中國互聯(lián)網(wǎng)十年生存報告

中國互聯(lián)網(wǎng)十年生存報告

導讀：中國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了過去10年的高速發(fā)展后，門戶網(wǎng)站、網(wǎng)絡游戲、SNS(SocialNetworkingService，社會網(wǎng)絡服務)、社區(qū)論壇、視頻網(wǎng)站、C2C(CustomtoCustom，個人對個人電子商務)等細分行業(yè)均經(jīng)歷了不同程度的快速發(fā)展、洗牌整合，并逐漸走向成熟。中國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了過去10年的高速發(fā)展后，門戶網(wǎng)站、網(wǎng)絡游戲、SNS(SocialNetworkingService，社會網(wǎng)絡服務)、社區(qū)論壇、視頻網(wǎng)站、C2C(CustomtoCustom，個人對個人電子商務)等細分行業(yè)均經(jīng)歷了不同程度的快速發(fā)展、洗牌整合，并逐漸走向成熟。由于信息復制的成本幾乎為零，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的構建成本遠遠低于傳統(tǒng)企業(yè)，這導致互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的競爭分為兩大階段。第一階段，市場帶頭者拓展新的市場，大量競爭者涌入市場。由于進入門檻較低，市場陷入無序惡性競爭中。當市場較為成熟時，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)間的競爭進入第二階段，此時會出現(xiàn)市場突變的誘因，大批實力較弱的中小企業(yè)被淘汰，剩下數(shù)量有限的企業(yè)。由于信息產(chǎn)品發(fā)展的網(wǎng)絡效應，此階段競爭的結果通常是贏家通吃，每一個細分市場最終只有一個龍頭企業(yè)取得壓倒性的勝利。過去的10年間，中國的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)積累了豐富的競爭經(jīng)驗。比如，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)領頭羊能夠占有國際市場的主要份額，追隨者只能在中國市場內(nèi)部獨占鰲頭；互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)需要策略方面的創(chuàng)新，打破同行之間的同質(zhì)競爭；鎖住忠誠用戶將成為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)競爭的關鍵；用戶群的喜好決定了同類互聯(lián)網(wǎng)服務提供商的成敗，等等。百舸爭流前10年中國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)在過去10年高速發(fā)展，未來發(fā)展的潛力巨大。截至2009年6月30日，中國網(wǎng)民數(shù)量達到3.38億個，成為全世界網(wǎng)民最多的國家。中國每天有1億個網(wǎng)民訪問130多個BBS論壇。中國有1.82億個網(wǎng)民開博，其中1/3的人半年內(nèi)更新其博客。2009年10月的調(diào)查顯示，淘寶每天的零售交易量相當于全香港1天的零售額。相對于美國82%的互聯(lián)網(wǎng)普及率，中國僅為25.5%，未來有巨大的增長空間。門戶網(wǎng)站經(jīng)過了互聯(lián)網(wǎng)寒冬、業(yè)務盈利模式等考驗，中國有影響力的門戶網(wǎng)站所剩無幾，競爭格局基本形成。第一陣營包括新浪、搜狐、網(wǎng)易、騰訊，業(yè)務也由單一走向多元化。中華網(wǎng)、TOM、雅虎中國、21CN、MSN中國、北青網(wǎng)、互聯(lián)時空等退至第二陣營。FM365等則退出競爭。網(wǎng)絡游戲從1997年的“網(wǎng)游元年”至今，網(wǎng)游行業(yè)經(jīng)過大浪淘沙，整體大格局已基本成型。2008年，網(wǎng)易、騰訊、搜狐三家門戶網(wǎng)站在網(wǎng)游市場中的收入已占到網(wǎng)游總市場規(guī)模的27%。世嘉中國、上海軟星、盛宣鳴、金山華絡、上海易勢力、聚友網(wǎng)絡、萬馬網(wǎng)絡等企業(yè)則運營不佳，退出市場。SNS2003年，F(xiàn)掀起美國SNS第一波浪潮，受其啟迪，并依靠國內(nèi)外風險資本的支持，中國SNS的第一波也隨之興起。F推出幾個月以后，2003年8月，F(xiàn)riendster的中文版本SNS網(wǎng)站“友友覓”(UUme)在中國創(chuàng)立。此后不到1年時間，涌現(xiàn)出十幾家類似的社交網(wǎng)站，如“億友”(YeeYoo.Com)等。但是，“在線使用率太低”、SNS的概念和市場都還遠沒有成熟等問題，成為困擾UUme和億友們的普遍難題。中國SNS第一波幾乎全軍覆沒后，Myspace在美國的成功掀起了中國的第二波SNS風暴，一時間，自稱要做“中國Myspace”的網(wǎng)站不下幾百家。如貓撲()、51.com、網(wǎng)友天下()等。但“中國Myspace”也幾乎全面遭遇滑鐵盧，只有51.com存活，但卻是得益于對QQ交友的學習和模仿，基本與Myspace無關。Facebook引領的SNS第三波浪潮到來，SNS開始真正進入中國主流人群，開心網(wǎng)等成功崛起。Facebook的成功，使得國內(nèi)出現(xiàn)了至少有20家Facebook的拷貝者。經(jīng)過了幾年的市場篩選和發(fā)展，校內(nèi)網(wǎng)依靠社交平臺、開心網(wǎng)依靠游戲策略、同學網(wǎng)依靠實用化策略，把握住了市場方向，形成三足鼎立的局面。而占座網(wǎng)、底片網(wǎng)、花名冊、海內(nèi)網(wǎng)、一起網(wǎng)等則退出市場。社區(qū)論壇20世紀90年代中期是中國網(wǎng)絡社區(qū)的導入階段，虛擬社區(qū)由BBS和新聞組起步。1998年以后，除了新浪、搜狐、網(wǎng)易這三大門戶網(wǎng)站的論壇之外，天涯、西祠胡同、貓撲等逐漸興起。論壇也日漸細分，出現(xiàn)了大量專業(yè)論壇。2005年，Web2.0概念開始在中國受到熱捧，其所提倡的分享、互動、個人化與社區(qū)發(fā)展思路不謀而合，中國網(wǎng)絡社區(qū)迎來快速發(fā)展時期。各大型社區(qū)，如貓撲、天涯等開始向平臺化方向發(fā)展，其服務范疇開始覆蓋網(wǎng)絡社區(qū)服務、互動交友、網(wǎng)游、移動增值業(yè)務、軟件開發(fā)、網(wǎng)絡營銷、網(wǎng)絡購物等。隨著網(wǎng)絡社區(qū)盈利模式的成熟和營收水平的提高，網(wǎng)絡社區(qū)用戶網(wǎng)絡需求將進一步細分，缺乏足夠用戶黏性的社區(qū)將被邊緣化，天涯、貓撲等行業(yè)領袖地位將更加牢固。艾瑞咨詢公司預計，2009～2010年將會出現(xiàn)幾家上市公司，網(wǎng)絡社區(qū)市場將進入成熟階段。視頻網(wǎng)站2006年開始，土豆、優(yōu)酷、酷6等視頻網(wǎng)站如雨后春筍般蓬勃發(fā)展。各大門戶網(wǎng)站也競相開設自己的視頻頻道。不過，近期的版權徹查，使得優(yōu)酷、土豆等行業(yè)帶頭人受到重創(chuàng)，其他小的網(wǎng)站紛紛倒閉。而央視投資2億元，通過臺、網(wǎng)捆綁建立國家網(wǎng)絡電視臺，將利用版權開始行業(yè)大洗牌。C2C電子商務網(wǎng)站eBay收購易趣，開拓了中國C2C市場的先河，一度市場份額達到90%。但淘寶緊隨易趣，以永久免費、病毒式廣告的宣傳方式奠定了行業(yè)老大的地位。不過，淘寶行業(yè)老大的地位不斷面臨新的挑戰(zhàn)。2006年，騰訊推出拍拍，在已經(jīng)成熟的市場中占到第二的位置。一旦橫向平臺整合完善，QQ產(chǎn)品所凝聚的忠誠用戶的力量將迅速向拍拍轉移。天涯等大型社區(qū)論壇網(wǎng)站也開始利用自己已經(jīng)聚集的忠誠用戶的力量，開辦拍拍樂等C2C平臺，成為淘寶的勁敵。與傳統(tǒng)行業(yè)不同的競爭格局傳統(tǒng)企業(yè)的成長分為四個階段：試驗期、成長期、整合期、成熟期(圖1)。在試驗期，市場領跑者發(fā)掘出新的市場。跟隨者在成長期看好時機進入市場。在整合期，處于競爭劣勢的企業(yè)被淘汰出局。在成熟期，留下來的競爭者將占有市場，穩(wěn)定發(fā)展。而互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的成長更為復雜，可分為“先行者、快速追隨者、整合期、發(fā)展期、再次整合、重新崛起、正常發(fā)展”七個階段(圖2)。前期盲目進入的企業(yè)數(shù)量遠遠高于傳統(tǒng)行業(yè)，市場將面臨過度競爭的狀態(tài)。大批企業(yè)由于進入發(fā)展期后缺少現(xiàn)金流而退出，市場競爭進入重新調(diào)整狀態(tài)，并開始步入正常發(fā)展的軌道。這一時期，信息產(chǎn)品贏家通吃的市場規(guī)律開始通過網(wǎng)絡效應產(chǎn)生作用。細分市場的龍頭企業(yè)將吸引越來越多的用戶。如果用戶的轉移成本較低，所有用戶最終都會聚集到細分市場中最成功的企業(yè)那里，使其成為市場競爭的唯一優(yōu)勝者?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)發(fā)展的關鍵是在市場大洗牌之前，找到關鍵盈利點，順利進入下一階段的競爭。在第一階段中，如何在混戰(zhàn)中獲得資金維持到下一階段是重心。在進入第二階段的競爭之后，服務質(zhì)量和企業(yè)形象的競爭尤為重要，此階段為企業(yè)尋求長久發(fā)展的關鍵階段。一些企業(yè)在第一輪競爭中選擇用病毒式傳播、暴利短信定制服務等方式維持點擊量并獲得資金，但進入第二輪競爭后，由于剩下的企業(yè)數(shù)量較為有限，擦邊球行為的不良影響將很快凸顯出來。大洗牌之后，最終每個領域的勝出者將只有一個，第二名和其他早期沒落的不知名網(wǎng)站在最終結局方面沒有本質(zhì)區(qū)別。同時，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)各自領域邊界的弱化，將使得強者更強，并且將其勝利拓展到各個細分市場。門戶網(wǎng)站、社會論壇網(wǎng)站、SNS網(wǎng)站的界限將越來越淡化。每一個互聯(lián)網(wǎng)公司都可以用非常低的成本，利用已有的用戶進軍未來的細分市場。論壇或者社區(qū)型網(wǎng)站可以很方便地開辟一個電子交易平臺或者游戲平臺，成本幾乎為零。前10年的競爭法則從過去10多年的經(jīng)驗，可以發(fā)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的幾條競爭法則。首先，如果成為某種獨創(chuàng)的商業(yè)模式，則能占有國際市場的主要份額；如果只是做商業(yè)模式的追隨者，則只能在中國市場獨占鰲頭。門戶網(wǎng)站、搜索引擎、C2C、博客、SNS的發(fā)展基本是借鑒國外成功的網(wǎng)站運營模式。只有阿里巴巴自我創(chuàng)新出B2C這一全新的商務運作模式。這種創(chuàng)新的方式確定了阿里巴巴在全球B2C商務中的領頭地位。其次，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)需要策略創(chuàng)新，打破同質(zhì)競爭。比如，當門戶網(wǎng)站進入第二階段的競爭時，搜狐、網(wǎng)易和新浪基本上處于均衡狀態(tài)，難較高下。因此，搜狐通過成為第一家奧運會互聯(lián)網(wǎng)贊助商，大大提高了品牌影響力，使得用戶總數(shù)大幅度增長；在中文搜索引擎市場僵持不下時，百度推出了贊助商競價排名策略，吸引了廣告商的加盟并帶來巨大的利潤。盡管這一策略有損百度的品牌形象，但毋庸置疑，在很短的時間內(nèi)催生了百度的高速增長。再次，鎖住忠誠用