中國(guó)硬管式內(nèi)窺鏡行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

中國(guó)硬管式內(nèi)窺鏡行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、硬鏡綜述醫(yī)用內(nèi)窺鏡為當(dāng)前應(yīng)用最廣泛的一種醫(yī)療儀器，醫(yī)生通過(guò)內(nèi)窺鏡能觀察到體腔臟器的組織形態(tài),方便診斷,且觀察到的圖像能輸出、存儲(chǔ)和處理。醫(yī)用內(nèi)窺鏡損傷小、恢復(fù)快，其診療優(yōu)勢(shì)已被醫(yī)學(xué)界所共識(shí)。醫(yī)用內(nèi)窺鏡按應(yīng)用部位可分為消化道內(nèi)窺鏡、泌尿生殖道內(nèi)窺鏡等其他部位內(nèi)窺鏡；按結(jié)構(gòu)與用途可分為纖維內(nèi)窺鏡（軟式內(nèi)窺鏡）、硬質(zhì)內(nèi)窺鏡（硬式內(nèi)窺鏡）。硬管式內(nèi)窺鏡（硬鏡）為一種最常見的內(nèi)窺鏡，主要用于微創(chuàng)手術(shù)過(guò)程的觀察，是微創(chuàng)手術(shù)的必備器械之一。硬鏡與軟鏡區(qū)別及應(yīng)用情況如下：二、硬鏡產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料供貨穩(wěn)定，行業(yè)技術(shù)壁壘較高。內(nèi)窺鏡組件生產(chǎn)技術(shù)壁壘較高，上游為玻璃、透鏡、PCB板等原材料供應(yīng)商，數(shù)量較多、成本穩(wěn)定。而內(nèi)窺鏡元器件制造企業(yè)，如海泰新光，主要負(fù)責(zé)將原材料生產(chǎn)為內(nèi)窺鏡的核心組件。硬管式內(nèi)窺鏡（硬鏡）主要包括三部分核心組件：鏡頭、光源和成像三大模塊。各模塊生產(chǎn)工藝復(fù)雜，均有較高技術(shù)壁壘。下游為整機(jī)生產(chǎn)商，客戶相對(duì)穩(wěn)定。無(wú)論是全球還是國(guó)內(nèi)，內(nèi)窺鏡市場(chǎng)主要被海外龍頭占據(jù)，海外龍頭為保證其產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，輕易不會(huì)更換供應(yīng)商，且對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量的要求較高，更換供應(yīng)商壁壘高、難度大。我們認(rèn)為，對(duì)上游內(nèi)窺鏡元器件生產(chǎn)商來(lái)說(shuō)，保證大客戶高穩(wěn)定性的同時(shí)也導(dǎo)致了新的大客戶拓展難度大，若要拓展規(guī)模，只能橫向拓展產(chǎn)品或縱向拓展產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)度。三、硬鏡行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀我國(guó)內(nèi)窺鏡市場(chǎng)起步較晚,據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)內(nèi)窺鏡市場(chǎng)規(guī)模為261億元，同比增長(zhǎng)9.21%。2020年我國(guó)硬鏡市場(chǎng)規(guī)模為73億元，同比上漲12.31%，占內(nèi)窺鏡市場(chǎng)整體27.97%。預(yù)計(jì)2021年我國(guó)內(nèi)窺鏡市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到411億元，硬鏡市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到110億元。從硬鏡細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，白光硬鏡所占比重較大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全球硬鏡市場(chǎng)上，白光硬鏡市場(chǎng)占比為77.2%，熒光硬件占比22.8%。從硬鏡醫(yī)用到各科室情況來(lái)看，普外科、泌尿外科、胸外科和婦科應(yīng)用占比高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年中國(guó)硬鏡應(yīng)用科室占比情況為：普外科47.8%、泌尿外科16.8%、胸外科13.2%、婦科12.5%、骨科2.6%、其他科室7.0%。四、硬鏡行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局硬式內(nèi)窺鏡由于其核心技術(shù)-光學(xué)技術(shù)壁壘較高，主要被日本和德國(guó)企業(yè)占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。其中卡爾?史托斯、奧林巴斯、史賽克等幾家公司合計(jì)占據(jù)大部分國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額，而國(guó)內(nèi)的硬鏡生產(chǎn)企業(yè)主要有沈陽(yáng)沈大、浙江天松、杭州好克光電等，占市場(chǎng)份額較小，產(chǎn)品處于低端市場(chǎng)，且產(chǎn)品性能方面也與進(jìn)口產(chǎn)品差距較大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年上半年1332家醫(yī)院公布內(nèi)窺鏡招投標(biāo)中標(biāo)結(jié)果來(lái)看，在內(nèi)窺鏡硬鏡市場(chǎng)，