全球及中國車聯(lián)網行業(yè)終端需求規(guī)模及行業(yè)發(fā)展趨勢分析預測

全球及中國車聯(lián)網行業(yè)終端需求規(guī)模及行業(yè)發(fā)展趨勢分析預測

一、車聯(lián)網產業(yè)結構分析

近年來，隨著物聯(lián)網快速發(fā)展，車聯(lián)網技術的應用越來越廣泛。車聯(lián)網是借助新一代信息和通信技術，實現(xiàn)車內、車與車、車與路、車與人、車與服務平臺的全方位網絡連接，提升汽車智能化水平和自動駕駛能力，構建汽車和交通服務新業(yè)態(tài)。網絡連接、汽車智能化、服務新業(yè)態(tài)是車聯(lián)網的三個核心。

車聯(lián)網成為國內外新一輪科技創(chuàng)新和產業(yè)發(fā)展的必爭之地，進入產業(yè)爆發(fā)前的戰(zhàn)略機遇期，正在催生大量新技術、新產品、新服務。車聯(lián)網技術向著智能化、網聯(lián)化方向演進，車載操作系統(tǒng)、新型汽車電子、車載通信、服務平臺、安全等關鍵技術成為研究熱點。

產業(yè)結構來看，車聯(lián)網產業(yè)的參與者主要包括整車廠、車主、網絡運營商、軟硬件提供商、內容提供商等。車聯(lián)網產業(yè)鏈條長，產業(yè)角色豐富，跨越服務業(yè)與制造業(yè)兩大領域，相互滲透，跨界融合特點突出。

車聯(lián)網產業(yè)鏈可以從“云”、“管”、“端”三個層面進行分析?！霸啤睂用嬉苑諛I(yè)產業(yè)角色為主，包括軟件和數(shù)據(jù)提供商、公共服務和行業(yè)服務提供商等；“管”層面，制造業(yè)和服務業(yè)產業(yè)角色比較均衡，主要包括設備提供商、通信服務商等；“端”層面以制造業(yè)產業(yè)角色為主，包括整車廠商、汽車電子系統(tǒng)提供商、元器件提供商、車內軟件提供商等。

從投資潛力來看，車聯(lián)網電子芯片如通信、導航、計算，智能座艙核心技術和零部件如語音識別、液晶屏，信息服務如導航、定位、大數(shù)據(jù)等近期發(fā)展?jié)摿^大。

二、車聯(lián)網終端需求顯現(xiàn)，千億美元級別市場空間

1、車聯(lián)網終端需求顯現(xiàn)，應用逐步升級

汽車逐漸成為移動終端，車聯(lián)網（C-V2X）賦能智慧汽車。車聯(lián)網（C-V2X,Cellular-VehicletoEverything）是人、車、路及互聯(lián)網之間進行無線通訊和信息交換的蜂窩網絡，根據(jù)通信對象的不同，車聯(lián)網通訊可分為V2V（車對車）、V2I（車對基礎設施）、V2P（車對人）和V2N（車對互聯(lián)網）等。隨著汽車日漸普及，用車場景不斷豐富，汽車正在逐漸進化成為類似于手機的智能終端，車聯(lián)網系統(tǒng)開始成為改善汽車座艙體驗的重要配置。

2016年7月6日，全球首款互聯(lián)網汽車上汽榮威RX5上市，RX5搭載斑馬智行系統(tǒng)，具備語音交互和觸網功能，上市3個月后月銷快速突破2萬輛大關，成為“網紅爆款”。榮威RX5的成功說明消費者對汽車智能互聯(lián)體驗需求潛力巨大，且具備強烈消費意愿車聯(lián)網普及將極大提升道路安全和行車效率。搭載V2X系統(tǒng)的汽車具備了“車-車”和“車-道路設施”通訊的功能，通過車聯(lián)網功能能夠輔助駕駛員發(fā)現(xiàn)緊急剎車信息、逆向超車、車輛失控和危險路段等緊急狀況，并能夠輔助汽車的自動駕駛系統(tǒng)完成相應的制動、轉向等操作，使得道路安全大大改善。另一方面，V2X系統(tǒng)的“車-道路設施”通訊功能還能實現(xiàn)與云端通訊，獲得天氣、交通燈和路況等實時信息，優(yōu)化駕駛員的路徑安排，輔助交通管理部門完成交通調配，緩解城市道路擁堵。隨著未來5GV2X技術的落地，車聯(lián)網通訊延時大大縮短，V2X系統(tǒng)為道路安全和行車效率帶來的貢獻將更加顯著。

5G升級下V2X和自動駕駛技術將產生共振。自動駕駛系統(tǒng)的性能與乘員生命安全息息相關，因此必須具備足夠高的安全冗余。自動駕駛系統(tǒng)通過自身的感知、決策和執(zhí)行系統(tǒng)完成對車輛的控制，但是一方面系統(tǒng)是有誤差的，感知、決策和執(zhí)行環(huán)節(jié)產生的誤差均會在最終的駕駛上放大；另一方面系統(tǒng)是有延時的，從探測信息到執(zhí)行指令的時間也會成為乘客的安全成本。在5G技術的賦能下，V2X的通訊延時大大降低，V2X將成為自動駕駛系統(tǒng)的有效補充。在自動駕駛系統(tǒng)認知到周圍環(huán)境、車輛和行人的狀態(tài)改變的同時，V2X（Vehicletoinfrastructure,vehicleandpeople）也會通過直接通訊向車輛發(fā)送同樣的信息，確保自動駕駛系統(tǒng)探測和決策的準確性。因此，在5G技術的升級下，V2X將賦能自動駕駛系統(tǒng)，將其安全性能推向更高的水平

2、千億美元級別市場，商業(yè)化落地在即

2025年全球V2X市場空間將接近千億美元。據(jù)預測，全球V2X市場規(guī)模將從2016年的226億美元增加到2025年的996億美元，年復合增速為17.9%。V2X是物聯(lián)網領域中最具產業(yè)潛力、市場需求最明確的細分行業(yè)，近年各國政府和企業(yè)積極推動技術標準制定和產業(yè)化進程，推動V2X商業(yè)化落地。根據(jù)5G汽車聯(lián)盟對于歐盟地區(qū)發(fā)展狀況的預測，2020年開始V2X滲透率將開始打開上升渠道，并有望于21世紀40

年代超過90%。

產業(yè)鏈上下游全面發(fā)力。隨著V2X市場規(guī)模不斷擴大，產業(yè)鏈上下游企業(yè)紛紛布局V2X市場。我國已經形成通信芯片、通信模組、終端設備、整車制造、運營服務、測試認證及高精度定位和地圖的完整V2X產業(yè)鏈生態(tài)，整車廠、智能終端軟硬件提供商紛紛入局。

2018年9月，百度Apollo向業(yè)界開放Apollo車路協(xié)同開源方案，構筑“人-車-路”全域數(shù)據(jù)感知智能路網，為車聯(lián)網產業(yè)進展提供技術平臺。2018年11月，上海國際汽車城舉辦V2X“三跨”互聯(lián)互通應用展示活動，實現(xiàn)世界首個跨通信模組、終端、整車的互聯(lián)互通。

三、車聯(lián)網市場規(guī)模走勢分析

5G以及人工智能等技術的發(fā)展推動汽車產業(yè)朝著智能化、網聯(lián)化方向發(fā)展。汽車產業(yè)作為中國經濟支柱產業(yè)之一，整體競爭力較發(fā)達國家仍存較大差距。此次產業(yè)的技術變革為中國汽車產業(yè)帶來了彎道超車的新機遇。

《2020-2026年中國乘用車車聯(lián)網行業(yè)市場經營風險及投資前景評估報告》顯示：預計2020年中國車聯(lián)網市場規(guī)模將達到4330億元，2016年-2020年車聯(lián)網市場規(guī)模增速均超過20%。

數(shù)據(jù)顯示，預計2035年中國無人駕駛汽車銷量將達到400萬輛。

除了政策與技術，中國消費者對智能網聯(lián)汽車產業(yè)的關注一定程度上也加速了產業(yè)發(fā)展的進程。2019年3-6月，中國網民對自動駕駛、車聯(lián)網以及智能駕駛的關注程度持續(xù)攀升。

從長期看，智能網聯(lián)汽車的技術發(fā)展最終會實現(xiàn)自動駕駛和車與萬物互聯(lián)。車聯(lián)網作為汽車“五官”，可以更有效的了解汽車外部環(huán)境和內部運行狀況，人工智能作為汽車“大腦”，根據(jù)信息綜合判斷做出決策。

四、車聯(lián)網行業(yè)發(fā)展趨勢分析

我國車聯(lián)網產業(yè)正快速發(fā)展，產業(yè)鏈主體更加豐富，跨行業(yè)融合創(chuàng)新生態(tài)體系初步形成。

1、從產業(yè)結構看，可提供諸如V2X碰撞預警、盲點監(jiān)測等功能的創(chuàng)新企業(yè)開始加入到汽車廠商的一級、次級供應商名單中，部分ICT企業(yè)開始在汽車產業(yè)布局。其次，在傳統(tǒng)汽車垂直產業(yè)體系中位居上游的芯片企業(yè)、車載顯示等關鍵零部件企業(yè)重要性日益顯著，并開始向汽車廠商的次級、一級供應商地位躍升。

技術趨勢：從單車智能邁向協(xié)同智能

端層面：車載娛樂注重提升乘客浸入式體驗，汽車電子注重提升用戶安全冗余。在CES2020大會上，奧迪利用VR技術設計的車載游戲，其動作可與真實車身運動及車內變化實時匹配；例如座椅振動、方向盤觸感反饋等。大陸的“透明引擎蓋”技術在CES創(chuàng)新大獎評選中獲得了創(chuàng)新獎，該技術主要是通過衛(wèi)星攝像頭將車底視圖納入其中，使得引擎蓋和發(fā)動機艙之于駕駛員宛若透明一般，極大提升了駕駛安全。博世的3D儀表和車內監(jiān)控系統(tǒng)可以幫助駕駛員更快捕捉視覺信息并減少注意力分散，實時檢測駕駛員狀態(tài)，為安全駕駛提供冗余，同時可以提升駕駛舒適性和便捷性。

管層面：C-V2X產品成車聯(lián)網主流，C-V2X產品陸續(xù)發(fā)布。2019年12月，美國聯(lián)邦通信委員會（FCC）一致投票通過新提案，將重新分配5.9GHZ頻段的大部分頻譜，其中部分用途就涉及C-V2X技術,在此之前，美國一直看好DSRC技術。12月30日，華為攜端到端的C-V2X產品與解決方案亮相京禮高速，演示的全部車輛都搭載華為新一代C-V2X車載終端T-Box，幫助車企順利實現(xiàn)了全國首例高速公路場景的基于車路協(xié)同的自動駕駛編隊演示。在CES2020大會上，高新興科技集團發(fā)布了5G+C-V2X車規(guī)級模組系列產品，能夠支持SA和NSA網絡部署，并已經支持全球主要地區(qū)和運營商的5GNR/4G/3G商用網絡頻段，將支持高精度GNSS、慣性導航等車載屬性。

云層面：車聯(lián)網平臺進入商用階段，華為車聯(lián)網平臺集成大型整車廠并建立全球最大

規(guī)模的城市級車聯(lián)網LTE-V2X網絡。法國標致雪鐵龍集團運用華為云車聯(lián)網平臺來構CVMP(ConnectedVehicleModularPlatform)平臺，并基于華為支持的云服務實現(xiàn)全球化部署。

DS7CROSSBACK是標致雪鐵龍集團旗下第一款運用CVMP平臺的車型，已上線中國、歐洲地區(qū)，為消費者提供創(chuàng)新的出行服務。華為云與公安部交通管理科學研究所、無錫市公安局交通警察支隊、中國信息通信研究院等單位構成無錫LTE-V2X車聯(lián)網項目組，建設完成了現(xiàn)階段全球最大規(guī)模的城市級車聯(lián)網LTE-V2X網絡，覆蓋無錫市主城區(qū)、新城主要道路240個信號燈控路口，共170平方公里的規(guī)模；升級了車路協(xié)同路側管控基礎設施及智慧交通信息服務平臺，開創(chuàng)了基于車聯(lián)網LTE-V2X技術產品規(guī)?；涞貞玫浞丁?/p>

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