中國(guó)農(nóng)藥中間體趨勢(shì)分析

中國(guó)農(nóng)藥中間體趨勢(shì)分析一、農(nóng)藥中間體行業(yè)發(fā)展概述1、發(fā)展歷程上世紀(jì)90年代，國(guó)家和企業(yè)加大對(duì)農(nóng)藥工業(yè)的投入，進(jìn)而拉動(dòng)了我國(guó)農(nóng)藥中間體的快速發(fā)展。2006年至2014年我國(guó)農(nóng)藥中間體行業(yè)憑借較發(fā)達(dá)國(guó)家更低的生產(chǎn)成本、較其他發(fā)展國(guó)家更完整的產(chǎn)業(yè)配套與更先進(jìn)的技術(shù)，承接了發(fā)達(dá)國(guó)家農(nóng)藥中間體產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，迅速拉動(dòng)了我國(guó)農(nóng)藥中間體和原藥行業(yè)的增長(zhǎng)。2014年起由于全球農(nóng)藥行業(yè)需求走弱，海外農(nóng)藥巨頭進(jìn)入去庫(kù)存階段，國(guó)內(nèi)農(nóng)藥中間體產(chǎn)量、產(chǎn)值增速大幅下滑。此外在2015年之后，環(huán)保高壓迫使大量不規(guī)范的中小企業(yè)停產(chǎn)，行業(yè)告別粗放式的快速發(fā)展階段。2、政策背景國(guó)內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)起步較晚，并且經(jīng)歷過(guò)高毒農(nóng)藥主導(dǎo)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的階段，國(guó)家投入了大量的資金來(lái)支持國(guó)內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)的建設(shè)，并出臺(tái)了一系列的規(guī)定，促進(jìn)我國(guó)農(nóng)藥向減量、減毒、減殘留方向發(fā)展。我國(guó)目前已經(jīng)成為全球第一的農(nóng)藥生產(chǎn)國(guó)，但是多年來(lái)一直處于“多小散亂”的狀態(tài)，整體表現(xiàn)“大而不強(qiáng)”，海外的農(nóng)化巨頭更多情況下是我們的主要客戶而非競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。二、產(chǎn)業(yè)鏈整體狀況分析農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈整體結(jié)構(gòu)為“石油/化工原料-中間體-原藥-制劑”，未來(lái)國(guó)內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)將呈現(xiàn)原藥、制劑一體化發(fā)展的趨勢(shì)。通過(guò)上游黃磷、液氯等無(wú)機(jī)原料和甲醇、三苯等有機(jī)原料加工生成農(nóng)藥中間體，再進(jìn)一步生成農(nóng)藥原藥。目前，全球約60%的原藥來(lái)自中國(guó)，而中國(guó)企業(yè)的制劑生產(chǎn)則較少。在中國(guó)化工集團(tuán)吸收合并安道麥、先正達(dá)后，全球農(nóng)藥競(jìng)爭(zhēng)格局有望逐漸改變。農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)分配呈現(xiàn)出“微笑曲線”的特點(diǎn)：制劑占據(jù)50%、中間體20%、原藥15%、服務(wù)15%。制劑在農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)分配中占據(jù)絕對(duì)地位，發(fā)展農(nóng)藥制劑也是未來(lái)的大勢(shì)所趨。大型跨國(guó)公司掌握著原創(chuàng)的原藥生產(chǎn)與加工工藝，并具備制劑登記及銷售渠道，產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢(shì)顯著；而國(guó)內(nèi)企業(yè)則主要做中間體、仿制原藥加工等。1、上游價(jià)格甲醇作為農(nóng)藥中間體上游關(guān)鍵原材料，其市場(chǎng)價(jià)格在一定程度上對(duì)農(nóng)藥中間體的成本和產(chǎn)量有著較大影響。數(shù)據(jù)顯示，自2020年2月起，甲醇價(jià)格受疫情影響較大，市場(chǎng)價(jià)格大幅度下降，8月起隨著疫情逐步結(jié)束，市場(chǎng)逐步回暖，價(jià)格逐步上漲，到2021年甲醇市場(chǎng)價(jià)格達(dá)每萬(wàn)噸2260元。2、下游狀況隨著農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等政策推動(dòng)下，我國(guó)農(nóng)藥向減量、減毒、減殘留方向發(fā)展，農(nóng)藥原藥產(chǎn)量越發(fā)趨向穩(wěn)定。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量為215萬(wàn)噸，同比2015年減少159萬(wàn)噸，減少近三分之一。我國(guó)農(nóng)藥市場(chǎng)越發(fā)趨向競(jìng)爭(zhēng)有序，行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。三、農(nóng)藥中間體市場(chǎng)現(xiàn)狀1、消費(fèi)量就我國(guó)農(nóng)藥中間體消費(fèi)量變動(dòng)情況而言，受整體政策方向驅(qū)動(dòng)和下游需求下降影響。我國(guó)農(nóng)藥中間體消費(fèi)量自2015年起穩(wěn)步下降，到2019年僅為424萬(wàn)噸，2020年市場(chǎng)逐步穩(wěn)定，行業(yè)逐步規(guī)范化，有序競(jìng)爭(zhēng)。2價(jià)格狀況就我國(guó)農(nóng)藥中間體價(jià)格而言,以農(nóng)藥中間體氯乙酸為例,氯乙酸是作制取樂(lè)果,萘乙酸,硫氰醋酸,異茨酯,除草劑2,4D,除莠劑等的關(guān)鍵中間體。根據(jù)Choice數(shù)據(jù)顯示,受上游原材料成本價(jià)格變動(dòng)影響，我國(guó)自2020年8月,農(nóng)藥中間體氯乙酸價(jià)格不斷上升,2021年2月已上升至7050元/噸。四、農(nóng)藥中間體企業(yè)格局就我國(guó)農(nóng)藥中間體行業(yè)企業(yè)格局而言，在國(guó)內(nèi)政策減毒大趨勢(shì)下，農(nóng)業(yè)中間體相關(guān)企業(yè)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，企業(yè)數(shù)量反而有所上升。數(shù)據(jù)顯示，2015-2019年我國(guó)農(nóng)藥中間體相關(guān)企業(yè)數(shù)量逐年增長(zhǎng)，從63家到251家。2020年新增企業(yè)大幅度減少，主要是在疫情影響，農(nóng)業(yè)整體的不景氣等原因造成。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)整理所得，我國(guó)農(nóng)藥中間體香港企業(yè)約在1000家以上，其中聯(lián)化科技、利爾化學(xué)、新綠化工、濱農(nóng)科技等企業(yè)相對(duì)產(chǎn)能規(guī)模較大。不過(guò)我國(guó)農(nóng)業(yè)中間體企業(yè)受政策影響較大，企業(yè)開(kāi)工率整體較低，產(chǎn)能利用率低，隨著相關(guān)政策的逐步推進(jìn)，我國(guó)農(nóng)業(yè)中間體企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)有序，行業(yè)趨向穩(wěn)步發(fā)展，前景廣闊。五、農(nóng)藥中間體發(fā)展趨勢(shì)1、專用中間體發(fā)展隨著國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)中間體技術(shù)逐步成熟，一些專用中間體的開(kāi)發(fā)發(fā)展較快，如含氟、含氰基、含雜環(huán)中間體。以含氟類農(nóng)藥中間體為例：含氟中間體主要可分為3大類-脂肪族氟化物、含氟雜環(huán)化合物和芳香族含氟中間體。目前含氟農(nóng)藥在農(nóng)藥、材料等領(lǐng)域等應(yīng)用廣泛，已成為研究的重點(diǎn)方向。2、研發(fā)新藥重要性人工用藥不當(dāng)、自身選擇性進(jìn)化、生育能力增強(qiáng)等因素，會(huì)令有害生物（雜草、害蟲(chóng)、病毒及細(xì)菌類等）產(chǎn)生抗藥性。除了會(huì)導(dǎo)致用藥增加、產(chǎn)生藥害、降低產(chǎn)量等危害，抗藥性的嚴(yán)重程度直接關(guān)系著農(nóng)藥藥劑的使用壽命。據(jù)中國(guó)農(nóng)技中