公共建筑裝飾行業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局分析

公共建筑裝飾行業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局分析一、公共建筑裝飾行業(yè)概況建筑裝飾行業(yè)是建筑行業(yè)的重要組成部分，建筑裝飾行業(yè)按照對象劃分，可以分為公共建筑裝飾行業(yè)、住宅裝飾行業(yè)、幕墻行業(yè)等。二、中國公共建筑裝飾行業(yè)市場現(xiàn)狀分析據(jù)統(tǒng)計，中國建筑裝飾行業(yè)產(chǎn)值從2010年的2.1萬億元增長至2019年4.6萬億元，行業(yè)保持較快增速增長。2012年開始中國公共建筑裝飾市場產(chǎn)值增速逐漸放緩，截至到2018年中國公共建筑裝飾市場產(chǎn)值為2.18萬億元，同比增長7.9%，占比裝飾業(yè)總產(chǎn)值51.66%，預計2019年產(chǎn)值達到2.35萬億元。裝飾行業(yè)進入門檻低，服務同質(zhì)化嚴重，行業(yè)競爭激烈。據(jù)統(tǒng)計，中國建筑裝飾行業(yè)企業(yè)數(shù)量從2011年的14.5萬家降低至2018年的12.5萬家，2018年中國建筑裝飾行業(yè)從業(yè)人員為1300萬人左右，在裝飾企業(yè)數(shù)量減少的背景下，我國裝飾行業(yè)的產(chǎn)值在持續(xù)增長，表明行業(yè)在加速向龍頭企業(yè)集中。三、中國公共建筑裝飾行業(yè)競爭格局分析從各龍頭裝飾企業(yè)的公共建筑裝飾業(yè)務收入來看，2010-2019年，金螳螂的公裝業(yè)務收入從63.3億元增長至197.9億元，復合增速為16.4%，高于裝飾上市公司廣田集團（11.8%）、亞廈股份（9.0%）、洪濤股份（10.3%）、瑞和股份（14.8%）。從訂單復合增長率來看，2018年金螳螂新簽訂單392.3億元，2019年金螳螂新簽訂單442.3億元，同比增長12.7%。金螳螂新簽訂單體量位居行業(yè)第一，并且2017-2019年公司訂單復合增速為18.2%，位居行業(yè)前列。市值方面，2020年初金螳螂市值僅為2013年初市值的0.69，而2019年凈利潤卻較2012年增長了113.6%；2013年以來，裝飾板塊估值大幅回落，因此盡管金螳螂凈利潤較2012年翻倍而市值卻低于2013年初。凈利潤方面，2019年金螳螂實現(xiàn)歸母凈利潤23.49億元，為2013年的1.50倍，亞廈股份、廣田集團、寶鷹股份、全筑股份2019年歸母凈利潤分別為2013年的0.48倍、0.54倍、0.97倍和3.32倍，除金螳螂和全筑股份外，其余裝飾龍頭的業(yè)績還未恢復到2013年的水平。四、2020年公共建筑裝飾行業(yè)將迎來拐點1、高鐵站建設我國高速鐵路發(fā)展非常迅速，2008年開始邁入大規(guī)模發(fā)展階段，隨著高鐵的快速擴張，高鐵站的增長為裝飾市場帶來新的發(fā)展機遇。據(jù)統(tǒng)計，2019年H1中國高鐵站建設數(shù)量達到238個。預計未來“十四五”期間，高鐵站有望迎來密集建設期，相關(guān)建筑裝飾有望快速增長。2、機場建設2013年以來，我國新建機場的數(shù)量穩(wěn)步增長，機場建設投資完成額逐年增加，帶動相關(guān)裝飾需求增長。截至到2019年中國機場建設數(shù)量為4個。2016年國務院辦公廳發(fā)布《關(guān)于促進通用航空業(yè)發(fā)展的指導意見》，提出到2020年，建成500個以上通用機場，未來在通用航空機場建設仍會產(chǎn)生巨大的裝飾市場空間。3、體育館、展覽館建設近年來，越來越多國際性體育賽事及國際會議在我國舉行，帶動主題性會場、場館裝飾需求快速發(fā)展。2018年中國體育館數(shù)量為661個。隨著中國體育經(jīng)濟的快速增長，體育場館的建設有望推動裝飾回暖。隨著文化產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略的實施，中國展覽館數(shù)量整體呈上升趨勢，2017年中國展覽館數(shù)量增長至348個。展覽館數(shù)量的提升帶動其相關(guān)裝飾業(yè)的需求上漲。4、醫(yī)院建設醫(yī)療體系投入增長使得我國