中國電解銅箔發(fā)展現(xiàn)狀、市場競爭格局及發(fā)展趨勢分析

中國電解銅箔發(fā)展現(xiàn)狀、市場競爭格局及發(fā)展趨勢分析

一、概述

電解銅箔是覆銅板(CCL)及印制電路板(PCB)、鋰離子電池制造的重要的材料。在當今電子信息產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展中，電解銅箔被稱為電子產(chǎn)品信號與電力傳輸、溝通的“神經(jīng)網(wǎng)絡”。2002年起，我國印制電路板的生產(chǎn)值已經(jīng)越入世界第三位，作為PCB的基板材料———覆銅板也成為世界上第三大生產(chǎn)國。由此也使我國的電解銅箔產(chǎn)業(yè)在近幾年有了突飛猛進的發(fā)展。

電解銅箔生產(chǎn)工序簡單，主要工序有三道：溶液生箔、表面處理和產(chǎn)品分切。其生產(chǎn)過程看似簡單，卻是集電子、機械、電化學為一體，并且是對生產(chǎn)環(huán)境要求特別嚴格的一個生產(chǎn)過程。所以，電解銅箔行業(yè)并沒有一套標準通用的生產(chǎn)設備和技術，各生產(chǎn)商各顯神通，這也是影響國內電解銅箔產(chǎn)能及品質提升的一個重要瓶頸。

二、發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，我國形成了以廣東東莞―深圳、江蘇昆山―蘇州地區(qū)為中心的兩大電子工業(yè)生產(chǎn)基地。電子產(chǎn)業(yè)帶動印刷電路板(PCB)產(chǎn)業(yè)高速增長，促使銅箔消費量猛增。2019年中國電解銅箔產(chǎn)能為53.36萬噸，較2018年增了6.97萬噸，同比增長率達15.0%。其中電子電路銅箔33.4952萬噸，鋰電池銅箔19.86萬噸。

《2021-2027年中國電解銅箔行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》數(shù)據(jù)顯示：2019年中國電子電路銅箔產(chǎn)能占電解銅箔產(chǎn)能的62.77%，占比較大；鋰電池銅箔產(chǎn)能占電解銅箔產(chǎn)能的37.22%，占比較小。

2019年中國電解銅箔產(chǎn)量為43.06萬噸，較2018年增加了3.54萬噸，同比增長率達9.0%。其中電子電路銅箔29.2095萬噸，鋰電池銅箔13.8479萬噸。

2019年中國電子電路銅箔產(chǎn)量占電解銅箔產(chǎn)量的67.83%，占比較大；鋰電池銅箔產(chǎn)量占電解銅箔產(chǎn)量的32.16%，占比較小。

2012-2017年中國電解銅箔產(chǎn)能利用率逐年增加，2018年開始下滑，2019年中國電解銅箔產(chǎn)能利用率為80.70%，較2018年減少了4.49%。

2019年中國電解銅箔銷售量為41.97萬噸，較2018年增加了4萬噸；2019年中國電解銅箔銷售收入為304.96億元，較2018年增加了13.41億元。

在國內電子電路用銅箔2019年產(chǎn)量方面，內資銅箔企業(yè)的產(chǎn)量為14.4073萬噸，占含外資企業(yè)在內的國內電子電路用銅箔總產(chǎn)量的49.3%。在內資銅箔企業(yè)的產(chǎn)量中，撓性PCB用銅箔及高頻高速電路用銅箔所占比例仍然極小。分別占3.0%（撓性PCB用銅箔）和2.6%（高頻高速電路用銅箔，主要是RTF銅箔）。國內資銅箔企業(yè)存在的這種與全球及我國特殊型電子電路銅箔市場需求很不配套的產(chǎn)品結構情況，應該引起業(yè)界嚴重的關注，應該盡快的通過努力得到改變。

三、市場競爭格局

2019年，國內有13家銅箔企業(yè)（包括外資企業(yè)）年產(chǎn)量達到1萬噸以上規(guī)模，產(chǎn)量萬噸規(guī)模的企業(yè)數(shù)量比2018年增加1家。2019年首次加入國內產(chǎn)量萬噸規(guī)模企業(yè)陣列的為：江蘇銘豐、超華科技。這13家企業(yè)的共計產(chǎn)量達到了34.6734萬噸，占國內銅箔總產(chǎn)量80.5%，行業(yè)集中度較高。

2019年，國內有20家銅箔企業(yè)（包括外資企業(yè)）電解銅箔的年銷售收入達到了3億元以上規(guī)模。企業(yè)數(shù)量比2018年增加了2家。有13家企業(yè)的銷售收入為正增長。其中，銷售收入呈兩位數(shù)以上增長的企業(yè)有圣達電氣、江西銅博、華創(chuàng)新材、江蘇銘豐、梅州威利邦、德?？萍肌②M州逸豪、靈寶華鑫、廣東嘉元。在銷售收入為負增長的7家企業(yè)中，有兩家企業(yè)出現(xiàn)了兩位數(shù)的負增長。多家新建銅箔企業(yè)產(chǎn)能陸續(xù)投放市場，企業(yè)間市場競爭日益加劇。

四、未來發(fā)展趨勢分析

高端（高性能）的電解銅箔將是未來發(fā)展趨勢，國內對于高端（高性能）銅箔的需求，尤其是鋰離子電池用銅箔的需求還是以進口為主，因此，預計未來國內具備較強技術實力的銅箔企業(yè)有望逐步搶占國內的高端銅箔市場，實現(xiàn)進口替代。未來向鋰離子電池用電解銅箔及撓性板用電解銅箔、低輪廓度高頻