中國衛(wèi)星導航與位置服務行業(yè)回顧及2025年全球衛(wèi)星導航與位置服務行業(yè)發(fā)展前景分析

中國衛(wèi)星導航與位置服務行業(yè)回顧及2025年全球衛(wèi)星導航與位置服務行業(yè)發(fā)展前景分析

人類從古至今，一直走在探索和認知世界的征途上。在這遍布未知危險的道路上，判斷自身的空間位置、此刻的時間和行進的方向可以降低風險程度、提高開拓進程中的人類的存活能力。也正因此，我國古代有日晷、司南、水鐘、牽星木等工具用以測量時空的偉大發(fā)明。

伴隨人類對時空概念的認知程度提高，時空的工具也由地面轉(zhuǎn)移至天際，衛(wèi)星導航開始步入人們的視野范圍。衛(wèi)星導航相較傳統(tǒng)方式，具有全時空、全天候、連續(xù)實時地提供導航、定位和定時等優(yōu)勢。衛(wèi)星導航是指利用空間衛(wèi)星，通過衛(wèi)星播發(fā)的無線電導航信號，為用戶在相應時空參考系中提供三維位置、速度和時間的技術。其本質(zhì)是為用戶提供時空數(shù)據(jù)的基礎設施。

一、現(xiàn)狀

2000年年底，建成北斗一號系統(tǒng)，向中國提供服務；2012年年底，建成北斗二號系統(tǒng)，向亞太地區(qū)提供服務；計劃在2020年前后，建成北斗全球系統(tǒng)，向全球提供服務。衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是建立在以導航衛(wèi)星為基礎的空間服務基礎設施的搭建和下游產(chǎn)業(yè)的深度推廣二者結(jié)合之上的。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2019年我國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值達3450億元，2011-2019年，我國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值年均增長達22.1%。

衛(wèi)星導航衍生帶動形成的關聯(lián)產(chǎn)值由2016年的1310億元增長至2019年的2284億元，占比由61.9%提高至66.2%。衛(wèi)星導航下游占比的提高和衍生產(chǎn)值的擴增都表明衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)化效用愈發(fā)明顯，用戶端和市場端應用程度不斷提高。這得益于我國產(chǎn)業(yè)政策的布局和落地以及導航衛(wèi)星、星基地基增強系統(tǒng)以及輔助定位系統(tǒng)等基礎設施的搭建成型。

預計2019-2029年累計營收將達到25250億歐元，交通場景占比達到55%，主要營收來自于車內(nèi)導航系統(tǒng)（IVS）和先進的駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS），而為消費者提供解決方案的占比達到38.3%，其營收大多來自于智能手機和其他終端對LBS服務所產(chǎn)生的時空位置數(shù)據(jù)的收費。

由于產(chǎn)業(yè)政策的不斷深入、車載導航終端前裝技術的進步以及前裝市場對于價格的靈敏度不高，整車廠逐漸將汽車導航設備的安裝納入汽車前裝環(huán)節(jié)。

據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，具有衛(wèi)星導航定位功能的智能手機銷量在我國國內(nèi)導航定位終端產(chǎn)品銷量的占比在2016年前，始終高達90%以上，2016年占比達到96.2%，2016年后有所下降，2018年占比達到73.6%，仍然占有較高市場份額。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，亞洲及俄羅斯地區(qū)在衛(wèi)星導航授時、應急救援、航海、航空領域的普及情況落后于北美和歐洲地區(qū)。足以可見，我國衛(wèi)星導航終端產(chǎn)品在產(chǎn)業(yè)應用情況上過度倚重智能手機側(cè)，其他產(chǎn)業(yè)應用場景發(fā)展較不平衡。

由于手機芯片企業(yè)在手機芯片功能集成和手機應用研發(fā)企業(yè)在軟件開發(fā)應用方面比傳統(tǒng)衛(wèi)星導航企業(yè)更具有優(yōu)勢，使得衛(wèi)星導航服務在智能手機端的市場份額較難分給衛(wèi)星導航企業(yè)，衛(wèi)星導航企業(yè)成為衛(wèi)星導航技術提供商角色。

隨著消費升級和，智能可穿戴設備愈發(fā)進入人們生活。智能可穿戴設備包括可穿戴耳機、智能手表、智能手環(huán)等產(chǎn)品，據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，可穿戴設備2019年全球出貨量達到3.365億部，同比增長89%。我國2019年可穿戴設備市場出貨量達9924萬臺，同比增長37.1%。由于智能手表和智能手環(huán)可以通過北斗芯片和其他定位模塊來幫助掌握需要關照人群的位置信息，定位精確程度成為購買智能可穿戴設備的關切之一。2018年中國衛(wèi)星導航系統(tǒng)管理辦公室批準“南沙新區(qū)北斗城市應用示范工程項目”，其中智能手表及依托于智能手表的大數(shù)據(jù)管理平臺已經(jīng)落地。未來，在銀發(fā)人口比重持續(xù)上升、疫情影響健康觀念提高、綜合定位精度不斷提高、可穿戴設備價格下降等因素推動下，智能可穿戴設備將獲得更快發(fā)展，智能可穿戴設備會為衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供動力。

目前，全球已經(jīng)建成四大主要的衛(wèi)星定位系統(tǒng)，分別是美國的GPS系統(tǒng)、俄羅斯的系統(tǒng)、歐盟的伽利略系統(tǒng)及中國的北斗系統(tǒng)。其中北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)是繼GPS、之后世界上第三個能提供運行服務的衛(wèi)星導航系統(tǒng)，已可服務50多個國家、30多億人。同時，我國正在積極部署北斗三號系統(tǒng)建設，至2020年前后，我國將完成35顆衛(wèi)星的發(fā)射組網(wǎng)，實現(xiàn)北斗衛(wèi)星全球覆蓋，可為全球用戶提供服務，進一步擴大北斗的影響力。

產(chǎn)業(yè)增長點向下游運維服務轉(zhuǎn)移，至2025年可達1950億歐元收入。2015-2020年全球衛(wèi)星設備制造市場的CAGR為6.4%，2020年后將下降至3.8%，呈現(xiàn)放緩趨勢。而造成這一趨勢的主要原因是其產(chǎn)業(yè)鏈的成熟導致競爭加劇，在終端需求逐漸穩(wěn)定下，促使終端價格下降較快，加速大量終端供應商向運維服務商不斷發(fā)展，從而推動了下游運維服務市場的成長。

而我國民眾對于航天的認知，仍有大部分網(wǎng)民認為航天產(chǎn)業(yè)屬于國際競爭的重要范疇，對于經(jīng)濟效益等偏重商業(yè)用途的認知較低。42.9%參與調(diào)研的中國網(wǎng)民認為，航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要動力是其屬于國際競爭的重要領域，只有5.8%的中國網(wǎng)民認為發(fā)展航天是由于經(jīng)濟效益大。

提高民眾對于北斗在農(nóng)業(yè)、工業(yè)、城市等行業(yè)領域以及輔助百姓日常生活的應用價值，盡可能打破民眾對于中國航天產(chǎn)業(yè)高冷的認知，可以更加有效地幫助北斗導航品牌形象樹立與傳播。

衛(wèi)星導航芯片由RF射頻芯片、基帶芯片和微處理器組成，衛(wèi)星導航芯片的性能、功耗和價格，決定著北斗導航系統(tǒng)的功能差異和其在智能終端等應用產(chǎn)品中的滲透。

目前，我國北斗芯片公司突破了22nm的制程工藝，實現(xiàn)了雙頻單SoC芯片，北斗衛(wèi)星導航在國產(chǎn)手機中基本普及。然而，我國高精度、低功耗芯片發(fā)展仍較弱、美國在衛(wèi)星導航定位技術專利上居于壟斷制約我國北斗導航產(chǎn)業(yè)發(fā)展。技術端需要手機芯片廠商和衛(wèi)星導航廠商共同努力，突破算法和芯片壁壘。

我國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，應用不斷深入。到2020年我國北斗導航系統(tǒng)將全面建成，并提供全球服務。我國北斗導航的應用將迎來新時代，同時也將促進我國衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)迎來黃金發(fā)展時期。

《2020-2026年中國衛(wèi)星導航與位置服務行業(yè)市場發(fā)展規(guī)模及投資前景趨勢報告》數(shù)據(jù)顯示：2018年我國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值超過3000億元。隨著我國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)進一步發(fā)展，產(chǎn)值持續(xù)增長。2019年，我國衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模超3600億元，預計到2020年產(chǎn)值將超4360億元。

二、行業(yè)發(fā)展趨勢預測

1、北斗軍民深度融合發(fā)展為大勢所趨

北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)是軍民兩用系統(tǒng)，應該成為軍民融合的典型范例和試驗田。當前我國北斗系統(tǒng)剛剛進入全球組網(wǎng)階段，軍民融合應用推廣雖取得了很大成績，但相較于美國GPS系統(tǒng)40多年的建設和應用發(fā)展經(jīng)驗。北斗產(chǎn)業(yè)尚處于初期發(fā)展階段，市場占有率和國際競爭力仍差距明顯。通過軍民融合發(fā)展，有效打破部門和行業(yè)壁壘，統(tǒng)籌相關資源，推動產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)健康可持續(xù)發(fā)展。

2、乘智能化快車，產(chǎn)業(yè)邁向深度融合

當前北斗正在和智能信息技術廣泛結(jié)合，以“北斗＋智能化”的方式，在智能交通、智慧管網(wǎng)、智能駕駛等諸多領域得到越來越廣泛的應用，并逐漸形成了一些備受關注的新興市場，“搭車”這些相關領域政策的扶植和政府大力推動，產(chǎn)業(yè)間的深度融合與相互促進發(fā)展趨勢十分明顯。

3、開放服務資源，提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展能力

近年來，隨著各地產(chǎn)業(yè)園區(qū)