2021年全球與中國(guó)碳纖維供需形勢(shì)分析

2021年全球與中國(guó)碳纖維供需形勢(shì)分析一、碳纖維行業(yè)概況碳纖維是由有機(jī)纖維在高溫環(huán)境下裂解碳化形成碳主鏈結(jié)構(gòu)，含碳量高于90%的無(wú)機(jī)高性能纖維，具體含碳量隨種類(lèi)不同而不同。碳纖維通常按照原絲種類(lèi)、原絲制備工藝、力學(xué)性能、絲束規(guī)格等維度進(jìn)行分類(lèi)?；仡櫶祭w維技術(shù)百余年的發(fā)展歷史，碳纖維材料的研發(fā)初期進(jìn)展緩慢，成果寥寥，但中期取得重大技術(shù)突破后便迎來(lái)了快速發(fā)展期。進(jìn)入21世紀(jì)，碳纖維更是廣泛應(yīng)用于新能源裝備、工業(yè)機(jī)器、建筑和汽車(chē)等多個(gè)領(lǐng)域，成為當(dāng)今世界不可或缺的戰(zhàn)略性新材料。二、全球碳纖維行業(yè)現(xiàn)狀2016至2019年，全球碳纖維市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，2020年全球碳纖維市場(chǎng)規(guī)模有所下降，主要源于碳纖維價(jià)值量占比較高的航空航天領(lǐng)域受到新冠疫情影響，航空復(fù)材領(lǐng)域需求大幅度降低，2021年回升至34.01億美元，同比增長(zhǎng)30.06%。2021年，中國(guó)大陸地區(qū)首次超過(guò)美國(guó)，成為全球最大產(chǎn)能?chē)?guó)，運(yùn)行產(chǎn)能占比達(dá)30.5%；美國(guó)以23.5%的運(yùn)行產(chǎn)能排在第二；日本第三，占比12%。碳纖維是目前世界上所有高性能纖維中比強(qiáng)度和比模量最高的纖維。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015-2021年，全球碳纖維需求量穩(wěn)中有升，從5.3萬(wàn)噸增長(zhǎng)至11.8萬(wàn)噸，期間年均復(fù)合增長(zhǎng)率為14.27%。從需求結(jié)構(gòu)上看，2021年，全球碳纖維需求量占比前三的領(lǐng)域依次是風(fēng)電葉片28%、體育休閑16%、航空航天14%，其他領(lǐng)域的需求占比均在10%以下。三、中國(guó)碳纖維行業(yè)現(xiàn)狀我國(guó)碳纖維市場(chǎng)規(guī)模逐年上漲，2021年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到15.88億美元，同比上升54.63%。隨著我國(guó)碳纖維行業(yè)相關(guān)技術(shù)突破及產(chǎn)業(yè)化水平提高，國(guó)產(chǎn)化率持續(xù)提升，市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)。我國(guó)碳纖維行業(yè)前期“有產(chǎn)能，無(wú)產(chǎn)量”現(xiàn)象嚴(yán)重，產(chǎn)能利用率較低，雖然規(guī)劃及在建產(chǎn)能較大，但實(shí)際產(chǎn)量卻較少，主要由于涌入碳纖維行業(yè)的大多數(shù)企業(yè)在一些關(guān)鍵技術(shù)上無(wú)突破，生產(chǎn)線(xiàn)運(yùn)行及產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定導(dǎo)致。但隨著碳纖維企業(yè)整體技術(shù)水平的不斷提升，產(chǎn)能利用率呈現(xiàn)出不斷增長(zhǎng)的趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國(guó)碳纖維行業(yè)產(chǎn)能達(dá)到6.34萬(wàn)噸，同比上升75.14%。我國(guó)碳纖維需求持續(xù)旺盛，增速超過(guò)全球。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)碳纖維需求從2015年的1.68萬(wàn)噸迅速增長(zhǎng)至2021年的6.24萬(wàn)噸，期間年均復(fù)合增速達(dá)24.45%。2021年，國(guó)內(nèi)碳纖維需求量占比前三的領(lǐng)域依次是風(fēng)電葉片、體育休閑和碳碳復(fù)材，分別占比36%、28%、11%，其他領(lǐng)域的需求占比均不足10%。四、碳纖維行業(yè)相關(guān)政策及專(zhuān)項(xiàng)支持項(xiàng)目近年來(lái)，國(guó)家有關(guān)部門(mén)陸續(xù)出臺(tái)《中國(guó)制造2025》《關(guān)于加快新材料產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》等政策文件，多次強(qiáng)調(diào)新材料產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略地位。其中碳纖維作為國(guó)家“十三五”期間戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)之一，是《中國(guó)制造2025》提出的諸多重點(diǎn)領(lǐng)域發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)，大力開(kāi)展碳纖維材料技術(shù)研究與產(chǎn)業(yè)應(yīng)用是增強(qiáng)我國(guó)綜合國(guó)力的重大工程，是轉(zhuǎn)型期推進(jìn)制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略的重要支撐。國(guó)家及各地政府專(zhuān)項(xiàng)資金支持碳纖維及復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)及應(yīng)用，已累計(jì)支持碳纖維及復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目百余項(xiàng)，支持范圍覆蓋了碳纖維、碳纖維復(fù)合材料及制品應(yīng)用的全產(chǎn)業(yè)鏈；奠定了我國(guó)碳纖維產(chǎn)業(yè)從無(wú)到有、從弱到產(chǎn)業(yè)壯大的發(fā)展基礎(chǔ)，保障了國(guó)產(chǎn)碳纖維在國(guó)防軍工、民用領(lǐng)域的自主供應(yīng)，為我國(guó)碳纖維產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大，提高關(guān)鍵材料自主保障能力給予了重要支撐。五、碳纖維行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)碳纖維行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，產(chǎn)能主要集中于頭部企業(yè)。我國(guó)現(xiàn)有超過(guò)30家碳纖維企業(yè)，數(shù)量較多，但大部分企業(yè)規(guī)模較小，單線(xiàn)名義產(chǎn)能僅為百?lài)嵓?jí)，遠(yuǎn)小于市場(chǎng)化生產(chǎn)規(guī)模。2021年，我國(guó)碳纖維行業(yè)產(chǎn)能的CR5約為77%，其中，方大江城以22.5%的市場(chǎng)份額排在首位，其次是吉林精功和中復(fù)神鷹，分別占比16.9%、15.5%。注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑為產(chǎn)能。六、碳纖維行業(yè)展望國(guó)外碳纖維產(chǎn)業(yè)受疫情的影響較大，而我國(guó)卻迎來(lái)大發(fā)展的機(jī)遇，在當(dāng)前嚴(yán)峻的國(guó)際形勢(shì)下，迫使我國(guó)加速碳纖維全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，在穩(wěn)