【魔鏡市場情報】2022男性醫(yī)藥保健市場分析報告-17正式版

MoojingMarketIntelligence男性醫(yī)藥保健市場分析報告SPEAKER：醫(yī)藥保健組DATE：2022年11月01ContentsContents目錄02

市場概覽市場大盤平臺分析品類分析TOP品牌品牌分析諾特蘭德取數(shù)規(guī)則說明：本次研究選取淘寶和天貓平臺醫(yī)藥保健類目：保健食品/膳食營養(yǎng)補充食品、OTC/國際醫(yī)藥、處方藥；京東平臺醫(yī)藥保健類目：營養(yǎng)保健、醫(yī)療保健、醫(yī)藥。電商數(shù)據(jù)處理規(guī)則說明：以上提及類目下標題帶有：‘袋鼠精’,‘尿頻’,‘牡蠣’,‘瑪咖’,‘瑪咖’,‘生蠔’,‘陽痿’,‘早泄’,‘勃起’,‘助勃’,‘睪丸’,‘睪酮’,‘雄風’,‘前列腺炎’,‘尿急’,‘淫羊藿’關鍵詞的商品列入本次研究范圍。藥品及保健品通過一級類目名稱、屬性字段打標簽篩選。魔鏡市場情報： 3Part1Par1市場概覽市場大盤2022年前三季度男性醫(yī)藥保健銷售額達42.9億元，同比上升18.7%。2020年第四季度男性醫(yī)藥保健市場線上銷售額突破十億大關，達12.9億元；2021年第一季度同比上升159.49%。2020年第三批全國藥品集中采購將西地那非納入了采購范圍，2020年7月，國家醫(yī)保局等5部門聯(lián)合通報在全國范圍內啟動第三批國家組織藥品集中采購和使用工作。男性用藥市場的迅速擴大與社會節(jié)奏加快、生活壓力大等原因有關，致使男性健康問題發(fā)病率升高和年輕化。2020.1-2022.10淘寶、天貓、京東平臺男性醫(yī)藥保健銷售趨勢（季度）

2020-2022Q1-Q3淘寶、天貓、京東平臺男性醫(yī)藥保健銷售情況16.0159.49%14.0銷12.010.0售額8.061.39%/14.88億14.4113.7414.28元6.012.0912.1812.4011.564.07.548.9438.59%19.23%18.81%17.28%20.04%2.04.460.0030421212212202200202020222銷售額同比數(shù)據(jù)來源：魔鏡市場情報

180.0%160.0%140.0%120.0%100.0%同比80.0% 增速60.0%40.0%20.0%0.0%

45403530同比上升銷18.7%25售額42.9/20億同比上升36.1元1572.5%20.95011202021220220魔鏡市場情報：平臺分析天貓占比超六成，淘系平臺同比增速高于大盤。2022年第三季度淘系平臺銷售額占比已超70%，天貓平臺銷售額超六成。京東平臺份額有所減少。各平臺銷售額同比均有所放緩，京東平臺2022年第三季度同比已成負增長。2020.1-2022.10淘寶、天貓、京東平臺男性用藥分平臺銷售額占比（季度）5.8%4.8%6.3%5.9%10.7%7.1%6.0%7.1%7.1%5.9%7.3%32.9%29.7%29.5%33.4%31.5%30.0%29.4%26.2%43.8%30.2%52.2%66.5%64.5%64.7%63.4%62.9%61.4%60.8%60.6%59.1%51.4%42.0%1011222202202202020天貓京東淘寶數(shù)據(jù)來源：魔鏡市場情報

2021.1-2022.10各平臺銷售額同比增速400%350%300%250%200%150%100%50%0%-50%212112222022022020202020天貓同比京東同比淘寶同比大盤同比魔鏡市場情報： 6品類分析藥品份額近七成，同比增速達+31.7%，高于大盤（+20%）。保健品份額逐漸減少，藥品份額已近七成；藥品同比增速放緩，2022年第三季度同比上升31.7%，高于大盤（+20%）。男性健康問題被定義為慢性疾病，藥品仍為主流解決辦法，保健食品/健康食品見效較慢，份額逐漸下降。2020.1-2022.10淘寶、天貓、京東平臺男性用藥分品類銷售額占比（季度）2020.1-2022.10各品類銷售額占比300%42.06%52.43%250%58.19%58.88%63.08%200%63.60%63.71%64.36%66.39%69.22%70.34%150%57.9%100%47.6%41.8%41.1%50%36.9%35.6%36.4%36.3%33.6%29.7%30.8%0%-50%130121422222102122020220202022020222數(shù)據(jù)來源：魔鏡市場情報保健品藥品保健食品同比藥品同比大盤同比備注：保健品包含“藍帽”保健品和健康食品；藥品包含處方藥和OTC。魔鏡市場情報： 7劑型分析片劑占據(jù)主導，銷售額占比達69.8%；壓片糖果、飲料銷售額增速顯著高于其他劑型2022年前三季度片劑銷售額達69.8%，膠囊、丸劑銷售額占比分別為17.5%和8.6%，其他劑型銷售額占比均未超1%，片劑仍然占據(jù)主導。增速方面，固體飲料被應用于男性保健市場，壓片糖果、飲料增速分別為20倍、30倍，但銷售額較低于1000萬元。2022Q1-Q3各細分產品劑型分析 2022Q1-Q3各細分產品劑型銷售額占比25.03500.0%3001.4%20.123000.0%20.02030.6%2500.0%銷15.02000.0%售1500.0%額/億10.037.2%元15.5%1000.0%-36.9%26.0%32.0%34.4%51.5%500.0%5.0-68.9%new-4.1%2.1%2.49-72.3%-75.1%0.0%0.00.250.240.210.100.090.050.050.050.040.030.030.02-500.0%銷售額（萬元）同比增速

口服液0.30%粉劑顆粒固壓體乳片軟飲栓沖膏糖膠料劑劑果囊0軟0.飲80%0.70%膏.料40%..20%.劑1,,.010%.10%丸劑,8.60%0.90%口服散劑,0.10%膠囊,17.50%片劑69.80%數(shù)據(jù)來源：魔鏡市場情報*備注：產品劑型通過淘寶、天貓、京東平臺屬性字段獲取，部分商家未填寫平臺數(shù)據(jù)字段，導致數(shù)據(jù)量部分缺失，劑型銷售額不等于全集。魔鏡市場情報： 8品牌分析Swisse憑借超高品牌力占據(jù)一位，諾特蘭德通過社媒進行市場教育擴大市場。男性保健品大多圍繞瑪咖、牡蠣等有助于補充精力的成分展開，Swisse男性保健品含八大營養(yǎng)成分，憑借Swisse的品牌本身的影響力和日益增長的消費者需求，2022年前三季度銷售額同比上升251.3%；諾特蘭德推出鋅鎂片以健身補劑切入市場，通過社媒營銷進行市場教育從而擴大產品影響力，另外迎合市場需求品牌推出了添加人參粉的瑪咖片，豐富該賽道產品矩陣，2022年前三季度同比上升383.7%。2022Q1-Q3男性健康保健品/健康食品市場銷售額TOP10品牌排名品牌名稱銷售額（萬元）銷量（萬件）均價品牌市占市場份額變化同比增長率（vs.2021Q1-Q3）品類整體134,327.1625.6214.7100%--2.3%1Swisse6629.127.4241.95.1%251.3%3.7%2匯仁6023.125.5236.64.6%-4.9%-53.4%3鵲醫(yī)世家4207.635.4119.03.2%-0.2%-8.8%4同仁堂3905.920.8188.23.0%1.7%126.4%5vitahealth3172.35.6565.82.4%2.3%2053.3%6良雫2764.422.2124.72.1%1.8%596.1%7諾特蘭德2593.224.4106.52.0%1.6%383.7%8Viamax2454.95.5445.21.9%1.9%6160.0%9麥斯泰克1939.28.8219.81.5%-0.2%-14.7%10吉賢莊1751.86.9255.71.3%-0.2%-12.4%魔鏡市場情報： 9Part2諾特蘭德（健康食品）品牌分析諾特蘭德品牌分析差異化與高頻率營銷使諾特蘭德2022年前三季度銷售額達2593.2萬元，同比上升383.7%2022年第一季度諾特蘭德銷售額增幅較大。同比上升270.8%，2022年第二季度銷售額達1474萬元，同比上升657.1%；品牌推出區(qū)別于市場的產品“鋅鎂片”并通過社媒進行市場教育擴大市場，“差異化商品”與“高頻率營銷”使諾特蘭德男性保健產品2022年前三季度銷售額達2593.2萬元，同比上升383.7%，遠超市場大盤（+18.7%）。2020.1-2022.10淘寶、天貓、京東平臺品牌諾特蘭德銷售趨勢1,600.0700.0%1,400.0600.0%1,200.0500.0%銷1,000.0400.0%售額800.0300.0%/1,474.0萬元600.0200.0%400.0716.8100.0%200.0402.50.0%199.0201.861.9166.9193.3194.7148.20.0126.7-100.0%0103122222320220202022020022020

2020-2022Q1-Q3淘寶、天貓、京東平臺諾特蘭德銷售情況3000大盤同比上升18.7%2500同比上升383.7%2000大盤同比上銷升72.5%售同比上升額1500/萬2,593.2元1000500536.2355.5020022022銷售額 同比 大盤同比數(shù)據(jù)來源：魔鏡市場情報魔鏡市場情報：諾特蘭德品牌分析2022Q3天貓平臺份額達60.2%，京東平臺同比上升764.2%。2022Q3天貓平臺銷售額占比超60%，且同比增速均高于市場大盤，2022年Q3同比上升105.7%。京東平臺份額逐漸縮減，但新品“人參瑪咖片”發(fā)售帶動平臺消費，2022Q3同比上升764.2%。2020.1-2022.10淘寶、天貓、京東平臺諾特蘭德分平臺銷售趨勢5.9%4.4%13.5%24.4%21.2%18.8%19.2%19.7%26.0%34.2%0.8%28.7%35.8%38.9%5.4%0.6%1.3%5.2%6.7%0.4%11.0%4.0%80.5%79.5%85.7%75.1%69.6%68.8%73.4%70.9%60.2%55.2%54.8%122222020200022天貓京東淘寶數(shù)據(jù)來源：魔鏡市場情報

2021.1-2022.10諾特蘭德各平臺銷售額同比增速900%800%700%600%500%400%300%200%100%0%-100%-200%2122120220220220天貓同比京東同比大盤同比魔鏡市場情報： 12諾特蘭德男性保健產品產品名稱 產品規(guī)格 產品價格(￥)諾特蘭德鋅鎂片1.2gx6029.9諾特蘭德人參瑪咖片1.2gx6042.0

成分含量/每份鎂300mg鋅12mg維生素B11mg維生素B21mg維生素B61mg瑪咖粉100mg人參粉50mg魔鏡市場情報： 13品牌營銷2021年10月官宣張繼科為品牌代言人，高頻率社媒營銷+KOL科普視頻帶貨助增長。2021年12月，諾特蘭德&抖音新銳發(fā)布，開啟“營養(yǎng)新潮派”的主題活動，12月10日活動開啟當天，張繼科空降抖音直播間，而同步發(fā)起的#張繼科約你組個營養(yǎng)局話題挑戰(zhàn)賽，數(shù)據(jù)顯示，僅7天時間，挑戰(zhàn)賽視頻播放量突破1.8億次，共撬動5.6萬條合拍視頻。諾特蘭德產品矩陣豐富，不斷推出迎合大眾需求的產品，并通過社交平臺打通用戶圈層，強化用戶心智，通過KOL投放提高品牌影響力。SOV（Shareofvoice):指某品牌在某一段特定時間社媒總聲量占整個品類總聲量比重。資源來自網絡魔鏡市場情報： 14男性醫(yī)藥保健市場總結市場總體情況：2022年前三季度天貓?zhí)詫毦〇|市場銷售額達42.9億元，同比增速為+18.7%，市場上升空間大；細分品類情況：藥品市場呈現(xiàn)正增長，份額近七成，同比增速達+31.7%，高于大盤（+20%）；保健品市場份額縮小。劑型方面，片劑占據(jù)主導，2022年前三季度銷售額達20.12億元，同比上升26.0%,新興劑型固體飲料應用于該市場，飲料、壓片糖果等劑型高速增長。品牌情況：醫(yī)藥方面，處方藥占據(jù)男性醫(yī)藥保健市場的主導地位，銷售額TOP10品牌均涉獵處方藥，其中以抗ED化學藥為主，抗EP藥物需加大市場教育力度。男性保健品方面，Swisse憑借品牌