公共建筑裝飾行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

公共建筑裝飾行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、公共建筑裝飾行業(yè)概況建筑裝飾行業(yè)是建筑行業(yè)的重要組成部分，建筑裝飾行業(yè)按照對(duì)象劃分，可以分為公共建筑裝飾行業(yè)、住宅裝飾行業(yè)、幕墻行業(yè)等。二、中國(guó)公共建筑裝飾行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)建筑裝飾行業(yè)產(chǎn)值從2010年的2.1萬(wàn)億元增長(zhǎng)至2019年4.6萬(wàn)億元，行業(yè)保持較快增速增長(zhǎng)。2012年開(kāi)始中國(guó)公共建筑裝飾市場(chǎng)產(chǎn)值增速逐漸放緩，截至到2018年中國(guó)公共建筑裝飾市場(chǎng)產(chǎn)值為2.18萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7.9%，占比裝飾業(yè)總產(chǎn)值51.66%，預(yù)計(jì)2019年產(chǎn)值達(dá)到2.35萬(wàn)億元。裝飾行業(yè)進(jìn)入門檻低，服務(wù)同質(zhì)化嚴(yán)重，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)建筑裝飾行業(yè)企業(yè)數(shù)量從2011年的14.5萬(wàn)家降低至2018年的12.5萬(wàn)家，2018年中國(guó)建筑裝飾行業(yè)從業(yè)人員為1300萬(wàn)人左右，在裝飾企業(yè)數(shù)量減少的背景下，我國(guó)裝飾行業(yè)的產(chǎn)值在持續(xù)增長(zhǎng)，表明行業(yè)在加速向龍頭企業(yè)集中。三、中國(guó)公共建筑裝飾行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析從各龍頭裝飾企業(yè)的公共建筑裝飾業(yè)務(wù)收入來(lái)看，2010-2019年，金螳螂的公裝業(yè)務(wù)收入從63.3億元增長(zhǎng)至197.9億元，復(fù)合增速為16.4%，高于裝飾上市公司廣田集團(tuán)（11.8%）、亞廈股份（9.0%）、洪濤股份（10.3%）、瑞和股份（14.8%）。從訂單復(fù)合增長(zhǎng)率來(lái)看，2018年金螳螂新簽訂單392.3億元，2019年金螳螂新簽訂單442.3億元，同比增長(zhǎng)12.7%。金螳螂新簽訂單體量位居行業(yè)第一，并且2017-2019年公司訂單復(fù)合增速為18.2%，位居行業(yè)前列。市值方面，2020年初金螳螂市值僅為2013年初市值的0.69，而2019年凈利潤(rùn)卻較2012年增長(zhǎng)了113.6%；2013年以來(lái)，裝飾板塊估值大幅回落，因此盡管金螳螂凈利潤(rùn)較2012年翻倍而市值卻低于2013年初。凈利潤(rùn)方面，2019年金螳螂實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)23.49億元，為2013年的1.50倍，亞廈股份、廣田集團(tuán)、寶鷹股份、全筑股份2019年歸母凈利潤(rùn)分別為2013年的0.48倍、0.54倍、0.97倍和3.32倍，除金螳螂和全筑股份外，其余裝飾龍頭的業(yè)績(jī)還未恢復(fù)到2013年的水平。四、2020年公共建筑裝飾行業(yè)將迎來(lái)拐點(diǎn)1、高鐵站建設(shè)我國(guó)高速鐵路發(fā)展非常迅速，2008年開(kāi)始邁入大規(guī)模發(fā)展階段，隨著高鐵的快速擴(kuò)張，高鐵站的增長(zhǎng)為裝飾市場(chǎng)帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年H1中國(guó)高鐵站建設(shè)數(shù)量達(dá)到238個(gè)。預(yù)計(jì)未來(lái)“十四五”期間，高鐵站有望迎來(lái)密集建設(shè)期，相關(guān)建筑裝飾有望快速增長(zhǎng)。2、機(jī)場(chǎng)建設(shè)2013年以來(lái)，我國(guó)新建機(jī)場(chǎng)的數(shù)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，機(jī)場(chǎng)建設(shè)投資完成額逐年增加，帶動(dòng)相關(guān)裝飾需求增長(zhǎng)。截至到2019年中國(guó)機(jī)場(chǎng)建設(shè)數(shù)量為4個(gè)。2016年國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)通用航空業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出到2020年，建成500個(gè)以上通用機(jī)場(chǎng)，未來(lái)在通用航空機(jī)場(chǎng)建設(shè)仍會(huì)產(chǎn)生巨大的裝飾市場(chǎng)空間。3、體育館、展覽館建設(shè)近年來(lái)，越來(lái)越多國(guó)際性體育賽事及國(guó)際會(huì)議在我國(guó)舉行，帶動(dòng)主題性會(huì)場(chǎng)、場(chǎng)館裝飾需求快速發(fā)展。2018年中國(guó)體育館數(shù)量為661個(gè)。隨著中國(guó)體育經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，體育場(chǎng)館的建設(shè)有望推動(dòng)裝飾回暖。隨著文化產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略的實(shí)施，中國(guó)展覽館數(shù)量整體呈上升趨勢(shì)，2017年中國(guó)展覽館數(shù)量增長(zhǎng)至348個(gè)。展覽館數(shù)量的提升帶動(dòng)其相關(guān)裝飾業(yè)的需求上漲。4、醫(yī)院建設(shè)醫(yī)療體系投入增長(zhǎng)使得我國(guó)