2022醫(yī)療健康系列年度白皮書 -2022醫(yī)療服務年度創(chuàng)新白皮書 -動脈網

112前言在進入報告之前，首先向奮戰(zhàn)在新冠感染救治一線的醫(yī)護人員致敬！三年來，一線醫(yī)護人員在疫情防控、新冠患者救治方面的付出，值得被社會大狹義的醫(yī)療服務主要指疾病預防篩查、診療康復服務，但其與藥品、支付密切與?？漆t(yī)療服務、互聯(lián)網醫(yī)療健康服務、第三方醫(yī)療服務；藥械流通，尤其是。當前，我國正面臨人口老齡化、人口出生率下降的社會現狀，這對醫(yī)療服務體構整3報告目錄前言 2第一章2022年醫(yī)療服務新洞察 61.1加快補量和提質仍是整體政策導向，手術管理迎來重大變化 61.2資源稀缺?？迫谫Y活躍，實體醫(yī)療機構加快整合 141.3消費醫(yī)療、互聯(lián)網醫(yī)療健康表現亮眼，密集收獲IPO 19第二章細分領域創(chuàng)新內涵解讀 212.1多學科診療病種范圍擴展，呈現線上化特征 212.2流程改造，全病程管理構建連續(xù)型醫(yī)療服務 252.3生態(tài)型服務組織頻現，破解C端獲客難題 272.4拓寬客戶渠道，廣泛開拓B端客戶 292.5專業(yè)型零售趨勢下，藥品+服務已成為標配 302.6流通市場重塑背景下，數字化營銷深入患者管理 322.7多層次支付，惠民保及健康險加快非標體覆蓋 34第三章醫(yī)療服務創(chuàng)新案例分析 373.1景栗科技：多觸點隨訪服務提升患者依從性、降低隨訪成本 373.2顧連醫(yī)療：完善高質量康復醫(yī)療體系，加快全國性綜合康復醫(yī)療布局 383.3優(yōu)眠：以睡眠醫(yī)學、精神心理健康為核心，打造生活方式醫(yī)學領先品牌 403.4平安健康：持續(xù)拓展企業(yè)客戶，定制員工個性化健康管理服務 41 3.6美維口腔：升級數字平臺，驅動口腔醫(yī)療服務邁向數智化 443.7悅米科技：醫(yī)患一體化解決方案助力患者收益及醫(yī)藥商業(yè)價值最大化 45造醫(yī)院級優(yōu)質醫(yī)養(yǎng)服務 473.9仁樹醫(yī)療：升級微創(chuàng)術式、引入超前鎮(zhèn)痛理念，落地國際水準的醫(yī)療體系 48第四章醫(yī)療服務行業(yè)趨勢 514.1康復、醫(yī)養(yǎng)、腫瘤等優(yōu)質資源仍然稀缺，需加快補充 514.2支付政策或將促進輔助生殖需求釋放，持牌機構優(yōu)勢明顯 524.3疾病干預關口前移，眼科、口腔等?？茖⒅︻A防控制 534.4第三方醫(yī)療服務、基層醫(yī)療機構提升水平，為醫(yī)療服務體系增效 554圖表目錄圖表1醫(yī)療服務領域2022年政策總覽 7圖表2近年來我國康復醫(yī)療診療量增長情況 8圖表3近年來我國精神醫(yī)療診療量增長情況 9圖表4手術分級管理新舊政策對比 10圖表5我國公立醫(yī)院、民營醫(yī)院的等級構成 11 圖表7綜合及?？漆t(yī)療服務2022年融資情況 15圖表8互聯(lián)網醫(yī)療健康服務2022年融資情況 16圖表9保險服務2022年融資情況 17圖表10綜合及?？漆t(yī)療服務2022年并購情況 18圖表11醫(yī)療服務領域2022年IPO企業(yè) 19圖表12醫(yī)療服務領域2022年申請IPO的企業(yè) 20圖表13全國消化系統(tǒng)腫瘤多學科診療試點項目接診病例數 22圖表14多學科診療相關文獻學科分布 23圖表15線上MDT診療流程 24圖表16全病程管理服務流程 25圖表17全病程管理價值體系 27圖表18基于互聯(lián)網醫(yī)療的企業(yè)員工健康管理流程 30圖表19部分零售企業(yè)的專業(yè)藥房經營情況 31圖表20數字化營銷服務延伸趨勢 33圖表21惠民保產品數量變化情況 34圖表22健康險保費收入增長情況 35圖表23景栗科技多觸點隨訪服務改善患者的疾病認知、隨訪依從性 38圖表24顧連醫(yī)療區(qū)域布局模式 39圖表25優(yōu)眠生活方式醫(yī)學中心 40 圖表28美維口腔數字化建設的核心邏輯 44圖表29悅米科技基于醫(yī)患一體化模式建立的全病程管理平臺 46圖表30“盈康數智人”亮相2022年進博會 485圖表31仁樹醫(yī)療日間手術室 49圖表32我國人口老齡化趨勢預測情況 51圖表33各地輔助生殖支付政策與舉措 52圖表34幾家眼科連鎖機構的視光服務收入增速 54圖表35口腔健康流行病學調查中各年齡組齲病患病率 556第一章2022年醫(yī)療服務新洞察22年，醫(yī)療服務行業(yè)在政策、資本市場等方面產生了變化，但整體方向仍是增加醫(yī)療資源供給，提升醫(yī)療質量。1.1加快補量和提質仍是整體政策導向，手術管理迎來重大變化22年，醫(yī)療服務領域政策主要聚焦于高質量服務體系搭建，整體上遵循補的強，人均預期壽命在2020年基礎上繼續(xù)提高1歲左右，人均健康預期壽命期壽命提高，疊加人口老齡化因素，對腫瘤、慢性病等的端創(chuàng)新解決醫(yī)療資源的可及性，顯得更加迫切。就社會辦醫(yī)而言，鼓勵社會辦醫(yī)、作為公立醫(yī)療體系的重要補充，仍然是大方向。國家衛(wèi)生健康委在《醫(yī)療機構設置規(guī)劃指導原則(2021-2025年)》中提醫(yī)和公立醫(yī)院開展多種形式的協(xié)作；診所設置不受規(guī)劃布局限制，實行備案制管理。社會辦醫(yī)仍是有效增加醫(yī)療資源供給、滿足大眾多層次和多樣化醫(yī)療健康服務需求的重要力量。此外，政策還針對互聯(lián)網診療、醫(yī)藥電商、商業(yè)健康險等的規(guī)范服務、健康發(fā)展提出了更高要求。7圖表1醫(yī)療服務領域2022年政策總覽81.1.1政策力推康復、精神衛(wèi)生等?？祁I域補充社會辦醫(yī)從?？漆t(yī)療服務角度看，政策持續(xù)鼓勵社會辦醫(yī)在康復、精神衛(wèi)生、醫(yī)養(yǎng)等領域發(fā)力。近年來，大眾對康復醫(yī)療、精神心理健康的需求逐步增長。數據顯示(如圖表2和圖表3)，2015年-2021年，全國醫(yī)療機構康復醫(yī)學科門診量從3963萬人次增長至5701萬人次，精神科從4124萬人次增至6851萬人次，期間除了2020年受疫情影響有所下降之外，每年都處于增長狀態(tài)。與此同時，老齡化程度加深還在繼續(xù)擴大對康復醫(yī)療的需求；新冠疫情造成了更大范圍的心理健康問題，也促使大眾對心理健康更加重視。圖表2近年來我國康復醫(yī)療診療量增長情況9圖表3近年來我國精神醫(yī)療診療量增長情況然而，我國在康復醫(yī)療和精神心理領域均處于資源供給不足的狀態(tài)，需要社會辦醫(yī)補充。相應科室的協(xié)同，屬于交叉學科，對人才培養(yǎng)要求高。國外康復醫(yī)學發(fā)展時間較長，醫(yī)師資源儲備相對較為充足，根據APTA統(tǒng)計，美國每萬人康復醫(yī)師 復醫(yī)師數量僅為0.1人。中僅有2.9名；而英國每10萬人中約有15名精神科醫(yī)生，美國每10萬人老年健康服務體系；支持和引導社會力量舉辦規(guī)?；?、連鎖化的護理院(站)、護理中心、安寧療護中心等。這主要是由老齡化趨勢加劇所致，大眾對便捷、可負擔的醫(yī)養(yǎng)和護理服務需求將持續(xù)增長。1.1.2手術分級管理政策重大變革，基層醫(yī)療、民營醫(yī)療迎來更多機遇2022年，手術分級管理政策發(fā)生重大變化，不同等級的手術開展，不再與醫(yī)療機構等級、醫(yī)生職稱掛鉤。手術權限下放，為醫(yī)療機構帶來更多更靈活地提升醫(yī)療技術水平、提升影響力的機會。生健康委辦公廳印發(fā)《醫(yī)療機構手術分級管理辦法》 中的主體責任，激發(fā)醫(yī)療機構加強自我管理的主動性，指導醫(yī)療機構持續(xù)提升管理的科學化、精細化、標準化水平。而既往與醫(yī)療機構級別掛鉤的醫(yī)療技術和手術分級分類管理模式，已不適應新時期醫(yī)療機構高質量發(fā)展的要求。圖表4手術分級管理新舊政策對比新版《辦法》與2012年開始實施的《醫(yī)療機構手術分級管理辦法(試行)》 療機構等級掛鉤的規(guī)定，并明確表示，手術授權原則上不得與術者職稱、職務掛鉤。手術權限不再與醫(yī)療機構等級和術者職稱掛鉤，成為新版《辦法》對行業(yè)影響最大的變化。近年來，國家大力推進醫(yī)療資源均衡配置，優(yōu)質資源需從高等級醫(yī)療機構向基水平醫(yī)生下沉基層對口支援，按照新版《辦法》，高水平技術、新技術等能夠更好地下沉，一級醫(yī)院、基層醫(yī)療機構在現實條件允許的情況下，也能開展高等級手術。這不僅利于當地患者在本地獲得更好的治療，也有利于帶動當地醫(yī)療技術水平的提升。新版《辦法》讓社會辦醫(yī)療機構迎來發(fā)展機遇。我國民營醫(yī)院數量早已超過公立醫(yī)院，不過，三級醫(yī)院大多在公立體系，民營醫(yī)院中大多是一級醫(yī)院。據公立醫(yī)院中，三級醫(yī)院有2789家;而在24766家民營醫(yī)院中，三級醫(yī)院僅486家，圖表5我國公立醫(yī)院、民營醫(yī)院的等級構成數據來源：2022中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計年鑒，蛋殼研究院制圖新版《辦法》實施后，在權責清晰、具備技術能力、滿足政策規(guī)定的情況下，更多民營醫(yī)院可開展高級別手術，以自身醫(yī)療技術水平提升行業(yè)影響力。服務，均在2022年迎來監(jiān)管政策，行業(yè)規(guī)范、健康發(fā)展加速。進行監(jiān)管的全面鋪開，有助于筑牢行業(yè)健康發(fā)展的根基?；ヂ?lián)網診療新規(guī)劃定了AI應用紅線。要求確保醫(yī)師本人接診，其他人員、AI等不得冒用、替代醫(yī)師本人接診；嚴禁使用人工智能等自動生成處方。AI作為新興技術，研發(fā)應用尚處于不斷探索中，即使在線下也只能作為醫(yī)生輔助，線上也理應如此。新規(guī)強調線上線下一體化，要求互聯(lián)網診療服務開展線上線下一體化質控。目前，各省份互聯(lián)網醫(yī)院審批政策有差異，形成了各地線上線下有著不同類型的“綁定”狀態(tài)；部分地區(qū)可以多家互聯(lián)網醫(yī)院依托一家實體醫(yī)療機構，部分只能“一對一”。無論是哪種狀態(tài)，線上線下一體化質控都提出了更高的要求。線上線下診療特點不同，規(guī)定如何落地需要行業(yè)共同探索。新規(guī)遵循臨床規(guī)律，充分考慮可操作性。例如，將線上復診的條件交由接診醫(yī)師根據患者病歷資料進行判斷，更清晰地規(guī)定了電子病歷等資料的保存要求。藥品服務方面，《藥品網絡銷售監(jiān)督管理辦法》用較多篇幅對處方藥銷售做出規(guī)定，不僅進一步確定了網售處方藥本身的合規(guī)性，還以更詳盡的細則、更清晰的邊界為行業(yè)提供了落地執(zhí)行標準。首先，網售處方藥需確保處方來源的真實性。通過網絡向個人銷售處方藥的,應互聯(lián)網醫(yī)院或與其他互聯(lián)網醫(yī)院合作的方式，來解決處方來源真實可靠的問題，其次，要確保藥品信息展示的真實和準確。患者在網上購買處方藥，主要是圖方便，但大多數人對處方藥嚴格管理的原因、對不按處方用藥的后果并不清楚。向消費者充分告知相關風險警示信息，并經消費者確認知情；但在處方藥銷售主頁面、首頁面不得直接公開展示處方藥包裝、標簽等信息。按照上述規(guī)定，患者需經過在線問診開方或上傳處方，且由藥師審核后，才能新規(guī)自2022年12月1日實施開始，大量電商平臺的頁面展示信息已進行了改版。最后，需強化平臺責任。平臺應建立藥品質量安全管理機構，配備藥學技術人員承擔藥品質量安全管理工作,建立并實施藥品質量安全、藥品信息展示、處方源連接者，更要對質量與安全承擔相應責任?！痘ヂ?lián)網診療監(jiān)管細則(試行)》和《藥品網絡銷售監(jiān)督管理辦法》分別從醫(yī)、藥兩大維度制定了對互聯(lián)網醫(yī)院相關服務的管理細則，從醫(yī)到藥的管理相互銜接，更加清晰地指出了行業(yè)健康發(fā)展方向。資料來源：各地醫(yī)保局官網、公開報道，蛋殼研究院制圖同時，銀保監(jiān)會對基于互聯(lián)網的醫(yī)藥險融合服務也進行了監(jiān)管。部分保險公司(以財險公司為主)與擁有互聯(lián)網醫(yī)院、健康科技公司、保險經紀公司關聯(lián)公司的相關業(yè)務集群開展合作過程中，用特定藥品團體醫(yī)療保險方式承?？蛻粢蛞汛_診疾病發(fā)生的后期藥品治療費用。由于此類產品有悖于大數法則、射幸原則等基本保險原理，存在經營風險，不利于健康險行業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展。銀保監(jiān)財險部發(fā)布《關于部分財險公司短期健康保險業(yè)務中存在問題及相關風險的通報》，對其進行了監(jiān)管。有效減輕患者負擔，還需注重在合規(guī)前提下迭代更新。1.2資源稀缺專科融資活躍，實體醫(yī)療機構加快整合表的?？漆t(yī)療服務，以及互聯(lián)網醫(yī)療健康服務、保險服務融資活躍；以實體醫(yī)療機構為標的的并購整合活躍，傳統(tǒng)行業(yè)上市公司、互聯(lián)網巨頭持續(xù)布局，各方聯(lián)合應對疫情等不確定因素。1.2.1綜合及?？漆t(yī)療服務融資活躍，康復、醫(yī)養(yǎng)受資本熱捧度2022年，綜合及專科醫(yī)療共有融資事件23起，總融資額約43億元。其中，天與養(yǎng)老、撫理健康、福壽康等企業(yè)獲得融資。兩大領域重點聚焦于“一老一小”的健康照護和康復醫(yī)療，兩大群體分別有著需求大、付費意愿強的特征；此外，也有復動肌骨、脊地養(yǎng)護等骨科康復機構受資本青睞。融資事件中，亞洲醫(yī)療完成了4億美元D輪融資，是融資額最高的一筆交易。亞洲心臟病醫(yī)院憑借其優(yōu)秀的心血管疾病診療能力，已成為社會辦醫(yī)的典范。除了經營規(guī)模之外，醫(yī)療技術水平也是獲得資本加持的重要條件。圖表7綜合及?？漆t(yī)療服務2022年融資情況互聯(lián)網醫(yī)療健康領域大額融資少，聚焦細分?？苹蛱囟ㄈ巳旱墓靖苜Y本青睞(本報告主要統(tǒng)計可提供患者服務的企業(yè)，技術服務企業(yè)見數字醫(yī)療白皮2022年，微醫(yī)獲得由國有產業(yè)投資基金領投的超過10億元融資，主要是由網醫(yī)院牽頭運營的基層數字健共體建設運營30個月，即實現日診療量過萬、月營收過億。行業(yè)發(fā)展至今，頭部公司已形成，要么已在沖刺上市，要么已具備一定造血能更加理性。除了微醫(yī)之外，其他企業(yè)的融資額大多為數千萬元；獲得融資的企業(yè)中，主要具備成型的、市場接受度高的產品，如至真健康、桃子健康等。圖表8互聯(lián)網醫(yī)療健康服務2022年融資情況此外，第三方醫(yī)療服務也是近年來國家政策大力鼓勵的領域。獨立醫(yī)學實驗室借助疫情核酸檢測迎來了一波發(fā)展機遇，但這項業(yè)務受疫情防控政策影響的程2022年，達康醫(yī)療完成了4億元E輪融資，是近幾年國內獨立血透中心最大額的融資，也是2022年第三方醫(yī)療服務的最大額融資。據預測，到2035年，我國在透患者將超過300萬人；目前，包括醫(yī)院血透室和獨立血透中心在內，我國透析機構數量僅在6000家左右，市場缺口、發(fā)展空間巨大。健康險領域，第三方服務企業(yè)正借助資本力量快速成長。圖表9保險服務2022年融資情況華美浩聯(lián)、優(yōu)加健康分別在一年內兩次獲得融資。其中，華美浩聯(lián)打造了數智化的健康管理服務平臺，整合醫(yī)療資源、科研機構及上下游藥械機構，為商保公司提供風控、獲客、增值、健康險產品創(chuàng)新等解決方案。優(yōu)加健康搭建了針對支付方的數字化管理式醫(yī)療健康服務平臺，持續(xù)與保險公司合作，為企業(yè)及個人用戶提供定制化的醫(yī)療健康、產品創(chuàng)新及風險管理服務。資源聚集和整合能力、數字技術水平、精準的渠道搭建能力等成為保險賦能型公司獲得融資的重要因素。1.2.2實體醫(yī)療機構并購整合加速，聯(lián)合應對不確定因素目前，以實體醫(yī)療機構為標的的并購整合加速，以更強的實力應對外部不確定因素。2022年以來，實體醫(yī)療機構共有24起并購事件，涉及字節(jié)跳動收購美中宜和等多起影響較大的交易。并購整合加速，主要源于多方面因素。首先，醫(yī)療集團因業(yè)務擴張收購優(yōu)質標的。例如，顧連醫(yī)療收購寧波海曙康復醫(yī)院，錦欣生殖重金收購具有IVF資質的醫(yī)療機構。這也是該領域內并購交易的常態(tài)。集團通過并購形成規(guī)模效應，可獲得多方面優(yōu)勢，實現在品牌推廣、人才儲備、供應鏈管理等方面的提升。不但受限于地區(qū)經濟水平和人口規(guī)模，還具有異地擴張難、快速增長難和回報周期長等特點。并購擴張能盡可能將這些不利影響降到最低。另據易凱資本發(fā)布的報告分析，利用集團化運營的優(yōu)勢，以相對高的估值融資，再以相對低的估值收購其它優(yōu)質醫(yī)療資產，也是近幾年醫(yī)療服務集團發(fā)展的核心戰(zhàn)略和成長路徑。外，在并購標的中，存在多家婦兒醫(yī)療機構，這與當前市場環(huán)境密切相關。近幾年來，即便是三胎政策實施，生育率下降的趨勢也并未逆轉，婦產醫(yī)院受直接影響。一方面，突破客源困境、優(yōu)化業(yè)務結構，已成為婦兒領域不得不面對、且正在竭力應對的問題；另一方面，與資金和資源更加雄厚的投資方合圖表10綜合及?？漆t(yī)療服務2022年并購情況1.3消費醫(yī)療、互聯(lián)網醫(yī)療健康表現亮眼，密集收獲IPOIPO發(fā)機構加快沖刺二級市場；互聯(lián)網醫(yī)療健康也有亮眼表現，兩家企業(yè)成功上市。1.3.1眼科和口腔連鎖企業(yè)密集上市，迎來重要里程碑眼科和口腔均在2022年迎來重要里程碑事件，A股市場“一家獨大”局面被打體而言，何氏眼科、普瑞眼科和華廈眼科先后九個月內齊聚創(chuàng)業(yè)板，與愛爾瑞爾集團在港交所IPO，打破了通策醫(yī)療之后多年再無口腔連鎖在主板上市的僵局，并成為中國口腔行業(yè)第一家全國品牌連鎖的上市公司；美皓醫(yī)療(原中國口腔醫(yī)療服務集團)也成功登陸港交所，而在此之前，美皓醫(yī)療自2020起已6次提交上市申請。圖表11醫(yī)療服務領域2022年IPO企業(yè)企業(yè)密集上市，代表了二級市場對細分領域的認可。幾家新上市的眼科連鎖收入規(guī)模在數億元至數十億元之間，市值在數十億至數百億之間。在近20年的快速市場化進程中，眼科醫(yī)療服務以綜合眼部疾病診療、屈光手術、視光服務等的收入為主，滿足了逐步增長的眼健康需求；至今，屈光手術、青少年近視防控仍具有巨大市場空間。各家上市公司也在經營規(guī)劃中，強調了對屈光和視光服務的重視?？谇环矫?，瑞爾集團搭建了瑞爾齒科、瑞泰齒科的雙品牌發(fā)展戰(zhàn)略，并通過瑞爾合伙人機制的人才體系搭建、高度標準化的平臺運營等，破解長期以來困擾口腔連鎖的跨區(qū)域擴張難題。智云健康和叮當健康也成功IPO，標志著互聯(lián)網醫(yī)療健康迎來新的發(fā)展階段。1.3.2數字技術賦能、診療模式創(chuàng)新，驅動企業(yè)沖刺二級市場公司成功上市的同時，還有多家企業(yè)以技術、服務或模式創(chuàng)新為驅動，積極向二級市場進發(fā)。圖表12醫(yī)療服務領域2022年申請IPO的企業(yè)例如，美中嘉和憑借多位多學科診療?？漆t(yī)生及以精準放療為特色的診療能力，搭建了腫瘤醫(yī)療整體解決方案平臺，為腫瘤患者提供整個護理過程中的全方位腫瘤醫(yī)療服務，并為企業(yè)客戶網絡(主要是醫(yī)院)提供腫瘤相關整合服務。大麥植發(fā)在經營33家醫(yī)療機構的同時，還獲得了互聯(lián)網醫(yī)院牌照；旗下有大化連接渠道，為醫(yī)療服務提升效能，為藥企開拓更廣泛的院外渠道，為險企進行更深入的創(chuàng)新，更重要的是基于患者需求，提升醫(yī)療資源和藥品服務的可及性、減輕疾病負擔。第二章細分領域創(chuàng)新內涵解讀從醫(yī)、藥、險等環(huán)節(jié)來看，醫(yī)療服務領域2022年主要在診療模式、服務流程、客戶群體與渠道等方面進行了創(chuàng)新或更深入的探索；這些舉措主要圍繞“以患者2.1多學科診療病種范圍擴展，呈現線上化特征作為醫(yī)療服務領域大力推廣的整合式診療照護模式，多學科診療(MDT)模式正呈現出應用病種增加，線上化助力效率提升的特征。MDT模式以患者為中心，整合醫(yī)院多學科團隊優(yōu)勢，為患者設計規(guī)范且具有連續(xù)性的治療方案，對于提高患者診斷準確率和生存率有重要作用，可提升醫(yī)療服務質量。MDT探索。2018年，原國家衛(wèi)計委印發(fā)改善醫(yī)療服務行動計劃相關文件，針對疑難復雜疾病、多系統(tǒng)多器病綜合診療水平和患者醫(yī)療服務舒適性。MDT模式尤其適用于腫瘤診療，科學合理的綜合治療方案，是提高腫瘤患者生存率的有效途徑。多學科診療能為腫瘤患者提供綜合、全面、全程和個性化的診療服務，是目前國際上最為推崇的腫瘤綜合診治模式。2018年，國家衛(wèi)健委確定了一批消化系統(tǒng)腫瘤多學科診療試點醫(yī)院。經過試點，我國消化系統(tǒng)腫瘤MDT取得了明顯成效,開展MDT的試點醫(yī)院數量逐年增長，病例數也相應增長,且試點醫(yī)院在區(qū)域內起到一定引領作用。圖表13全國消化系統(tǒng)腫瘤多學科診療試點項目接診病例數社會辦醫(yī)療機構也將MDT作為特色診療模式之一。海吉亞醫(yī)療旗下賀州廣濟中心建設，以科研技術為突破口，推行腫瘤MDT。美中嘉和旗下美中愛瑞腫瘤醫(yī)院從組織架構、醫(yī)療流程、績效管理等維度建立起系統(tǒng)性的MDT診療模式。醫(yī)療機構應當積極推行多學科(MDT)門診，MDT門診由相對固定的專家團隊在固定的時間、地點出診。MDT門診診療記錄內容應當包括就診時間、就診助檢驗檢查結果、MDT門診團隊綜合診治意見和參加討論的全體醫(yī)師簽名等。隨著醫(yī)療體系對MDT的推廣，該模式被運用到更多疾病診療中。來自CNKI鼻喉科、神經病學等學科大力開展。圖表14多學科診療相關文獻學科分布目前，學界已制定了多學科診療在老年心血管病、肥胖癥、戈謝病等方面的專的應用邊界?？祻歪t(yī)療領域，顧連醫(yī)療組建了康復科、神經內科、神經外科、骨科、重癥醫(yī)學科、心內科、中醫(yī)科、營養(yǎng)科等MDT多學科聯(lián)合診療及康復評估，避免單。精神心理領域，優(yōu)眠生活方式醫(yī)學中心大力開展多學科診療，來自多個學科的醫(yī)學專家組成團隊工作組，針對失眠、焦慮、抑郁以及兒童青少年精神心理等，療優(yōu)勢。仁樹醫(yī)療以眼耳鼻喉專科和國際日間手術中心為主營業(yè)務，但在服務過程中通患者疾病存在交叉，因此設置了與眼耳鼻喉科存在高度交叉的科室，例如青少年婦科、兒外科、乳腺外科等，提供多學科的診療服務。多學科診療對患者的價值已毋庸置疑。不過，診療模式可能影響醫(yī)療服務的供給數量。在醫(yī)療資源整體處于供給不足的情況下，需嘗試更高效的MDT模式。遠程醫(yī)療、互聯(lián)網醫(yī)院等形態(tài)的出現和推廣，加快了MDT線上化，也在一定程度上提升了MDT的效率。圖表15線上MDT診療流程華西醫(yī)院于2021年4月推出了互聯(lián)網醫(yī)院線上MDT。線上多學科診療專家與患者在線實時溝通，可選擇圖文、語音及視頻形式與患者在線進行病情交流。根據患者病情需要，醫(yī)生可為患者開具檢查檢驗、藥品處方及入院證等。截至金森病及運動障礙疾病和疼痛等的診療。盈康一生旗下醫(yī)院不僅持續(xù)推廣MDT診斷模式，還利用遠程MDT平臺持續(xù)擴大醫(yī)院服務的內涵和邊界。例如，四川友誼醫(yī)院搭建了5G遠程會診中心，連接全國知名三甲醫(yī)院、盈康一生體系內其他醫(yī)院的專家，跨區(qū)域共同為患者制定最佳治療方案。分互聯(lián)網醫(yī)療平臺也采用了該模式。肺診網搭建了集成系統(tǒng)、數據中心、診患者服務。昭德心理互聯(lián)網醫(yī)院可進行精神科醫(yī)生、心理咨詢師等的MDT多學科診療。線上MDT打破學科壁壘，突破時間與空間限制，避免患者不停轉診、重復檢查，使患者能獲得精準診斷和個體化治療，也使醫(yī)生參與更為便捷。2.2流程改造，全病程管理構建連續(xù)型醫(yī)療服務空間布局到流程設計，均是以醫(yī)療機構和醫(yī)務人員為中心，患者需要圍繞這樣的設置輾轉就醫(yī)。當前，服務流程正在進行重構，以患者疾病需求為中心，為其提供全病程管理。全病程管理是指以患者為中心，遵照醫(yī)學指南與各類臨床共識，聚焦術后黃金護理期、慢病患者病情監(jiān)控和干預等，建立一支包括專科醫(yī)師、康復治療師、養(yǎng)師、心理治療師、專業(yè)隨訪管理人員等在內的團隊，為患者提供入院前、住院期間和出院后的全程持續(xù)照護，并建立患者健康檔案，形成緊密協(xié)作的閉環(huán)管理系統(tǒng)。多篇學術研究表明，全病程管理模式已在惡性腫瘤、精神疾病及臨床教學中取得了一定效果。圖表16全病程管理服務流程首先，全病程管理能夠為患者提供從入院前至出院后一整套服務，根據患者病全程化、信息化、系統(tǒng)化的全病程管理體系可有效縮短患者住院時間，降低非計劃性再入院、減少患者直接和間接費用。最后，全病程管理模式貫穿疾病預療、院后康復追蹤的整體病程服務體系，極大地改善患者預后，確?；颊攉@得最佳治療時間與方案。作為國內較早開展全病程管理的醫(yī)療機構，中南大學湘雅醫(yī)院2015年就開始嘗試，將個案管理與全程照護相融合，貫穿醫(yī)院所有服務，?？茖２＜胰珔⑴c，對患者實現院前院中院后全流程貫通的全程全照護。目前，全病程管理已成為醫(yī)療體系創(chuàng)新服務的重要形式。浙江大學醫(yī)學院附屬精神衛(wèi)生中心推出了基于5G技術的睡眠全病程管理平臺，將院內線下就醫(yī)服務，轉變成線上醫(yī)患互動、居家管理的院外模式，平臺目前已累計服務在線患者30多萬。湖南省腫瘤醫(yī)院2021年在乳腺癌相關臨床科室啟用全病程管理平臺，與湖南乳腺癌專病聯(lián)盟內的區(qū)域協(xié)同單位共同使用，與腫瘤分級診療相結合，共同服務患者。截至2022年5月，平臺共管理患者12774名,還實現了對部分患者雙向轉診，為患者兩地就醫(yī)提供便利。不過，全病程管理服務在實踐中也面臨一些難題。全病程管理需要投入成本建立信息平臺，建立信息共享、互聯(lián)互通機制。全病程管理模式既對醫(yī)務人員的業(yè)務水平有較高要求，還需醫(yī)務人員具備良好的溝通能力，而當前醫(yī)務人員在以上兩個層面的能力都參差不齊。在患者管理過程中，不同的參與人員需多次與患者溝通，這就涉及到后期的收入分配，分配是否公正公平直接影響醫(yī)務人員積極性。因此，全病程管理是一項復雜的系統(tǒng)工程，需要以醫(yī)療機構作為主導，更需要社會力量參與運營。一些企業(yè)已參與到醫(yī)院的全病程管理體系建設和運營中。微脈通過技術、運營、管理的三合一模式，幫助公立醫(yī)院打造線下線上、院內院外、從單次到周期、從隨機到專屬、從人工到智能的連續(xù)型醫(yī)療服務。海心智惠以患者為中心，打造了智能引擎+人工個案管理師綜合管理，覆蓋了患圖表17全病程管理價值體系結合分級診療、由社會力量共同運營的全病程管理，各方參與者都得獲得相應人力資源緊張，實施全病程管理后，將可行的康復護理轉移至院外，縮短了患此提升醫(yī)療質量和醫(yī)院影響力。對于與核心醫(yī)院合作的聯(lián)盟醫(yī)療機構或下級醫(yī)療機構來說，則能夠增加患者來源。2.3生態(tài)型服務組織頻現，破解C端獲客難題社會辦醫(yī)療機構獲客成本高，在社會辦醫(yī)數量增加的趨勢下，該現象更加突出。為了破解獲客難題，越來越多企業(yè)向生態(tài)型服務組織發(fā)展，以相近的?？?、相關聯(lián)的渠道來實現客戶轉化。從?？凭S度來看，生態(tài)型服務在婦兒、康復、腫瘤等領域體現顯著。這直接影響著婦兒醫(yī)療機構的客戶規(guī)模。突破客源困境，已成為婦兒領域不得不面對、且正在竭力應對的問題。前、懷孕、產后的健康需求進行服務項目拓展，是應對分娩量下降的重要手段。具體而言，婦兒醫(yī)院設置醫(yī)美中心、產后康復中心、月子中心等成為常規(guī)動作。新世紀醫(yī)療、美中宜和、美華醫(yī)療等旗下的婦兒醫(yī)療服務機構均可提供醫(yī)美、產康類服務；優(yōu)艾貝醫(yī)療則分別運營了婦產醫(yī)2021年，錦欣生殖收購了錦欣婦女兒童醫(yī)院，結合輔助生殖業(yè)務，拓展生育助生殖和婦兒業(yè)務的協(xié)同效應顯現。在成都，2022年上半年在成都西囡醫(yī)院接受ARS治療成功懷孕并轉化至錦欣婦女兒童醫(yī)院產科建卡的患者數量同比增長125%，從錦欣婦女兒童醫(yī)院不育科轉化至成都西囡醫(yī)院進行試管嬰兒的初診患者數量同比增長108%。2022年5月，均瑤醫(yī)療收購知貝醫(yī)療，此次收購意在使知貝醫(yī)療與均瑤醫(yī)療已有的健高兒科形成互補，以及與已有的雅恩健康直接形成上下游客戶轉化關從業(yè)態(tài)維度來看，生態(tài)型服務主要涉及分級診療、OMO等模式。分級診療即醫(yī)院+診所，實現相互轉診。愛爾眼科在省會城市建設了一城多院、眼視光診所、愛眼e站的同城分級診療網絡建設。何氏眼科則建立了由初級眼保健服務、二級眼保健服務、三級眼保健服務組成的三級眼健康醫(yī)療服務模式，各級機構間進行雙向轉診、上下聯(lián)動。OMO主要是線上線下結合，實現相互轉診。固生堂將線上平臺與線下醫(yī)療機構結合，線下提供專家看診、檢驗檢查、理療和藥物治療等服務，線上提供復診處方、健康管理等服務。醫(yī)聯(lián)整合了未來醫(yī)生之后，也形成了這樣的模式：醫(yī)聯(lián)的線上疾病管理體系可為未來醫(yī)生的診所提供更高效的院外管理工具，未來醫(yī)生的線下診所布局能為醫(yī)聯(lián)的線上服務提供有力補充，進一步完善服務類型。2.4客戶渠道拓寬，圍繞企業(yè)健康管理廣泛開拓B端市場B端客戶也是醫(yī)療服務的重點拓展對象，尤其是互聯(lián)網醫(yī)療，在供給端已整合成為B端業(yè)務熱門領域。已有多份針對職場健康的調研均展現出員工健康狀況的嚴峻形勢。2020年開始實施的《中華人民共和國基本醫(yī)療衛(wèi)生與健康促進法》規(guī)定，用人單位應當為職工創(chuàng)造有益于健康的環(huán)境和條件，嚴格執(zhí)行勞動安全衛(wèi)生等相規(guī)定，積極組織職工開展健身活動，保護職工健康；國家鼓勵用人單位開展職工健康指導工作，提倡用人單位為職工定期開展健康檢查。國內大型企業(yè)已經開始了對員工進行健康管理。不過，傳統(tǒng)的健康管理存在諸檢后的相關配套服務，尤其是檢后的數據分析以及后續(xù)干預方案的制定。對員工健康數據進行持續(xù)對比，可以直接反映健康風險高低、健康干預手段的有效性，而現狀是傳統(tǒng)健康管理缺少對員工健康狀態(tài)的長期跟蹤與分析。針對這些不足，互聯(lián)網醫(yī)療能為企業(yè)健康管理提供更全面、連續(xù)和動態(tài)的解決方案。首先，互聯(lián)網醫(yī)療平臺可提供咨詢問診、電子處方、報告解讀等一系列線上服務，也可連接健康體檢、檢驗檢查、企業(yè)醫(yī)務室等線下服務，并通過醫(yī)務人員將相應服務貫穿起來；其次，可為員工建立數字化健康檔案，既實現對員工個人健康狀況的動態(tài)跟蹤，又實現對企業(yè)員工整體健康狀況的分析評估。圖表18基于互聯(lián)網醫(yī)療的企業(yè)員工健康管理流程資料來源：動脈網蛋殼研究院制圖制產品，按需為不同性別、不同年齡段的企業(yè)員工提供健康管理方案。優(yōu)加健康在此前服務保險公司的基礎上，擴大客戶渠道，針對企業(yè)健康服務面站式員工福利平臺，為企業(yè)提供全方位醫(yī)療健康管理閉環(huán)服務。心理健康是員工健康的重要內容，EAP(EmployeeAssistanceProgram)服務專門針對員工心理健康。隨著數字化在員工健康管理領域的應用增加，數字化EAP也快速發(fā)展。例如，好心情的數字化解決方案中，為企業(yè)打造員工心理風險篩查-危機預警-心理輔導-危機干預的體系，還將5G、VR場景、AI智能分診系統(tǒng)、大數據用戶需求精準匹配等運用到EAP服務中。六合熙誠搭建的數字化心理健康管理平臺上，企業(yè)可了解員工目前的心理健康狀態(tài)、企業(yè)整體狀態(tài)，還可通過數字化預警及時定位、關注和追蹤員工的心理健康狀態(tài)。2.5專業(yè)型零售趨勢下，藥品+服務已成為標配銷售規(guī)模增長，用戶更加需要專業(yè)的藥學服務，藥品+服務已成為醫(yī)藥零售端的標配；且服務并不局限于單次用藥指導，更聚焦在疾病管理、長期維系與用戶的聯(lián)系上。城市實體藥店市場銷售額達到4405億元，同比增長7.8%。其中，處方藥的銷售額超2300億元。能力；專業(yè)藥房已成為零售市場的重要力量，除了DTP藥房之外，還包括慢病醫(yī)保藥房、特/大病醫(yī)保藥房、雙通道藥房等。圖表19部分零售企業(yè)的專業(yè)藥房經營情況料來源：公司招股書和財報，蛋殼研究院制圖專業(yè)服務能力和處方藥品供應體系，2022年上半年已有DTP專業(yè)藥房168家。老百姓也重視專業(yè)藥房布局，截至2022年上半年，擁有DTP藥房151家，P不斷向慢病管理藥房、DTP專業(yè)藥房、智慧藥房等創(chuàng)新模式轉型。2022年上半年，京東大藥房的線下自營DTP藥房已拓展至全國26個省級行政區(qū)。專業(yè)藥房增長、處方藥銷售規(guī)模擴大，要求企業(yè)加強專業(yè)服務能力。尤其是在疫情催化下，一方面，院外購買處方藥在大眾中進行了更廣泛的普及；另一方因此，藥品+服務已成為零售企業(yè)標配。實體零售企業(yè)的服務拓展方向主要是線上診療、慢病管理等。例如，國大藥房推進互聯(lián)網+醫(yī)藥的線上線下互通，結合中醫(yī)、西醫(yī)、康復理療等服務項目開拓健康檢測、咨詢指導、用藥提醒、患者用藥教育等專業(yè)化藥事服務。電商企業(yè)也通過藥學服務的構建，為患者提供持續(xù)服務與管理。2022年，京東大藥房升級了單病種關愛中心，上線了藥學門診服務，通過與臨床藥師合作，降低用戶獲取個性化藥學服務的成本，加強患者診后用藥隨訪管理。思派健康、圓心科技等企業(yè)還依托旗下健康險業(yè)務布局，為患者用藥完善支付患者支付壓力；圓心科技已在全國各地參與了100多個城市惠民保項目，提供全流程服務，包括精算定價、全域營銷、特藥理賠、健康管理等；藥品方面，提供特藥目錄遴選方案、處方審核、特藥直賠快賠、慈善贈藥、增值服務等支持。2.6流通市場重塑背景下，數字化營銷深入患者管理隨著藥品集采、醫(yī)保談判、兩票制等一系列措施常態(tài)化開展，藥品流通市場正在重塑，傳遞到上游，藥企營銷方式也在發(fā)生變革，迫切尋求成本更低、效率更高的營銷手段。在數字化浪潮下，藥企數字化營銷水到渠成；2022年，藥企數字化營銷不斷深入，從醫(yī)生觸達、醫(yī)生教育向患者管理進一步延伸。藥企數字化營銷服務，傳統(tǒng)營銷公司也運用數字化技術轉型。具體到產品功能與服務內容上，CRM、虛擬代表、線上學術會議、診后隨訪平臺、患者科普等，均在藥企數字化營銷范疇。在快速發(fā)展過程中，數字化營銷服務商為藥企提供了更高效觸達醫(yī)生的工具，能更便捷地對醫(yī)生進行學術推廣，進而使醫(yī)生為合適的患者開出處方；也為患者提供了更便捷獲得藥品，尤其是處方藥的途徑。醫(yī)生觸達方面，數字化工具可進行醫(yī)生畫像分析，針對性地進行線上拜訪，突破時空限制，與需要親身互動的傳統(tǒng)營銷活動相比，覆蓋廣、效率高，還可獲得更全面的反饋數據。學術會議等，以此幫助醫(yī)生提升專業(yè)能力，也可以提升醫(yī)生學術影響力和個人品牌。與此同時，患者在院外的疾病管理情況，直接關系著其是否按時、足量用藥，也直接影響著病情控制和最終治療效果。藥企在營銷工作中，越來越重視患者圖表20數字化營銷服務延伸趨勢，動脈網蛋殼研究院制圖數字化工具的出現，使更高效的院外管理成為可能。數字營銷服務企業(yè)愈加重患者依從性。數字化能夠幫助企業(yè)更精準地進行服務匹配。悅米科技基于醫(yī)藥大數據能力和專屬算法，構建數據驅動的一體化醫(yī)患服務運營體系，并利用自有的機器學習通過持續(xù)、高效的患者干預，基于數字化的患者管理已經獲得實效。2022年，景栗科技依托自身GemLife智能隨訪平臺，推出了多觸點隨訪服務模式。在景栗科技服務的某項目中，隨訪觸達率達到90%以上，入組患者DOT顯著增加，脫落原因也能第一時間追蹤，部分脫落患者甚至通過后續(xù)跟進動作追回。醫(yī)生平臺、互聯(lián)網醫(yī)療平臺也借助醫(yī)生和C端用戶資源，布局數字化營銷。在丁香園搭建的B2D2C模式里，會根據產品所處的生命周期去匹配對應的醫(yī)生需求層級，打造醫(yī)患互動生態(tài)化場景，構建醫(yī)生與患者大眾的深度溝通橋梁，最終實現醫(yī)生和大眾認知轉換。2.7多層次支付，惠民保及健康險加快非標體覆蓋作為我國多層次醫(yī)療保障體系的重要組成部分，2022年，商業(yè)健康險覆蓋群體擴大，重點體現在惠民保產品、非標體醫(yī)療險產品等方面?；菝癖Ｊ羌婢呋踞t(yī)療保障和商業(yè)健康險雙重屬性的特殊形態(tài)，目前，惠民保的參與主體已形成了“政府部門+保險公司+第三方平臺公司”共同參與的發(fā)展模自2015年深圳在全國首推城市定制型商業(yè)醫(yī)療保險(即惠民保)以來，惠民保持續(xù)升溫。據復旦大學泛海國際金融學院保險創(chuàng)新與投資研究中心發(fā)布的《2022城市定制型商業(yè)醫(yī)療保險(惠民保)知識圖譜》統(tǒng)計，截至2022年12月1日，全國已推出263款惠民保產品，覆蓋29個省級行政區(qū)。圖表21惠民保產品數量變化情況數據來源：2022城市定制型商業(yè)醫(yī)療保險(惠民保)知識圖譜，蛋殼研究院制圖根據中保協(xié)的數據，早在2021年底時，惠民保就共有1.4億人次參保，2022年的數字將在此基礎上有大幅增長。品賠付率不斷攀升，而另一邊卻是惠民保產品獲得理賠的人數較少，導致未獲賠的參保用戶獲得感明顯不足，影響人們對惠民保的信任與后續(xù)售賣。2022年，包括鎂信健康、圓心科技等在內的第三方公司在參與惠民保項目時，對產品創(chuàng)新進行了更深入的探索，融合線上線下醫(yī)療健康服務資源，強化對參保人員的健康管理，既提升參保者的獲得感，又盡可能實現疾病風險的控制。圖表22健康險保費收入增長情況圖對其他商業(yè)健康險而言，正面臨著保費規(guī)模增速放緩的現狀。據銀保監(jiān)會統(tǒng)計康險原保費收入同比增長高達29.7%。不過，2021年這一數據已降至7.75%。長期以來，主流健康險產品大多針對健康人群。非標體由于健康風險、健康管理成本更高，對保險公司的風控技術要求也更高，以往，此類群體通常會被拒保。非標體即使能夠投保，獲得的保障權益也不及健康人群；例如，保險條款將投保人所患疾病排除在外，或者需要投保人繳納更高的保費，才能獲得常規(guī)人群的保障。旺盛需求。據國家心血管病中心、國家癌癥中心等研究機構的報告顯示，我國甲狀腺結節(jié)患者約有5億人，肺結節(jié)和乳腺結節(jié)患者分別約有1億人，高血壓患者約有3.6億人。輕化、慢病患者增加，意味著傳統(tǒng)健康險的目標客戶群體減少，加之健康險存在產品同質化等問題，急需尋找創(chuàng)新突破口。規(guī)模龐大的非標體成為健康險拓展市場空間的重要目標。2022年，中國太保癥人群的承保范圍，同時讓超過20種慢病人群有機會參保。為提升對帶病體人群的保險保障，泰康在線聯(lián)合鎂信健康推出了“好效保·腸康衛(wèi)士”，聚焦結直腸癌患者在術后階段面臨的醫(yī)療費用支出與轉移復發(fā)風險的雙重壓力進行保障。同時，優(yōu)加健康、愛選科技等第三方服務公司也投入到與保險公司合作開發(fā)非標體產品的過程中。不過，由于非標體產品與傳統(tǒng)產品所針對的人群有差異，傳統(tǒng)保險銷售的場景、渠道并不一定都適合非標體產品，加之市場教育還需一未來，非標體產品也需與惠民保類似，強化健康管理，并聚焦于非標體人群集放量。第三章醫(yī)療服務創(chuàng)新案例分析3.1景栗科技：多觸點隨訪服務提升患者依從性、降低隨訪成本2022年，景栗科技依托自身GemLife智能隨訪平臺，推出了多觸點隨訪服務模式。該模式以微信生態(tài)為基礎，連接醫(yī)生端小程序、患者端小程序和運營端并基于標簽系統(tǒng)在疾病不同階段借助高度匹配的工具進行精準觸達，以實現更好的隨訪效果。供給方面，景栗科技建立起線上多方共管團隊：醫(yī)生、營養(yǎng)師、AI健管師共同則為患者提供1v1專屬服務，包括復診及用藥提醒、健康指導、情感支持等。為了更精準地觸達患者，景栗科技將智能運營工具與人工互動相結合，搭建完整的標簽體系，包括患者的身份狀態(tài)、疾病特征、用藥特征、預測分析等標簽。依據標簽體系，景栗科技對患者進行分層管理，定制個性化隨訪方案。在核心服務——多觸點隨訪過程中，“多觸點”包含兩大維度：一是患者疾病進展維度的觸點，例如術前、術后康復期、化療期、靶向治療期等；二是工具維科技可在患者不同的疾病階段，采用不同的工具去觸達并進行隨訪；同時，開展康復打卡訓練營等活動，激發(fā)患者自我健康管理主動性。圖表23景栗科技多觸點隨訪服務改善患者的疾病認知、隨訪依從性患者對疾病的認知水平顯著提升，更多患者從被動管理變?yōu)橹鲃庸芾?，最終實現治療依從性提升、整體治療效果的顯著改善。在患者獲益的同時，多觸點隨訪模式還能使相關參與方獲益：醫(yī)生獲得便捷的隨訪工具，積累病例數據、助力科研；藥企以更高效率和更低成本追蹤患者用DOT線上專員聯(lián)合專業(yè)隨訪團隊的組合可以實現單人服務超過500人，而傳統(tǒng)護士單人管理約100位患者，效能增強意味著同等成本下能進行更大規(guī)模的患者管因也能第一時間追蹤，部分脫落患者甚至通過后續(xù)跟進動作追回。3.2顧連醫(yī)療：完善高質量康復醫(yī)療體系，加快全國性綜合康復醫(yī)療布局綜合康復醫(yī)療集團定位進一步鞏固。醫(yī)療質量和安全方面，顧連醫(yī)療將醫(yī)療質量、患者安全及醫(yī)保安全納入長效機質化。學科建設方面，顧連學院及顧連研究院吸納多名全國范圍內頂尖的康復醫(yī)學及重癥醫(yī)學專家，針對重癥康復基礎與臨床、康復治療技術和規(guī)范化管理等方向運營管理方面，集團設置拓展部和運營部，結合康復醫(yī)療行業(yè)特征、地方政策、各地患者來源與需求等，為各家醫(yī)療機構管理者提供后端支持，輔助其開展運營管理，以實現集團一體化管理與因地制宜的平衡。人力資源方面，顧連學院為不同層級崗位設置不同培訓課程，與集團各部門聯(lián)合開展專業(yè)技能培訓，與國內頂尖高校進行多領域、多維度的深入合作，聯(lián)合培養(yǎng)康復醫(yī)療人才。。2022年，醫(yī)療服務領域受疫情影響較大，顧連醫(yī)療則憑借高質量康復醫(yī)療體無錫、溫州項目先后啟動建設；西南片區(qū)，成都顧連天辰老年病醫(yī)院開業(yè)，定位為區(qū)域康復中心的三級康復醫(yī)院成都天府新區(qū)顧連禾泰康復醫(yī)院即將投用，顧連芒果兒童康復診療中心于成都、重慶新設2家中心。其中，整合湘雅博愛康復醫(yī)院的強勁醫(yī)、教、研能力后，顧連醫(yī)療已成為一家擁有三甲康復醫(yī)院及國家臨床重點?？频目祻歪t(yī)療集團。圖表24顧連醫(yī)療區(qū)域布局模式截至目前，顧連醫(yī)療已在全國布局26家醫(yī)療機構，服務覆蓋重癥康復、功能康復、老年康復、居家護理幾大類型。下一步，顧連醫(yī)療將繼續(xù)深化在華東、華中和西南片區(qū)的滲透，加快覆蓋華南、華北片區(qū)；在各區(qū)域以高標準的康復中心為核心，帶動不同級別、不同類型和不同規(guī)模的醫(yī)療機構建設運營。3.3優(yōu)眠：以睡眠醫(yī)學、精神心理健康為核心，打造生活方式醫(yī)學領先品牌繼深圳、廣州、太原已運營的生活方式醫(yī)學中心之后，速眠集團旗下優(yōu)眠生活方式醫(yī)學中心持續(xù)擴大服務布局，2022年新增長沙、東莞兩地的生活方式醫(yī)學中心；各中心圍繞睡眠醫(yī)學、精神心理健康，探索新型健康干預方式。有別于傳統(tǒng)的精神專科或睡眠門診，優(yōu)眠致力打造生活方式醫(yī)學第一品牌，構均衡營養(yǎng)等，構建多維一體的線上線下多場景融合優(yōu)眠生活方式醫(yī)學中心。集優(yōu)質醫(yī)生資源，前沿科技、多學科診療、優(yōu)質服務等納入創(chuàng)新實踐中。圖表25優(yōu)眠生活方式醫(yī)學中心專家資源方面，優(yōu)眠生活方式醫(yī)學中心醫(yī)生集團匯聚了千名三甲醫(yī)院專家醫(yī)生，成立以深圳康寧醫(yī)院前院長劉鐵榜教授為首席專家的專家委員會，督導診療服務不斷精進?？萍挤矫?，優(yōu)眠生活方式醫(yī)學中心將速眠自主研發(fā)的速眠系統(tǒng)、速眠CBTI管程干預、跟蹤隨訪、康復指導等方式，將循證、安全的藥物治療和非藥物治療方式結合，為患者提供充分、專業(yè)、精準的診療一體解決方案。達到更高效，診療方面，優(yōu)眠生活方式醫(yī)學中心大力開展多學科診療，來自多個學科的醫(yī)學專家組成團隊工作組，針對失眠、焦慮、抑郁以及兒童青少年精神心理等，憑優(yōu)勢。優(yōu)眠生活方式醫(yī)學中心還與各地知名三甲醫(yī)院合作，搭建綠通網絡，為患者提供分診、轉診及會診等增值服務；京東健康優(yōu)眠中心互聯(lián)網?？瓶商峁┰诰€問診、一鍵購藥、醫(yī)學科普等互聯(lián)網醫(yī)療服務。通過持續(xù)的創(chuàng)新探索，優(yōu)眠打造以睡眠醫(yī)學+精神心理為特色的生活方式醫(yī)學新3.4平安健康：持續(xù)拓展企業(yè)客戶，定制員工個性化健康管理服務的企業(yè)員工提供健康管理方案。針對疾病篩查、疾病治療，在健康維護、疾病預防和康復等環(huán)節(jié)涉及較少，對員工健康風險管理、健康狀態(tài)維護效果甚微，難以達到健康管理的根本目的。“易企健康”產品體系針對上述問題進行了突破。險因素，打造多樣化體檢產品；家庭醫(yī)生團隊參與到檢前、檢中、檢后全流程就醫(yī)場景等個性化需求，定制不同的體檢產品套餐；“智慧醫(yī)務室”為企業(yè)打造專屬醫(yī)務室，員工不出企業(yè)就能獲得基礎醫(yī)療健康服務；“職場健康”通過科普講座、健康理療等豐富服務內容；“員工福利兌換平臺”包含藥品權益、健康商品等系統(tǒng)性的健康福利。供給方面，平安健康與超1800家體檢機構合作，遍布全國320個城市；匯聚了近4.9萬名內外部醫(yī)生、健身教練、營養(yǎng)師和心理咨詢師，保健醫(yī)生可7*24小時快速響應員工健康需求；搭建了數字化平臺，幫助企業(yè)更高效進行健淀健康數據，實現更好的健康風險管理。目前，平安健康已累計為749家大中型企業(yè)提供服務，覆蓋超200萬名企業(yè)員工及企業(yè)的客戶。在某大型央企的健管項目中，“易企健康”針對員工分散、部分地區(qū)條件艱苦、就醫(yī)不便等特點，定制了包括線上問診、就醫(yī)協(xié)助、購藥直賠等服務，提升了員工健康水平，以及對企業(yè)健康福利的感知度與滿意度。為保險公司、企業(yè)客戶、體檢機構、藥店等各類參與方輸出更多針對特定用戶、特定場景的定制化解決方案。優(yōu)加健康自創(chuàng)立以來就陸續(xù)建立起護士和醫(yī)生網絡，整合藥械、健康服務資源，為保險公司及保險用戶提供產品創(chuàng)新、風控和醫(yī)療健康服務。截至2021年底，與服務也得到諸多大型保險公司認可。據監(jiān)測等服務；家庭醫(yī)生根據用戶實際需求，以其專業(yè)能力為用戶分析和解決提供護理到家、護理到企業(yè)等服務；護士也可深度參與到慢病管理、康復管理2022年，優(yōu)加健康旗下互聯(lián)網醫(yī)院上線，數字化健康管理定制平臺搭建完成，優(yōu)加健康可為保險及企業(yè)客戶輸出更多針對特定用戶、特定場景、特定健康疾病狀態(tài)，以及靈活度、延展度、專業(yè)深度和定制化兼具的解決方案。。例如，針對企業(yè)，優(yōu)加健康以健康小屋、企業(yè)醫(yī)務室等為載體，為員工提供醫(yī)護到企健康付費終端用戶超過3500萬，累計服務會員數近200萬，累計服務會員人次超過400萬。未來，優(yōu)加健康還將繼續(xù)鞏固以“家醫(yī)優(yōu)護”為核心的數字化醫(yī)療健康管理平臺能力，為保險公司、企業(yè)和個人提供定制化的管理式醫(yī)療健康服務。3.6美維口腔：升級數字平臺，驅動口腔醫(yī)療服務邁向數智化數字化一直以來都是美維口腔的優(yōu)勢能力。2022年，美維口腔持續(xù)對數字化系統(tǒng)和產品進行升級，加快口腔醫(yī)療服務的數智化進程。美維口腔于2017年推出了自主研發(fā)的維小美醫(yī)療云智能平臺，實現業(yè)務運營管理信息一體化，在業(yè)內獨樹一幟，也為后來者的信息化建設提供了藍本。此支持多組織的業(yè)務協(xié)調、數據共享。值得一提的是，美維口腔系統(tǒng)閉環(huán)中即將上線的集采系統(tǒng)與耗材管理、財務管理相互配合，不僅可以節(jié)省醫(yī)療耗材的原始采購成本，還可依據門診機構往日的消耗自動采集入庫，實現供銷財管一體化，最大化節(jié)省人工操作成本及確保數據準確性。此外，美維口腔集采系統(tǒng)也在不斷升級拓展，為更多行業(yè)伙伴提供助益。在新一代信息技術快速滲透至醫(yī)療領域的同時，美維口腔借勢建設和加強口腔醫(yī)療的數智化。圖表28美維口腔數字化建設的核心邏輯2022年，美維口腔對維小美醫(yī)療云及相關的數字化產品進行了多方面升級：將AI運用到輔助診斷、個性化診療方案制定、患者口腔健康狀態(tài)長期跟蹤等環(huán)節(jié)；建設線上圖書館，便于各機構分享和學習優(yōu)秀病例、優(yōu)質宣教內容等。目前，美維口腔旗下已有16個口腔連鎖品牌，覆蓋35座城市、200家口腔醫(yī)院和門診。維小美醫(yī)療云已覆蓋約95%的醫(yī)院和門診，行業(yè)內首創(chuàng)“全口診以往提升50%以上。這有利于打通運營管理中的層層關節(jié)，解決各門診醫(yī)院在成立初期信息化脫節(jié)、流程繁瑣、診療模式單一等問題，讓各部門工作精簡化、智能化、規(guī)范化。2022年，維小美醫(yī)療云的一系列升級迭代，進一步提升了臨床工作和運營管理效率；促進口腔醫(yī)療加快從信息化邁向數智化。例如，通過AI輔助，患者人均問題牙記錄數量從3.2顆提升到4.2顆；通過自助確認預約，前臺客服每天可釋放3小時以上，將更多時間用于現場服務。以技術賦能更精準的治療方案設計與實施、更高效的醫(yī)患溝通、更高質量的醫(yī)療水平等。3.7悅米科技：醫(yī)患一體化解決方案助力患者收益及醫(yī)藥商業(yè)價值最大化2022年，悅米科技針對醫(yī)藥數字化營銷業(yè)務推出了MedCare醫(yī)患一體化解程閉環(huán)。圖表29悅米科技基于醫(yī)患一體化模式建立的全病程管理平臺悅米科技的創(chuàng)新解決方案體現在多個“一體化”上。產品服務一體化方面，悅米科技為醫(yī)藥營銷核心場景提供完善的系統(tǒng)平臺，覆蓋醫(yī)生、患者、銷售等核心角色，滿足不同用戶群體的使用需求。以患者為中心，深度整合戰(zhàn)略股東國藥集團等優(yōu)質資源，提供和系統(tǒng)相配套的一系列服務，幫助藥械企業(yè)將解決方案落地并發(fā)揮出最大成效，實現患者收益及商業(yè)價值的最大化。數據與算法一體化方面，悅米科技基于醫(yī)藥大數據能力和專屬算法，構建數據驅動的一體化醫(yī)患服務運營體系。悅米科技利用醫(yī)患用戶的畫像信息、實時瀏覽行為數據等更多的特征維度，進行模型的訓練，讓模型具備學習的能力，當有新的醫(yī)患用戶訪問相關平臺時，可以預測用戶偏好。悅米科技同時利用自有的機器學習的算法，對醫(yī)患等用戶進行聚類或行為預測，并進行“醫(yī)患用戶-醫(yī)學信息-推廣場景”的精準匹配，提升學術推廣和患者管理的效率。微信及企微生態(tài)一體化方面，在悅米科技的私域醫(yī)患2.0模式中，無論是醫(yī)生還是患者，均無需下載app等復雜流程，實現高效聯(lián)動。作為企業(yè)微信指定官方服務商，悅米科技有全盤的平臺搭建與高質量運營能力，實現多層次多場景多觸點構建與高凈值醫(yī)患群體的互動。醫(yī)助團隊可最大程度減輕醫(yī)生服務壓力。通過極簡觸點，悅米提供了多種角色和能力去服務患者，平臺擁有完整的分配的機制讓服務高效流轉，從患者體驗和醫(yī)生效率兩方面達到最好平衡。截至目前，悅米科技的醫(yī)患一體化醫(yī)藥數字化營銷創(chuàng)新解決方案已成功落地丹納赫乳腺結節(jié)醫(yī)患一體化項目、華潤三九兒童生長醫(yī)患一體化項目、榮昌生物皮膚免疫醫(yī)患一體化項目等20+頭部藥械企業(yè)的相關項目。提供智慧家庭醫(yī)療一站式解決方案，用戶在家就能享受醫(yī)院級優(yōu)質醫(yī)養(yǎng)服務?！坝禂抵侨恕狈掌脚_圍繞用戶在居家場景的預防、問診、治療、康養(yǎng)等需求，集可視化問診、健康監(jiān)測和評估診斷三大服務體系為一體。平臺可對用戶體征、及摔倒等異常狀態(tài)，并給予提示、預警、遠程指導或緊急呼叫?；趯崟r健康議。目前，該平臺已在盈康生命旗下生態(tài)醫(yī)院上海永慈康復醫(yī)院落地。在上海永慈康復醫(yī)院的智慧家庭病房內，醫(yī)療設備與海爾智家生態(tài)互聯(lián)互通，提供診療服務；用戶也通過語音呼叫或APP快速與醫(yī)生建立視頻通話，便捷地進行遠程問診。“盈康數智人”不僅是盈康生命數智化服務輸出的載體之一，一直以來，盈康生命高度重視旗下醫(yī)療機構智能技術的運用，與海爾生態(tài)的協(xié)同。例如，依托盈康生命所在的海爾大健康生態(tài)平臺，上海永慈康復醫(yī)院智慧化、信息化水平不斷提升，物聯(lián)網平臺型醫(yī)院逐漸成型。醫(yī)院已基于人工智能、傳等成果；院內能輸出數據的物聯(lián)設備已實現應聯(lián)盡聯(lián)。醫(yī)院還與傅利葉智能合作，落地康復機器人物聯(lián)港，一個康復師就可管理20個患者，同時進行物理治療，促使傳統(tǒng)康復由人力密集型向技術密集型轉變。整體而言，盈康生命將技術作為驅動力，可提升醫(yī)務人員工作效率，突破物理3.9仁樹醫(yī)療：升級微創(chuàng)術式、引入超前鎮(zhèn)痛理念，落地國際水準的醫(yī)療體系自成立以來，仁樹醫(yī)療以眼耳鼻喉專科和國際日間手術中心為特色，持續(xù)提供高質量的醫(yī)療服務。2022年，仁樹醫(yī)療在完成近億元Pre-B輪融資后，加速了全國布局，上海中心院區(qū)開業(yè)，廣州專科醫(yī)院籌建；升級微創(chuàng)術式等核心醫(yī)微創(chuàng)手術基礎上加快患者康復。圖表31仁樹醫(yī)療日間手術室內鏡微創(chuàng)手術治療，在國外是耳鼻喉科最常見且高效的治療手段，仁樹醫(yī)療參照國際臨床標準，采用國際先進的微創(chuàng)術式和快速康復方式，開發(fā)了數十種常見病、多發(fā)病及慢性病的微創(chuàng)術式。仁樹微創(chuàng)手術團隊由主診主刀醫(yī)生、兩位麻醉醫(yī)生、專業(yè)的護理團隊組成，以及三對一圍手術期管理團隊負責術后康復管理。確保手術創(chuàng)面盡可能小，手術時間盡可能短，康復盡可能快速，術后管理周期也會持續(xù)到完全恢復。相較于傳統(tǒng)外科手術，仁樹微創(chuàng)手術中心除了依托主刀醫(yī)生精湛的技術，還依賴背后的麻醉醫(yī)師、具有豐富經驗的護理團隊，以及圍手術期管理。麻醉環(huán)節(jié)，相較于傳統(tǒng)手術當天才見到麻醉醫(yī)生，仁樹醫(yī)療在患者確定手術后，會有多次術前麻醉評估。經過評估，麻醉團隊可以全面追溯患者情況，為重要疾病提供線索，或提供多學科聯(lián)合會診。，提前口服鎮(zhèn)痛藥物，防止傷害性刺激發(fā)生，減輕術中炎性疼痛，幫助后續(xù)的身非按需止痛。時看診、1天手術出院。通過全預約的診療服務，檢查檢驗設備的專科閉環(huán)，院內運營流程及動線持續(xù)標準化，仁樹醫(yī)療讓患者可以在1小時內高效完成看依托高水平技術和優(yōu)質服務，目前仁樹醫(yī)療已在杭州、深圳和上海開設了5家醫(yī)療機構，未來3年，還將在大灣區(qū)和長三角地區(qū)加速連鎖布局。第四章醫(yī)療服務行業(yè)趨勢醫(yī)療機構的經營壯大需要長期的過程，醫(yī)療服務創(chuàng)新更是無法一蹴而就，各類創(chuàng)新模式也具有延續(xù)性的特征。未來，醫(yī)療服務將在延續(xù)中持續(xù)尋找新的突破口。人口老齡化進程加快，與之相對應的醫(yī)療服務資源仍然不足；為了應對老齡化，優(yōu)質的康復、醫(yī)養(yǎng)、腫瘤等?？漆t(yī)療服務將受到市場重點關注。當前，我國已處于輕度老齡化階段。研究指出，我國老年人口規(guī)模及比例將在21世紀中葉前不斷增長，在21世紀中葉后達到峰值水平，2050年60歲以上人口約4.8億，占總人口37.8%。一方面，老齡化導致慢病、腫瘤患病率增長已毋庸置疑，需要相應的診療和康復服務；另一方面，養(yǎng)老服務也將成為老齡社會的剛需服務。圖表32我國人口老齡化趨勢預測情況數據來源：中國人民大學人口與發(fā)展研究中心，蛋殼研究院制圖效率、多層次、涵蓋品質與普惠的醫(yī)養(yǎng)服務，以新技術、跨學科建設驅動的康復服務。未來應發(fā)動所有參與方的積極性，加快醫(yī)療服務能力建設。4.2支付政策或將促進輔助生殖需求釋放，持牌機構優(yōu)勢明顯生育是與老齡化相關聯(lián)的社會話題。近兩年來，國家出臺了包括三胎政策在內的一系列鼓勵生育的措施。醫(yī)療服務領域，2022年，輔助生殖支付政策出臺或將為患者降低費用負擔，有望釋放相應需求，具有輔助生殖牌照的醫(yī)療機構優(yōu)勢顯著。10‰(即1%)以下。為了促進人口長期均衡發(fā)展，國家針對醫(yī)療健康服務已出臺一系列生育支持政策，包括輔助生殖在內。輔助生殖治療費用不菲，單周期治療費在3至4萬元左右，且存在失敗幾率，療機構醫(yī)療保障定點管理暫行辦法》明確將以輔助生殖等非基本醫(yī)療服務為主要執(zhí)業(yè)范圍的醫(yī)療機構排除在醫(yī)保支付之外，僅有部分保險公司推出針對“不孕不育”輔助治療的保險產品?？偟膩碚f，輔助生殖治療費用高昂、缺少支付方，使那些有生育意愿的不孕不育夫妻望而卻步。2022年，國家衛(wèi)健委、國家醫(yī)保局等17部門《關于進一步完善和落實積極生育支持措施的指導意見》提出，指導地方綜合考慮醫(yī)保(含生育保險)基金可承受能力、相關技術規(guī)范性等因素，逐步將適宜的分娩鎮(zhèn)痛和輔助生殖技術項目按程序納入基金支付范圍。圖表33各地輔助生殖支付政策與舉措資料來源：各地醫(yī)保局官網、公開報道，蛋殼研究院制圖各地在輔助生殖支付方面也有一定的政策突破。2022年2月，北京市醫(yī)保局、市衛(wèi)生健康委、市人力社保局聯(lián)合印發(fā)《關于規(guī)范調