2021年全球及中國(guó)癸二酸市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

2021年全球及中國(guó)癸二酸市場(chǎng)現(xiàn)狀分析一、癸二酸的用途癸二酸又名正癸二酸1，10-癸二酸，1,8-辛二甲酸，皮脂酸。癸二酸屬于脂肪族二元酸，存在于烤煙煙葉、白肋煙煙葉、香料煙煙葉中。室溫下癸二酸為白色片狀結(jié)晶，工業(yè)品略帶黃色。微溶于水，難溶于苯、石油醚、四氯化碳，易溶于乙醇和乙醚。癸二酸可燃，低毒?？诜泻Γ瑢?duì)眼睛、呼吸系統(tǒng)及皮膚有刺激性作用。以天然的蓖麻油或已二酸單酯為原料制取，主要用來(lái)制取癸二酸的酯類，其酯類的用途廣泛。二、全球癸二酸行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析1、產(chǎn)能情況目前全球主要生產(chǎn)商的癸二酸產(chǎn)能為19.9萬(wàn)噸，其中中國(guó)產(chǎn)能為16.7萬(wàn)噸，占比83.92%，預(yù)計(jì)到2024年全球癸二酸產(chǎn)能為28.2萬(wàn)噸，開(kāi)工率為45.82%。2、市場(chǎng)規(guī)模市場(chǎng)規(guī)模方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年全球癸二酸市場(chǎng)規(guī)模為3.85億美元，2026年預(yù)計(jì)達(dá)到6億美元，2018-2026年的CAGR約為5.5%。3、需求現(xiàn)狀2000年前，癸二酸的產(chǎn)能主要分布在美國(guó)、日本、中國(guó)。由于環(huán)保限制等諸多原因，2000年后，美國(guó)的生產(chǎn)線逐漸關(guān)閉，日本也僅留有一條精制級(jí)癸二酸生產(chǎn)線。目前全球60%的癸二酸需求集中在中國(guó)。癸二酸下游主要應(yīng)用于紡織、增塑劑、潤(rùn)滑油、溶劑、粘合劑和化學(xué)中間體等領(lǐng)域，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年癸二酸全球約11萬(wàn)噸的需求規(guī)模，預(yù)計(jì)到2024年全球癸二酸需求規(guī)模增長(zhǎng)至12.92萬(wàn)噸。癸二酸制備為癸二酸二酯系列產(chǎn)品可用于主塑料工業(yè)級(jí)合成橡膠工業(yè)用作增塑劑；癸二酸還可以和己二胺或者戊二胺合成聚酰胺，用于紡織、工業(yè)領(lǐng)域，同時(shí)其它領(lǐng)域也有了長(zhǎng)足的發(fā)展，在汽車防凍液、潤(rùn)滑油以及電子產(chǎn)品等方面用量逐年擴(kuò)大。三、中國(guó)癸二酸進(jìn)出口現(xiàn)狀分析從我國(guó)癸二酸進(jìn)出口數(shù)量來(lái)看，我國(guó)癸二酸出口量遠(yuǎn)大于進(jìn)口量，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)共出口6.67萬(wàn)噸癸二酸，下游需求豐富，截至2022年上半年我國(guó)癸二酸出口數(shù)量為2.55萬(wàn)噸，同比下降20.86%，上半年出口均價(jià)（含稅）為3.26萬(wàn)元/噸，同比增加29.06%。進(jìn)出口金額方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年上半年我國(guó)癸二酸出口金額為1.29億美元，同比增長(zhǎng)2.61%，進(jìn)口金額為0.01億美元，同比增長(zhǎng)19.48%。日本、法國(guó)、德國(guó)與韓國(guó)是我國(guó)癸二酸主要進(jìn)口來(lái)源地，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年四個(gè)地區(qū)進(jìn)口量分別占比40.89%、31.34%、14.70%與7.08%，四個(gè)地區(qū)進(jìn)口量合計(jì)占比94%。從我國(guó)癸二酸出口目的地來(lái)看，荷蘭、德國(guó)、美國(guó)與日本是我國(guó)癸二酸主要出口目的地，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年出口量分別占比17.52%、13.96%、13.49與12.78%，出口量分別為1.17萬(wàn)噸、0.93萬(wàn)噸、0.90萬(wàn)噸與0.85萬(wàn)噸。四、全球癸二酸行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析1、產(chǎn)能格局現(xiàn)有癸二酸產(chǎn)能主要為蓖麻油裂解制得，因?yàn)榉磻?yīng)過(guò)程涉及酸堿和苯酚等有毒物質(zhì)，在美國(guó)等國(guó)家，癸二酸產(chǎn)能逐步退出。目前全球范圍內(nèi)在建產(chǎn)能包括SebricOman的1.8萬(wàn)噸癸二酸項(xiàng)目、南充聯(lián)盛新材料的2.5萬(wàn)噸癸二酸和凱賽生物的4萬(wàn)噸生物法癸二酸。2、癸二酸生產(chǎn)成本近期蓖麻子價(jià)格波動(dòng)上升，蓖麻油價(jià)格也隨之提高，蓖麻油裂解制癸二酸的成本較高，同時(shí)蓖麻油裂解法對(duì)環(huán)境污染較為嚴(yán)重，根據(jù)衡水京華化工和凱賽生物披露的項(xiàng)目環(huán)評(píng)，在2022年7月15日的原材料價(jià)格下，生物法制癸二酸的成本大約為25581元/噸。蓖麻油裂解法制癸二酸的成本為29073元/噸，兩者存在3492元/噸的價(jià)差，生物法癸二酸具有明顯成本優(yōu)勢(shì)。五、癸二酸生產(chǎn)工藝分析傳統(tǒng)上長(zhǎng)鏈二元酸以蓖麻油裂解法為主，以工業(yè)生產(chǎn)和應(yīng)用的十碳二元酸為例，蓖麻油裂解法主要工藝流程是蓖麻油裂解生成蓖麻油酸鈉皂，然后進(jìn)一步制備得到蓖麻油酸，蓖麻油酸在苯酚的存在下，加堿、加熱進(jìn)行高溫裂解，生成十碳二元酸雙鈉鹽，然后進(jìn)一步加熱、加酸、脫色、結(jié)晶得到十碳二元酸。采用蓖麻油催化裂解法制備十碳二元酸，生產(chǎn)過(guò)程復(fù)雜、在250～270℃的高溫下進(jìn)行反應(yīng)，使用苯酚或鄰甲酚有毒試劑，污染環(huán)境，嚴(yán)重制約著蓖麻油裂解法生產(chǎn)十碳二元酸產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。生物法主要包括菌株篩選、發(fā)酵和分離三個(gè)過(guò)程，以來(lái)源廣泛的烷烴作為原料，利用發(fā)酵的方式一步生成長(zhǎng)鏈二元酸，過(guò)程中不涉及酸堿。六、中國(guó)生產(chǎn)癸二酸的不足與建議1、在以蓖麻油酸鈉為起始原料制備癸二酸的固相裂解法中，盡管反應(yīng)物在進(jìn)料之前已經(jīng)充分混合，但它們?cè)诜磻?yīng)過(guò)程中不能夠進(jìn)一步接觸，導(dǎo)致最終產(chǎn)品收率并沒(méi)有顯著提高。因此，保證反應(yīng)過(guò)程中反應(yīng)物的充分接觸是進(jìn)一步提高癸二酸收率的關(guān)鍵。此外，由于固相裂解需要一定的真空度，因此需要進(jìn)料之后再升溫。在升溫過(guò)程中不可避免地導(dǎo)致反應(yīng)溫度在低溫區(qū)間的停留，進(jìn)而導(dǎo)致副反應(yīng)的發(fā)生。由此可見(jiàn)，縮短升溫時(shí)間也是提高癸二酸收率的重要因素。2、目前工業(yè)中堿熔裂解法主要使用生產(chǎn)效率高的連續(xù)式的裂解裝置，從理論上而言，以蓖麻油酸甲酯和蓖麻油酸為起始原料的間歇式裂解模式同樣適用于連續(xù)式裂解，但具體方案是否可行還需要進(jìn)行進(jìn)一步的實(shí)驗(yàn)。