，本協(xié)議若有任何未盡事宜，如法律、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司及其他相關(guān)托管機構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則、發(fā)行文件、承銷協(xié)議有規(guī)定或約定的則適用15其規(guī)定或約定；如上述法律、規(guī)則和協(xié)議均無規(guī)定或約定，則應(yīng)由有關(guān)各方協(xié)商解決。本協(xié)議各方可以就本協(xié)議之事項簽訂進一步的書面補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議構(gòu)成不可分割的整體，具有同等法律效力。本協(xié)議簽署后，如果承銷協(xié)議進行了修訂，各方同意本協(xié)議將按照承銷協(xié)議的修訂內(nèi)容進行相應(yīng)修訂。對本協(xié)議任何條款的修改或放棄，及放棄追究本協(xié)議項下的任何違約行為，必須以書面作出，并由各方法定代表人或其授權(quán)代表簽字并加蓋公章或合同專用章后生效。第十七條附則本協(xié)議中如有一項或多項條款在任何方面