國(guó)際汽車(chē)市場(chǎng)和產(chǎn)品準(zhǔn)入制度-090219

國(guó)際汽車(chē)市場(chǎng)

和產(chǎn)品準(zhǔn)入制度中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心標(biāo)準(zhǔn)化研究所2009年2月一、國(guó)際市場(chǎng)總體情況國(guó)外主要汽車(chē)市場(chǎng)分類(lèi)（一）發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)北美（美國(guó)、加拿大）歐洲聯(lián)盟亞太（日本、韓國(guó)、澳大利亞、新西蘭等）其它地區(qū)市場(chǎng)俄羅斯、烏克蘭等其它歐洲國(guó)家拉美（墨西哥和中美洲、南美洲）東南亞、南亞（印度）、中東、西亞（伊朗）、中亞（哈薩克斯坦）南非、北非（阿爾及利亞）及其他非洲國(guó)家國(guó)外主要汽車(chē)市場(chǎng)分類(lèi)（二）一體化市場(chǎng)已成熟完善的一體化市場(chǎng)歐洲聯(lián)盟北美自由貿(mào)易區(qū)海灣合作組織（GCC）尚在發(fā)展中的一體化市場(chǎng)東南亞國(guó)家聯(lián)盟（ASEAN）南美南方共同市場(chǎng)（MERCOSUR）南部非洲發(fā)展共同體（SADC）東部及南部非洲共同市場(chǎng)（COMESA）

非一體化市場(chǎng)我國(guó)2007年整車(chē)出口前10名國(guó)家俄羅斯107791伊朗30675哈薩克斯坦16867越南35846阿爾及利亞34223烏克蘭47091南非39752敘利亞52629英國(guó)19702沙特阿拉伯7327發(fā)達(dá)國(guó)家汽車(chē)市場(chǎng)特點(diǎn)（一）市場(chǎng)管理和運(yùn)作比較嚴(yán)格規(guī)范，法律、法規(guī)體系健全、透明；多數(shù)由一個(gè)或二個(gè)政府部門(mén)管理；遵守國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易的慣例和相關(guān)規(guī)則；汽車(chē)產(chǎn)品準(zhǔn)入的技術(shù)要求相應(yīng)較高且各有不同，需分別對(duì)應(yīng)，相互借鑒與協(xié)調(diào)不斷加強(qiáng)；除法規(guī)外，NCAP等對(duì)市場(chǎng)也有很大影響；市場(chǎng)開(kāi)放度較高但競(jìng)爭(zhēng)全面，制造商責(zé)任重，團(tuán)體組織作用也很突出發(fā)達(dá)國(guó)家汽車(chē)市場(chǎng)特點(diǎn)（二）

許多國(guó)家和地區(qū)已形成比較完善的共同體市場(chǎng)；市場(chǎng)運(yùn)作規(guī)范和制度對(duì)其它國(guó)家和地區(qū)，尤其是發(fā)展中的國(guó)家和地區(qū)有非常大的影響力；新能源車(chē)輛市場(chǎng)潛力較大。發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)的特點(diǎn)（一）市場(chǎng)管理和運(yùn)作不夠規(guī)范、透明；不能?chē)?yán)格遵守國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易的慣例和相關(guān)規(guī)則；一體化市場(chǎng)的發(fā)展相對(duì)比較滯后，但發(fā)展?jié)摿^大；許多發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)市場(chǎng)的技術(shù)要求相對(duì)不高，體系還不夠健全；直接采用聯(lián)合國(guó)或歐洲聯(lián)盟ECE/EC汽車(chē)技術(shù)法規(guī)；按照地緣特點(diǎn)，直接認(rèn)可已通過(guò)某一發(fā)達(dá)國(guó)家或地區(qū)認(rèn)證的產(chǎn)品。發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)的特點(diǎn)（二）汽車(chē)產(chǎn)業(yè)普遍欠發(fā)達(dá)；部分國(guó)家開(kāi)放市場(chǎng)和投資，吸引國(guó)際跨國(guó)公司投資建廠，形成汽車(chē)出口導(dǎo)向型產(chǎn)業(yè)；其它國(guó)家汽車(chē)產(chǎn)業(yè)普遍能力不足，無(wú)法滿(mǎn)足自身市場(chǎng)需要。資源型國(guó)家汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展迅猛；部分國(guó)家二手車(chē)對(duì)市場(chǎng)影響較大；新能源車(chē)輛市場(chǎng)潛力較大。企業(yè)開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)的應(yīng)對(duì)措施同時(shí)應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)；對(duì)國(guó)際市場(chǎng)較全面、深入的了解；對(duì)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)要有主動(dòng)性、前瞻性、總體規(guī)劃和部署；重視發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的市場(chǎng)我國(guó)企業(yè)應(yīng)重視發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)充分認(rèn)識(shí)進(jìn)入發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)對(duì)我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略重要性和存在的困難世界主流市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，汽車(chē)發(fā)展歷史長(zhǎng)法規(guī)復(fù)雜多樣，技術(shù)要求高中國(guó)企業(yè)品牌認(rèn)知度低，技術(shù)質(zhì)量水平有差距發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)需要充分的準(zhǔn)備和耐心對(duì)各國(guó)法律、法規(guī)的研究和對(duì)應(yīng)全面客觀的市場(chǎng)分析提高產(chǎn)品技術(shù)開(kāi)發(fā)水平,使產(chǎn)品滿(mǎn)足法規(guī)和市場(chǎng)特點(diǎn)保證產(chǎn)品的制造質(zhì)量建立完善的售后服務(wù)體系加強(qiáng)行業(yè)協(xié)作和國(guó)際合作我國(guó)企業(yè)應(yīng)了解和應(yīng)分析研究的議題

各市場(chǎng)的基本情況（產(chǎn)銷(xiāo)量、保有量、進(jìn)出口）；市場(chǎng)汽車(chē)產(chǎn)品的細(xì)分；汽車(chē)市場(chǎng)的顯著特點(diǎn)、消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣；稅費(fèi)政策、汽車(chē)工業(yè)發(fā)展政策（整車(chē)、CKD)汽車(chē)產(chǎn)品準(zhǔn)入管理制度、技術(shù)法規(guī)體系和管理機(jī)關(guān)；倉(cāng)儲(chǔ)物流、運(yùn)輸、銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建、保險(xiǎn)、售后服務(wù)要求新能源汽車(chē)轎車(chē)柴油化（歐盟）；乙醇汽油（南美巴西、美國(guó)）；生物柴油（歐盟、巴西）；電動(dòng)汽車(chē)（美國(guó)、日本、歐盟、其他市場(chǎng)）；氫能和燃料電池；燃?xì)馄?chē)（LPG、CNG）汽車(chē)產(chǎn)品的準(zhǔn)入管理相關(guān)法律、法規(guī)及行政管理體系產(chǎn)品管理和監(jiān)督制度型式批準(zhǔn)（TypeApproval）/自我認(rèn)證（SelfCertification)車(chē)輛注冊(cè)（Registration）生產(chǎn)一致性（ConformityofProduction）在用符合性（In-serviceconformity)召回（Recall）車(chē)輛報(bào)廢回收技術(shù)要求（安全、環(huán)保、節(jié)能、防盜方面技術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)）技術(shù)法規(guī)和準(zhǔn)入管理制度的重要性隨著國(guó)際經(jīng)貿(mào)一體化的不斷發(fā)展，各國(guó)、各地區(qū)在世界貿(mào)易組織（WTO）的框架下不斷協(xié)調(diào)，使得財(cái)政、稅收、海關(guān)等領(lǐng)域的規(guī)定和政策構(gòu)成貿(mào)易壁壘的作用將逐漸減?。辉诩夹g(shù)領(lǐng)域的汽車(chē)產(chǎn)品技術(shù)法規(guī)和產(chǎn)品準(zhǔn)入制度將成為最主要的貿(mào)易壁壘；企業(yè)開(kāi)拓各個(gè)國(guó)家和地區(qū)的市場(chǎng)時(shí)，了解和研究需要滿(mǎn)足的汽車(chē)技術(shù)法規(guī)、產(chǎn)品準(zhǔn)入管理體制（包括管理機(jī)關(guān)、流程等），以及它們變化發(fā)展。國(guó)際典型的汽車(chē)批準(zhǔn)制度和技術(shù)法規(guī)汽車(chē)產(chǎn)品的型式批準(zhǔn)制度，為歐洲、日本和世界大部分國(guó)家和地區(qū)采用；汽車(chē)產(chǎn)品自我認(rèn)證制度，主要為美國(guó)和加拿大采用，目前韓國(guó)在其汽車(chē)產(chǎn)品管理體制中引入。該制度的特點(diǎn)是政府在汽車(chē)產(chǎn)品上市后，對(duì)其實(shí)施包括召回制度在內(nèi)的嚴(yán)格后續(xù)監(jiān)督和控制。國(guó)際上典型的汽車(chē)技術(shù)法規(guī)體系：ECE汽車(chē)技術(shù)法規(guī)體系；EEC/EC汽車(chē)技術(shù)指令體系；美國(guó)汽車(chē)技術(shù)法規(guī)體系；日本汽車(chē)技術(shù)法規(guī)體系?？偨Y(jié)隨著我國(guó)汽車(chē)企業(yè)的發(fā)展和技術(shù)的進(jìn)步，逐步具備參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)是我國(guó)汽車(chē)企業(yè)未來(lái)要對(duì)應(yīng)的主流市場(chǎng)，需要認(rèn)真應(yīng)對(duì)和長(zhǎng)期努力對(duì)各國(guó)法規(guī)要逐項(xiàng)充分研究和了解發(fā)展趨勢(shì)，并深入進(jìn)行市場(chǎng)分析和技術(shù)開(kāi)發(fā)加強(qiáng)國(guó)際交流與合作，發(fā)揮行業(yè)團(tuán)體作用，維護(hù)行業(yè)利益，提高中國(guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和國(guó)際影響力認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，主動(dòng)參與國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的制修訂在國(guó)標(biāo)的基礎(chǔ)上比對(duì)研究現(xiàn)行的歐盟技術(shù)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)比對(duì)研究美國(guó)技術(shù)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)拓占領(lǐng)發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)，注意非法規(guī)的市場(chǎng)因素開(kāi)發(fā)研制新能源汽車(chē)右舵車(chē)輛歐洲聯(lián)盟汽車(chē)排放法規(guī)在世界上產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響市場(chǎng)輕型車(chē)輛排放法規(guī)馬來(lái)西亞2009年直接采用歐4泰國(guó)2012年1月開(kāi)始實(shí)施歐4伊朗2008年3月21日--歐3；2012年3月21日--歐4印度2010年4月，印度11個(gè)大城市實(shí)施國(guó)4（歐4）；全印度實(shí)施國(guó)3（歐3）土耳其2008年1月開(kāi)始實(shí)施歐4南非2010年1月直接采用歐4埃及進(jìn)口的汽油轎車(chē)必須安裝催化轉(zhuǎn)換器，怠速排放：CO4.5%HC900ppm墨西哥排放限值分別基于美國(guó)的Tier1、Tier2和歐３、歐４，廠家自行選擇滿(mǎn)足；Tier2（歐4)自2007年開(kāi)始逐步實(shí)施(25%、50%...)智利全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)施美國(guó)Tier1或歐3;在首都區(qū)對(duì)柴油車(chē)實(shí)施美國(guó)加州Tier1或歐4阿根廷2009年1月1日開(kāi)始實(shí)施歐4汽油車(chē)油耗5(l/100km)柴油車(chē)油耗4.5(l/100km)

120gCO2排放歐盟政府對(duì)CO2排放進(jìn)行立法企業(yè)自愿措施恐無(wú)法達(dá)到要求的目標(biāo)；歐盟政府決定對(duì)CO2排放進(jìn)行立法，法規(guī)草案已出臺(tái)；2012年達(dá)到平均120g/km的目標(biāo)值（130g/km車(chē)輛措施，10g/km其它措施）；2012起對(duì)達(dá)不到目標(biāo)的企業(yè)罰款（5歐元/第1克；15歐元/第2克；25歐元/第3克；95歐元/第4克）；企業(yè)可以分步達(dá)到目標(biāo)值（65%、75%、80%、100%）2020年達(dá)到平均95g/km的目標(biāo)值；歐盟指令新增加的技術(shù)部件和要求所有車(chē)輛必須裝用電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)（ESC）；M1類(lèi)車(chē)輛必須裝用輪胎氣壓檢測(cè)系統(tǒng)（TPMS）；對(duì)車(chē)輛輪胎增加滾動(dòng)阻力要求、滾動(dòng)噪聲要求、濕抓地要求；M2、M3、N2、N3類(lèi)車(chē)輛必須裝用提前緊急制動(dòng)系統(tǒng)；M1和N1類(lèi)車(chē)輛選裝該系統(tǒng)；M2、M3、N2、N3類(lèi)車(chē)輛必須裝用車(chē)道離駛報(bào)警系統(tǒng)；M1和N1類(lèi)車(chē)輛選裝該系統(tǒng)；歐盟汽車(chē)技術(shù)指令的其它發(fā)展發(fā)布2008/89/EC(76/756/EEC修訂本)，要求自2011年2月7日起，M1和N1類(lèi)車(chē)輛須安裝專(zhuān)用的白天行車(chē)燈；自2012年8月7日起，其它類(lèi)車(chē)輛須滿(mǎn)足該要求；對(duì)氫能源機(jī)動(dòng)車(chē)輛發(fā)布新技術(shù)法規(guī)；

對(duì)行人保護(hù)發(fā)布新技術(shù)法規(guī)。二、巴西汽車(chē)市場(chǎng)

及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理巴西市場(chǎng)基本情況（一）巴西是拉丁美洲面積最大、人口最多的國(guó)家，位于南美洲的中心位置，除了智利和厄瓜多爾外，和南美洲的所有國(guó)家都接壤；南美共同市場(chǎng)（MERCOSUR）正式成員國(guó)（其它包括阿根廷、烏拉圭、巴拉圭、委內(nèi)瑞拉），智利、玻利維亞、秘魯、厄瓜多爾和哥倫比亞為其聯(lián)系成員；近年來(lái)，包括汽車(chē)工業(yè)在內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅猛，與我國(guó)、印度、俄羅斯被國(guó)際社會(huì)并稱(chēng)為“金磚4國(guó)”。巴西市場(chǎng)基本情況（二）在汽車(chē)工業(yè)方面，巴西從上世紀(jì)50年代開(kāi)始，采取寬松的外資引進(jìn)政策，其汽車(chē)工業(yè)主要是國(guó)際跨國(guó)公司在巴西的工廠和車(chē)型，自主品牌的發(fā)展水平較低；國(guó)產(chǎn)化率要求：前三年：50%，以后60%；2007年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別達(dá)到297萬(wàn)和246萬(wàn)輛；

巴西市場(chǎng)基本情況（三）海關(guān)關(guān)稅：對(duì)轎車(chē)35%；對(duì)載貨車(chē)14%--35%（大部分為35%）；對(duì)零部件0—19.5%（大部分為14%—19.5%）；對(duì)于在巴西投資建廠的企業(yè)給予關(guān)稅優(yōu)惠：乘用車(chē)輛：24.5%；商用車(chē)輛：22.5%；零部件40%減免；進(jìn)口稅：整車(chē)：35%；零部件：14%、16%、18%；工業(yè)產(chǎn)品稅（IPI）：整車(chē)：5%--25%；零部件4%--6%；聯(lián)邦征收，加入車(chē)價(jià)；商品流通稅：17%--25%（各州征收，加入車(chē)價(jià)）；社會(huì)團(tuán)結(jié)和安全貢獻(xiàn)稅（PIS/CONFINS）：8.26%；巴西市場(chǎng)基本情況（四）港口稅費(fèi)海關(guān)經(jīng)紀(jì)人聯(lián)盟強(qiáng)制征收：2%（或最低140美元；最高280美元）；海關(guān)經(jīng)紀(jì)人平均費(fèi)用：700美元；裝卸費(fèi)：最高400美元/集裝箱；貨主航運(yùn)稅：海運(yùn)運(yùn)費(fèi)的25%；入庫(kù)及領(lǐng)班：0.65%；港口及倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)：依時(shí)間和港口決定（一般最高2—4%）巴西和阿根廷相互以零關(guān)稅進(jìn)口車(chē)輛協(xié)議；禁止二手車(chē)的進(jìn)口，禁止柴油轎車(chē)的進(jìn)口；巴西對(duì)汽車(chē)產(chǎn)品的準(zhǔn)入管理涉及多個(gè)部門(mén)巴西計(jì)量、標(biāo)準(zhǔn)化和工業(yè)質(zhì)量國(guó)家研究院（Inmerto）；巴西國(guó)家運(yùn)輸委員會(huì)（Contran）

巴西國(guó)家環(huán)境委員會(huì)（Conama）巴西環(huán)境和可再生自然資源研究院（IBAMA）巴西國(guó)家公路委員會(huì)

巴西國(guó)家石油局（ANP）巴西對(duì)汽車(chē)產(chǎn)品的認(rèn)證管理認(rèn)證管理機(jī)關(guān)：巴西計(jì)量、標(biāo)準(zhǔn)化和工業(yè)質(zhì)量國(guó)家研究院（Inmerto），隸屬于巴西發(fā)展、工業(yè)和外貿(mào)部，負(fù)責(zé)巴西汽車(chē)及國(guó)民經(jīng)濟(jì)中其它涉及安全環(huán)保產(chǎn)品的管理；該部門(mén)沒(méi)有對(duì)汽車(chē)產(chǎn)品建立完整的認(rèn)證批準(zhǔn)制度，只對(duì)汽車(chē)產(chǎn)品建立了部分認(rèn)證批準(zhǔn)，包括：⑴車(chē)輛輔助車(chē)軸；⑵車(chē)輛輪胎；（我國(guó)已有輪胎廠家獲得Inmerto認(rèn)證，產(chǎn)品進(jìn)入巴西市場(chǎng)）⑶天然氣車(chē)輛的部件及系統(tǒng)；⑷車(chē)輛的排放認(rèn)證（已形成的最完整認(rèn)證體系）巴西對(duì)汽車(chē)產(chǎn)品的認(rèn)證管理（續(xù)）巴西汽車(chē)排放認(rèn)證：被稱(chēng)為機(jī)動(dòng)車(chē)輛排放符合性認(rèn)證國(guó)家規(guī)劃，簡(jiǎn)稱(chēng)為PROCONVE；最早從上世紀(jì)80年代開(kāi)始實(shí)施，具體的法規(guī)為巴西國(guó)家環(huán)境委員會(huì)（Conama）決議；對(duì)重型柴油機(jī)車(chē)輛的排放自2009年1月1日開(kāi)始，實(shí)施PROCONVEP6階段（歐4）的排放指標(biāo)；對(duì)轎車(chē)和輕型車(chē)輛自2009年開(kāi)始實(shí)施PROCONVEL5階段巴西汽車(chē)技術(shù)法規(guī)體系通用技術(shù)法規(guī)汽車(chē)制動(dòng)技術(shù)法規(guī)汽車(chē)視野、安全玻璃和防盜裝置汽車(chē)污染物排放控制車(chē)輛重量與尺寸車(chē)輛碰撞保護(hù)車(chē)輛燈光和反射器車(chē)輛的注冊(cè)與牌照板座椅、安全帶、頭枕、頭盔車(chē)輛輪胎與車(chē)輪其它安全法規(guī)特種車(chē)輛和燃?xì)廛?chē)輛摩托車(chē)與輕便摩托車(chē)巴西彈性燃料車(chē)輛巴西政府多年來(lái)不遺余力地推廣汽車(chē)產(chǎn)品使用乙醇燃料，尤其是在乘用車(chē)和輕型車(chē)輛方面，已取得很大進(jìn)展，在國(guó)際上處于領(lǐng)先地位；基本上所有的轎車(chē)和輕型車(chē)輛都燃用不同比例的乙醇—汽油混合燃料，已基本不推出燃用純汽油的車(chē)輛，可以燃用任何比例的乙醇--汽油混合燃料車(chē)輛，即彈性燃料車(chē)